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愿你终将找到心之所向
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S0215
2024-03-03 17:07:06
华为 中科 漂亮国
【申万宏源计算机】本周AI算力依然是最核心讨论方向,尤其是AI服务器20240303 [玫瑰] 事件1:DELL业绩超预期,3.1单日涨幅达32%,一年内涨幅超200%,主要系财报披露单季度净利润11.6亿美元,同比+89%。DELL AI服务器为增长重点,业绩报告中提及AI服务器订单量连续增长+40%,积压订单众多。 [玫瑰] 事件2:H20芯片开始接受预定,价格未最终确定,考虑对标昇腾910,且算力低于H800,预计10-14万之间。 [玫瑰] 由于海外超微电脑过去一年利润率、市占率双升,验
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中科曙光
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2024-03-03 16:48:33
国内外市场差
付鹏长白山论坛交流要点 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于
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英伟达公司
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长江电力
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有机硅价格上行
[红包]行情更新:春节后有机硅DMC价格快速反弹,已从2.19 1.52万元/吨上涨至1.67万元/吨。此外107胶上涨至1.63万元/吨,生胶上涨至1.83万元/吨。根据百川资讯,今日多数企业封盘不报,少数跟涨,各单体厂扭亏为盈势在必得。 [庆祝]价格及盈利:以上周末价格测算,我们预计行业面临全面亏损状况,龙头则依托成本优势保持吨净利~1000元/吨。本轮价格反弹后,行业或普遍重回盈亏平衡线以上,实现微利状态。 [庆祝]供需更新:供给端,2024年规划新增产能主要有三友化工20万吨DMC(1Q
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合盛硅业
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兴发集团
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手机射频
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会 [玫瑰]1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆射频公司2023年的收入和利润均实现同比增长,反映行业
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卓胜微
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拥抱ai下的赛跑
【中泰传媒】果麦文化:利润实现高增,“出版+互联网”模式持续赋能 事件:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收4.78亿元,同比增长3.49%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长31.45%。 点评: ⭐全面拥抱AI,布局AI+校对、AI+漫画等领域。公司投入多年来积攒的标注数据训练大语言模型,在基于理解语义的基础上开发“AI 校对王”产品,通过 AI 实现校对的自动化、智能化以提升校对效率,并基于对漫画和动漫产业和内容的理解,于2023年12月携手爱漫阁发布国内首款专业动漫图文模型与
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果麦文化
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Ai应用标的
建议持续关注AI领域商业模式落地标的,【焦点科技】23年扣非归母净利润达3.67亿,同增32%,现金回款较去年同期增长超15%,平台收费会员数为2.46万: [玫瑰]去年年初我们率先挖掘推荐以来,公司在AI领域持续落地,并体现在收入 [Sun]中长逻辑: 1. 公司的AI产品发布即有明确的商业模式,具备场景,有望持续充分收益GenAI 2. 公司在B2B领域具有26年积累,在历史经济周期中主业稳健,对AI+B2B平台的业务理解较强,才能在垂直领域推出体验优势显著的产品,并提升效率 [Sun]以上
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焦点科技
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算力
算力!国力!顶层红利: 贵州发布算力补贴+央企投资,AI信创建设再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、贵州算力补贴政策发布,预计24年将发放1亿元现金券和若干实物券 贵州省大数据局近日印发《贵州算力券管理办法(试行)》,其中规定需求方购买贵州算力服务或数据交易产品时,可按合同成交金额的3%给予现金券的激励,同一主体年度累计兑现额度最高不超过200万元。首批向全国72家购买贵州算力资源的企业发放89张“贵州算力券”。2024全年看贵州省共将发放包含1亿元现金券和若干实物券的“贵州算力券”。 贵州算
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中科曙光
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800v
【光大电新】24年1月充电数据:充电量同比+83%,利用率改善 设备端:1月公共桩新增同环比+36%/-44%,欧美增速分化 国内: (1)公共桩:1月公共桩增加5.6万台,同环比+36%/-44%。保有量278.2万台,同比+51%。直流桩占比44%。 (2)私人桩:私桩保有量607.8万台,同环比+70%/+3.6%。月新增20.8 万台,同环比+30%/-10%。 (3)车桩比:1月充电桩增量26.5万台,同比+31%,新能源汽车销量72.9万辆,同比+79%,桩车增量比1:2.8。 美国
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永贵电器
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算力服务器
☀【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I
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浪潮信息
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中兴通讯
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不可或缺的hbm
国内HBM: 国内仅有长鑫+通富一条产线正在生产,长鑫做设计和晶圆制造,通富做封测。还有一条生产链是由H牵头,23年10月份立项,现在形成一个小团队,设计端是H,流片是福建晋华和北京昇维旭,封测端是盛合晶微和长电微电子。计划 24H1 晶圆流片,H2封测端封装导入,25年不断调试,26Q3推出最终产品,项目定义基于 12Hi HBM3,可能先做4/8Hi。 国内良率50-60%对比海外85%(但国内是中试线,做成量产线良率会提升很多);国内两派,一个大家知道的XXXX,一个是H+XX+XX。项目
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短期风险 短期防守 基本面未有变好
发改委能源局提出到25年具备500GW分布式新能源接入能力,利好分布式光伏需求! 🍁发改委及能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,#提出到2025年配电网具备500GW左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力!截至2023年底分布式新能源(主要是分布式光伏)装机规模已超过250GW,目前部分地区承载力接近极限,为满足大规模分布式新能源接网需求,《意见》提出有针对性加强配电网建设,引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳! 🍁#分布式新能源主要是分布式光伏
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德业股份
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2023-12-17 20:29:37
数据要素
一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商 事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系
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中科江南
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2023-11-14 12:44:59
先进封装 HBM
【中泰电子|存储】H200 HBM用量接近翻倍,重视HBM产业链! [玫瑰]英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 [太阳]HBM市场持续扩容,三大厂商积极布局—— 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/1
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兴森科技
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看好是看好 但是不能硬顶 知进退
🔥【天风通信】卫星互联网:星辰大海,低轨卫星蓄势待发 今日Wind卫星互联网板块大涨3.7%,天风通信团队持续提示卫星领域投资机会。今年年初5G NTN、6G标准的事件性刺激;2月23日中国卫通中星26号高通量卫星发射;7月9日卫星互联网试验星成功发射;8月底华为mate 60系列手机开售,支持天通卫星语音通话,双模终端形式将卫星通信带给普通消费者;再加上近期的垣信卫星融资、北京卫星应用大会,卫星进一步得到金融机构关注。Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发
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上海瀚讯
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2023-11-10 16:59:19
上海瀚讯调研要点
2025年之前垣信是否引入新的供应商,垣信不会对我们100%告知。通信载荷不是格思航天决定的,格思航天只负责整星的设计。我们偏软件,格思航天、微小卫星偏硬件。独供不能说,大概率是公开招标,我们是一个核心供应商的地位。我们大比例的供应商地位不会变,不排除有新的供应商。 订单。年底前会有第一批的订单,18颗。明年发射计划100出头。后年是500多颗。明年上半年发第一批。 单星重量 200kg。我们负责价值量400-500万,整星是1500-2000万,发射也是1500-2000万。毛利率、净利率还没
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上海瀚讯
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华为 中科 漂亮国
【申万宏源计算机】本周AI算力依然是最核心讨论方向,尤其是AI服务器20240303 [玫瑰] 事件1:DELL业绩超预期,3.1单日涨幅达32%,一年内涨幅超200%,主要系财报披露单季度净利润11.6亿美元,同比+89%。DELL AI服务器为增长重点,业绩报告中提及AI服务器订单量连续增长+40%,积压订单众多。 [玫瑰] 事件2:H20芯片开始接受预定,价格未最终确定,考虑对标昇腾910,且算力低于H800,预计10-14万之间。 [玫瑰] 由于海外超微电脑过去一年利润率、市占率双升,验
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国内外市场差
付鹏长白山论坛交流要点 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于
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有机硅价格上行
[红包]行情更新:春节后有机硅DMC价格快速反弹,已从2.19 1.52万元/吨上涨至1.67万元/吨。此外107胶上涨至1.63万元/吨,生胶上涨至1.83万元/吨。根据百川资讯,今日多数企业封盘不报,少数跟涨,各单体厂扭亏为盈势在必得。 [庆祝]价格及盈利:以上周末价格测算,我们预计行业面临全面亏损状况,龙头则依托成本优势保持吨净利~1000元/吨。本轮价格反弹后,行业或普遍重回盈亏平衡线以上,实现微利状态。 [庆祝]供需更新:供给端,2024年规划新增产能主要有三友化工20万吨DMC(1Q
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合盛硅业
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手机射频
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会 [玫瑰]1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆射频公司2023年的收入和利润均实现同比增长,反映行业
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拥抱ai下的赛跑
【中泰传媒】果麦文化:利润实现高增,“出版+互联网”模式持续赋能 事件:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收4.78亿元,同比增长3.49%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长31.45%。 点评: ⭐全面拥抱AI,布局AI+校对、AI+漫画等领域。公司投入多年来积攒的标注数据训练大语言模型,在基于理解语义的基础上开发“AI 校对王”产品,通过 AI 实现校对的自动化、智能化以提升校对效率,并基于对漫画和动漫产业和内容的理解,于2023年12月携手爱漫阁发布国内首款专业动漫图文模型与
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Ai应用标的
建议持续关注AI领域商业模式落地标的,【焦点科技】23年扣非归母净利润达3.67亿,同增32%,现金回款较去年同期增长超15%,平台收费会员数为2.46万: [玫瑰]去年年初我们率先挖掘推荐以来,公司在AI领域持续落地,并体现在收入 [Sun]中长逻辑: 1. 公司的AI产品发布即有明确的商业模式,具备场景,有望持续充分收益GenAI 2. 公司在B2B领域具有26年积累,在历史经济周期中主业稳健,对AI+B2B平台的业务理解较强,才能在垂直领域推出体验优势显著的产品,并提升效率 [Sun]以上
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算力
算力!国力!顶层红利: 贵州发布算力补贴+央企投资,AI信创建设再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、贵州算力补贴政策发布,预计24年将发放1亿元现金券和若干实物券 贵州省大数据局近日印发《贵州算力券管理办法(试行)》,其中规定需求方购买贵州算力服务或数据交易产品时,可按合同成交金额的3%给予现金券的激励,同一主体年度累计兑现额度最高不超过200万元。首批向全国72家购买贵州算力资源的企业发放89张“贵州算力券”。2024全年看贵州省共将发放包含1亿元现金券和若干实物券的“贵州算力券”。 贵州算
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【光大电新】24年1月充电数据:充电量同比+83%,利用率改善 设备端:1月公共桩新增同环比+36%/-44%,欧美增速分化 国内: (1)公共桩:1月公共桩增加5.6万台,同环比+36%/-44%。保有量278.2万台,同比+51%。直流桩占比44%。 (2)私人桩:私桩保有量607.8万台,同环比+70%/+3.6%。月新增20.8 万台,同环比+30%/-10%。 (3)车桩比:1月充电桩增量26.5万台,同比+31%,新能源汽车销量72.9万辆,同比+79%,桩车增量比1:2.8。 美国
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算力服务器
☀【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I
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不可或缺的hbm
国内HBM: 国内仅有长鑫+通富一条产线正在生产,长鑫做设计和晶圆制造,通富做封测。还有一条生产链是由H牵头,23年10月份立项,现在形成一个小团队,设计端是H,流片是福建晋华和北京昇维旭,封测端是盛合晶微和长电微电子。计划 24H1 晶圆流片,H2封测端封装导入,25年不断调试,26Q3推出最终产品,项目定义基于 12Hi HBM3,可能先做4/8Hi。 国内良率50-60%对比海外85%(但国内是中试线,做成量产线良率会提升很多);国内两派,一个大家知道的XXXX,一个是H+XX+XX。项目
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短期风险 短期防守 基本面未有变好
发改委能源局提出到25年具备500GW分布式新能源接入能力,利好分布式光伏需求! 🍁发改委及能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,#提出到2025年配电网具备500GW左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力!截至2023年底分布式新能源(主要是分布式光伏)装机规模已超过250GW,目前部分地区承载力接近极限,为满足大规模分布式新能源接网需求,《意见》提出有针对性加强配电网建设,引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳! 🍁#分布式新能源主要是分布式光伏
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数据要素
一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商 事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系
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【中泰电子|存储】H200 HBM用量接近翻倍,重视HBM产业链! [玫瑰]英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 [太阳]HBM市场持续扩容,三大厂商积极布局—— 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/1
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看好是看好 但是不能硬顶 知进退
🔥【天风通信】卫星互联网:星辰大海,低轨卫星蓄势待发 今日Wind卫星互联网板块大涨3.7%,天风通信团队持续提示卫星领域投资机会。今年年初5G NTN、6G标准的事件性刺激;2月23日中国卫通中星26号高通量卫星发射;7月9日卫星互联网试验星成功发射;8月底华为mate 60系列手机开售,支持天通卫星语音通话,双模终端形式将卫星通信带给普通消费者;再加上近期的垣信卫星融资、北京卫星应用大会,卫星进一步得到金融机构关注。Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发
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上海瀚讯调研要点
2025年之前垣信是否引入新的供应商,垣信不会对我们100%告知。通信载荷不是格思航天决定的,格思航天只负责整星的设计。我们偏软件,格思航天、微小卫星偏硬件。独供不能说,大概率是公开招标,我们是一个核心供应商的地位。我们大比例的供应商地位不会变,不排除有新的供应商。 订单。年底前会有第一批的订单,18颗。明年发射计划100出头。后年是500多颗。明年上半年发第一批。 单星重量 200kg。我们负责价值量400-500万,整星是1500-2000万,发射也是1500-2000万。毛利率、净利率还没
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国内外市场差
付鹏长白山论坛交流要点 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于
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有机硅价格上行
[红包]行情更新:春节后有机硅DMC价格快速反弹,已从2.19 1.52万元/吨上涨至1.67万元/吨。此外107胶上涨至1.63万元/吨,生胶上涨至1.83万元/吨。根据百川资讯,今日多数企业封盘不报,少数跟涨,各单体厂扭亏为盈势在必得。 [庆祝]价格及盈利:以上周末价格测算,我们预计行业面临全面亏损状况,龙头则依托成本优势保持吨净利~1000元/吨。本轮价格反弹后,行业或普遍重回盈亏平衡线以上,实现微利状态。 [庆祝]供需更新:供给端,2024年规划新增产能主要有三友化工20万吨DMC(1Q
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合盛硅业
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兴发集团
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手机射频
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会 [玫瑰]1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆射频公司2023年的收入和利润均实现同比增长,反映行业
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卓胜微
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拥抱ai下的赛跑
【中泰传媒】果麦文化:利润实现高增,“出版+互联网”模式持续赋能 事件:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收4.78亿元,同比增长3.49%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长31.45%。 点评: ⭐全面拥抱AI,布局AI+校对、AI+漫画等领域。公司投入多年来积攒的标注数据训练大语言模型,在基于理解语义的基础上开发“AI 校对王”产品,通过 AI 实现校对的自动化、智能化以提升校对效率,并基于对漫画和动漫产业和内容的理解,于2023年12月携手爱漫阁发布国内首款专业动漫图文模型与
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果麦文化
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Ai应用标的
建议持续关注AI领域商业模式落地标的,【焦点科技】23年扣非归母净利润达3.67亿,同增32%,现金回款较去年同期增长超15%,平台收费会员数为2.46万: [玫瑰]去年年初我们率先挖掘推荐以来,公司在AI领域持续落地,并体现在收入 [Sun]中长逻辑: 1. 公司的AI产品发布即有明确的商业模式,具备场景,有望持续充分收益GenAI 2. 公司在B2B领域具有26年积累,在历史经济周期中主业稳健,对AI+B2B平台的业务理解较强,才能在垂直领域推出体验优势显著的产品,并提升效率 [Sun]以上
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焦点科技
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算力
算力!国力!顶层红利: 贵州发布算力补贴+央企投资,AI信创建设再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、贵州算力补贴政策发布,预计24年将发放1亿元现金券和若干实物券 贵州省大数据局近日印发《贵州算力券管理办法(试行)》,其中规定需求方购买贵州算力服务或数据交易产品时,可按合同成交金额的3%给予现金券的激励,同一主体年度累计兑现额度最高不超过200万元。首批向全国72家购买贵州算力资源的企业发放89张“贵州算力券”。2024全年看贵州省共将发放包含1亿元现金券和若干实物券的“贵州算力券”。 贵州算
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中科曙光
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800v
【光大电新】24年1月充电数据:充电量同比+83%,利用率改善 设备端:1月公共桩新增同环比+36%/-44%,欧美增速分化 国内: (1)公共桩:1月公共桩增加5.6万台,同环比+36%/-44%。保有量278.2万台,同比+51%。直流桩占比44%。 (2)私人桩:私桩保有量607.8万台,同环比+70%/+3.6%。月新增20.8 万台,同环比+30%/-10%。 (3)车桩比:1月充电桩增量26.5万台,同比+31%,新能源汽车销量72.9万辆,同比+79%,桩车增量比1:2.8。 美国
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算力服务器
☀【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I
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浪潮信息
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中兴通讯
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不可或缺的hbm
国内HBM: 国内仅有长鑫+通富一条产线正在生产,长鑫做设计和晶圆制造,通富做封测。还有一条生产链是由H牵头,23年10月份立项,现在形成一个小团队,设计端是H,流片是福建晋华和北京昇维旭,封测端是盛合晶微和长电微电子。计划 24H1 晶圆流片,H2封测端封装导入,25年不断调试,26Q3推出最终产品,项目定义基于 12Hi HBM3,可能先做4/8Hi。 国内良率50-60%对比海外85%(但国内是中试线,做成量产线良率会提升很多);国内两派,一个大家知道的XXXX,一个是H+XX+XX。项目
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短期风险 短期防守 基本面未有变好
发改委能源局提出到25年具备500GW分布式新能源接入能力,利好分布式光伏需求! 🍁发改委及能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,#提出到2025年配电网具备500GW左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力!截至2023年底分布式新能源(主要是分布式光伏)装机规模已超过250GW,目前部分地区承载力接近极限,为满足大规模分布式新能源接网需求,《意见》提出有针对性加强配电网建设,引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳! 🍁#分布式新能源主要是分布式光伏
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德业股份
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数据要素
一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商 事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系
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中科江南
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先进封装 HBM
【中泰电子|存储】H200 HBM用量接近翻倍,重视HBM产业链! [玫瑰]英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 [太阳]HBM市场持续扩容,三大厂商积极布局—— 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/1
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看好是看好 但是不能硬顶 知进退
🔥【天风通信】卫星互联网:星辰大海,低轨卫星蓄势待发 今日Wind卫星互联网板块大涨3.7%,天风通信团队持续提示卫星领域投资机会。今年年初5G NTN、6G标准的事件性刺激;2月23日中国卫通中星26号高通量卫星发射;7月9日卫星互联网试验星成功发射;8月底华为mate 60系列手机开售,支持天通卫星语音通话,双模终端形式将卫星通信带给普通消费者;再加上近期的垣信卫星融资、北京卫星应用大会,卫星进一步得到金融机构关注。Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发
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上海瀚讯
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上海瀚讯调研要点
2025年之前垣信是否引入新的供应商,垣信不会对我们100%告知。通信载荷不是格思航天决定的,格思航天只负责整星的设计。我们偏软件,格思航天、微小卫星偏硬件。独供不能说,大概率是公开招标,我们是一个核心供应商的地位。我们大比例的供应商地位不会变,不排除有新的供应商。 订单。年底前会有第一批的订单,18颗。明年发射计划100出头。后年是500多颗。明年上半年发第一批。 单星重量 200kg。我们负责价值量400-500万,整星是1500-2000万,发射也是1500-2000万。毛利率、净利率还没
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上海瀚讯
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华为 中科 漂亮国
【申万宏源计算机】本周AI算力依然是最核心讨论方向,尤其是AI服务器20240303 [玫瑰] 事件1:DELL业绩超预期,3.1单日涨幅达32%,一年内涨幅超200%,主要系财报披露单季度净利润11.6亿美元,同比+89%。DELL AI服务器为增长重点,业绩报告中提及AI服务器订单量连续增长+40%,积压订单众多。 [玫瑰] 事件2:H20芯片开始接受预定,价格未最终确定,考虑对标昇腾910,且算力低于H800,预计10-14万之间。 [玫瑰] 由于海外超微电脑过去一年利润率、市占率双升,验
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中科曙光
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2024-03-03 16:48:33
国内外市场差
付鹏长白山论坛交流要点 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于
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英伟达公司
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长江电力
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有机硅价格上行
[红包]行情更新:春节后有机硅DMC价格快速反弹,已从2.19 1.52万元/吨上涨至1.67万元/吨。此外107胶上涨至1.63万元/吨,生胶上涨至1.83万元/吨。根据百川资讯,今日多数企业封盘不报,少数跟涨,各单体厂扭亏为盈势在必得。 [庆祝]价格及盈利:以上周末价格测算,我们预计行业面临全面亏损状况,龙头则依托成本优势保持吨净利~1000元/吨。本轮价格反弹后,行业或普遍重回盈亏平衡线以上,实现微利状态。 [庆祝]供需更新:供给端,2024年规划新增产能主要有三友化工20万吨DMC(1Q
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手机射频
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会 [玫瑰]1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆射频公司2023年的收入和利润均实现同比增长,反映行业
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拥抱ai下的赛跑
【中泰传媒】果麦文化:利润实现高增,“出版+互联网”模式持续赋能 事件:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收4.78亿元,同比增长3.49%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长31.45%。 点评: ⭐全面拥抱AI,布局AI+校对、AI+漫画等领域。公司投入多年来积攒的标注数据训练大语言模型,在基于理解语义的基础上开发“AI 校对王”产品,通过 AI 实现校对的自动化、智能化以提升校对效率,并基于对漫画和动漫产业和内容的理解,于2023年12月携手爱漫阁发布国内首款专业动漫图文模型与
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Ai应用标的
建议持续关注AI领域商业模式落地标的,【焦点科技】23年扣非归母净利润达3.67亿,同增32%,现金回款较去年同期增长超15%,平台收费会员数为2.46万: [玫瑰]去年年初我们率先挖掘推荐以来,公司在AI领域持续落地,并体现在收入 [Sun]中长逻辑: 1. 公司的AI产品发布即有明确的商业模式,具备场景,有望持续充分收益GenAI 2. 公司在B2B领域具有26年积累,在历史经济周期中主业稳健,对AI+B2B平台的业务理解较强,才能在垂直领域推出体验优势显著的产品,并提升效率 [Sun]以上
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算力
算力!国力!顶层红利: 贵州发布算力补贴+央企投资,AI信创建设再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、贵州算力补贴政策发布,预计24年将发放1亿元现金券和若干实物券 贵州省大数据局近日印发《贵州算力券管理办法(试行)》,其中规定需求方购买贵州算力服务或数据交易产品时,可按合同成交金额的3%给予现金券的激励,同一主体年度累计兑现额度最高不超过200万元。首批向全国72家购买贵州算力资源的企业发放89张“贵州算力券”。2024全年看贵州省共将发放包含1亿元现金券和若干实物券的“贵州算力券”。 贵州算
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【光大电新】24年1月充电数据:充电量同比+83%,利用率改善 设备端:1月公共桩新增同环比+36%/-44%,欧美增速分化 国内: (1)公共桩:1月公共桩增加5.6万台,同环比+36%/-44%。保有量278.2万台,同比+51%。直流桩占比44%。 (2)私人桩:私桩保有量607.8万台,同环比+70%/+3.6%。月新增20.8 万台,同环比+30%/-10%。 (3)车桩比:1月充电桩增量26.5万台,同比+31%,新能源汽车销量72.9万辆,同比+79%,桩车增量比1:2.8。 美国
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算力服务器
☀【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I
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不可或缺的hbm
国内HBM: 国内仅有长鑫+通富一条产线正在生产,长鑫做设计和晶圆制造,通富做封测。还有一条生产链是由H牵头,23年10月份立项,现在形成一个小团队,设计端是H,流片是福建晋华和北京昇维旭,封测端是盛合晶微和长电微电子。计划 24H1 晶圆流片,H2封测端封装导入,25年不断调试,26Q3推出最终产品,项目定义基于 12Hi HBM3,可能先做4/8Hi。 国内良率50-60%对比海外85%(但国内是中试线,做成量产线良率会提升很多);国内两派,一个大家知道的XXXX,一个是H+XX+XX。项目
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短期风险 短期防守 基本面未有变好
发改委能源局提出到25年具备500GW分布式新能源接入能力,利好分布式光伏需求! 🍁发改委及能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,#提出到2025年配电网具备500GW左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力!截至2023年底分布式新能源(主要是分布式光伏)装机规模已超过250GW,目前部分地区承载力接近极限,为满足大规模分布式新能源接网需求,《意见》提出有针对性加强配电网建设,引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳! 🍁#分布式新能源主要是分布式光伏
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数据要素
一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商 事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系
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先进封装 HBM
【中泰电子|存储】H200 HBM用量接近翻倍,重视HBM产业链! [玫瑰]英伟达官宣H200,采用141GB HBM3E,H100使用80GB HBM2E,H200存储带宽较H100提升1.4倍,H200更大更快的内存助力AI大模型。 [太阳]HBM市场持续扩容,三大厂商积极布局—— 假设H200使用量与H100相同,因H200的HBM容量基本翻倍+HBM3E单价更高,HBM市场规模有望翻倍。目前三大原厂积极布局HBM,从竞争格局看,22年HBM市场海力士/三星/美光的份额为50%/40%/1
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看好是看好 但是不能硬顶 知进退
🔥【天风通信】卫星互联网:星辰大海,低轨卫星蓄势待发 今日Wind卫星互联网板块大涨3.7%,天风通信团队持续提示卫星领域投资机会。今年年初5G NTN、6G标准的事件性刺激;2月23日中国卫通中星26号高通量卫星发射;7月9日卫星互联网试验星成功发射;8月底华为mate 60系列手机开售,支持天通卫星语音通话,双模终端形式将卫星通信带给普通消费者;再加上近期的垣信卫星融资、北京卫星应用大会,卫星进一步得到金融机构关注。Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发
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上海瀚讯调研要点
2025年之前垣信是否引入新的供应商,垣信不会对我们100%告知。通信载荷不是格思航天决定的,格思航天只负责整星的设计。我们偏软件,格思航天、微小卫星偏硬件。独供不能说,大概率是公开招标,我们是一个核心供应商的地位。我们大比例的供应商地位不会变,不排除有新的供应商。 订单。年底前会有第一批的订单,18颗。明年发射计划100出头。后年是500多颗。明年上半年发第一批。 单星重量 200kg。我们负责价值量400-500万,整星是1500-2000万,发射也是1500-2000万。毛利率、净利率还没
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