中信建投策略：观点更新
听风的韭菜
一路向北
2024-04-17 17:47:13
供求关系改善是今年A股逻辑核心，不是以复苏和增长，而是以稳定和提升分红吸引增量资金。
经济没有非线性变化，盈利既不会大幅超预期，也不会大幅低预期，所以不会是核心矛盾
今年A股供求关系发生显著变化。
尤其因分红率提升，最终可吸引多少资金流入，市场无法建立一致预期这几天就可以看出市场反应剧烈波动。
第一天反应是:没有增量，场内资金存量博弈
第二天反应是:其实可能最终整体有流出，局部利空会拖整体下行
第三天反应是:跌错了，可能最终整体有增量。
这三种反应都有道理 ，最终如何其实要看人心，也需要时间验证,
我个人认为，需要一段时间后，市场会发现，增量资金流入是超预期的，但需要时间。
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供求关系改善是今年A股逻辑核心，不是以复苏和增长，而是以稳定和提升分红吸引增量资金。
经济没有非线性变化，盈利既不会大幅超预期，也不会大幅低预期，所以不会是核心矛盾
今年A股供求关系发生显著变化。
尤其因分红率提升，最终可吸引多少资金流入，市场无法建立一致预期这几天就可以看出市场反应剧烈波动。
第一天反应是:没有增量，场内资金存量博弈
第二天反应是:其实可能最终整体有流出，局部利空会拖整体下行
第三天反应是:跌错了，可能最终整体有增量。
这三种反应都有道理 ，最终如何其实要看人心，也需要时间验证,
我个人认为，需要一段时间后，市场会发现，增量资金流入是超预期的，但需要时间。
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