一、AI产业链：行情持续性强

1.1、光模块

光模块作为AI算力的底座，我国拥有较大话语权。

800G产品升级路径统一，增长弹性大；叠加AI需求爆发，800G新增英伟达大客户，大幅提升成长空间。

伴随AI带来的长期想象空间，光模块、光器件、光芯片、陶瓷外壳、pcb等800G全产业链均有望受益。

7天6板 铭普光磁：人气龙头

首板 华工科技：光模块

【20cm】东田微 ：光器件人气龙头

【20cm】罗博特科：CPO+VR+英伟达

【20cm】金禄电子：PCB

【20cm】一博科技：PCB

首板 奥士康：PCB+英伟达

1.2、算力

AI算力底座，迎云需求共振：AI高性能计算需求带来算力缺口，英伟达刺激算力多方向需求。

10天7板鸿博股份：算力租赁人气龙头

【68cm】亚康股份：算力+数据中心+英伟达

【20cm】南凌科技：算力+边缘计算

2天2板 亿道信息：空间计算人气龙头

1.3、出版/影视传媒

9天5板 南方传媒：出版人气龙头

首板 中国科传：出版人气龙妖

3天3板 北京文化：影视人气龙头

3天2板 上海电影：影视传媒行业龙头

1.4、AI应用

2天2板 金桥信息：AI办公人气龙头

首板 久远银海：AI医疗人气龙头

首板 润达医疗：AI医疗人气龙二

1.5、数据要素

数据要素催化不断，大时代开启。

1、3月7日，国家大数据ju已组建，统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。

2、2月20日，杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。应用场景中、医疗领域排在第一。

3、数据资产入表为开端，确认资产经济性；数据二十条为纲领，确权、定价、流通、收益模式框架。

4、基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通。

领涨：3天2板 人*网：数据确权人气龙头

新*网：数据确权龙二、品茗科技、海天瑞声、德生科技、中国科传、久远银海、开普云、山大地纬、中远海科等

二、景点及旅游

逻辑：暑期旅游旺季，对板块有所催化。

五一假期连锁酒店龙头RevPAR较2019年普遍录得130%-140%的增长，节后数据因为季节性因素有所回落，连锁酒店龙头恢复度在100%-115%。

但是后续情况还是比较乐观的，暑期是酒店最旺季，商旅和休闲的量都很不错，预计Q3的RevPAR增速在15%-20%，头部景区峨眉山、黄山等客流普遍较2019年增长40%-50%。

领涨：九华旅游、三特索道、曲江文旅、峨眉山Ａ、长白山、丽江股份