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无名小韭26460311
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无名小韭26460311
高抛低吸的小韭菜
2024-04-28 11:09:55
微软、谷歌、Meta全面上调资本支出,利好铲子股!5月看AI全面反弹!
一、产业。 1.微软、谷歌、Meta全面上调资本支出,加码算力。 2.据集微网报道,台湾电子代工大厂广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。这比之前预期的年底左右大幅提前。 3.三大厂中,除了Meta之外,谷歌和微软的业绩已经明显体现出AI的赋能,说明商业模式已经基本跑通,将会对整个AI产业链形成良性循环。 4.4月26日周五美股谷歌、英伟达、微软、博通大涨,说明美股市场已经认可产业超预期逻辑。A股4000亿大盘股工业富联大幅高开涨停,证明美国市场逻辑迅速传导至A股。 二、利好
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无名小韭26460311
高抛低吸的小韭菜
2024-04-27 20:45:41
广合科技-AI服务器PCB供应商(大客户代工英伟达AI服务器/GB200)
一、广合科技股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司代表性产品有高性能计算服务器板、AI运算服务器板、高性能存储服务器板、高速交换机板、阶梯HDI服务器加速卡、5G通讯板等。 二、服务器PCB占总公司收入70%,产品90%外销。 三、公司前五大客户在公司总收入占比。 1.)第一大客户DELL:26.46%。受益于AI浪潮,DELL业绩暴增,股价大涨。 2.)第二大客户富士康:20.71%。代工英伟达AI服务器。 3.)第五大客户广达电脑:5.22%。代工英伟达AI服务器。 4.)
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一、产业。 1.微软、谷歌、Meta全面上调资本支出,加码算力。 2.据集微网报道,台湾电子代工大厂广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。这比之前预期的年底左右大幅提前。 3.三大厂中,除了Meta之外,谷歌和微软的业绩已经明显体现出AI的赋能,说明商业模式已经基本跑通,将会对整个AI产业链形成良性循环。 4.4月26日周五美股谷歌、英伟达、微软、博通大涨,说明美股市场已经认可产业超预期逻辑。A股4000亿大盘股工业富联大幅高开涨停,证明美国市场逻辑迅速传导至A股。 二、利好
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一、广合科技股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司代表性产品有高性能计算服务器板、AI运算服务器板、高性能存储服务器板、高速交换机板、阶梯HDI服务器加速卡、5G通讯板等。 二、服务器PCB占总公司收入70%,产品90%外销。 三、公司前五大客户在公司总收入占比。 1.)第一大客户DELL:26.46%。受益于AI浪潮,DELL业绩暴增,股价大涨。 2.)第二大客户富士康:20.71%。代工英伟达AI服务器。 3.)第五大客户广达电脑:5.22%。代工英伟达AI服务器。 4.)
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一、产业。 1.微软、谷歌、Meta全面上调资本支出,加码算力。 2.据集微网报道,台湾电子代工大厂广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。这比之前预期的年底左右大幅提前。 3.三大厂中,除了Meta之外,谷歌和微软的业绩已经明显体现出AI的赋能,说明商业模式已经基本跑通,将会对整个AI产业链形成良性循环。 4.4月26日周五美股谷歌、英伟达、微软、博通大涨,说明美股市场已经认可产业超预期逻辑。A股4000亿大盘股工业富联大幅高开涨停,证明美国市场逻辑迅速传导至A股。 二、利好
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