一、汽车整车

逻辑：

1、7月份汽车销量超预期；

2、特斯拉即将发布业绩，市场在赌业绩超预期。

有基金经理表示本轮：

1、新能源车销售到明年、到2025年的可持续性都比较强

2、汽车价格战从去年开始到今年一季度，基本上演绎到了比较极致的过程，到目前为止竞争情况已经有所好转了，特别是国内的车企相较于外资车企优势在扩大。

3、为什么汽车股表现比较好?

第一是订单反映到车企开始好起来，基石跑起来了，心理上也比较放心，另外则是跟今年的行情比较相关。

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二、先进封装

逻辑：算力受限于COWOS（封力），先进封装决定了整个人工智能的放量节奏。

消息面上，据半导体风向标：英伟达能出多少GPU，完全看台积电有多少COWOS（3/4nm晶圆厂管够，但封装产能奇缺），先进封装决定了H/A100的出货量，从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。先进封装决定了整个人工智能的放量节奏。

相关：凯格精机、中富电路、甬矽电子、康强电子、晶方科技、汇成股份、深科达、易天股份、金龙机电等

三、粮食概念

催化：俄罗斯宣布黑海港口农产品外运协议效力中止，这会影响全球的粮食供应情况。

消息面上，据新 华 社电 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日对媒体表示，黑海港口农产品外运协议效力中止。

塔斯社援引佩斯科夫的话报道，上述协议于17日到期，协议中涉及俄罗斯的部分未能得到执行，因此该协议效力已中止。他还强调，一旦该协议中有关俄罗斯的部分得到落实，俄方将立即恢复执行该协议。

光大化工团队表示：俄罗斯中止《黑海粮食外运协议》，全球粮食供应将会收缩。《黑海粮食外运协议》由俄乌两国于2022年7月22日就恢复黑海港口农产品外运分别与土耳其和联合国签署。

俄罗斯总统普京于7月15日表示《协议》的主要目标（向包括非洲大陆在内的需要粮食的国家供应粮食）没有实现，同时强调俄罗斯与联合国关于消除俄粮食和化肥出口障碍的备忘录规定的义务至今未被履行。由于《协议》的中止，在其他粮食出口渠道不发生变动的情形下，俄罗斯粮食出口将会明显缩量，全球粮食供应也将明显减少。

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