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龙天欢喜
历史不会重演,运动中求发展。
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龙天欢喜
只买龙头的龙头选手
2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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只买龙头的龙头选手
2024-04-30 11:17:43
华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
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2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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2024-04-30 09:04:19
这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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2024-04-30 09:01:36
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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2024-04-29 21:56:55
公告 赛力斯
1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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2024-04-29 09:36:56
华工科技一季报公开会议要点
1、各业务Q1增长情况 (1)感知业务:Q1综合毛利率24.96%,去年同期23.15%。Q1收入7.36亿元(同增15%),净利润1.45亿元(同增45%)。 (2)智能装备:Q1精密微纳收入2.66亿元(+5%),净利润3000万+(20%,去年2400万);Q1大功率智能装备4.1亿元(去年3.5%),净利润5614万(同增4310万)。 (3)华工正源:Q1收入5.63亿元(去年11.6亿元,下降52%),主要由于业务结构导致,综合毛利率同比持平。其中数通产品占比提升至35-40%。 2
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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2024-04-28 11:12:18
量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
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太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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公告 赛力斯
1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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华工科技一季报公开会议要点
1、各业务Q1增长情况 (1)感知业务:Q1综合毛利率24.96%,去年同期23.15%。Q1收入7.36亿元(同增15%),净利润1.45亿元(同增45%)。 (2)智能装备:Q1精密微纳收入2.66亿元(+5%),净利润3000万+(20%,去年2400万);Q1大功率智能装备4.1亿元(去年3.5%),净利润5614万(同增4310万)。 (3)华工正源:Q1收入5.63亿元(去年11.6亿元,下降52%),主要由于业务结构导致,综合毛利率同比持平。其中数通产品占比提升至35-40%。 2
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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龙天欢喜
只买龙头的龙头选手
2024-04-29 21:56:55
公告 赛力斯
1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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只买龙头的龙头选手
2024-04-29 09:38:35
AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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2024-04-29 09:36:56
华工科技一季报公开会议要点
1、各业务Q1增长情况 (1)感知业务:Q1综合毛利率24.96%,去年同期23.15%。Q1收入7.36亿元(同增15%),净利润1.45亿元(同增45%)。 (2)智能装备:Q1精密微纳收入2.66亿元(+5%),净利润3000万+(20%,去年2400万);Q1大功率智能装备4.1亿元(去年3.5%),净利润5614万(同增4310万)。 (3)华工正源:Q1收入5.63亿元(去年11.6亿元,下降52%),主要由于业务结构导致,综合毛利率同比持平。其中数通产品占比提升至35-40%。 2
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华工科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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2024-04-28 11:16:46
汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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只买龙头的龙头选手
2024-04-30 11:17:43
华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
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只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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龙天欢喜
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:04:19
这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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方正证券
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太平洋
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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2024-04-29 21:56:55
公告 赛力斯
1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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华工科技一季报公开会议要点
1、各业务Q1增长情况 (1)感知业务:Q1综合毛利率24.96%,去年同期23.15%。Q1收入7.36亿元(同增15%),净利润1.45亿元(同增45%)。 (2)智能装备:Q1精密微纳收入2.66亿元(+5%),净利润3000万+(20%,去年2400万);Q1大功率智能装备4.1亿元(去年3.5%),净利润5614万(同增4310万)。 (3)华工正源:Q1收入5.63亿元(去年11.6亿元,下降52%),主要由于业务结构导致,综合毛利率同比持平。其中数通产品占比提升至35-40%。 2
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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