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瞪羚社(dlcap2019)
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-07-25 17:57:13
医药底,没有理由再悲观了
上层对医药行业的支持、发声有密集之势。 在医药众多子行业中,创新药一定是先锋,因为牵扯重大。 2022年底WIND统计的医药板块市值前十名中,创新药产业链公司(含生物制品)占据其中5席,对于整体医药指数的权重影响非常大。 另外,创新药公司的繁荣与否,直接牵扯到市场的投融资环境,从而间接影响到创新药行业上游的生命科学产业集群。 医药创新研发,本就是一种尖端科技,亦能解决卡脖子的问题。 从各个维度审视,推动创新药产业的健康、蓬勃发展,是必然的。 在遭受了数年的熊市行情后,医药板块的黎明,正在越来越靠
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恒瑞医药
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爱尔眼科
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瞪羚社·社长
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2023-07-24 18:28:19
巨头49亿美元收购踩雷,国内几家Biotech争夺全球First in class
7月21日,吉利德宣布,CD47单抗Magrolimab联合阿扎胞苷治疗高风险骨髓增生异常综合征(MDS)的三期ENHANCE研究因计划分析结果无效而终止。 Magrolimab丢失预期也不是第一次。2022年1月,由于研究人员报告的可疑意外严重不良反应在各研究组间存在明显的不平衡,FDA就部分暂停了吉利德Magrolimab+阿扎胞苷的联合研究。 在吉利德Magrolimab跨过CD47单抗安全性质疑的槛后,在三期临床却因疗效不足而终止临床,这无疑对于在研CD47抗体的赛道玩家泼了一把冷水。
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天境生物科技(上海)有限公司
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2023-07-23 18:33:51
眼药龙头的暴跌疑云
7月21日,国内眼药龙头兴齐眼药在午后盘中快速闪崩,一度跌幅超过16%,最终收报178.57元每股(市值158亿人民币),跌幅14.42%。 兴齐眼药股价的突然闪崩,让许多看好公司的投资者一脸懵逼:发生了什么?面对股价波动,公司并未给出任何对股价的回应,市场亦无实锤的利空。 由于逐渐临近2023年中报季,很难不让人想到公司的业绩。 2023年一季度,兴齐眼药分别实现营收和归母净利润2.87亿元和0.19亿元,分别同比下降5.1%和73.91%;利润大幅下滑的原因,包括全资子公司沈阳兴齐眼科医院收
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兴齐眼药
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爱尔眼科
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欧普康视
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2023-07-20 18:00:30
瑟瑟发抖,巨头们开启减肥药止损潮
7月18日晚,诺华公布了2023年二季度报告,业绩大超预期,但报告中的一个决定消息被很多投资者捕捉到 —— 由于二期试验疗效不佳,公司放弃了MBL949的研发。 MBL949是一款GDF15受体激动剂,亦是诺华重要的减肥药管线资产之一。据资料显示,GDF15能够降低人对高脂饮食的欲望,并通过促进肌肉的能量消耗达到减肥的效果;强生曾在该靶点上取得一定成功,礼来则主动终止了GDF15激动剂的开发。 诺华在减肥药上的折戟,也让我们不得不正视开发减重药物所存在的风险,而巨头们也无法避免“管线止损”,并且
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恒瑞医药
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诺华公司
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2023-07-19 19:06:53
医药一哥凶猛,在前沿领域大杀四方
7月6日,FDA宣布完全批准渤健/卫材Aβ抗体Lecanemab;另一款Aβ抗体礼来的Donanemab阿尔茨海默病三期临床成功,已向FDA提交上市申请。两大药物的里程碑达成,均意味着Aβ抗体在阿尔茨海默症领域的成药性被正式认可。 素有“研发黑洞”之称的阿尔茨海默病和充满争议的的Aβ淀粉样蛋白假说,令不少国内药企对阿尔茨海默症新药研发望而却步。 恒瑞医药,率先迈出了步子,走在国内药企的最前头;目前,临床阶段的国产Aβ抗体仅有恒瑞医药的SHR-1707,并于2022年3月完成1a期临床。 近日,恒
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诺华公司
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恒瑞医药
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礼来公司
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2023-07-18 19:11:59
重磅炸弹的威力:千亿世纪收购案在酝酿,两家国内幸运儿将爆火
7月17日晚,荷兰公司Argenx宣布FcRn拮抗剂(VYVGART Hytrulo)用于治疗慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)的三期临床达到主要终点,临床结果显示:与安慰剂相比,VYVGART Hytrulo可降低复发风险61%。 消息一出,Argenx当晚飙涨27.49%,市值来到了271亿美元。 CIDP是一种免疫介导的多发性神经病(临床上又称之为对称性肌无力),由自身免疫系统AAb攻击myelin sheath导致的脱髓鞘。目前,美国约有1.6万CIDP患者,治疗手段尤为有限
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再鼎医药
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再鼎医药
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2023-07-17 18:01:21
猴哥身价暴跌,CRO龙头遭激进财务策略反噬
7月15日,昭衍新药发布2023年度中报业绩预告:上半年预计实现归母净利润7276.57-10987.77万元,较去年同期数据下降约70.4%到80.4%。 这个成绩单让市场大跌眼镜,7月17日午盘已收跌9.99%,报收36.86元每股。 要知道,被称为“猴茅”临床前CRO安评服务龙头的昭衍新药一直是高成长的代名词。2018-2022年,公司归母净利润从1.08亿提升至10.73亿,年复合增速高达77.53%。 据业绩预告显示:实现营业收入约人9.73-10.51亿,同比增长约25.3-35.3
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昭衍新药
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药明康德
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昭衍新药
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2023-07-13 18:46:02
美妆上游“一哥”登场,领跑国产司美格鲁肽供应链
减重药物的风靡全球,让多肽药物领域重新回到市场的聚光灯之下。 司美格鲁肽、替尔泊肽等GLP-1药物的大卖、诺和诺德的产能不足,无时无刻不刺激着多肽CDMO的市场需求,而中国作为药物代工大国,目前却少有因此而获益的多肽CDMO厂商。 遍览目前已上市的国内多肽CDMO厂商,缺乏专注该赛道的“血统纯正者”,诺泰生物短时间需要小分子扛旗、圣诺生物竞争力仍然不足,市场仍需一个“既专既高速成长”的扛旗者。 6月30日,深交所披露:浙江湃肽生物创业板IPO已获受理。湃肽生物是国内最大的多肽化妆品原料生产企业,
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珀莱雅
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华熙生物
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华润双鹤
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2023-07-12 17:30:27
2023中报的价值重击:头部18A开始扎堆盈利
继复宏汉霖在2023年上半年实现盈利之后,又一家摘B的18A生物科技公司逼近盈利的关口。 7月10日,诺辉健康发布盈喜公告:截至2023年6月30日,公司收入总额预计介于7.995亿至8.37亿人民币,相比去年同期的2.257亿增长254.2-270.8%;毛利预计介于7.304亿元至7.539亿元,同比预增294.6%至307.3%。 随着收入规模的增加,毛利率进一步提升,预期将介乎87.3%至94.3%,较去年同期的82%有大幅度的增长。 诺辉的炸裂业绩,源于产品的全线大卖。 常卫清的表现最
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诺辉健康
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2023-07-10 18:49:36
市占率近70%!中国最强的ADC CXO,没有之一
7月9日晚,药明生物发布公告:公司拟分拆其旗下生物偶联药CRDMO药明合联并于香港联交所主板上市;分拆后,药明合联仍为药明生物的并表子公司。 抛开市场诸如道德、母公司股价等舆论杂音,不得不感叹:药明合联的确是药明系如今最有前景和最具价值的一块“璞玉”。 过去,市场一直认为药明系中的CGT CRDMO药明生基是未来最有潜力和最快分拆出去的资产。落到实际的财务数据,2022年药明生基营收13.1亿人民币,尽管同比增长27.4%,但利润微亏。从过去几年的财务表现看,药明生基营收似乎一直徘徊于10亿出头
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药明生物
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皓元医药
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2023-07-07 09:58:16
大跌后底部已现:最有潜力的国产小分子创新药龙头,越挫越强
7月4日晚,小分子创新药Biotech加科思发布公告:艾伯维基于自身资产组合和战略就SHP2抑制剂全球合作和许可对公司发出终止通知,加科思将重新获得SHP2抑制剂的全球权益,双方将有180天交接期,该期限内艾伯维将继续报销预先开发计划内的所有费用。 加科思这一次重获SHP2全球权益,实际上并不算意料之外,艾伯维早就萌生退意。 对于双方来说,联姻的结束,并非意味着双输,很可能是和平分手后的双赢。 7月6日晚,亦庄国投与加科思达成了增资协议,将向加科思增资1.5亿人民币。据亦庄国投增资后的持股比例测
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艾伯维公司
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诺诚健华
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2023-07-05 20:04:24
蜕变的云顶新耀被低估:奔向百亿销售峰值,绽放肾科、抗感染一哥潜力
近日,诺华以35亿美金收购Chinook Therapeutics的交易,让市场猛然发现IgA肾病治疗领域是一座隐秘的富矿。 巨头的深入一线,往往意味着全球相关管线资产价格的水涨船高,而能够提前洞察和布局领先的公司,显然难能可贵。 视角转回国内,赫然发现一家国内创新药企在IgA肾病领域的管线进展遥遥领先于其他国内竞争对手,同时还甩开了诺华、艾伯维等跨国巨头们,那就是云顶新耀。 不仅如此,投资者仔细品察云顶新耀所处的成长阶段和储备的管线状态,可以发现公司较上市之初时发生了质的飞跃和变化,目前已经到
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云顶新耀-B
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再鼎医药
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恒瑞医药
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2023-07-03 18:02:44
中药倒下,生机盎然
7月3日,本轮中药板块行情的“带头大哥”太极集团早盘快速下挫,开盘20分钟不到就已经被摁在了跌停板上。 太极集团的大跌并非单一公司的利空,今天中药板块多家公司同样遭到资金抛售,超过10家公司跌幅在3%以上,超过5家公司跌幅超过6%。 中药公司股价的集体退潮,源于估值的难以维持和基金们板块的高低切换。 据浙商医药统计,截至2023年6月16日,申万中药板块PE估值(历史TTM,整体法,剔除负值)为27.7倍,在医药子行业中排名第3。 恰逢6月30日之后的第一个交易,正是基金经理们调仓换股的密集期,
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太极集团
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同仁堂
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达仁堂
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2023-07-02 18:53:59
一个时代的结束:慢病千亿品种举白旗投降
6月28日,FDA批准了CellTrans公司开发的Lantidra,这是一款源自逝者胰脏细胞的同种异体胰岛细胞疗法,用于治疗1型糖尿病成人患者。 Lantidra的临床数据显示:30名患有1型糖尿病和低血糖无知觉症的患者中,21名患者在接受至多三次注射后的一年或更久时间内不再需要注射胰岛素,其中有11名患者在1-5年内不再需要注射胰岛素,有10名患者在5年以上的时间不再需要注射胰岛素。 Lantidra是全球第一款针对1型糖尿病患者的细胞疗法,同时其获批也意味着糖尿病治疗进入细胞治疗时代。 在
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甘李药业
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通化东宝
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礼来公司
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瞪羚社·社长
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2023-06-29 18:15:30
疫苗企业大溃退,正在消逝的投资价值
新冠迷雾散去后,中国疫苗行业的冬天显得漫长而寒冷。 6月26日,疫苗上市公司沃森生物公告:公司董事长李云春及其控制企业以集中竞价交易的方式共增持公司股份263.58万股,增持金额约1亿元。 2023年一季度,沃森生物的业绩实现了“开门红”,实现营业收入8.33亿元,同比增长27.04%;扣非归母净利润1.34亿元,同比增长37.64%。 回暖的业绩和董事长的增持,并未能止住沃森股价的颓势。透过问题看本质,这并不是沃森生物单一一家的问题,而是整个疫苗行业都出现了集体下行的趋势。 2022年初以来,
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沃森生物
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万泰生物
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智飞生物
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医药底,没有理由再悲观了
上层对医药行业的支持、发声有密集之势。 在医药众多子行业中,创新药一定是先锋,因为牵扯重大。 2022年底WIND统计的医药板块市值前十名中,创新药产业链公司(含生物制品)占据其中5席,对于整体医药指数的权重影响非常大。 另外,创新药公司的繁荣与否,直接牵扯到市场的投融资环境,从而间接影响到创新药行业上游的生命科学产业集群。 医药创新研发,本就是一种尖端科技,亦能解决卡脖子的问题。 从各个维度审视,推动创新药产业的健康、蓬勃发展,是必然的。 在遭受了数年的熊市行情后,医药板块的黎明,正在越来越靠
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2023-07-24 18:28:19
巨头49亿美元收购踩雷,国内几家Biotech争夺全球First in class
7月21日,吉利德宣布,CD47单抗Magrolimab联合阿扎胞苷治疗高风险骨髓增生异常综合征(MDS)的三期ENHANCE研究因计划分析结果无效而终止。 Magrolimab丢失预期也不是第一次。2022年1月,由于研究人员报告的可疑意外严重不良反应在各研究组间存在明显的不平衡,FDA就部分暂停了吉利德Magrolimab+阿扎胞苷的联合研究。 在吉利德Magrolimab跨过CD47单抗安全性质疑的槛后,在三期临床却因疗效不足而终止临床,这无疑对于在研CD47抗体的赛道玩家泼了一把冷水。
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2023-07-23 18:33:51
眼药龙头的暴跌疑云
7月21日,国内眼药龙头兴齐眼药在午后盘中快速闪崩,一度跌幅超过16%,最终收报178.57元每股(市值158亿人民币),跌幅14.42%。 兴齐眼药股价的突然闪崩,让许多看好公司的投资者一脸懵逼:发生了什么?面对股价波动,公司并未给出任何对股价的回应,市场亦无实锤的利空。 由于逐渐临近2023年中报季,很难不让人想到公司的业绩。 2023年一季度,兴齐眼药分别实现营收和归母净利润2.87亿元和0.19亿元,分别同比下降5.1%和73.91%;利润大幅下滑的原因,包括全资子公司沈阳兴齐眼科医院收
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2023-07-20 18:00:30
瑟瑟发抖,巨头们开启减肥药止损潮
7月18日晚,诺华公布了2023年二季度报告,业绩大超预期,但报告中的一个决定消息被很多投资者捕捉到 —— 由于二期试验疗效不佳,公司放弃了MBL949的研发。 MBL949是一款GDF15受体激动剂,亦是诺华重要的减肥药管线资产之一。据资料显示,GDF15能够降低人对高脂饮食的欲望,并通过促进肌肉的能量消耗达到减肥的效果;强生曾在该靶点上取得一定成功,礼来则主动终止了GDF15激动剂的开发。 诺华在减肥药上的折戟,也让我们不得不正视开发减重药物所存在的风险,而巨头们也无法避免“管线止损”,并且
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2023-07-19 19:06:53
医药一哥凶猛,在前沿领域大杀四方
7月6日,FDA宣布完全批准渤健/卫材Aβ抗体Lecanemab;另一款Aβ抗体礼来的Donanemab阿尔茨海默病三期临床成功,已向FDA提交上市申请。两大药物的里程碑达成,均意味着Aβ抗体在阿尔茨海默症领域的成药性被正式认可。 素有“研发黑洞”之称的阿尔茨海默病和充满争议的的Aβ淀粉样蛋白假说,令不少国内药企对阿尔茨海默症新药研发望而却步。 恒瑞医药,率先迈出了步子,走在国内药企的最前头;目前,临床阶段的国产Aβ抗体仅有恒瑞医药的SHR-1707,并于2022年3月完成1a期临床。 近日,恒
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诺华公司
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2023-07-18 19:11:59
重磅炸弹的威力:千亿世纪收购案在酝酿,两家国内幸运儿将爆火
7月17日晚,荷兰公司Argenx宣布FcRn拮抗剂(VYVGART Hytrulo)用于治疗慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)的三期临床达到主要终点,临床结果显示:与安慰剂相比,VYVGART Hytrulo可降低复发风险61%。 消息一出,Argenx当晚飙涨27.49%,市值来到了271亿美元。 CIDP是一种免疫介导的多发性神经病(临床上又称之为对称性肌无力),由自身免疫系统AAb攻击myelin sheath导致的脱髓鞘。目前,美国约有1.6万CIDP患者,治疗手段尤为有限
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2023-07-17 18:01:21
猴哥身价暴跌,CRO龙头遭激进财务策略反噬
7月15日,昭衍新药发布2023年度中报业绩预告:上半年预计实现归母净利润7276.57-10987.77万元,较去年同期数据下降约70.4%到80.4%。 这个成绩单让市场大跌眼镜,7月17日午盘已收跌9.99%,报收36.86元每股。 要知道,被称为“猴茅”临床前CRO安评服务龙头的昭衍新药一直是高成长的代名词。2018-2022年,公司归母净利润从1.08亿提升至10.73亿,年复合增速高达77.53%。 据业绩预告显示:实现营业收入约人9.73-10.51亿,同比增长约25.3-35.3
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2023-07-13 18:46:02
美妆上游“一哥”登场,领跑国产司美格鲁肽供应链
减重药物的风靡全球,让多肽药物领域重新回到市场的聚光灯之下。 司美格鲁肽、替尔泊肽等GLP-1药物的大卖、诺和诺德的产能不足,无时无刻不刺激着多肽CDMO的市场需求,而中国作为药物代工大国,目前却少有因此而获益的多肽CDMO厂商。 遍览目前已上市的国内多肽CDMO厂商,缺乏专注该赛道的“血统纯正者”,诺泰生物短时间需要小分子扛旗、圣诺生物竞争力仍然不足,市场仍需一个“既专既高速成长”的扛旗者。 6月30日,深交所披露:浙江湃肽生物创业板IPO已获受理。湃肽生物是国内最大的多肽化妆品原料生产企业,
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2023-07-12 17:30:27
2023中报的价值重击:头部18A开始扎堆盈利
继复宏汉霖在2023年上半年实现盈利之后,又一家摘B的18A生物科技公司逼近盈利的关口。 7月10日,诺辉健康发布盈喜公告:截至2023年6月30日,公司收入总额预计介于7.995亿至8.37亿人民币,相比去年同期的2.257亿增长254.2-270.8%;毛利预计介于7.304亿元至7.539亿元,同比预增294.6%至307.3%。 随着收入规模的增加,毛利率进一步提升,预期将介乎87.3%至94.3%,较去年同期的82%有大幅度的增长。 诺辉的炸裂业绩,源于产品的全线大卖。 常卫清的表现最
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2023-07-10 18:49:36
市占率近70%!中国最强的ADC CXO,没有之一
7月9日晚,药明生物发布公告:公司拟分拆其旗下生物偶联药CRDMO药明合联并于香港联交所主板上市;分拆后,药明合联仍为药明生物的并表子公司。 抛开市场诸如道德、母公司股价等舆论杂音,不得不感叹:药明合联的确是药明系如今最有前景和最具价值的一块“璞玉”。 过去,市场一直认为药明系中的CGT CRDMO药明生基是未来最有潜力和最快分拆出去的资产。落到实际的财务数据,2022年药明生基营收13.1亿人民币,尽管同比增长27.4%,但利润微亏。从过去几年的财务表现看,药明生基营收似乎一直徘徊于10亿出头
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2023-07-07 09:58:16
大跌后底部已现:最有潜力的国产小分子创新药龙头,越挫越强
7月4日晚,小分子创新药Biotech加科思发布公告:艾伯维基于自身资产组合和战略就SHP2抑制剂全球合作和许可对公司发出终止通知,加科思将重新获得SHP2抑制剂的全球权益,双方将有180天交接期,该期限内艾伯维将继续报销预先开发计划内的所有费用。 加科思这一次重获SHP2全球权益,实际上并不算意料之外,艾伯维早就萌生退意。 对于双方来说,联姻的结束,并非意味着双输,很可能是和平分手后的双赢。 7月6日晚,亦庄国投与加科思达成了增资协议,将向加科思增资1.5亿人民币。据亦庄国投增资后的持股比例测
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2023-07-05 20:04:24
蜕变的云顶新耀被低估:奔向百亿销售峰值,绽放肾科、抗感染一哥潜力
近日,诺华以35亿美金收购Chinook Therapeutics的交易,让市场猛然发现IgA肾病治疗领域是一座隐秘的富矿。 巨头的深入一线,往往意味着全球相关管线资产价格的水涨船高,而能够提前洞察和布局领先的公司,显然难能可贵。 视角转回国内,赫然发现一家国内创新药企在IgA肾病领域的管线进展遥遥领先于其他国内竞争对手,同时还甩开了诺华、艾伯维等跨国巨头们,那就是云顶新耀。 不仅如此,投资者仔细品察云顶新耀所处的成长阶段和储备的管线状态,可以发现公司较上市之初时发生了质的飞跃和变化,目前已经到
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2023-07-03 18:02:44
中药倒下,生机盎然
7月3日,本轮中药板块行情的“带头大哥”太极集团早盘快速下挫,开盘20分钟不到就已经被摁在了跌停板上。 太极集团的大跌并非单一公司的利空,今天中药板块多家公司同样遭到资金抛售,超过10家公司跌幅在3%以上,超过5家公司跌幅超过6%。 中药公司股价的集体退潮,源于估值的难以维持和基金们板块的高低切换。 据浙商医药统计,截至2023年6月16日,申万中药板块PE估值(历史TTM,整体法,剔除负值)为27.7倍,在医药子行业中排名第3。 恰逢6月30日之后的第一个交易,正是基金经理们调仓换股的密集期,
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2023-07-02 18:53:59
一个时代的结束:慢病千亿品种举白旗投降
6月28日,FDA批准了CellTrans公司开发的Lantidra,这是一款源自逝者胰脏细胞的同种异体胰岛细胞疗法,用于治疗1型糖尿病成人患者。 Lantidra的临床数据显示:30名患有1型糖尿病和低血糖无知觉症的患者中,21名患者在接受至多三次注射后的一年或更久时间内不再需要注射胰岛素,其中有11名患者在1-5年内不再需要注射胰岛素,有10名患者在5年以上的时间不再需要注射胰岛素。 Lantidra是全球第一款针对1型糖尿病患者的细胞疗法,同时其获批也意味着糖尿病治疗进入细胞治疗时代。 在
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疫苗企业大溃退,正在消逝的投资价值
新冠迷雾散去后,中国疫苗行业的冬天显得漫长而寒冷。 6月26日,疫苗上市公司沃森生物公告:公司董事长李云春及其控制企业以集中竞价交易的方式共增持公司股份263.58万股,增持金额约1亿元。 2023年一季度,沃森生物的业绩实现了“开门红”,实现营业收入8.33亿元,同比增长27.04%;扣非归母净利润1.34亿元,同比增长37.64%。 回暖的业绩和董事长的增持,并未能止住沃森股价的颓势。透过问题看本质,这并不是沃森生物单一一家的问题,而是整个疫苗行业都出现了集体下行的趋势。 2022年初以来,
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2023-07-25 17:57:13
医药底,没有理由再悲观了
上层对医药行业的支持、发声有密集之势。 在医药众多子行业中,创新药一定是先锋,因为牵扯重大。 2022年底WIND统计的医药板块市值前十名中,创新药产业链公司(含生物制品)占据其中5席,对于整体医药指数的权重影响非常大。 另外,创新药公司的繁荣与否,直接牵扯到市场的投融资环境,从而间接影响到创新药行业上游的生命科学产业集群。 医药创新研发,本就是一种尖端科技,亦能解决卡脖子的问题。 从各个维度审视,推动创新药产业的健康、蓬勃发展,是必然的。 在遭受了数年的熊市行情后,医药板块的黎明,正在越来越靠
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巨头49亿美元收购踩雷,国内几家Biotech争夺全球First in class
7月21日,吉利德宣布,CD47单抗Magrolimab联合阿扎胞苷治疗高风险骨髓增生异常综合征(MDS)的三期ENHANCE研究因计划分析结果无效而终止。 Magrolimab丢失预期也不是第一次。2022年1月,由于研究人员报告的可疑意外严重不良反应在各研究组间存在明显的不平衡,FDA就部分暂停了吉利德Magrolimab+阿扎胞苷的联合研究。 在吉利德Magrolimab跨过CD47单抗安全性质疑的槛后,在三期临床却因疗效不足而终止临床,这无疑对于在研CD47抗体的赛道玩家泼了一把冷水。
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眼药龙头的暴跌疑云
7月21日,国内眼药龙头兴齐眼药在午后盘中快速闪崩,一度跌幅超过16%,最终收报178.57元每股(市值158亿人民币),跌幅14.42%。 兴齐眼药股价的突然闪崩,让许多看好公司的投资者一脸懵逼:发生了什么?面对股价波动,公司并未给出任何对股价的回应,市场亦无实锤的利空。 由于逐渐临近2023年中报季,很难不让人想到公司的业绩。 2023年一季度,兴齐眼药分别实现营收和归母净利润2.87亿元和0.19亿元,分别同比下降5.1%和73.91%;利润大幅下滑的原因,包括全资子公司沈阳兴齐眼科医院收
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兴齐眼药
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2023-07-20 18:00:30
瑟瑟发抖,巨头们开启减肥药止损潮
7月18日晚,诺华公布了2023年二季度报告,业绩大超预期,但报告中的一个决定消息被很多投资者捕捉到 —— 由于二期试验疗效不佳,公司放弃了MBL949的研发。 MBL949是一款GDF15受体激动剂,亦是诺华重要的减肥药管线资产之一。据资料显示,GDF15能够降低人对高脂饮食的欲望,并通过促进肌肉的能量消耗达到减肥的效果;强生曾在该靶点上取得一定成功,礼来则主动终止了GDF15激动剂的开发。 诺华在减肥药上的折戟,也让我们不得不正视开发减重药物所存在的风险,而巨头们也无法避免“管线止损”,并且
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2023-07-19 19:06:53
医药一哥凶猛,在前沿领域大杀四方
7月6日,FDA宣布完全批准渤健/卫材Aβ抗体Lecanemab;另一款Aβ抗体礼来的Donanemab阿尔茨海默病三期临床成功,已向FDA提交上市申请。两大药物的里程碑达成,均意味着Aβ抗体在阿尔茨海默症领域的成药性被正式认可。 素有“研发黑洞”之称的阿尔茨海默病和充满争议的的Aβ淀粉样蛋白假说,令不少国内药企对阿尔茨海默症新药研发望而却步。 恒瑞医药,率先迈出了步子,走在国内药企的最前头;目前,临床阶段的国产Aβ抗体仅有恒瑞医药的SHR-1707,并于2022年3月完成1a期临床。 近日,恒
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诺华公司
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2023-07-18 19:11:59
重磅炸弹的威力:千亿世纪收购案在酝酿,两家国内幸运儿将爆火
7月17日晚,荷兰公司Argenx宣布FcRn拮抗剂(VYVGART Hytrulo)用于治疗慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)的三期临床达到主要终点,临床结果显示:与安慰剂相比,VYVGART Hytrulo可降低复发风险61%。 消息一出,Argenx当晚飙涨27.49%,市值来到了271亿美元。 CIDP是一种免疫介导的多发性神经病(临床上又称之为对称性肌无力),由自身免疫系统AAb攻击myelin sheath导致的脱髓鞘。目前,美国约有1.6万CIDP患者,治疗手段尤为有限
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猴哥身价暴跌,CRO龙头遭激进财务策略反噬
7月15日,昭衍新药发布2023年度中报业绩预告:上半年预计实现归母净利润7276.57-10987.77万元,较去年同期数据下降约70.4%到80.4%。 这个成绩单让市场大跌眼镜,7月17日午盘已收跌9.99%,报收36.86元每股。 要知道,被称为“猴茅”临床前CRO安评服务龙头的昭衍新药一直是高成长的代名词。2018-2022年,公司归母净利润从1.08亿提升至10.73亿,年复合增速高达77.53%。 据业绩预告显示:实现营业收入约人9.73-10.51亿,同比增长约25.3-35.3
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昭衍新药
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2023-07-13 18:46:02
美妆上游“一哥”登场,领跑国产司美格鲁肽供应链
减重药物的风靡全球,让多肽药物领域重新回到市场的聚光灯之下。 司美格鲁肽、替尔泊肽等GLP-1药物的大卖、诺和诺德的产能不足,无时无刻不刺激着多肽CDMO的市场需求,而中国作为药物代工大国,目前却少有因此而获益的多肽CDMO厂商。 遍览目前已上市的国内多肽CDMO厂商,缺乏专注该赛道的“血统纯正者”,诺泰生物短时间需要小分子扛旗、圣诺生物竞争力仍然不足,市场仍需一个“既专既高速成长”的扛旗者。 6月30日,深交所披露:浙江湃肽生物创业板IPO已获受理。湃肽生物是国内最大的多肽化妆品原料生产企业,
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2023-07-12 17:30:27
2023中报的价值重击:头部18A开始扎堆盈利
继复宏汉霖在2023年上半年实现盈利之后,又一家摘B的18A生物科技公司逼近盈利的关口。 7月10日,诺辉健康发布盈喜公告:截至2023年6月30日,公司收入总额预计介于7.995亿至8.37亿人民币,相比去年同期的2.257亿增长254.2-270.8%;毛利预计介于7.304亿元至7.539亿元,同比预增294.6%至307.3%。 随着收入规模的增加,毛利率进一步提升,预期将介乎87.3%至94.3%,较去年同期的82%有大幅度的增长。 诺辉的炸裂业绩,源于产品的全线大卖。 常卫清的表现最
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市占率近70%!中国最强的ADC CXO,没有之一
7月9日晚,药明生物发布公告:公司拟分拆其旗下生物偶联药CRDMO药明合联并于香港联交所主板上市;分拆后,药明合联仍为药明生物的并表子公司。 抛开市场诸如道德、母公司股价等舆论杂音,不得不感叹:药明合联的确是药明系如今最有前景和最具价值的一块“璞玉”。 过去,市场一直认为药明系中的CGT CRDMO药明生基是未来最有潜力和最快分拆出去的资产。落到实际的财务数据,2022年药明生基营收13.1亿人民币,尽管同比增长27.4%,但利润微亏。从过去几年的财务表现看,药明生基营收似乎一直徘徊于10亿出头
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药明生物
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2023-07-07 09:58:16
大跌后底部已现:最有潜力的国产小分子创新药龙头,越挫越强
7月4日晚,小分子创新药Biotech加科思发布公告:艾伯维基于自身资产组合和战略就SHP2抑制剂全球合作和许可对公司发出终止通知,加科思将重新获得SHP2抑制剂的全球权益,双方将有180天交接期,该期限内艾伯维将继续报销预先开发计划内的所有费用。 加科思这一次重获SHP2全球权益,实际上并不算意料之外,艾伯维早就萌生退意。 对于双方来说,联姻的结束,并非意味着双输,很可能是和平分手后的双赢。 7月6日晚,亦庄国投与加科思达成了增资协议,将向加科思增资1.5亿人民币。据亦庄国投增资后的持股比例测
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加科思-B
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2023-07-05 20:04:24
蜕变的云顶新耀被低估:奔向百亿销售峰值,绽放肾科、抗感染一哥潜力
近日,诺华以35亿美金收购Chinook Therapeutics的交易,让市场猛然发现IgA肾病治疗领域是一座隐秘的富矿。 巨头的深入一线,往往意味着全球相关管线资产价格的水涨船高,而能够提前洞察和布局领先的公司,显然难能可贵。 视角转回国内,赫然发现一家国内创新药企在IgA肾病领域的管线进展遥遥领先于其他国内竞争对手,同时还甩开了诺华、艾伯维等跨国巨头们,那就是云顶新耀。 不仅如此,投资者仔细品察云顶新耀所处的成长阶段和储备的管线状态,可以发现公司较上市之初时发生了质的飞跃和变化,目前已经到
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云顶新耀-B
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中药倒下,生机盎然
7月3日,本轮中药板块行情的“带头大哥”太极集团早盘快速下挫,开盘20分钟不到就已经被摁在了跌停板上。 太极集团的大跌并非单一公司的利空,今天中药板块多家公司同样遭到资金抛售,超过10家公司跌幅在3%以上,超过5家公司跌幅超过6%。 中药公司股价的集体退潮,源于估值的难以维持和基金们板块的高低切换。 据浙商医药统计,截至2023年6月16日,申万中药板块PE估值(历史TTM,整体法,剔除负值)为27.7倍,在医药子行业中排名第3。 恰逢6月30日之后的第一个交易,正是基金经理们调仓换股的密集期,
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一个时代的结束:慢病千亿品种举白旗投降
6月28日,FDA批准了CellTrans公司开发的Lantidra,这是一款源自逝者胰脏细胞的同种异体胰岛细胞疗法,用于治疗1型糖尿病成人患者。 Lantidra的临床数据显示:30名患有1型糖尿病和低血糖无知觉症的患者中,21名患者在接受至多三次注射后的一年或更久时间内不再需要注射胰岛素,其中有11名患者在1-5年内不再需要注射胰岛素,有10名患者在5年以上的时间不再需要注射胰岛素。 Lantidra是全球第一款针对1型糖尿病患者的细胞疗法,同时其获批也意味着糖尿病治疗进入细胞治疗时代。 在
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疫苗企业大溃退,正在消逝的投资价值
新冠迷雾散去后,中国疫苗行业的冬天显得漫长而寒冷。 6月26日,疫苗上市公司沃森生物公告:公司董事长李云春及其控制企业以集中竞价交易的方式共增持公司股份263.58万股,增持金额约1亿元。 2023年一季度,沃森生物的业绩实现了“开门红”,实现营业收入8.33亿元,同比增长27.04%;扣非归母净利润1.34亿元,同比增长37.64%。 回暖的业绩和董事长的增持,并未能止住沃森股价的颓势。透过问题看本质,这并不是沃森生物单一一家的问题,而是整个疫苗行业都出现了集体下行的趋势。 2022年初以来,
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医药底,没有理由再悲观了
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巨头49亿美元收购踩雷,国内几家Biotech争夺全球First in class
7月21日,吉利德宣布,CD47单抗Magrolimab联合阿扎胞苷治疗高风险骨髓增生异常综合征(MDS)的三期ENHANCE研究因计划分析结果无效而终止。 Magrolimab丢失预期也不是第一次。2022年1月,由于研究人员报告的可疑意外严重不良反应在各研究组间存在明显的不平衡,FDA就部分暂停了吉利德Magrolimab+阿扎胞苷的联合研究。 在吉利德Magrolimab跨过CD47单抗安全性质疑的槛后,在三期临床却因疗效不足而终止临床,这无疑对于在研CD47抗体的赛道玩家泼了一把冷水。
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眼药龙头的暴跌疑云
7月21日,国内眼药龙头兴齐眼药在午后盘中快速闪崩,一度跌幅超过16%,最终收报178.57元每股(市值158亿人民币),跌幅14.42%。 兴齐眼药股价的突然闪崩,让许多看好公司的投资者一脸懵逼:发生了什么?面对股价波动,公司并未给出任何对股价的回应,市场亦无实锤的利空。 由于逐渐临近2023年中报季,很难不让人想到公司的业绩。 2023年一季度,兴齐眼药分别实现营收和归母净利润2.87亿元和0.19亿元,分别同比下降5.1%和73.91%;利润大幅下滑的原因,包括全资子公司沈阳兴齐眼科医院收
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7月18日晚,诺华公布了2023年二季度报告,业绩大超预期,但报告中的一个决定消息被很多投资者捕捉到 —— 由于二期试验疗效不佳,公司放弃了MBL949的研发。 MBL949是一款GDF15受体激动剂,亦是诺华重要的减肥药管线资产之一。据资料显示,GDF15能够降低人对高脂饮食的欲望,并通过促进肌肉的能量消耗达到减肥的效果;强生曾在该靶点上取得一定成功,礼来则主动终止了GDF15激动剂的开发。 诺华在减肥药上的折戟,也让我们不得不正视开发减重药物所存在的风险,而巨头们也无法避免“管线止损”,并且
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7月6日,FDA宣布完全批准渤健/卫材Aβ抗体Lecanemab;另一款Aβ抗体礼来的Donanemab阿尔茨海默病三期临床成功,已向FDA提交上市申请。两大药物的里程碑达成,均意味着Aβ抗体在阿尔茨海默症领域的成药性被正式认可。 素有“研发黑洞”之称的阿尔茨海默病和充满争议的的Aβ淀粉样蛋白假说,令不少国内药企对阿尔茨海默症新药研发望而却步。 恒瑞医药,率先迈出了步子,走在国内药企的最前头;目前,临床阶段的国产Aβ抗体仅有恒瑞医药的SHR-1707,并于2022年3月完成1a期临床。 近日,恒
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重磅炸弹的威力:千亿世纪收购案在酝酿,两家国内幸运儿将爆火
7月17日晚,荷兰公司Argenx宣布FcRn拮抗剂(VYVGART Hytrulo)用于治疗慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)的三期临床达到主要终点,临床结果显示:与安慰剂相比,VYVGART Hytrulo可降低复发风险61%。 消息一出,Argenx当晚飙涨27.49%,市值来到了271亿美元。 CIDP是一种免疫介导的多发性神经病(临床上又称之为对称性肌无力),由自身免疫系统AAb攻击myelin sheath导致的脱髓鞘。目前,美国约有1.6万CIDP患者,治疗手段尤为有限
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猴哥身价暴跌,CRO龙头遭激进财务策略反噬
7月15日,昭衍新药发布2023年度中报业绩预告:上半年预计实现归母净利润7276.57-10987.77万元,较去年同期数据下降约70.4%到80.4%。 这个成绩单让市场大跌眼镜,7月17日午盘已收跌9.99%,报收36.86元每股。 要知道,被称为“猴茅”临床前CRO安评服务龙头的昭衍新药一直是高成长的代名词。2018-2022年,公司归母净利润从1.08亿提升至10.73亿,年复合增速高达77.53%。 据业绩预告显示:实现营业收入约人9.73-10.51亿,同比增长约25.3-35.3
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美妆上游“一哥”登场,领跑国产司美格鲁肽供应链
减重药物的风靡全球,让多肽药物领域重新回到市场的聚光灯之下。 司美格鲁肽、替尔泊肽等GLP-1药物的大卖、诺和诺德的产能不足,无时无刻不刺激着多肽CDMO的市场需求,而中国作为药物代工大国,目前却少有因此而获益的多肽CDMO厂商。 遍览目前已上市的国内多肽CDMO厂商,缺乏专注该赛道的“血统纯正者”,诺泰生物短时间需要小分子扛旗、圣诺生物竞争力仍然不足,市场仍需一个“既专既高速成长”的扛旗者。 6月30日,深交所披露:浙江湃肽生物创业板IPO已获受理。湃肽生物是国内最大的多肽化妆品原料生产企业,
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2023中报的价值重击:头部18A开始扎堆盈利
继复宏汉霖在2023年上半年实现盈利之后,又一家摘B的18A生物科技公司逼近盈利的关口。 7月10日,诺辉健康发布盈喜公告:截至2023年6月30日,公司收入总额预计介于7.995亿至8.37亿人民币,相比去年同期的2.257亿增长254.2-270.8%;毛利预计介于7.304亿元至7.539亿元,同比预增294.6%至307.3%。 随着收入规模的增加,毛利率进一步提升,预期将介乎87.3%至94.3%,较去年同期的82%有大幅度的增长。 诺辉的炸裂业绩,源于产品的全线大卖。 常卫清的表现最
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7月9日晚,药明生物发布公告:公司拟分拆其旗下生物偶联药CRDMO药明合联并于香港联交所主板上市;分拆后,药明合联仍为药明生物的并表子公司。 抛开市场诸如道德、母公司股价等舆论杂音,不得不感叹:药明合联的确是药明系如今最有前景和最具价值的一块“璞玉”。 过去,市场一直认为药明系中的CGT CRDMO药明生基是未来最有潜力和最快分拆出去的资产。落到实际的财务数据,2022年药明生基营收13.1亿人民币,尽管同比增长27.4%,但利润微亏。从过去几年的财务表现看,药明生基营收似乎一直徘徊于10亿出头
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2023-07-07 09:58:16
大跌后底部已现:最有潜力的国产小分子创新药龙头,越挫越强
7月4日晚,小分子创新药Biotech加科思发布公告:艾伯维基于自身资产组合和战略就SHP2抑制剂全球合作和许可对公司发出终止通知,加科思将重新获得SHP2抑制剂的全球权益,双方将有180天交接期,该期限内艾伯维将继续报销预先开发计划内的所有费用。 加科思这一次重获SHP2全球权益,实际上并不算意料之外,艾伯维早就萌生退意。 对于双方来说,联姻的结束,并非意味着双输,很可能是和平分手后的双赢。 7月6日晚,亦庄国投与加科思达成了增资协议,将向加科思增资1.5亿人民币。据亦庄国投增资后的持股比例测
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加科思-B
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艾伯维公司
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诺诚健华
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2023-07-05 20:04:24
蜕变的云顶新耀被低估:奔向百亿销售峰值,绽放肾科、抗感染一哥潜力
近日,诺华以35亿美金收购Chinook Therapeutics的交易,让市场猛然发现IgA肾病治疗领域是一座隐秘的富矿。 巨头的深入一线,往往意味着全球相关管线资产价格的水涨船高,而能够提前洞察和布局领先的公司,显然难能可贵。 视角转回国内,赫然发现一家国内创新药企在IgA肾病领域的管线进展遥遥领先于其他国内竞争对手,同时还甩开了诺华、艾伯维等跨国巨头们,那就是云顶新耀。 不仅如此,投资者仔细品察云顶新耀所处的成长阶段和储备的管线状态,可以发现公司较上市之初时发生了质的飞跃和变化,目前已经到
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云顶新耀-B
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再鼎医药
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恒瑞医药
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2023-07-03 18:02:44
中药倒下,生机盎然
7月3日,本轮中药板块行情的“带头大哥”太极集团早盘快速下挫,开盘20分钟不到就已经被摁在了跌停板上。 太极集团的大跌并非单一公司的利空,今天中药板块多家公司同样遭到资金抛售,超过10家公司跌幅在3%以上,超过5家公司跌幅超过6%。 中药公司股价的集体退潮,源于估值的难以维持和基金们板块的高低切换。 据浙商医药统计,截至2023年6月16日,申万中药板块PE估值(历史TTM,整体法,剔除负值)为27.7倍,在医药子行业中排名第3。 恰逢6月30日之后的第一个交易,正是基金经理们调仓换股的密集期,
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太极集团
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同仁堂
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达仁堂
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2023-07-02 18:53:59
一个时代的结束:慢病千亿品种举白旗投降
6月28日,FDA批准了CellTrans公司开发的Lantidra,这是一款源自逝者胰脏细胞的同种异体胰岛细胞疗法,用于治疗1型糖尿病成人患者。 Lantidra的临床数据显示:30名患有1型糖尿病和低血糖无知觉症的患者中,21名患者在接受至多三次注射后的一年或更久时间内不再需要注射胰岛素,其中有11名患者在1-5年内不再需要注射胰岛素,有10名患者在5年以上的时间不再需要注射胰岛素。 Lantidra是全球第一款针对1型糖尿病患者的细胞疗法,同时其获批也意味着糖尿病治疗进入细胞治疗时代。 在
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甘李药业
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通化东宝
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礼来公司
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2023-06-29 18:15:30
疫苗企业大溃退,正在消逝的投资价值
新冠迷雾散去后,中国疫苗行业的冬天显得漫长而寒冷。 6月26日,疫苗上市公司沃森生物公告:公司董事长李云春及其控制企业以集中竞价交易的方式共增持公司股份263.58万股,增持金额约1亿元。 2023年一季度,沃森生物的业绩实现了“开门红”,实现营业收入8.33亿元,同比增长27.04%;扣非归母净利润1.34亿元,同比增长37.64%。 回暖的业绩和董事长的增持,并未能止住沃森股价的颓势。透过问题看本质,这并不是沃森生物单一一家的问题,而是整个疫苗行业都出现了集体下行的趋势。 2022年初以来,
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沃森生物
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万泰生物
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智飞生物
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