接上文，微信搜【白熊2023】              这几天陆续听说有朋友二阳了，除了之前涨过的拓新药业，众生药业的股价表现拉跨。舆情传播只在小范围内，关注疫情

提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华原股份（838837）：滤清器 正文：一、公社热议：版本一：1、人工智能：国家发改委主任郑栅洁发文称，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发

 4.28-5.12区间主流热点：（4.28-5.9前半段）①承接节前主升浪龙及带动扩散：出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商②节后崛起：银行金融、铁路港口等高股息带路（跨境支付/西北五虎）③AI反弹线：医疗信息/算法等（5.9-5.12后半段）职业教育、AI虚拟人、AI服饰、A

 热点：AI虚拟人（影视/艺人资源、虚拟人概念）职业教育/央企领涨、智能音箱、AI电商、体育、服装-------------------指数/抱团退潮第三天，量能急剧萎缩到9000亿不到。昨天思路上我比较倾向的，资金支撑积极穿越的分支博弈领涨，今天可以说比较集中的兑现加速。另一方面抱团崩溃

下午也就是碎步加码了两笔新华W，仓位从中午8成多，打到9成多。目前拿着国新文化、新华W、华谊兄弟、人民W，仓位95% 没想到会砸成这样子，捷成股份直接跌穿我昨天成本（7.56）了，只能说退潮一切皆有可能今天看盘范围挺窄的，也就看看影视/传媒、职业教育等。还没看全市场。不过毫无疑问只要我们有

收盘在视频传媒里为主，搭了一些医疗信息博反包。今天竞价开盘从不及预期的电商闭眼直接砍掉移仓到视频传媒（3DAI技术、元宇宙方面消息）方向太快太急。早盘15分钟已经塞满收工了，搞得后面电新越拉越有我也没有做动作的空间了。 4月出口数据量价齐升都是最猛的汽车行业，在中特估/带路剧烈分化、AI/

现在9:35，昨天出口数据超预期依旧抬不起电商，略有些失望，也只好认了。然后新开往AI的3D技术，关联视频/元宇宙概念靠拢下希望搞得动。补充：目前10:00  手里拿着视频影像/文创设计类（AI-3Dx传媒）3只，数据要素（医疗）x2已经塞满，开盘完全换血。AI这边往前期分支反弹偏的更多了

中午为止拿着商贸的中信金属（打2板），然后电商低位博补涨的青木（开盘进）和凯淳（出掉中船科技后补仓），更偏好外贸线。没有塞满等下午决断有没有机会。老仓开盘套现中工国际，后主动砸板了中船科技和中船汉光。早上手感一般般吧。早盘券商补涨银行保险没去，新疆五虎或者基建大类的10点半以后接棒金融回拉反包没去。

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

        接上文，微信搜【白熊2023】              这几天陆续听说有朋友二阳了，除了之前涨过的拓新药业，众生药业的股价表现拉跨。舆情传播只在小范围内，关注疫情

提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华原股份（838837）：滤清器 正文：一、公社热议：版本一：1、人工智能：国家发改委主任郑栅洁发文称，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发

 4.28-5.12区间主流热点：（4.28-5.9前半段）①承接节前主升浪龙及带动扩散：出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商②节后崛起：银行金融、铁路港口等高股息带路（跨境支付/西北五虎）③AI反弹线：医疗信息/算法等（5.9-5.12后半段）职业教育、AI虚拟人、AI服饰、A

 热点：AI虚拟人（影视/艺人资源、虚拟人概念）职业教育/央企领涨、智能音箱、AI电商、体育、服装-------------------指数/抱团退潮第三天，量能急剧萎缩到9000亿不到。昨天思路上我比较倾向的，资金支撑积极穿越的分支博弈领涨，今天可以说比较集中的兑现加速。另一方面抱团崩溃

下午也就是碎步加码了两笔新华W，仓位从中午8成多，打到9成多。目前拿着国新文化、新华W、华谊兄弟、人民W，仓位95% 没想到会砸成这样子，捷成股份直接跌穿我昨天成本（7.56）了，只能说退潮一切皆有可能今天看盘范围挺窄的，也就看看影视/传媒、职业教育等。还没看全市场。不过毫无疑问只要我们有

收盘在视频传媒里为主，搭了一些医疗信息博反包。今天竞价开盘从不及预期的电商闭眼直接砍掉移仓到视频传媒（3DAI技术、元宇宙方面消息）方向太快太急。早盘15分钟已经塞满收工了，搞得后面电新越拉越有我也没有做动作的空间了。 4月出口数据量价齐升都是最猛的汽车行业，在中特估/带路剧烈分化、AI/

现在9:35，昨天出口数据超预期依旧抬不起电商，略有些失望，也只好认了。然后新开往AI的3D技术，关联视频/元宇宙概念靠拢下希望搞得动。补充：目前10:00  手里拿着视频影像/文创设计类（AI-3Dx传媒）3只，数据要素（医疗）x2已经塞满，开盘完全换血。AI这边往前期分支反弹偏的更多了

中午为止拿着商贸的中信金属（打2板），然后电商低位博补涨的青木（开盘进）和凯淳（出掉中船科技后补仓），更偏好外贸线。没有塞满等下午决断有没有机会。老仓开盘套现中工国际，后主动砸板了中船科技和中船汉光。早上手感一般般吧。早盘券商补涨银行保险没去，新疆五虎或者基建大类的10点半以后接棒金融回拉反包没去。

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

        接上文，微信搜【白熊2023】              这几天陆续听说有朋友二阳了，除了之前涨过的拓新药业，众生药业的股价表现拉跨。舆情传播只在小范围内，关注疫情

提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华原股份（838837）：滤清器 正文：一、公社热议：版本一：1、人工智能：国家发改委主任郑栅洁发文称，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发

 4.28-5.12区间主流热点：（4.28-5.9前半段）①承接节前主升浪龙及带动扩散：出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商②节后崛起：银行金融、铁路港口等高股息带路（跨境支付/西北五虎）③AI反弹线：医疗信息/算法等（5.9-5.12后半段）职业教育、AI虚拟人、AI服饰、A

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下午也就是碎步加码了两笔新华W，仓位从中午8成多，打到9成多。目前拿着国新文化、新华W、华谊兄弟、人民W，仓位95% 没想到会砸成这样子，捷成股份直接跌穿我昨天成本（7.56）了，只能说退潮一切皆有可能今天看盘范围挺窄的，也就看看影视/传媒、职业教育等。还没看全市场。不过毫无疑问只要我们有

收盘在视频传媒里为主，搭了一些医疗信息博反包。今天竞价开盘从不及预期的电商闭眼直接砍掉移仓到视频传媒（3DAI技术、元宇宙方面消息）方向太快太急。早盘15分钟已经塞满收工了，搞得后面电新越拉越有我也没有做动作的空间了。 4月出口数据量价齐升都是最猛的汽车行业，在中特估/带路剧烈分化、AI/

现在9:35，昨天出口数据超预期依旧抬不起电商，略有些失望，也只好认了。然后新开往AI的3D技术，关联视频/元宇宙概念靠拢下希望搞得动。补充：目前10:00  手里拿着视频影像/文创设计类（AI-3Dx传媒）3只，数据要素（医疗）x2已经塞满，开盘完全换血。AI这边往前期分支反弹偏的更多了

中午为止拿着商贸的中信金属（打2板），然后电商低位博补涨的青木（开盘进）和凯淳（出掉中船科技后补仓），更偏好外贸线。没有塞满等下午决断有没有机会。老仓开盘套现中工国际，后主动砸板了中船科技和中船汉光。早上手感一般般吧。早盘券商补涨银行保险没去，新疆五虎或者基建大类的10点半以后接棒金融回拉反包没去。

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

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昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

        接上文，微信搜【白熊2023】              这几天陆续听说有朋友二阳了，除了之前涨过的拓新药业，众生药业的股价表现拉跨。舆情传播只在小范围内，关注疫情

提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华原股份（838837）：滤清器 正文：一、公社热议：版本一：1、人工智能：国家发改委主任郑栅洁发文称，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发

 4.28-5.12区间主流热点：（4.28-5.9前半段）①承接节前主升浪龙及带动扩散：出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商②节后崛起：银行金融、铁路港口等高股息带路（跨境支付/西北五虎）③AI反弹线：医疗信息/算法等（5.9-5.12后半段）职业教育、AI虚拟人、AI服饰、A

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收盘在视频传媒里为主，搭了一些医疗信息博反包。今天竞价开盘从不及预期的电商闭眼直接砍掉移仓到视频传媒（3DAI技术、元宇宙方面消息）方向太快太急。早盘15分钟已经塞满收工了，搞得后面电新越拉越有我也没有做动作的空间了。 4月出口数据量价齐升都是最猛的汽车行业，在中特估/带路剧烈分化、AI/

现在9:35，昨天出口数据超预期依旧抬不起电商，略有些失望，也只好认了。然后新开往AI的3D技术，关联视频/元宇宙概念靠拢下希望搞得动。补充：目前10:00  手里拿着视频影像/文创设计类（AI-3Dx传媒）3只，数据要素（医疗）x2已经塞满，开盘完全换血。AI这边往前期分支反弹偏的更多了

中午为止拿着商贸的中信金属（打2板），然后电商低位博补涨的青木（开盘进）和凯淳（出掉中船科技后补仓），更偏好外贸线。没有塞满等下午决断有没有机会。老仓开盘套现中工国际，后主动砸板了中船科技和中船汉光。早上手感一般般吧。早盘券商补涨银行保险没去，新疆五虎或者基建大类的10点半以后接棒金融回拉反包没去。

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬