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2023-12-26 19:06:15
上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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2023-12-24 21:54:48
《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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2023-12-22 15:46:42
J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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高伟电子
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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上声电子
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2023-12-14 13:49:13
终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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2023-12-12 12:28:20
AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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芯海科技
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龙芯中科
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2023-12-11 00:27:11
我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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中际旭创
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天孚通信
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2023-12-09 14:38:49
Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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腾景科技
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中际旭创
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2023-12-07 23:14:56
谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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中际旭创
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博创科技
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腾景科技
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2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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江特电机
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2023-11-26 23:08:02
十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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诺思兰德
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2023-11-21 23:26:11
聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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天孚通信
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中际旭创
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2023-11-15 23:48:26
AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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中石科技
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飞荣达
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思泉新材
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《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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谷歌的反击,不止是Gemini
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今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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上声电子
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光峰科技
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多利科技
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2023-12-24 21:54:48
《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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完美世界
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2023-12-22 15:46:42
J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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高伟电子
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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上声电子
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2023-12-14 13:49:13
终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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2023-12-12 12:28:20
AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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芯海科技
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龙芯中科
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2023-12-11 00:27:11
我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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中际旭创
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天孚通信
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2023-12-09 14:38:49
Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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腾景科技
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中际旭创
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2023-12-07 23:14:56
谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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中际旭创
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博创科技
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腾景科技
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2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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江特电机
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2023-11-26 23:08:02
十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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诺思兰德
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2023-11-21 23:26:11
聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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天孚通信
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中际旭创
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2023-11-15 23:48:26
AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
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近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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