热点：TMT+业绩/AI最早落地（人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育）新冠治疗day2、数字货币概述：上周五惨烈的洗礼中，减法四个优先体现到极致，显著抗跌甚至逆势上涨。而最近几周，感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化，再到TMT的表述的切换。今日TMT+业绩bu

4/23周末复盘   复制粘贴，我感觉没什么需要补充的了。因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。光通信中际旭创业绩带动下也

1.6G        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。         

本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

4.21         前天看空，昨天狼没来，又新高，人是懵的。         昨天人声鼎沸，今天狼就真的来了。人还是懵的。         要说

昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节（PCB、交换机），以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位，无缝加码模型和数据（出版/IP），弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。后来算力数据和AIGC跌的

 日内的概述请见上表格，我不多重复了。最近四天的复盘和动态中我已经强调过要点：①首先是业绩和订单有关的消息的高度敏感——模式1直球相关人气品种。比如出业绩的剑桥科技、蓝色光标，昨天数据相关消息高度敏感的中国科传，光刻机到了十几台利好其它配套设备高度相关的比如说北方华创等这些就算是消息直球品

4/20收盘：下午工业富联医学奇迹，剑桥回封然后蓝色光标也封板后，AI宇宙高位股群体彻底被激发。上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。4.17后和2.17

4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等  盯上PCB主要是因为这个 

（分支非常稀碎，复盘就做了许多减法） 热点：中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩；金融、石油、有色、预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等4/16周末复盘 提到主要观点：①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 

 本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批

在李强总理调研芯片叠加北方华创一季报超预期双重利好催化下，芯片半导体板块周五掀起涨停潮，龙虎榜显示，机构周五也在大买芯片半导体股票。周末，芯片半导体方向催化剂依然不少：催化剂一：求是重磅文章指出：加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。当今世界，科学技术是第一生产力、第一竞争力。我们要完善党中

 热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮

今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

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4/23周末复盘   复制粘贴，我感觉没什么需要补充的了。因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。光通信中际旭创业绩带动下也

1.6G        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。         

本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

4.21         前天看空，昨天狼没来，又新高，人是懵的。         昨天人声鼎沸，今天狼就真的来了。人还是懵的。         要说

昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节（PCB、交换机），以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位，无缝加码模型和数据（出版/IP），弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。后来算力数据和AIGC跌的

 日内的概述请见上表格，我不多重复了。最近四天的复盘和动态中我已经强调过要点：①首先是业绩和订单有关的消息的高度敏感——模式1直球相关人气品种。比如出业绩的剑桥科技、蓝色光标，昨天数据相关消息高度敏感的中国科传，光刻机到了十几台利好其它配套设备高度相关的比如说北方华创等这些就算是消息直球品

4/20收盘：下午工业富联医学奇迹，剑桥回封然后蓝色光标也封板后，AI宇宙高位股群体彻底被激发。上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。4.17后和2.17

4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等  盯上PCB主要是因为这个 

（分支非常稀碎，复盘就做了许多减法） 热点：中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩；金融、石油、有色、预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等4/16周末复盘 提到主要观点：①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 

 本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批

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4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

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4/20收盘：下午工业富联医学奇迹，剑桥回封然后蓝色光标也封板后，AI宇宙高位股群体彻底被激发。上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。4.17后和2.17

4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等  盯上PCB主要是因为这个 

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本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

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4/20收盘：下午工业富联医学奇迹，剑桥回封然后蓝色光标也封板后，AI宇宙高位股群体彻底被激发。上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。4.17后和2.17

4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等  盯上PCB主要是因为这个 

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 本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批

在李强总理调研芯片叠加北方华创一季报超预期双重利好催化下，芯片半导体板块周五掀起涨停潮，龙虎榜显示，机构周五也在大买芯片半导体股票。周末，芯片半导体方向催化剂依然不少：催化剂一：求是重磅文章指出：加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。当今世界，科学技术是第一生产力、第一竞争力。我们要完善党中

 热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮

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