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2024.3.5市场逻辑精选
一、市场热点 飞行汽车:国内外双重驱动 ◇驱动1:2024年3月5日盘中消息,国家发改委表示,积极培育发展新兴产业和未来产业,打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。 ◇驱动2:2024年3月5日盘前消息,马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示,其未来电动垂直起降(eVTOL)汽车已经获得了2850多份预订单。 ◇市场空间:据摩根士丹利预测,至2050年,全球飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。
逻辑红宝书
2024-03-05 22:37:49
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中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
私密
需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
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斯达半导
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时代新材
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士兰微
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-04-29 10:55:12
风电:海风开工加速景气度迎反转,重点推荐!
双一科技、禾望电气、中材科技、
时代新材
、三一重能、金风科技、运达股份等; 3)国产替代先驱:新强联、盘古智能、崇德科技、麦加芯彩、博菲电气等。 来源:方正证券
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东方电缆
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泰胜风能
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金雷股份
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盘古智能
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-04-27 19:22:24
受限
时代新材
轮胎橡胶制品行业前50强企业,
时代新材
在轨道交通产业板块积累了长期竞争优势,作为公司的现金流业务,每年为公司持续贡献稳定的利润。 近几年来,随着行业的竞争进一步加剧以及对产品碳排放要求的提出,受制于现有生产设备技术水平和产能,产品的竞争力面临新的挑战。
时代新材
称,为维持在轨道交通减振降噪领域的优势地位,进一步提升产品竞争力,公司拟通过新建创新中心及智能制造基地建设项目,对轨道交通产业进行转型升级和提质扩能,达到降低生产成本,
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时代新材
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-04-22 13:04:58
【新材料:关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】
望逐步上行,建议关注万马股份、
时代新材
、起帆电缆。 (中信证券)
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王子新材
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商络电子
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正帆科技
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中核科技
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投研与逻辑推理
游资
2024-04-05 11:01:24
时代新材
:调研要点
汽车业务:1、产品结构调整新能源订单占比超过60%。(小米su7踏板独家供应商)。 2、管理层优化,效率不断提升。今年目标盈亏平衡。 轨交&工业工程:1、预计2024年业务增长10-20%,未来可能加速。 2、海外业务占比40%,未来主要向海外拓展,目标海外超过50%。 3、工业工程涉及地铁、风电减震联轴器、船舶减震降噪等业务,专注于高端市场。 风电: 1、风电产品价格有所下滑,但ZCKJ的价格已难以进一步降低。正常交付情况下,净利率在4-5%,销售收入至少80亿(含税)。 2、在手订单总额10
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时代新材
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投研与逻辑推理
游资
2024-04-01 17:32:33
时代新材
:低空经济的坚实后盾
时代新材
:低空经济的坚实后盾,为飞行汽车降噪提供解决方案 #低空经济的新挑战:飞行汽车降噪 随着低空经济的兴起,飞行汽车作为新兴的交通工具,其噪音控制问题日益受到关注。飞行汽车的广泛部署需要有效的降噪解决方案,以保障居民的生活质量和城市环境的和谐。 #
时代新材
的降噪技术与实力
时代新材
凭借在隔音材料领域的深厚技术积累,专注于为各类交通工具提供降噪解决方案。公司在轨道交通、商用空调以及其他工业应用领
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时代新材
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夜长梦山
2024-04-01 12:43:12
时代新材
更新
【华创电新#eVTOL 】#
时代新材
更新 ⚡eVTOL旋翼桨叶测算:单机价值量有望达5k ◆以小鹏旅航者X2为例,其旋翼桨叶采用先进碳纤维环氧树脂基复合材料,具备高刚度和轻量化优势,可以减少电机驱动旋翼的控制响应时间,提高飞行品质,并且极大地提高桨叶的气动弹性稳定性。 ◆按照单桨叶重量1.6kg,16片桨叶约重25.6kg。若按碳纤维市价90元/kg测算,考虑碳纤维占复材的比例和加工费,桨叶成本预计不低于2k5,按照毛利率
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时代新材
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-03-29 23:47:29
碳纤维的共用最佳新材料PI泡沫
看到公社有博主科普PMI泡沫的,我好奇心起来,记得在哪儿看到过一篇PI泡沫在航空航天,汽车和军工领域的应用,就查了一下,以下是通义的回答: 问:询问PI泡沫材料是否应用在无人机上 答:PI泡沫材料(聚酰亚胺泡沫)完全可以应用于无人机领域,并且在某些特定情况下是无人机的理想选材之一。以下是PI泡沫材料应用于无人机的几个关键理由: 1. **轻量化**:无人机对重量敏感,轻质材料有助于提高飞行效率和续航能力。PI泡沫具有非常低的密度,作为夹层材料使用时,可以在不显著增加重量的情况下显著提升无人机结构
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康达新材
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隆华新材
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光启技术
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万丰奥威
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时代新材
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夜长梦山
2024-03-29 14:05:38
时代新材
——仅为13倍的低空标的 20240329
【华创电新】
时代新材
——仅为13倍的低空标的 20240329 👉公司是央企背景新材料产业平台,目前业务可分为:轨交、工业与工程、风电、汽车、新材料五大事业部。 ◆风电:23年67e营收,今年预计80e营收,毛利率12%。公司主要生产风电叶片,规模位居国内第二,产能扩充迅速,在手订单超100e。 ◆汽车:23年69e营收,今年预计75e营收,毛利率12%。公司通过并购德国博戈布局汽零,23年推进重组工作,今
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时代新材
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晓晓牧童
中线波段的公社达人
2024-03-28 16:21:33
eVTOL-新的低位分支-降噪技术亟需攻克
具体逻辑,老师们自行发掘) ①
时代新材
:降噪行业龙头 ②高盟新材:互动易有相关回复 ③再升科技:互动易 ④恒大高新 关于降噪能否炒作的问题,其实从B站上看eVTOL的乘坐体验视频就知道,这个是必不可少的一环,而且是有强烈的政策把控的。 eVTOL采用电机结合DEP系统降噪技术,起降时100米处的噪音小于65分贝,而在500英尺2000英尺的飞行时,几乎接近无声,乘客乘坐体验明显提升 eVTOL采用电机结合DEP系统降噪技术,起
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时代新材
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高盟新材
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恒大高新
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再升科技
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晓晓牧童
中线波段的公社达人
2024-03-28 12:15:36
时代新材
【600458】:低空经济的坚实后盾,为飞行汽车降噪提供解决方案
生活质量和城市环境的和谐。 #
时代新材
的降噪技术与实力
时代新材
凭借在隔音材料领域的深厚技术积累,专注于为各类交通工具提供降噪解决方案。公司在轨道交通、商用空调以及其他工业应用领域的隔音材料研发和生产上取得了显著成就,展现出强大的市场竞争力。 #
时代新材
在飞行汽车降噪领域的潜力
时代新材
的隔音材料和技术在飞行汽车领域具有巨大的应用潜力。公司可以将其在其他行业的成功经验迁移到飞行汽车降噪领域,通过开发和优化适用于飞行汽车的隔音材
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时代新材
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猛干北交所
一路向北
2024-03-06 21:23:46
康尼机电(江苏轨交设备更换+新质生产力)
508)S 前两天机构爆买,S
时代新材
(sh600458)S 今日涨停,轨交设备最受益于设备更新,S康尼机电(sh603111)S 江苏+新质生产力+轨交设备完美补涨,更有克来机电总龙头打高度,XX机电也有补涨预期,康尼机电预期差十足
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思维列控
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康尼机电
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克来机电
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天元智能
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韭菜团子
2024-03-06 15:34:58
03月06日
时代新材
股票异动解析
风电叶片+轨道交通+氢能源 1、公司是国内规模第二的风电叶片制造商,率先研发生产了海陆两用风力发电叶片,已掌握核心技术:聚氨酯叶片、碳拉挤板、玻拉挤板、PET夹心材料、风电联轴器,解决国内风电“卡脖子”问题。 2、公司是中国最大的专门从事轨道交通线路和车辆减震抗噪弹性元件研、产的企业,主营产品减振降噪弹性元件产品市占率超过50%。 3、高压储氢罐作为燃料电池汽车中动力系统的关键组件,用于储存与为燃料电池提供气态氢气,公司前期进行了高压储氢罐的预研工作,并与德国NPROXX公司进行了交流。 4、在
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时代新材
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金融民工1990
长线持有
2024-01-22 19:44:39
风电板块近况更新
1. 风电市场进展与展望 尊敬的各位领导,和在线的小伙伴们,大家早上好,我是李晨。今天我很高兴有机会向大家汇报国内外海上风电领域近期的变化和进展。同时,在2024年伊始,我们有必要回顾2023年,并展望2024年及其后市场的发展——这是一个富有意义的时间节点。 当前,市场处于低迷状态。昨日市场指数已经跌破了2022年4月底的水平。相应地,许多风电行业的领先上市公司,无论是陆上风电、海上风电还是两者兼具的公司,它们的股价实际上都比那时更低。一些夸张的情况下,对应到2024年的归母净利润预期,结合市
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时代新材
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天顺风能
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江苏新能
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金融民工1990
长线持有
2024-01-03 20:38:44
硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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正业科技
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时代新材
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八亿时空
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