【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

本文主要根据中国工程院院士项昌乐演讲报告、艾媒咨询全球飞行汽车相关研究报告、雪球、乐晴智库等资料整理，（具体参考链接附文末）一、飞行汽车面临的挑战：1.城市空地混合空间建筑林立，地貌复杂条件下，会有垂直起降的困难。2.城市边界层气象环境复杂，对飞行汽车运行有较大的扰动，会有稳定控制的困难。3.在城市

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）光弘科技： 今天浪潮的传言很多.1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪

          上周三我挖掘AI手机后，从上周四到今天，AI手机概念热炒不断。期间我也一直在反思，当时我给出了思泉新材、福蓉科技、每日互动、美格智能等，给的是否全部正确？AI产品真正核心的增量是零配件和散热吗？我查阅各种资料和互动易后，

会议要点1. 连接器铜缆技术及市场趋势•GB200及其连接器和铜缆由安费诺独家供应，未外包给其他OEM工厂，展现了其在产业链中的核心地位。•对于800G光模块市场的未来走势尚不明朗，需观察GP200服务器上市时间和英伟达的市场推广策略。•安费诺的铜缆和连接器在服务器价值占比估计约6%~7%

周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

提纲：一、公社热议：AI应用、AI大模型、光刻机、存储、高速连接器等；二、大涨股解析三、涨停简图四、热门题材五、新股解析 正文：一、公社热议：1、AI应用：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇。(掌阅科技、

核心结论：①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射，在A股中市值占比为6.6%，研发占比6.7%，政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征，机构持仓力度不断提升。③细分产业中，信息技术产业研发强度大，高端装备制造产业资产营运效率高，生物和新能源产业成长

如果说产品是AI赋能，企业开启第二轮增长的“流量入口”，那么算力即是大厂开启算力争夺战的“入场券”！美股AI算力芯片股涨疯了，英伟达一年多时间股价涨幅接近7倍，市值一度突破2万亿美元，AMD大涨2.5倍，超微电脑2年涨近10倍……有消息称，阿里、腾讯等云计算公司之前从英伟达采购约80%的高端芯片，未

眼瞅着国内外的风都吹向机器人领域，持续性摆烂、间歇性努力的本喵，也决定勤奋一把，给大家从头到尾、由上到下好好梳理国内机器人领域的产业链以及上市公司。前文预警！此篇干货很多，全文很长，请各位听讲时自备小板凳。如果觉得讲的好，就给本喵点赞、收藏加评论，拖延症晚期的本喵才有动力继续更新~ &nb

近期，英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究（Generalist Embodied Agent Research）， 专注通用具身智能体研究。新部门由 AI 高级研究科学家， AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导，

昨天，经历了数百股跌停的惨烈后，2月A股收官战，两市5000股飘红。      其中，最值得关注的一个数据是，北向资金2月净买入600多亿，为最近七个月首次净流入。  今天盘后，重磅zzj会议讨论政府工作报告，其中有两个提法值得关注：营造稳定透明可预

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运

事件：1月26日，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。司美格鲁肽 相关个股：德展健康：截至2022年末公司：1）司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，司美格鲁肽主链的产量达到1.

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 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

本文主要根据中国工程院院士项昌乐演讲报告、艾媒咨询全球飞行汽车相关研究报告、雪球、乐晴智库等资料整理，（具体参考链接附文末）一、飞行汽车面临的挑战：1.城市空地混合空间建筑林立，地貌复杂条件下，会有垂直起降的困难。2.城市边界层气象环境复杂，对飞行汽车运行有较大的扰动，会有稳定控制的困难。3.在城市

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）光弘科技： 今天浪潮的传言很多.1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪

          上周三我挖掘AI手机后，从上周四到今天，AI手机概念热炒不断。期间我也一直在反思，当时我给出了思泉新材、福蓉科技、每日互动、美格智能等，给的是否全部正确？AI产品真正核心的增量是零配件和散热吗？我查阅各种资料和互动易后，

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周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

提纲：一、公社热议：AI应用、AI大模型、光刻机、存储、高速连接器等；二、大涨股解析三、涨停简图四、热门题材五、新股解析 正文：一、公社热议：1、AI应用：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇。(掌阅科技、

核心结论：①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射，在A股中市值占比为6.6%，研发占比6.7%，政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征，机构持仓力度不断提升。③细分产业中，信息技术产业研发强度大，高端装备制造产业资产营运效率高，生物和新能源产业成长

如果说产品是AI赋能，企业开启第二轮增长的“流量入口”，那么算力即是大厂开启算力争夺战的“入场券”！美股AI算力芯片股涨疯了，英伟达一年多时间股价涨幅接近7倍，市值一度突破2万亿美元，AMD大涨2.5倍，超微电脑2年涨近10倍……有消息称，阿里、腾讯等云计算公司之前从英伟达采购约80%的高端芯片，未

眼瞅着国内外的风都吹向机器人领域，持续性摆烂、间歇性努力的本喵，也决定勤奋一把，给大家从头到尾、由上到下好好梳理国内机器人领域的产业链以及上市公司。前文预警！此篇干货很多，全文很长，请各位听讲时自备小板凳。如果觉得讲的好，就给本喵点赞、收藏加评论，拖延症晚期的本喵才有动力继续更新~ &nb

近期，英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究（Generalist Embodied Agent Research）， 专注通用具身智能体研究。新部门由 AI 高级研究科学家， AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导，

昨天，经历了数百股跌停的惨烈后，2月A股收官战，两市5000股飘红。      其中，最值得关注的一个数据是，北向资金2月净买入600多亿，为最近七个月首次净流入。  今天盘后，重磅zzj会议讨论政府工作报告，其中有两个提法值得关注：营造稳定透明可预

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事件：1月26日，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。司美格鲁肽 相关个股：德展健康：截至2022年末公司：1）司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，司美格鲁肽主链的产量达到1.

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周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

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核心结论：①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射，在A股中市值占比为6.6%，研发占比6.7%，政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征，机构持仓力度不断提升。③细分产业中，信息技术产业研发强度大，高端装备制造产业资产营运效率高，生物和新能源产业成长

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本文主要根据中国工程院院士项昌乐演讲报告、艾媒咨询全球飞行汽车相关研究报告、雪球、乐晴智库等资料整理，（具体参考链接附文末）一、飞行汽车面临的挑战：1.城市空地混合空间建筑林立，地貌复杂条件下，会有垂直起降的困难。2.城市边界层气象环境复杂，对飞行汽车运行有较大的扰动，会有稳定控制的困难。3.在城市

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1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运

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