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草木逢春
一切福田,不离方寸;自助者,天助之!
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草木逢春
2024-03-24 21:05:32
【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场
【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场 S沪电股份(sz002463)S S工业富联(sh601138)S 事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日,阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》,百度文心一言下个月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。 #英伟达加速选代引领AI创新不局限单GPU芯
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2024-03-24 16:09:44
【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞,AI影
【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞,AI影视落地望加速 S华策影视(sz300133)S S博纳影业(sz001330)S 事件:3月23日,财联社报道称,OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁,下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司,旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期,目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日,Pika 1.0发布,生成时长以3秒为主,最长可延伸至15秒;2024年2月16日,Open
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2024-03-24 16:07:20
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新)
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新): S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 1、AIDC:随着国内AI大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注,周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化),IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高,尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著,AIDC需求(高功率甚至液冷机柜)未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光
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天孚通信
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2024-01-26 17:33:50
真假外资之辩
【方正策略】真假外资之辩:谁在买?买什么?怎么看? 我们把通过外资银行和外资券商席位交易的资金定义为“真外资”,通过中资机构席位交易的资金定义为“假外资” 1/15~1/25,“真外资”大幅流出428亿,而“假外资”逆势净买入321亿,其中320亿集中来自某中资机构席位 行业层面,“假外资”大幅买入银行、食品饮料、非银金融等“真外资”大幅流出的权重行业。个股层面,“假外资”集中流入贵州茅台和中国平安等指数权重股,“真外资”小幅流入中际创旭等TMT板块个股 “真外资”对于核心资产股票仓位仍然较高,
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药明康德大跌原因
药明康德大跌居然是因为被制裁! S药明康德(sh603259)S 药明康德跌停,药明生物大跌近30%,居然说因为美国今天提出的一项法案: 美国与**战略竞争众议院特别委员会主席迈克·加拉格尔(R-WI)和高级成员拉贾·克里希纳莫蒂(D-IL)今天提出了一项法案,以确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。 一旦颁布,该立法将限制联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司,包括华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及另一家中国-公司药明康德。 罗姆尼参议员
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药明康德
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2024-01-18 21:26:02
光伏1月18更新
#1、硅料、电池片价格触底反弹: 根据硅业分会数据,本周硅料价格上涨,其中N型硅料与复投料成交均价环比上涨2.65%、0.83%至6.96万元/吨、6.08万元/吨。我们认为,硅料价格上涨主要原因是Q1硅料新增产能投放较少、N型硅料占比提升较慢,N型硅料出现结构性紧张所致。根据Infolink数据,P型电池价格环比上涨2.7%至0.38元/W,环比上涨1分/W。我们认为,P型电池价格上涨主要原因为前期P型电池产能退出速度超预期,导致短期行业内存在抄底需求。 S福斯特(sh603806)S STC
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2024-01-11 09:00:03
美护
【国联商社 I 美护】2024年度投资策略汇报:需求侧静待拐点,供给侧寻找增量 S爱美客(sz300896)S 太阳复盘2023:业绩分化,估值下调,持仓走低。 美护板块2023年涨跌幅居申万一级行业最后一位,基金重仓比例逐季走低,背后有业绩下修+估值下调双重因素,更多是景气度走弱下的估值下调。 太阳展望2024:需求侧静待拐点,供给侧寻找增量。 政策密集出台背景下2024年经济修复斜率有望改善,届时医美与美妆等顺周期板块景气度改善,美容护理板块业绩有望迎来弹性。 需求端迎来拐点前,可从供给侧出
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户储逆变器
【中信建投电新·户储】市场首提航运情况加速欧洲去库,引领板块行情 S德业股份(sh605117)S 户储板块近况更新:短期去库加速,出货改善已现边际变化,净利率将逐步筑底 一、行业层面:出货筑底,红海事件短期加速去库,净利率将逐步筑底 1、量:11月我国逆变器单月出口金额为40.2亿元,同比-45.9%,环比+0.9%,出口量380万台,同比-29.9%,环比+22.2%,环比数字为下半年以来首次转正。多家公司反馈23Q4出货可实现环平,24Q1以南非、巴西市场为主的企业出货量将率先恢复;出货量
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2024-01-09 21:47:02
中国软件传闻
关于中国软件等相关的传闻 今日中国软件调整近跌停,相关兄弟公司深桑达跌停,市场担心较多,我们沟通下来,市场相关的传闻主要有:1、机构调仓;2、中国电子集团反腐;3、中国软件等公司或大规模cy;4、集团有融券,市场有做空担心;5、政府支出没钱的传闻;6、担心鸿蒙系统的冲击 我们验证到确实有cy的预期,会有业绩不好的部门的合并,目前cy的规模和比例未知 S中国软件(sh600536)S
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龙字辈之龙韵股份603729
12.26 复盘及思考 S龙韵股份(sh603729)S 1、今日大盘震荡下行,个股4400家下跌,市场情绪较为低迷。在板块没有赚钱效应,以及强势题材出现的情况下,叠加站在23年最后几个交易的时间截点,短线资金选择继续博弈“跨年龙”,龙字辈今日继续活跃,龙韵股份涨停。 2、龙韵股份走势大致符合昨日的预判,“龙韵股份经过22日的压异动后,后续龙韵股份或有超越龙头股份的可能”,今日龙韵股份强于龙头股份,高开高走封涨停,盘中出乎预料的是,龙韵早封板后14:00出现了分歧开板行为,由于今日市场出乎意料的
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【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场
【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场 S沪电股份(sz002463)S S工业富联(sh601138)S 事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日,阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》,百度文心一言下个月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。 #英伟达加速选代引领AI创新不局限单GPU芯
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【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞,AI影
【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞,AI影视落地望加速 S华策影视(sz300133)S S博纳影业(sz001330)S 事件:3月23日,财联社报道称,OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁,下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司,旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期,目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日,Pika 1.0发布,生成时长以3秒为主,最长可延伸至15秒;2024年2月16日,Open
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【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新)
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新): S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 1、AIDC:随着国内AI大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注,周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化),IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高,尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著,AIDC需求(高功率甚至液冷机柜)未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光
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真假外资之辩
【方正策略】真假外资之辩:谁在买?买什么?怎么看? 我们把通过外资银行和外资券商席位交易的资金定义为“真外资”,通过中资机构席位交易的资金定义为“假外资” 1/15~1/25,“真外资”大幅流出428亿,而“假外资”逆势净买入321亿,其中320亿集中来自某中资机构席位 行业层面,“假外资”大幅买入银行、食品饮料、非银金融等“真外资”大幅流出的权重行业。个股层面,“假外资”集中流入贵州茅台和中国平安等指数权重股,“真外资”小幅流入中际创旭等TMT板块个股 “真外资”对于核心资产股票仓位仍然较高,
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药明康德大跌原因
药明康德大跌居然是因为被制裁! S药明康德(sh603259)S 药明康德跌停,药明生物大跌近30%,居然说因为美国今天提出的一项法案: 美国与**战略竞争众议院特别委员会主席迈克·加拉格尔(R-WI)和高级成员拉贾·克里希纳莫蒂(D-IL)今天提出了一项法案,以确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。 一旦颁布,该立法将限制联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司,包括华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及另一家中国-公司药明康德。 罗姆尼参议员
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#1、硅料、电池片价格触底反弹: 根据硅业分会数据,本周硅料价格上涨,其中N型硅料与复投料成交均价环比上涨2.65%、0.83%至6.96万元/吨、6.08万元/吨。我们认为,硅料价格上涨主要原因是Q1硅料新增产能投放较少、N型硅料占比提升较慢,N型硅料出现结构性紧张所致。根据Infolink数据,P型电池价格环比上涨2.7%至0.38元/W,环比上涨1分/W。我们认为,P型电池价格上涨主要原因为前期P型电池产能退出速度超预期,导致短期行业内存在抄底需求。 S福斯特(sh603806)S STC
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【国联商社 I 美护】2024年度投资策略汇报:需求侧静待拐点,供给侧寻找增量 S爱美客(sz300896)S 太阳复盘2023:业绩分化,估值下调,持仓走低。 美护板块2023年涨跌幅居申万一级行业最后一位,基金重仓比例逐季走低,背后有业绩下修+估值下调双重因素,更多是景气度走弱下的估值下调。 太阳展望2024:需求侧静待拐点,供给侧寻找增量。 政策密集出台背景下2024年经济修复斜率有望改善,届时医美与美妆等顺周期板块景气度改善,美容护理板块业绩有望迎来弹性。 需求端迎来拐点前,可从供给侧出
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【中信建投电新·户储】市场首提航运情况加速欧洲去库,引领板块行情 S德业股份(sh605117)S 户储板块近况更新:短期去库加速,出货改善已现边际变化,净利率将逐步筑底 一、行业层面:出货筑底,红海事件短期加速去库,净利率将逐步筑底 1、量:11月我国逆变器单月出口金额为40.2亿元,同比-45.9%,环比+0.9%,出口量380万台,同比-29.9%,环比+22.2%,环比数字为下半年以来首次转正。多家公司反馈23Q4出货可实现环平,24Q1以南非、巴西市场为主的企业出货量将率先恢复;出货量
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关于中国软件等相关的传闻 今日中国软件调整近跌停,相关兄弟公司深桑达跌停,市场担心较多,我们沟通下来,市场相关的传闻主要有:1、机构调仓;2、中国电子集团反腐;3、中国软件等公司或大规模cy;4、集团有融券,市场有做空担心;5、政府支出没钱的传闻;6、担心鸿蒙系统的冲击 我们验证到确实有cy的预期,会有业绩不好的部门的合并,目前cy的规模和比例未知 S中国软件(sh600536)S
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龙字辈之龙韵股份603729
12.26 复盘及思考 S龙韵股份(sh603729)S 1、今日大盘震荡下行,个股4400家下跌,市场情绪较为低迷。在板块没有赚钱效应,以及强势题材出现的情况下,叠加站在23年最后几个交易的时间截点,短线资金选择继续博弈“跨年龙”,龙字辈今日继续活跃,龙韵股份涨停。 2、龙韵股份走势大致符合昨日的预判,“龙韵股份经过22日的压异动后,后续龙韵股份或有超越龙头股份的可能”,今日龙韵股份强于龙头股份,高开高走封涨停,盘中出乎预料的是,龙韵早封板后14:00出现了分歧开板行为,由于今日市场出乎意料的
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【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新)
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新): S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 1、AIDC:随着国内AI大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注,周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化),IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高,尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著,AIDC需求(高功率甚至液冷机柜)未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光
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【方正策略】真假外资之辩:谁在买?买什么?怎么看? 我们把通过外资银行和外资券商席位交易的资金定义为“真外资”,通过中资机构席位交易的资金定义为“假外资” 1/15~1/25,“真外资”大幅流出428亿,而“假外资”逆势净买入321亿,其中320亿集中来自某中资机构席位 行业层面,“假外资”大幅买入银行、食品饮料、非银金融等“真外资”大幅流出的权重行业。个股层面,“假外资”集中流入贵州茅台和中国平安等指数权重股,“真外资”小幅流入中际创旭等TMT板块个股 “真外资”对于核心资产股票仓位仍然较高,
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药明康德大跌居然是因为被制裁! S药明康德(sh603259)S 药明康德跌停,药明生物大跌近30%,居然说因为美国今天提出的一项法案: 美国与**战略竞争众议院特别委员会主席迈克·加拉格尔(R-WI)和高级成员拉贾·克里希纳莫蒂(D-IL)今天提出了一项法案,以确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。 一旦颁布,该立法将限制联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司,包括华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及另一家中国-公司药明康德。 罗姆尼参议员
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#1、硅料、电池片价格触底反弹: 根据硅业分会数据,本周硅料价格上涨,其中N型硅料与复投料成交均价环比上涨2.65%、0.83%至6.96万元/吨、6.08万元/吨。我们认为,硅料价格上涨主要原因是Q1硅料新增产能投放较少、N型硅料占比提升较慢,N型硅料出现结构性紧张所致。根据Infolink数据,P型电池价格环比上涨2.7%至0.38元/W,环比上涨1分/W。我们认为,P型电池价格上涨主要原因为前期P型电池产能退出速度超预期,导致短期行业内存在抄底需求。 S福斯特(sh603806)S STC
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关于中国软件等相关的传闻 今日中国软件调整近跌停,相关兄弟公司深桑达跌停,市场担心较多,我们沟通下来,市场相关的传闻主要有:1、机构调仓;2、中国电子集团反腐;3、中国软件等公司或大规模cy;4、集团有融券,市场有做空担心;5、政府支出没钱的传闻;6、担心鸿蒙系统的冲击 我们验证到确实有cy的预期,会有业绩不好的部门的合并,目前cy的规模和比例未知 S中国软件(sh600536)S
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【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞,AI影
【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞,AI影视落地望加速 S华策影视(sz300133)S S博纳影业(sz001330)S 事件:3月23日,财联社报道称,OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁,下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司,旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期,目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日,Pika 1.0发布,生成时长以3秒为主,最长可延伸至15秒;2024年2月16日,Open
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华策影视
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博纳影业
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草木逢春
2024-03-24 16:07:20
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新)
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新): S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 1、AIDC:随着国内AI大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注,周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化),IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高,尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著,AIDC需求(高功率甚至液冷机柜)未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光
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中际旭创
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天孚通信
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草木逢春
2024-01-26 17:33:50
真假外资之辩
【方正策略】真假外资之辩:谁在买?买什么?怎么看? 我们把通过外资银行和外资券商席位交易的资金定义为“真外资”,通过中资机构席位交易的资金定义为“假外资” 1/15~1/25,“真外资”大幅流出428亿,而“假外资”逆势净买入321亿,其中320亿集中来自某中资机构席位 行业层面,“假外资”大幅买入银行、食品饮料、非银金融等“真外资”大幅流出的权重行业。个股层面,“假外资”集中流入贵州茅台和中国平安等指数权重股,“真外资”小幅流入中际创旭等TMT板块个股 “真外资”对于核心资产股票仓位仍然较高,
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中国石油
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草木逢春
2024-01-26 14:46:48
药明康德大跌原因
药明康德大跌居然是因为被制裁! S药明康德(sh603259)S 药明康德跌停,药明生物大跌近30%,居然说因为美国今天提出的一项法案: 美国与**战略竞争众议院特别委员会主席迈克·加拉格尔(R-WI)和高级成员拉贾·克里希纳莫蒂(D-IL)今天提出了一项法案,以确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。 一旦颁布,该立法将限制联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司,包括华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及另一家中国-公司药明康德。 罗姆尼参议员
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药明康德
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草木逢春
2024-01-18 21:26:02
光伏1月18更新
#1、硅料、电池片价格触底反弹: 根据硅业分会数据,本周硅料价格上涨,其中N型硅料与复投料成交均价环比上涨2.65%、0.83%至6.96万元/吨、6.08万元/吨。我们认为,硅料价格上涨主要原因是Q1硅料新增产能投放较少、N型硅料占比提升较慢,N型硅料出现结构性紧张所致。根据Infolink数据,P型电池价格环比上涨2.7%至0.38元/W,环比上涨1分/W。我们认为,P型电池价格上涨主要原因为前期P型电池产能退出速度超预期,导致短期行业内存在抄底需求。 S福斯特(sh603806)S STC
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草木逢春
2024-01-11 09:00:03
美护
【国联商社 I 美护】2024年度投资策略汇报:需求侧静待拐点,供给侧寻找增量 S爱美客(sz300896)S 太阳复盘2023:业绩分化,估值下调,持仓走低。 美护板块2023年涨跌幅居申万一级行业最后一位,基金重仓比例逐季走低,背后有业绩下修+估值下调双重因素,更多是景气度走弱下的估值下调。 太阳展望2024:需求侧静待拐点,供给侧寻找增量。 政策密集出台背景下2024年经济修复斜率有望改善,届时医美与美妆等顺周期板块景气度改善,美容护理板块业绩有望迎来弹性。 需求端迎来拐点前,可从供给侧出
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草木逢春
2024-01-10 22:07:32
户储逆变器
【中信建投电新·户储】市场首提航运情况加速欧洲去库,引领板块行情 S德业股份(sh605117)S 户储板块近况更新:短期去库加速,出货改善已现边际变化,净利率将逐步筑底 一、行业层面:出货筑底,红海事件短期加速去库,净利率将逐步筑底 1、量:11月我国逆变器单月出口金额为40.2亿元,同比-45.9%,环比+0.9%,出口量380万台,同比-29.9%,环比+22.2%,环比数字为下半年以来首次转正。多家公司反馈23Q4出货可实现环平,24Q1以南非、巴西市场为主的企业出货量将率先恢复;出货量
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草木逢春
2024-01-09 21:47:02
中国软件传闻
关于中国软件等相关的传闻 今日中国软件调整近跌停,相关兄弟公司深桑达跌停,市场担心较多,我们沟通下来,市场相关的传闻主要有:1、机构调仓;2、中国电子集团反腐;3、中国软件等公司或大规模cy;4、集团有融券,市场有做空担心;5、政府支出没钱的传闻;6、担心鸿蒙系统的冲击 我们验证到确实有cy的预期,会有业绩不好的部门的合并,目前cy的规模和比例未知 S中国软件(sh600536)S
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草木逢春
2023-12-26 17:09:53
龙字辈之龙韵股份603729
12.26 复盘及思考 S龙韵股份(sh603729)S 1、今日大盘震荡下行,个股4400家下跌,市场情绪较为低迷。在板块没有赚钱效应,以及强势题材出现的情况下,叠加站在23年最后几个交易的时间截点,短线资金选择继续博弈“跨年龙”,龙字辈今日继续活跃,龙韵股份涨停。 2、龙韵股份走势大致符合昨日的预判,“龙韵股份经过22日的压异动后,后续龙韵股份或有超越龙头股份的可能”,今日龙韵股份强于龙头股份,高开高走封涨停,盘中出乎预料的是,龙韵早封板后14:00出现了分歧开板行为,由于今日市场出乎意料的
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