全文实录 　　鲍雁辛：下面是凌鹏总，绝大部分在座的都是读了凌鹏总的策略报告入行的，我们非常荣幸请到了现任荒原资产董事长凌鹏。 　　凌鹏：首先非常感谢，这次是我第三次来国君讲课，我之前来过两次，第一次是在13年年初的时候，那个时候我刚刚离开卖方做买方去了。第二次是16年年底的时候，那个时候我是刚出来做

部分知名价值投资者的投资理念、 体系与策略  

1月初至今，美迪西、昭衍新药、博腾股份和药明康德等陆续发布业绩预增公告，2020年业绩均超出市场预期，提示国内CXO行业仍处在景气周期上行阶段。截至2021年1月22日，药明系（药明康德+药明生物）合计市值逼近万亿，且估值水平高企。与上一轮CXO行业快速成长期（1993-2008年）相比，我们认为本

1、光伏通威股份：硅料与电池环节双龙头隆基股份：全球一体化龙头中环股份：光伏硅片龙头210大硅片迈为股份：太阳能电池丝网印刷设备龙头上机数控：全球光伏金刚线切片机龙头福莱特：国内光伏玻璃龙头福斯特：全球光伏胶膜龙头阳光电源：全球光伏逆变器龙头2、新能源汽车比亚迪：全产业链布局的新能源汽车龙头宁德时代

近期表现比较强势的化工细分有：玻纤：中国巨石PTA：恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份有机硅：合盛硅业、硅宝科技、新安股份（叠加了草甘膦）C3和C2产业链、聚氨酯（丙烯酸、丙烷）：卫星石化、万华化学尿素：华鲁恒升草甘膦：新安股份、兴发集团钛白粉：龙蟒佰利杀虫剂：扬农化工焦炭：山西焦化钢铁：方大特

72家科技龙头最全名单，值得收藏（想选择科技股的就在这批龙头里挑）：一、全球第一1、  立讯精密，AirPods全球组件供应商龙头2、  海康威视，连续7年全球视频监控设备第一3、  京东方，面板全球第一4、  汇顶科技，指纹芯片全球第一5、  闻泰科技，全球最大手机代工企业6、  歌尔股份，电声器

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