1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动

上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

经历了周三调整后，指数和个股连续普涨两天，周末，值得关注的消息不少。低空：周五依然强势，但分化厉害，深圳的中信海直一字，通感一体化板块龙头华体科技一字。  中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，媒体解读主要是是5.5G与低空经济结合，周五央视也报道了，加上周五中午小米汽车专利可自动调整卫

目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点

这周感觉第一天我还是SORA名义的换手核心股（中文在线等），尚有一种身在高端的感觉，第二天清了（考虑前排一字开始换手，纯换手的失去竞争力可能涨不动）。然后跟着4天感觉都是套利为主了（核心三要素低位低价、老人气、次新）比如周二出版老情人套利；周三新型工业化老情人套利，中字头次新套利；昨天液冷低价股、次

下午就跟着中字头拉高高抛了老仓中信出版，没有新开。目前手头拿着德业股份（-0低吸；纯粹当ETF上仓位来做的）德恩精工(早盘+6追涨轻仓）、中机认检（早盘-2低吸轻仓）仓位大概7成。平庸表现勉强跑赢今天最强的微盘股指数一些。今天最遗憾的是安诺其，确实觉得这机会质量很高没参与好可惜，低价股+重组+热点&

一共2个要点要点①：在18号、22号氛围比较绝望的时候，还记不记得那时强调用的什么框架。也许太阳底下没有新鲜事。要点2：当昨天上海股的神权遭受A杀重创，中字头带领大盘的预期宣告破产的时候（带不动市场但自身的预期尚没有崩）其实破局的剧本要么是中字头拉上其它东西一起撑住市场，要么其角色被其它东西替代（我

上午开仓都是以中字头+建筑为主（辨识度股和次新）。下午主要有关心医药商业小逆势走位，感觉医药和央企起联系似乎医药流通是最多。目前仓位和周五差不多6成+下午还有出现央企的新涨停不过已经不是中字头了，也有出现非央企的中科磁材涨停（大概炒作的贸易战吧）局部沦为非主流的活跃股也有翻腾搅局。如果随中石

早盘1进4出后，到下午也是没有碰到心动的出手对象，中机认检意识到卖点蠢哭了但追回来也不太合适，砸板走的中铁装配也回封了（当然和中国石油再次暴力托市的动作关系很大）所以还是拿着1老1新仓位，仓位6成+大概昨天、前天一半的样子上午芯片崩盘，下午美国传来制裁药明的幺蛾子CXO也崩了主要波及双创。沪指那边今

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动

上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

经历了周三调整后，指数和个股连续普涨两天，周末，值得关注的消息不少。低空：周五依然强势，但分化厉害，深圳的中信海直一字，通感一体化板块龙头华体科技一字。  中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，媒体解读主要是是5.5G与低空经济结合，周五央视也报道了，加上周五中午小米汽车专利可自动调整卫

目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点

这周感觉第一天我还是SORA名义的换手核心股（中文在线等），尚有一种身在高端的感觉，第二天清了（考虑前排一字开始换手，纯换手的失去竞争力可能涨不动）。然后跟着4天感觉都是套利为主了（核心三要素低位低价、老人气、次新）比如周二出版老情人套利；周三新型工业化老情人套利，中字头次新套利；昨天液冷低价股、次

下午就跟着中字头拉高高抛了老仓中信出版，没有新开。目前手头拿着德业股份（-0低吸；纯粹当ETF上仓位来做的）德恩精工(早盘+6追涨轻仓）、中机认检（早盘-2低吸轻仓）仓位大概7成。平庸表现勉强跑赢今天最强的微盘股指数一些。今天最遗憾的是安诺其，确实觉得这机会质量很高没参与好可惜，低价股+重组+热点&

一共2个要点要点①：在18号、22号氛围比较绝望的时候，还记不记得那时强调用的什么框架。也许太阳底下没有新鲜事。要点2：当昨天上海股的神权遭受A杀重创，中字头带领大盘的预期宣告破产的时候（带不动市场但自身的预期尚没有崩）其实破局的剧本要么是中字头拉上其它东西一起撑住市场，要么其角色被其它东西替代（我

上午开仓都是以中字头+建筑为主（辨识度股和次新）。下午主要有关心医药商业小逆势走位，感觉医药和央企起联系似乎医药流通是最多。目前仓位和周五差不多6成+下午还有出现央企的新涨停不过已经不是中字头了，也有出现非央企的中科磁材涨停（大概炒作的贸易战吧）局部沦为非主流的活跃股也有翻腾搅局。如果随中石

早盘1进4出后，到下午也是没有碰到心动的出手对象，中机认检意识到卖点蠢哭了但追回来也不太合适，砸板走的中铁装配也回封了（当然和中国石油再次暴力托市的动作关系很大）所以还是拿着1老1新仓位，仓位6成+大概昨天、前天一半的样子上午芯片崩盘，下午美国传来制裁药明的幺蛾子CXO也崩了主要波及双创。沪指那边今

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动

上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

经历了周三调整后，指数和个股连续普涨两天，周末，值得关注的消息不少。低空：周五依然强势，但分化厉害，深圳的中信海直一字，通感一体化板块龙头华体科技一字。  中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，媒体解读主要是是5.5G与低空经济结合，周五央视也报道了，加上周五中午小米汽车专利可自动调整卫

目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点

这周感觉第一天我还是SORA名义的换手核心股（中文在线等），尚有一种身在高端的感觉，第二天清了（考虑前排一字开始换手，纯换手的失去竞争力可能涨不动）。然后跟着4天感觉都是套利为主了（核心三要素低位低价、老人气、次新）比如周二出版老情人套利；周三新型工业化老情人套利，中字头次新套利；昨天液冷低价股、次

下午就跟着中字头拉高高抛了老仓中信出版，没有新开。目前手头拿着德业股份（-0低吸；纯粹当ETF上仓位来做的）德恩精工(早盘+6追涨轻仓）、中机认检（早盘-2低吸轻仓）仓位大概7成。平庸表现勉强跑赢今天最强的微盘股指数一些。今天最遗憾的是安诺其，确实觉得这机会质量很高没参与好可惜，低价股+重组+热点&

一共2个要点要点①：在18号、22号氛围比较绝望的时候，还记不记得那时强调用的什么框架。也许太阳底下没有新鲜事。要点2：当昨天上海股的神权遭受A杀重创，中字头带领大盘的预期宣告破产的时候（带不动市场但自身的预期尚没有崩）其实破局的剧本要么是中字头拉上其它东西一起撑住市场，要么其角色被其它东西替代（我

上午开仓都是以中字头+建筑为主（辨识度股和次新）。下午主要有关心医药商业小逆势走位，感觉医药和央企起联系似乎医药流通是最多。目前仓位和周五差不多6成+下午还有出现央企的新涨停不过已经不是中字头了，也有出现非央企的中科磁材涨停（大概炒作的贸易战吧）局部沦为非主流的活跃股也有翻腾搅局。如果随中石

早盘1进4出后，到下午也是没有碰到心动的出手对象，中机认检意识到卖点蠢哭了但追回来也不太合适，砸板走的中铁装配也回封了（当然和中国石油再次暴力托市的动作关系很大）所以还是拿着1老1新仓位，仓位6成+大概昨天、前天一半的样子上午芯片崩盘，下午美国传来制裁药明的幺蛾子CXO也崩了主要波及双创。沪指那边今

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动

上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

经历了周三调整后，指数和个股连续普涨两天，周末，值得关注的消息不少。低空：周五依然强势，但分化厉害，深圳的中信海直一字，通感一体化板块龙头华体科技一字。  中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，媒体解读主要是是5.5G与低空经济结合，周五央视也报道了，加上周五中午小米汽车专利可自动调整卫

目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点

这周感觉第一天我还是SORA名义的换手核心股（中文在线等），尚有一种身在高端的感觉，第二天清了（考虑前排一字开始换手，纯换手的失去竞争力可能涨不动）。然后跟着4天感觉都是套利为主了（核心三要素低位低价、老人气、次新）比如周二出版老情人套利；周三新型工业化老情人套利，中字头次新套利；昨天液冷低价股、次

下午就跟着中字头拉高高抛了老仓中信出版，没有新开。目前手头拿着德业股份（-0低吸；纯粹当ETF上仓位来做的）德恩精工(早盘+6追涨轻仓）、中机认检（早盘-2低吸轻仓）仓位大概7成。平庸表现勉强跑赢今天最强的微盘股指数一些。今天最遗憾的是安诺其，确实觉得这机会质量很高没参与好可惜，低价股+重组+热点&

一共2个要点要点①：在18号、22号氛围比较绝望的时候，还记不记得那时强调用的什么框架。也许太阳底下没有新鲜事。要点2：当昨天上海股的神权遭受A杀重创，中字头带领大盘的预期宣告破产的时候（带不动市场但自身的预期尚没有崩）其实破局的剧本要么是中字头拉上其它东西一起撑住市场，要么其角色被其它东西替代（我

上午开仓都是以中字头+建筑为主（辨识度股和次新）。下午主要有关心医药商业小逆势走位，感觉医药和央企起联系似乎医药流通是最多。目前仓位和周五差不多6成+下午还有出现央企的新涨停不过已经不是中字头了，也有出现非央企的中科磁材涨停（大概炒作的贸易战吧）局部沦为非主流的活跃股也有翻腾搅局。如果随中石

早盘1进4出后，到下午也是没有碰到心动的出手对象，中机认检意识到卖点蠢哭了但追回来也不太合适，砸板走的中铁装配也回封了（当然和中国石油再次暴力托市的动作关系很大）所以还是拿着1老1新仓位，仓位6成+大概昨天、前天一半的样子上午芯片崩盘，下午美国传来制裁药明的幺蛾子CXO也崩了主要波及双创。沪指那边今

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，