一、汽车零部件

驱动：大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元，共同在华开发电动汽车。

具体来看，大众汽车集团宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。

大众投资小鹏汽车，说明中国的新能源车企开始获得全世界资本的关注，真正地走向世界，利好我国新能源汽车出海，也会带动相关产业链上行。

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1.1、城中村改造

政策驱动，虽然和房地产相关，但是城中村改造的逻辑要强一些，是会给上下游带来一些订单的。

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二、中船系

逻辑：我国造船业三大指标均居世界第一 创国际市场新接订单量新纪录。

消息面上，7月27日，在中国船舶工业行业协会第五届理事会第十五次常务理事会议上，中国船协报告了2023年上半年我国船舶行业运行情况。

总体来看，我国造船业完工量2113.1万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3766.9万载重吨，同比增长67.7%；手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，三大指标均位居世界第一。

中国是唯一一个三大指标实现全面增长的国家，新接订单量的国际市场份额超过了70%，实现了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录，意味着中国造船业正逐渐在全球市场中掌握主动权。

中国船协表示，船舶工业保持了良好发展势头，造船三大指标全面增长，国际市场份额继续领先，彰显了中国船舶工业强大的韧性和欣欣向荣的活力。下半年，中国船协将围绕当前制约行业发展的共性问题深入调研分析，总结先进经验，助力行业实现可持续发展。

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三、钢铁

逻辑：低估概念+房地产推动、

国君钢铁李鹏飞表示：

1.当前，钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段，需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期，将带来行业盈利的触底与估值的修复。

2.钢铁行业的需求预期有所修复。我们认为在宏观预期修复，政策支持力度加大的背景下，市场对钢铁需求的预期将有所修复。短期钢铁需求受制于淡季与极端天气，随着淡旺季切换，需求将逐渐改善。我们观察到，近期钢铁行业需求处于偏弱状态，主要受到季节性高温、雨水抑制，预期8月中下旬开始，季节性高温、雨水的影响将逐渐趋弱，行业需求将迎来修复。且9月钢铁行业将进入旺季，行业需求的淡旺季切换将带来行业需求的正常回归。

3.供给弹性有限，库存低位，钢铁行业利润或逐渐上升。根据国家统计局，2023年1-6月我国粗钢产量5.36亿吨，同比上升1.3%，若保持2023年粗钢产量平控，则下半年我国粗钢产量将存在收缩可能。下半年钢铁行业供给弹性有限，在需求逐步走暖以及库存低位的背景下，行业利润有望逐渐修复。

4.中长期看，钢铁龙头企业在低碳、环保与产品结构升级方向将会有明显优势。我们看好行业集中度的不断提高，竞争格局的持续优化，盈利稳定性不断增强，估值有望得到修复。

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