长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长，数据中 心进一步向大型化、集中化转变，将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。 其表示，由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题，以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求，

6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。 催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。 昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，

国内AI（HBM）的胜负手，远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM（高带宽DR­AM），通常是4层、6层、8层DR­AM叠在一起，用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额，市场15亿美金，预计到27年市场达到70亿美金，CA­GR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下，HBM增速会进一步放大，

华为于3月31日正式发布了其2022年年度报告，收入增长0.9%，达到6423亿元。其中，2022年数字能源收入为508亿元，云计算业务为453亿元，ICT基础设施业务3540亿元，终端业务2145亿元。华为近日宣布即将推出其最新的盘古大模型4，将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理

（报告出品方：华泰证券）产业链公司梳理以 ChatGPT 为代表的 AI 应用掀起 AI 落地千行百业的浪潮，驱动算力需求增长。我们认为服务器产业链将深度受益于 AI 算力需求，产业链公司包括：1）服务器品牌及整机：联想、 浪潮信息、工业富联、中兴通讯、紫光股份；2）PCB&CCL&

欧盟碳关税10月试运行，绿氢成零碳关税的优先选项。2月7日，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会（ENVI）投票通过了欧盟碳关税（CBAM）协议，预计今年4月欧洲议会再公投决定是否通过，并需要与欧洲理事会达成一致，在去年达成的临时协议中，生效日期为今年10月1日。最新版CBAM将行业范围扩大，除钢

硅料传导到组件下跌，下游电站利润可观，开启抢装模式，而抢装最利好的就是EPC，负责电站的设计，增量明显。

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206： ‼我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的最新变化： 预计最快本周将获得第一个供应商资格！ 最新送样进展：黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标，且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂，处于商务谈价阶段，预计3月

(上午不知道为啥图片格式挂了，没发出来，雪球已同步）1.固态电池能量密度更高，安全性，固态电池全面替换液态锂电池是必然趋势固态电池将液态电解质替换为固态电解质，安全性高，大大降低了电池热失控的风险，同时部分技术路线能够有效的解决动力电池在低温环境下续航下降的问题，应用场景扩容（北方电动车销量提升），

1、个股（不分先后）欧克科技：进军湿法隔膜整线，设备国产化空间有望打开◇目前，隔膜核心设备被国外厂商垄断，国产替代面临广阔空间。公司切入湿法隔膜生产线，并落地8800万元订单；当前，国内湿法隔膜整线供应商相对稀缺，随着公司整线验证和产能释放，有望迎来快速发展。◇网络纪要研报显示，公司隔膜设备国产化抢

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ

【天风电新】23年工商业储能从0到1，哪些标的有望受益？-0110

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一、事件驱动：软磁企业收购微逆，产业协同再创佳绩。2022年12月12日，龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权，正式进军微型逆变器领域。  标的公司情况：恩沃新能源成立于2016年，主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售，已获得全球众多国家和地区的产品认证，目前微逆产

国立科技2022/11/30发布《受让参股公司部分股权》公告，对泉为新能源HJT项目的后续开展做出了进一步的指引，超过笔者预期。本以为国立科技会等褚一凡股权受让登记完成后才会开展后续资本运作，但昨晚的公告说明国立资本运作已经在提速，合理推断褚一凡的股权受让行为已通过深交所的合规性审批（自媒体对褚一凡

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CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ

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