郭明錤：歌尔股份为AI iPhone的领先受益者所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外，更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio；SNR)为关键规格升级，以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能

 第一，产能供应减少将近50%，而不是20%北化也因为安全问题，主动停产了2.5万吨过去的产能是5.5（北化）+2（雪飞）+1.2（佳龙）+0.6（泰利达）=9.3万吨现在的产能是3（北化）+1.2（佳龙）+0.6（泰利达）=4.8万吨减少了4.5万吨，基本减少了将近一半的产能。供需缺口更

$宏源药业(SZ301246)$ 真是被太低估了！宏源药业是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业，此外公司还销售锂电池电解液的主要材料六氟磷酸锂。宏源药业不仅具有最近十分火热的合成生物概念，而且还是锂电池材料大户，拥有2家制药公司，还具有4个

 301063海锅股份，深海装备最正宗个股新质生产力，轮着炒，商业航空炒了，深海装备还没炒。深海装备也是目前唯一还没有被挖掘的新质生产力分支，必须高度重视，随时爆发，并且大家也看到了新质生产力只要爆发就是细分板块全面爆发，20cm个股第一时间上车都是巨肉。海锅股份：年生产深海装备用合金钢锻

$银之杰(SZ300085)1）金融信息化业务涉及金融软件和专用设备，有望受益于行业增长。2）移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心，提供运营与管理服务，覆盖8亿手机用户。3）电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务，近年来毛利率提升至40%，增长初现拐点。公司定位为数据服

＃【劲拓股份300400】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备

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