一、医药

1.1、CRO

逻辑： 

CRO板块销售费用较少。

CRO行业具有较强的服务属性，全球化龙头与细分赛道龙头公司基于项目经验优势与服务口碑效应，有望获得更高的业绩确定性。

【天风医药杨松团队】CRO板块经营动态更新：板块调整较为充分，外部影响逐步优化 投资观点：CRO板块调整充分，外部影响逐步优化。

①从估值及持仓结构来看，CRO板块估值已处于近10年低位，药基持仓比例已降至较低水平，估值具备安全边际；

②从外部环境来看，国内各项政策措施落地显效，经济持续回升向好，美元加息周期接近尾声；

③从行业发展来看，小分子+生物药研发管线稳中有升，多肽、ADC、RNA等新兴管线数量提升，带动医药市场快速扩容；

④从行业属性来看，CRO板块以服务属性为主且全球化程度较高，受国内医药相关政策影响较小。

相关：昊帆生物、C金凯、近岸蛋白、诺泰生物、圣诺生物、德展健康、泰格医药、新天地、泓博医药

1.2、SPD模式

SPD模式有利于维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生

SPD是一种以医院医用物资管理部门为主导、以物流信息技术手段为工具，通过合理使用社会资源，对全院的医用物资在医院内的供应、加工、配送等物流的集中管理或者外包管理方法，也即院内物流管理系统的代称。

相关：国科恒泰、塞力医疗、开开实业、浙江震元、润达医疗等

1.3、减肥药

 隔夜美股市场减肥药概念股井喷，之前诺和诺德宣布旗下一款减肥药对心脏有益，减肥瘦身股大幅上涨。

相关：昊帆生物、诺泰生物、金凯生科、德展健康、翰宇药业等

二、水利

逻辑：消息刺激。

消息面上，国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出，要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力.

“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿，较“十三五”实际投资额增长57%，据西南证券统计，目前完成进度35.7%，未来有望加快执行。

相关：深水规院、韩建河山、钱江水利、东方园林、冠龙节能、艾布鲁、深圳瑞捷、大禹节水

三、信创

8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购 #公平竞争原则，#优化营商环境，#营造良好的产业生态，会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。

8.9号中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告，招标金额超65亿，行业信创加速推进

相关：宇信科技、中国软件、太极股份、麒麟信安、诚迈科技

ps：惊呆了，兄弟们！

一家新上市的锂电企业，涨幅最高高达37倍，发行价5.32，最高价202.15。

盘中最高报价9999，8888，惊呆了！还能这么报价。

中签的这波赚麻了，有张网传图片，有人浮盈一个小目标。

为啥这家公司这么猛，看了一下主营业务，主要是做钴酸锂和三元正极材料，毛利也不是很亮眼分别是5.78%，9.52%。不过下游客户是比亚迪和宁德时代，题材倒是不错，不过这也不足以支撑36倍涨幅啊！

我认为是市场行情差，短线资源无处去，选择了这家公司，刚上市没有套牢盘，流通股本少，资金容易控盘。

且看明天是天堂还是地狱