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超短与趋势短做结合
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-05-10 13:26:02
朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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2024-05-04 11:52:10
中金:联合解读政治局会议
中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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2024-05-04 11:46:12
机器人系列 | 丝杠:设备和工艺know-now是第一重壁垒【天风电新】
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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2024-05-04 11:41:14
笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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2024-04-30 17:16:22
一图看懂 | 政治局会议最新定调!释放当前经济工作重要信号
①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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2024-04-28 15:11:53
【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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中国船舶
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2024-04-27 14:38:03
王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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2024-04-22 16:29:50
碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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中航高科
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2024-04-22 16:24:15
安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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安培龙
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2024-04-18 12:42:37
海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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2024-04-18 12:33:59
许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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2024-04-14 09:56:42
牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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2024-05-04 11:52:10
中金:联合解读政治局会议
中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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机器人系列 | 丝杠:设备和工艺know-now是第一重壁垒【天风电新】
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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一图看懂 | 政治局会议最新定调!释放当前经济工作重要信号
①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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2024-04-22 16:29:50
碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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2024-04-22 16:24:15
安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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2024-04-18 12:33:59
许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-05-10 13:26:02
朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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2024-05-04 11:52:10
中金:联合解读政治局会议
中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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2024-05-04 11:46:12
机器人系列 | 丝杠:设备和工艺know-now是第一重壁垒【天风电新】
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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2024-05-04 11:41:14
笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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2024-04-30 17:16:22
一图看懂 | 政治局会议最新定调!释放当前经济工作重要信号
①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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2024-04-28 15:11:53
【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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中国船舶
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2024-04-27 14:38:03
王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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2024-04-22 16:29:50
碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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2024-04-22 16:24:15
安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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安培龙
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2024-04-18 12:42:37
海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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2024-04-18 12:33:59
许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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2024-04-14 09:56:42
牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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中金:联合解读政治局会议
中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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2024-04-22 16:24:15
安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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