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波段为金
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  • 波段为金
    2023-10-17 12:33:28
    华为唯一液冷合作。
    #查看图片#
    @波段为金：高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司!
    高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司。 大股东承诺未来六个月不减持股份! 此外，高澜股份还取得了字节跳动的服务器液冷订单。 根据机构预测，2024年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到90亿美元。中国液冷服务器市场规模即将迎来爆发式增长! 据国
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  • 波段为金
    2023-10-17 12:00:13
    高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司。
    此外，高澜股份还取得了字节跳动的服务器液冷订单。
    根据机构预测，2024年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到90亿美元。中国液冷服务器市场规模即将迎来爆发式增长!
    据国际数据公司（IDC）发布的数据显示，中国液冷服务器市场仅今年上半年就增长283.3%。
    中国移动、中国电信、中国联通三大运营商计划明年起，50%以上项目将陆续应用液冷技术。
    @一朵小韭菜花儿：算力需求持续高增！订单持续落地！请各位大佬点评下液冷和CPO的机会
    请各位大佬指点迷津。
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  • 波段为金
    2023-10-17 11:58:52
    🔥🔥强ca­ll高澜股份-“遥遥领先”AI服务器液冷新龙（董事长ALL in，率先卡位领先行业）【东北AI算力先锋】
    部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四 高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
    [福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
    [福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
    [福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
    [福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
    [旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
    [烟花]业务简拆：
    [庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
    [庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
    [庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
    小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
    [旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴]
    @波段为金：高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司!
    高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司。 大股东承诺未来六个月不减持股份! 此外，高澜股份还取得了字节跳动的服务器液冷订单。 根据机构预测，2024年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到90亿美元。中国液冷服务器市场规模即将迎来爆发式增长! 据国
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  • 波段为金
    2023-10-17 11:57:01
    高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司!
    高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司。 大股东承诺未来六个月不减持股份! 此外，高澜股份还取得了字节跳动的服务器液冷订单。 根据机构预测，2024年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到90亿美元。中国液冷服务器市场规模即将迎来爆发式增长! 据国际数据公司（IDC）发布的数据显示，中国液冷服务器市场仅今年上半年就增长283.3%。 中国移动、中国电信、中国联通三大运营商计划明年起，50%以上项目将陆续应用液冷技术。 $真视通(SZ002771
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  • 波段为金
    2023-10-17 09:08:50
    圣诺生物:
    公司一直专注多肽产业链，而且目前全部营收来自多肽产业，因此属于最纯正的多肽类公司。     公司从原料药、CD­MO、试剂都有布局，为全能型选手，未来充分受益行业的高速发展。 礼来、诺和诺德的减肥药二者今年销售额有望突破400亿美金，在榜样的带动下，必然有越来越多的公司进行减肥药的研发，而最大受益者就是CD­MO企业。 公司已经有近20个多肽创新药进入临床试验阶段，公司重心从试剂转向CD­MO和原料药，而这正是目前全球市场所缺少的产业链条。
    @刘奶奶找牛奶奶买牛奶：为什么昊帆生物是减肥药板块最强预期差？
    减肥药火爆，成为市场最强主线这个阶段，多挖掘低位预期差目前板块还没出5倍股10倍股，行情还在不断发酵的阶段相对于早些年的医美，减肥药的受众群体以及市场空间都更大今天分享一个减肥药最核心的上游标的——昊帆生物昨天晚上天风开了个减肥药的电话会议，大概一个小时，全程听完了内容比较多，没办法全部贴上来，信息
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  • 波段为金
    2023-10-17 09:07:39
    圣诺生物: 公司一直专注多肽产业链，而且目前全部营收来自多肽产业，因此属于最纯正的多肽类公司。 公司从原料药、CD­MO、试剂都有布局，为全能型选手，未来充分受益行业的高速发展。 礼来、诺和诺德的减肥药二者今年销售额有望突破400亿美金，在榜样的带动下，必然有越来越多的公司进行减肥药的研发，而最大受益者就是CD­MO企业。 公司已经有近20个多肽创新药进入临床试验阶段，公司重心从试剂转向CD­MO和原料药，而这正是目前全球市场所缺少的产业链条。
    @波段为金：海特生物，即将王者归来!
    海特生物联合参股子公司西威埃推出口服小分子LN001降脂药，是全球首个进入临床II期阶段的PCSK9合成抑制剂，2022年8月完成临床II期研究；临床显示，完全没有副作用! 曾经的海特生物八连板，尽显王霸之气! 全球首款CPT药物获批上市，叠加减肥药，即将业绩拐点! 2025年CPT将为公司贡献15
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  • 波段为金
    2023-10-16 23:09:48
    海特生物参股公司的减肥药完全无副作用。牛!
    这个降脂减肥药只要进入iii期公司就会收购余下股权，自家人。
    @波段为金：海特生物，即将王者归来!
    海特生物联合参股子公司西威埃推出口服小分子LN001降脂药，是全球首个进入临床II期阶段的PCSK9合成抑制剂，2022年8月完成临床II期研究；临床显示，完全没有副作用! 曾经的海特生物八连板，尽显王霸之气! 全球首款CPT药物获批上市，叠加减肥药，即将业绩拐点! 2025年CPT将为公司贡献15
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  • 波段为金
    2023-10-16 23:04:02
    海特生物参股股公司的减肥药完全无副作用。牛!
    $海特生物(SZ300683)$ $双鹭药业(SZ002038)$ $百花医药(SH600721)$
    @波段为金：海特生物，即将王者归来!
    海特生物联合参股子公司西威埃推出口服小分子LN001降脂药，是全球首个进入临床II期阶段的PCSK9合成抑制剂，2022年8月完成临床II期研究；临床显示，完全没有副作用! 曾经的海特生物八连板，尽显王霸之气! 全球首款CPT药物获批上市，叠加减肥药，即将业绩拐点! 2025年CPT将为公司贡献15
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  • 波段为金
    2023-10-16 22:37:11
    创新药+减肥药，海特生物即将王者归来？
    海特生物联合参股子公司西威埃推出口服小分子LN001降脂药，是全球首个进入临床II期阶段的PC­SK9合成抑制剂，2022年8月完成临床II期研究；临床显示，完全无副作用!见下图:
    曾经的海特生物八连板，尽显王霸之气!
    全球首款CPT药物也即将获批上市，业绩将迎来拐点!，又叠加了市场热点减肥药，难道要王者归来呢？
    @波段为金：海特生物，即将王者归来!
    海特生物联合参股子公司西威埃推出口服小分子LN001降脂药，是全球首个进入临床II期阶段的PCSK9合成抑制剂，2022年8月完成临床II期研究；临床显示，完全没有副作用! 曾经的海特生物八连板，尽显王霸之气! 全球首款CPT药物获批上市，叠加减肥药，即将业绩拐点! 2025年CPT将为公司贡献15
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  • 波段为金
    2023-10-16 22:29:15
    海特生物，即将王者归来!
    海特生物联合参股子公司西威埃推出口服小分子LN001降脂药，是全球首个进入临床II期阶段的PCSK9合成抑制剂，2022年8月完成临床II期研究；临床显示，完全没有副作用! 曾经的海特生物八连板，尽显王霸之气! 全球首款CPT药物获批上市，叠加减肥药，即将业绩拐点! 2025年CPT将为公司贡献15到22亿销售收入，预计公司2023-2025年分别实现归母净利润 2亿元、4.2亿元，8.36亿元，对应当前PE分别为27、13、6倍。极具性价比。 S海特生物(sz300683)SS双鹭药业(sz0
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  • 波段为金
    2023-10-16 21:25:48
    【圣诺生物是国内在GLP-1领域深度广度布局最好的企业】 一广度方面: （1）对应诺和诺德：利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床，利拉、司美原料药都可以生产； （2）对应礼来：已参与双靶点8款替尔泊肽改构，3款进入临床，合作方包括华东医药、众生药业；（3）创新药：商业化创新药4款，包括派格生物9月26日报产的长效GLP-1维派那肽，CDMO收入进入爆发期。 二，深度方面: 作为多肽CDMO龙头、具有GLP-1全产业链能力，包括制剂、原料药及CDMO，类比半导体厂，则拥有IDM、Foundry及原材料能力。 受糖尿病、减肥药以及其他适应症影响，双巨头诺和诺德、礼来于不断创新高。全球各类创新药、仿制药快速推出，圣诺生物的CDMO、原料药收入将快速迎来爆发，其制剂也将随着专利到期快速发展。 公司目前仅34亿市值，系GLP-1药企中正宗但市值最低标的，阶段目标95亿元，空间极大，建议重点关注。
    @刘奶奶找牛奶奶买牛奶：为什么昊帆生物是减肥药板块最强预期差？
    减肥药火爆，成为市场最强主线这个阶段，多挖掘低位预期差目前板块还没出5倍股10倍股，行情还在不断发酵的阶段相对于早些年的医美，减肥药的受众群体以及市场空间都更大今天分享一个减肥药最核心的上游标的——昊帆生物昨天晚上天风开了个减肥药的电话会议，大概一个小时，全程听完了内容比较多，没办法全部贴上来，信息
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  • 波段为金
    2023-10-15 21:22:14
    【国君策略|主题风向标]华为数字能源:用比特管理瓦特，数字技术
    重构减碳之术
    (一)事件:华为2023全球ICT能22效大会即将召开
    1、10月17日，中国国际新型储能发展峰会将在深圳召开;
    2、10月20日，亚太新型电力系统暨储能技术展览将在厦门召开;
    3、10月24日，华为全球ICT能效大会将在法国召开。     (二)核心逻辑:全球算力需求爆发式增长，算力能耗管理拉动数字能源投资
    1、生成式AI、智能驾驶等新应用显著提升全球算力需求，算力领域能耗问题加剧;
    2、算力节能需求提升，华为数字能源技术赋能数据中心能耗管理:
    3、IT高密化驱动液冷应用加速，全液流超充提升交通领域补能效率。     (三)未来催化:华为发布数据中心节能新产品（和城地香江合作），全液冷超充建设提速。
    #查看图片#
    @k神你好：论华为在巴以冲突节点在法国举办数字能源峰会的重要意义
    大背景1、巴以冲突致使欧洲能源暴涨 巴以冲突短期内难以结束，其对能源安全最直接的影响是东地中海天然气供应，未来欧洲依赖埃及、以色列的东地中海天然气来填补俄罗斯管道气份额的前景将受到削弱，浮动接收站等东地中海天然气基础设施将面临长期安全威胁。巴以冲突爆发后，以色列要求雪佛龙公司关闭塔玛尔气田
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  • 波段为金
    2023-10-15 12:37:53
    上周五华为数字能源有点类似华为液冷超充概念股走势，中恒电气是核心，明天大概率是一字板买不到了。
    挖掘一个对标中恒电气的一个上海低位股，该股是华为的全面战略合作伙伴，而且传要和特斯拉合作，这个就是城地香江!
    城地香江: 香江科技是华为全面战略合作伙伴，目前为华为提供大数据中心（IDG)的配套合作，主要是微模块与配电解决方案的服务。
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    @怼辨识度核心：挖掘下一个妖王东方通信！逻辑领先于市场！
    遥遥领先超级主线【华为ICT】中恒电气是核心依米康：华为数据中心智慧能源合作伙伴申菱环境：华为数据中心、充电桩冷却液冷的最大供应商白云电器：华为数字能源光伏产品智能配电设备储能供应商佳力图：华为数据中心散热供应商荣联科技：与华为合建数字能源csp五钻实验室新闻1：华为10月24日在法国召开2023年
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  • 波段为金
    2023-10-15 11:06:29
    上周五华为数字能源有点类似华为液冷超充概念股走势，中恒电气是核心，明天大概率是一字板买不到了。
    挖掘一个对标中恒电气的一个上海低位股，该股是华为的全面战略合作伙伴，而且传要和特斯拉合作，这个就是城地香江!
    城地香江: 香江科技是华为全面战略合作伙伴，目前为华为提供大数据中心（IDG)的配套合作，主要是微模块与配电解决方案的服务。
    @波段为金：华为数字能源概念王者归来!
    $城地香江(SH603887)$ $中恒电气(SZ002364)$ $欧菲光(SZ002456)$ 上周五，华为数字能源概念全面爆发。 华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源发展! 华为与城地香江签署全面战略合作伙伴协议:见下图。 城地香江
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  • 波段为金
    2023-10-15 10:36:40
    华为数字能源概念王者归来!
    $城地香江(SH603887)$ $中恒电气(SZ002364)$ $欧菲光(SZ002456)$ 上周五，华为数字能源概念全面爆发。 华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源发展! 华为与城地香江签署全面战略合作伙伴协议:见下图。 城地香江: 香江科技是华为全面战略合作伙伴，目前为华为提供大数据中心（IDG)的配套合作，主要是微模块与配电解决方案的服务。
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