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2024-05-20 22:26:21
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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科达利
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2024-05-20 22:25:10
【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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中控技术
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2024-05-20 22:23:41
巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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巨化股份
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2024-05-20 15:07:53
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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三花智控
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鸣志电器
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2024-05-20 14:29:57
【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的
【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的 有别于市场观点: 1、此前市场认为公司铜一期成本高,铜二期年底放量,铜板块难以贡献利润,实际按目前10000美元价格计算,铜一期单吨净利预计可达7000元/吨,盈利贡献达2.1亿元。 2、目前钢铁行业逐步出清,具备结构性投资机会,地产刺激政策有望对需求形成一定支撑,公司磁铁矿资源具有成本优势,有望迎来估值修复。 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.94%,业绩超
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河钢资源
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2024-05-20 14:29:13
【中信电子】水晶光电深度跟踪
【中信电子】水晶光电深度跟踪《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》 各位投资人好,本篇我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 汽车电子:公司具备量产W/AR-HUD核心零部件及整机量产能力,公司公告显示目前在手订单超20个,2024 Q1新增5个定点,国内客户包括长安、长城、理想等,海外/合资客户包括上汽大众、长安马自
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水晶光电
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2024-05-20 14:23:43
【东北数字经济】博思软件:
【东北数字经济】博思软件:特别国债扭转财政预算预期,金融信创与医疗信息化业务迎重大边际改善 公司核心依托“博思2.0”打开金融信创政府预决算与医疗信息化业务:智慧财政财务、电子票据、数字采购三驾马车带领业绩三年翻倍 1、财政预算一体化1.0建设基本完成,但2.0阶段和70万预算单位端市场空间是1.0阶段的近十倍。围绕财政预算一体化的智慧财政财务市场空间约100亿元:省级预算一体化1.0市场空间10亿元,2.0阶段建设市场空间约20亿元,70万预算单位财务产品需求市场空间每年32亿元,
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鲁抗医药600789
鲁抗医药600789:鲁抗的FT606效能比正丹股份的TMA(偏苯三酸酐)好,成本是正丹的一半,绿色低碳,是与中科院高能所合作的合成生物产品 ??1、鲁抗医药与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品 FT606(新型生物基增塑剂反式乌头酸酯关键技术开发与应用''项目)获得了科技部首届全国颠覆性技术创新大赛最高奖项。鲁抗医药的''反式乌头酸酯-增塑剂产业化千吨项目''将于2024年建成,产值有望超过100亿元。 ??2、FT606是鲁抗医药合成生物技术领域的突破,通过合成生物技
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鲁抗医药
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【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增
【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增 根据海关总署5月20日公布最新数据,4月光模块出口货值38.51亿元,同比+110.84%,环比+7.9%;对美方面,4月光模块出口货值15.99亿元,同比+209.40%,环比+20.01%。 江苏、四川出口货值同环比双增。4月江苏/四川/湖北/广东光模块出口分别实现24.79/4.94/2.09/5.05亿元,同比+193%/+191%/+41%/-5%,环比+26%/+1%/-16%/-26%。 江苏、四川每千克单价高于全国均值,价
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【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升
【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升 #1、AI芯片:2024年9月GB200有望出货 1)海外:①英伟达:2024年9月,NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD:预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel:Gaudi 3训推能力优于H100,预期2024Q3批量交付。④自研芯片:谷歌公开自研Arm CPU,Meta发布新代AI芯片MTIA。 #2、服务器:2024年全球AI服务器倍数增长 1)台
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供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】
供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】 宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作
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0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】
0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】 0BB是光伏新技术的重要竞争点:当前光伏主产业链价格竞争进入白热化阶段,产业内公司亟需通过降本来实现盈利修复,而0BB既可以应用于HJT,也可以应用于TOPCon以及BC,能够帮助实现降本增效。因此,产业内公司都在积极导入0BB技术,我们预计今年有望成为0BB技术产业化的元年。 当前来看,HJT已实现0BB技术的导入:日升已实现0BB量产;华晟新能源也在近期推出0BB异质结组件。而TOPCon、BC也在加速进行0
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【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿
【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂盐供给存在增量,厂商惜售挺价意愿松动,下游材料厂遇低价采买,市场成交重心走低,期现锂价下行。1)无锡盘2407合约周度跌2.31%至10.55万元/吨;广期所2409合约周度跌1.49%至10.89万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1114美元/吨,环比跌9万元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】
【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】 政策出来第一波先当成反弹做,之前的反弹一般一个月左右,现在已进入尾声。板块轮动层面,地产链是季度轮动最后一棒。地产真正反转看现金流和地产销售。销售下降已经3年了,如果不是日本的情形,而是美国的情形,有反转的可能。 一、政策可以博弈底部,但很难通过政策力度推是否反转 2022年以来,房地产政策基本是每隔半年宽松一波,出政策,然后用半年时间观察效果,再出政策。单从政策力度,已经很强了,但由于人口收入等因素也是历史最弱的,所以通过政策力度证明房地产是否反转
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2024-05-19 22:50:36
【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】
【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】 一、很多朋友认为此次政 策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政 策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000
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科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的
【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的 有别于市场观点: 1、此前市场认为公司铜一期成本高,铜二期年底放量,铜板块难以贡献利润,实际按目前10000美元价格计算,铜一期单吨净利预计可达7000元/吨,盈利贡献达2.1亿元。 2、目前钢铁行业逐步出清,具备结构性投资机会,地产刺激政策有望对需求形成一定支撑,公司磁铁矿资源具有成本优势,有望迎来估值修复。 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.94%,业绩超
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【中信电子】水晶光电深度跟踪
【中信电子】水晶光电深度跟踪《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》 各位投资人好,本篇我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 汽车电子:公司具备量产W/AR-HUD核心零部件及整机量产能力,公司公告显示目前在手订单超20个,2024 Q1新增5个定点,国内客户包括长安、长城、理想等,海外/合资客户包括上汽大众、长安马自
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【东北数字经济】博思软件:
【东北数字经济】博思软件:特别国债扭转财政预算预期,金融信创与医疗信息化业务迎重大边际改善 公司核心依托“博思2.0”打开金融信创政府预决算与医疗信息化业务:智慧财政财务、电子票据、数字采购三驾马车带领业绩三年翻倍 1、财政预算一体化1.0建设基本完成,但2.0阶段和70万预算单位端市场空间是1.0阶段的近十倍。围绕财政预算一体化的智慧财政财务市场空间约100亿元:省级预算一体化1.0市场空间10亿元,2.0阶段建设市场空间约20亿元,70万预算单位财务产品需求市场空间每年32亿元,
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鲁抗医药600789
鲁抗医药600789:鲁抗的FT606效能比正丹股份的TMA(偏苯三酸酐)好,成本是正丹的一半,绿色低碳,是与中科院高能所合作的合成生物产品 ??1、鲁抗医药与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品 FT606(新型生物基增塑剂反式乌头酸酯关键技术开发与应用''项目)获得了科技部首届全国颠覆性技术创新大赛最高奖项。鲁抗医药的''反式乌头酸酯-增塑剂产业化千吨项目''将于2024年建成,产值有望超过100亿元。 ??2、FT606是鲁抗医药合成生物技术领域的突破,通过合成生物技
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【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增
【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增 根据海关总署5月20日公布最新数据,4月光模块出口货值38.51亿元,同比+110.84%,环比+7.9%;对美方面,4月光模块出口货值15.99亿元,同比+209.40%,环比+20.01%。 江苏、四川出口货值同环比双增。4月江苏/四川/湖北/广东光模块出口分别实现24.79/4.94/2.09/5.05亿元,同比+193%/+191%/+41%/-5%,环比+26%/+1%/-16%/-26%。 江苏、四川每千克单价高于全国均值,价
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【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升
【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升 #1、AI芯片:2024年9月GB200有望出货 1)海外:①英伟达:2024年9月,NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD:预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel:Gaudi 3训推能力优于H100,预期2024Q3批量交付。④自研芯片:谷歌公开自研Arm CPU,Meta发布新代AI芯片MTIA。 #2、服务器:2024年全球AI服务器倍数增长 1)台
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供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】
供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】 宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作
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0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】
0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】 0BB是光伏新技术的重要竞争点:当前光伏主产业链价格竞争进入白热化阶段,产业内公司亟需通过降本来实现盈利修复,而0BB既可以应用于HJT,也可以应用于TOPCon以及BC,能够帮助实现降本增效。因此,产业内公司都在积极导入0BB技术,我们预计今年有望成为0BB技术产业化的元年。 当前来看,HJT已实现0BB技术的导入:日升已实现0BB量产;华晟新能源也在近期推出0BB异质结组件。而TOPCon、BC也在加速进行0
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【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿
【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂盐供给存在增量,厂商惜售挺价意愿松动,下游材料厂遇低价采买,市场成交重心走低,期现锂价下行。1)无锡盘2407合约周度跌2.31%至10.55万元/吨;广期所2409合约周度跌1.49%至10.89万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1114美元/吨,环比跌9万元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】
【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】 政策出来第一波先当成反弹做,之前的反弹一般一个月左右,现在已进入尾声。板块轮动层面,地产链是季度轮动最后一棒。地产真正反转看现金流和地产销售。销售下降已经3年了,如果不是日本的情形,而是美国的情形,有反转的可能。 一、政策可以博弈底部,但很难通过政策力度推是否反转 2022年以来,房地产政策基本是每隔半年宽松一波,出政策,然后用半年时间观察效果,再出政策。单从政策力度,已经很强了,但由于人口收入等因素也是历史最弱的,所以通过政策力度证明房地产是否反转
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【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】
【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】 一、很多朋友认为此次政 策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政 策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000
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2024-05-20 22:26:21
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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2024-05-20 22:25:10
【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的
【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的 有别于市场观点: 1、此前市场认为公司铜一期成本高,铜二期年底放量,铜板块难以贡献利润,实际按目前10000美元价格计算,铜一期单吨净利预计可达7000元/吨,盈利贡献达2.1亿元。 2、目前钢铁行业逐步出清,具备结构性投资机会,地产刺激政策有望对需求形成一定支撑,公司磁铁矿资源具有成本优势,有望迎来估值修复。 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.94%,业绩超
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【中信电子】水晶光电深度跟踪
【中信电子】水晶光电深度跟踪《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》 各位投资人好,本篇我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 汽车电子:公司具备量产W/AR-HUD核心零部件及整机量产能力,公司公告显示目前在手订单超20个,2024 Q1新增5个定点,国内客户包括长安、长城、理想等,海外/合资客户包括上汽大众、长安马自
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【东北数字经济】博思软件:
【东北数字经济】博思软件:特别国债扭转财政预算预期,金融信创与医疗信息化业务迎重大边际改善 公司核心依托“博思2.0”打开金融信创政府预决算与医疗信息化业务:智慧财政财务、电子票据、数字采购三驾马车带领业绩三年翻倍 1、财政预算一体化1.0建设基本完成,但2.0阶段和70万预算单位端市场空间是1.0阶段的近十倍。围绕财政预算一体化的智慧财政财务市场空间约100亿元:省级预算一体化1.0市场空间10亿元,2.0阶段建设市场空间约20亿元,70万预算单位财务产品需求市场空间每年32亿元,
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鲁抗医药600789
鲁抗医药600789:鲁抗的FT606效能比正丹股份的TMA(偏苯三酸酐)好,成本是正丹的一半,绿色低碳,是与中科院高能所合作的合成生物产品 ??1、鲁抗医药与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品 FT606(新型生物基增塑剂反式乌头酸酯关键技术开发与应用''项目)获得了科技部首届全国颠覆性技术创新大赛最高奖项。鲁抗医药的''反式乌头酸酯-增塑剂产业化千吨项目''将于2024年建成,产值有望超过100亿元。 ??2、FT606是鲁抗医药合成生物技术领域的突破,通过合成生物技
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鲁抗医药
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【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增
【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增 根据海关总署5月20日公布最新数据,4月光模块出口货值38.51亿元,同比+110.84%,环比+7.9%;对美方面,4月光模块出口货值15.99亿元,同比+209.40%,环比+20.01%。 江苏、四川出口货值同环比双增。4月江苏/四川/湖北/广东光模块出口分别实现24.79/4.94/2.09/5.05亿元,同比+193%/+191%/+41%/-5%,环比+26%/+1%/-16%/-26%。 江苏、四川每千克单价高于全国均值,价
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【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升
【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升 #1、AI芯片:2024年9月GB200有望出货 1)海外:①英伟达:2024年9月,NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD:预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel:Gaudi 3训推能力优于H100,预期2024Q3批量交付。④自研芯片:谷歌公开自研Arm CPU,Meta发布新代AI芯片MTIA。 #2、服务器:2024年全球AI服务器倍数增长 1)台
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供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】
供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】 宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作
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0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】
0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】 0BB是光伏新技术的重要竞争点:当前光伏主产业链价格竞争进入白热化阶段,产业内公司亟需通过降本来实现盈利修复,而0BB既可以应用于HJT,也可以应用于TOPCon以及BC,能够帮助实现降本增效。因此,产业内公司都在积极导入0BB技术,我们预计今年有望成为0BB技术产业化的元年。 当前来看,HJT已实现0BB技术的导入:日升已实现0BB量产;华晟新能源也在近期推出0BB异质结组件。而TOPCon、BC也在加速进行0
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【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿
【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂盐供给存在增量,厂商惜售挺价意愿松动,下游材料厂遇低价采买,市场成交重心走低,期现锂价下行。1)无锡盘2407合约周度跌2.31%至10.55万元/吨;广期所2409合约周度跌1.49%至10.89万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1114美元/吨,环比跌9万元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】
【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】 政策出来第一波先当成反弹做,之前的反弹一般一个月左右,现在已进入尾声。板块轮动层面,地产链是季度轮动最后一棒。地产真正反转看现金流和地产销售。销售下降已经3年了,如果不是日本的情形,而是美国的情形,有反转的可能。 一、政策可以博弈底部,但很难通过政策力度推是否反转 2022年以来,房地产政策基本是每隔半年宽松一波,出政策,然后用半年时间观察效果,再出政策。单从政策力度,已经很强了,但由于人口收入等因素也是历史最弱的,所以通过政策力度证明房地产是否反转
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【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】
【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】 一、很多朋友认为此次政 策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政 策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000
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科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续
科达利更新0520:落子美国,不受IRA限制,龙头α持续 事件:投资建设美国基地,投资总额不超过4900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%。 #产值和利润率:考虑到在美建设和生产成本较高,产出/投入比国内差,不足1:2,根据投资额估算产值大约6亿人民币左右,利润率可参考匈牙利工厂,大约10%。 #客户:前期是配套三星和斯特兰提斯(匈牙利工厂与三星合作融洽),后期配套宁德和福特工厂,地处印第安纳州(五大湖附近),后期会配套当地的下游客户。 #量产:客户希望2025
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【GH计算机】0520中控技术交流反馈:
【GH计算机】0520中控技术交流反馈: #1、公司与中东事件没有特定关联,公司也没有在伊朗的业务;市场其他传闻不实。 #2、产品和业务正常# 1)6/5新加坡全球新产品发布会,颠覆DCS历时50年的架构,实现软件定义控制系统;2)发布TPT,基于 Transformer 架构的时间序列的大模型,工业数据来源3万多用户+细分领域用户;未来目标成为一个数字化、平台化公司;3)全国200+5S店覆盖全部640+化工园区(主要设置在100亿以上大园区,小园区由大园区代管) #3、海
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巨化股份股东大会纪要
巨化股份股东大会纪要 董事长总经理都出席,会议流程完备,体现严谨的企业风貌。 投票后公司还安排了参观,参观完后,刘董秘耐心回答股东问题,一直到下午快六点才结束。 以下做点记录,不是很全。 1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。 2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。 3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134
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重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520
重要??【天风电新】机器人:哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520 ——————————— ??事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 ??分析 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus 用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用
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【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的
【中邮有色】河钢资源:铜板块低估标的 有别于市场观点: 1、此前市场认为公司铜一期成本高,铜二期年底放量,铜板块难以贡献利润,实际按目前10000美元价格计算,铜一期单吨净利预计可达7000元/吨,盈利贡献达2.1亿元。 2、目前钢铁行业逐步出清,具备结构性投资机会,地产刺激政策有望对需求形成一定支撑,公司磁铁矿资源具有成本优势,有望迎来估值修复。 2023年公司实现归母净利9.12亿元,同比+36.95%,2024Q1实现归母净利2.40亿元,同比+27.94%,业绩超
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【中信电子】水晶光电深度跟踪
【中信电子】水晶光电深度跟踪《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》 各位投资人好,本篇我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 汽车电子:公司具备量产W/AR-HUD核心零部件及整机量产能力,公司公告显示目前在手订单超20个,2024 Q1新增5个定点,国内客户包括长安、长城、理想等,海外/合资客户包括上汽大众、长安马自
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【东北数字经济】博思软件:
【东北数字经济】博思软件:特别国债扭转财政预算预期,金融信创与医疗信息化业务迎重大边际改善 公司核心依托“博思2.0”打开金融信创政府预决算与医疗信息化业务:智慧财政财务、电子票据、数字采购三驾马车带领业绩三年翻倍 1、财政预算一体化1.0建设基本完成,但2.0阶段和70万预算单位端市场空间是1.0阶段的近十倍。围绕财政预算一体化的智慧财政财务市场空间约100亿元:省级预算一体化1.0市场空间10亿元,2.0阶段建设市场空间约20亿元,70万预算单位财务产品需求市场空间每年32亿元,
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鲁抗医药600789
鲁抗医药600789:鲁抗的FT606效能比正丹股份的TMA(偏苯三酸酐)好,成本是正丹的一半,绿色低碳,是与中科院高能所合作的合成生物产品 ??1、鲁抗医药与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品 FT606(新型生物基增塑剂反式乌头酸酯关键技术开发与应用''项目)获得了科技部首届全国颠覆性技术创新大赛最高奖项。鲁抗医药的''反式乌头酸酯-增塑剂产业化千吨项目''将于2024年建成,产值有望超过100亿元。 ??2、FT606是鲁抗医药合成生物技术领域的突破,通过合成生物技
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【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增
【天风通信】江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增 根据海关总署5月20日公布最新数据,4月光模块出口货值38.51亿元,同比+110.84%,环比+7.9%;对美方面,4月光模块出口货值15.99亿元,同比+209.40%,环比+20.01%。 江苏、四川出口货值同环比双增。4月江苏/四川/湖北/广东光模块出口分别实现24.79/4.94/2.09/5.05亿元,同比+193%/+191%/+41%/-5%,环比+26%/+1%/-16%/-26%。 江苏、四川每千克单价高于全国均值,价
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【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升
【国海计算机】互联网资本开支加大,GB200将于Q3出货,AI服务器增速逐季上升 #1、AI芯片:2024年9月GB200有望出货 1)海外:①英伟达:2024年9月,NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD:预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel:Gaudi 3训推能力优于H100,预期2024Q3批量交付。④自研芯片:谷歌公开自研Arm CPU,Meta发布新代AI芯片MTIA。 #2、服务器:2024年全球AI服务器倍数增长 1)台
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供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】
供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业【光大大化工团队】 宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作
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0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】
0BB报告-2|光伏新技术重要竞争点,24年或是产业化之年【天风电新】 0BB是光伏新技术的重要竞争点:当前光伏主产业链价格竞争进入白热化阶段,产业内公司亟需通过降本来实现盈利修复,而0BB既可以应用于HJT,也可以应用于TOPCon以及BC,能够帮助实现降本增效。因此,产业内公司都在积极导入0BB技术,我们预计今年有望成为0BB技术产业化的元年。 当前来看,HJT已实现0BB技术的导入:日升已实现0BB量产;华晟新能源也在近期推出0BB异质结组件。而TOPCon、BC也在加速进行0
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【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿
【周观点 · 钴锂金属 | 供增预期发酵,锂价承压下行】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂盐供给存在增量,厂商惜售挺价意愿松动,下游材料厂遇低价采买,市场成交重心走低,期现锂价下行。1)无锡盘2407合约周度跌2.31%至10.55万元/吨;广期所2409合约周度跌1.49%至10.89万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1114美元/吨,环比跌9万元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】
【地产股战略上重视,战术上不建议追涨】 政策出来第一波先当成反弹做,之前的反弹一般一个月左右,现在已进入尾声。板块轮动层面,地产链是季度轮动最后一棒。地产真正反转看现金流和地产销售。销售下降已经3年了,如果不是日本的情形,而是美国的情形,有反转的可能。 一、政策可以博弈底部,但很难通过政策力度推是否反转 2022年以来,房地产政策基本是每隔半年宽松一波,出政策,然后用半年时间观察效果,再出政策。单从政策力度,已经很强了,但由于人口收入等因素也是历史最弱的,所以通过政策力度证明房地产是否反转
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【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】
【中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样】 一、很多朋友认为此次政 策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政 策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000
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