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2023-11-26 11:40:34
前有万事达进入中国,后有六国入境免签|对外开放加速中
11月20日,美国第二大银行卡清算机构万事达公司获批进入中国市场。 11月24日,中方决定试行扩大单方面免签国家范围,对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。 携程集团联合创始人、人口经济学家梁建章发文称,六国免签具有经济和战略双重意义,不仅是对中国旅游市场一项重大利好,而且也表明了加大对外开放的决心和力度,彰显了中国的大国自信,折射中国从高层到民间,发展入境旅游都已成为共识。 机场航运相关: 中国国航:具有国内航空公司第一的品牌价值 南方航空:中国
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2023-11-26 10:49:35
前有《传染病防控通知》,后有零售药店销量大涨275%
11月24日盘后,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 11月25日财联社电,中康瓴速数据库监测的全国零售药店阿奇霉素日均销售额同比增长达275.1%。 本周支原体、流感、合胞病毒的搜索指数均有大幅增长。 阿奇霉素相关公司 :普利制药、联环药业、千金药业等 克拉霉素相关公司 :以岭药业、人福药业、国邦医药等 罗红霉素相关公司 :维康药业、科伦药业、丽珠集团等。 呼吸道病原体检测确诊相关公司:英诺特、诺唯赞、万孚生物等。 甲流特效药奥司他韦相关
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特斯拉FSD vs 华为V2X,智能驾驶的巅峰对决
特斯拉,11月23日,就FSD(自动驾驶)入华做出回应:正在推进中。 华为,12月1日,全球发布V2X(车路协同)标准。 特斯拉FSD vs 华为V2X,一场预期内的、早晚会碰撞的正面PK即将到来。 一边是特斯拉,全球自动驾驶的领军车企。 一边是华为,技术积累雄厚,厚积薄发,出道即耀眼的新兴车企服务商。 像极了当初华为和苹果在手机领域的对决,只是这一次换成了汽车赛道。 FSD和V2X,同属自动驾驶相关,概念股均有交集,但本质略有区别。 FSD,指向硬件方向,即特斯拉的供应商,激光雷达方向相对核心
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数据要素 x N
事件:国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮,接下来 数据要素x 会不会再起波浪。 数据要素x智能制造 捷顺科技::经过多年行业深耕,公司沉淀了海量停车数据要素,同时具备行业内自主研发能力,公司保持与高校、运营商等合作伙伴的在大数据分析、AI算法方面的产研共创、联合研究等。 万集科技:公司在数据采集、
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当爆火短剧遇上违规低质,带来内容安全审核逻辑
近几日,抖音、快手、微信、B站等平台集体宣布,打击违规低质微短剧,被下架的违规微短剧达上百部。同时,短剧仍然火爆,可能助推内容安全审核。 内容安全审核的逻辑: 1)近期短剧的火爆,违规低质短剧越来越多,各视频平台会加强这方面的审核。 2)随着人工智能在迅速崛起,人工智能生产的内容越来越多,会产生一些违背主流价值观、或者虚假信息,内容安全审核会越来越重视。 3)政策对内容安全的态度,越来越重视。 4)内容审核也属于AI+应用,10月,微软正式发布AI内容审核工具。 5)从投资的角度,内容安全审核属
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关于华为昇腾大模型一体机
在WAIC 2023大会上,华为与四家合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,这一解决方案能够实现大模型的训练和推理过程的无缝切换,并支持客户开箱即用,无需进行二次硬件适配。 在性能方面,华为的大模型一体机通过对算力底层硬件设施、大模型和应用开发平台进行深度优化,使得其AI GPU的性能可以与英伟达A100媲美。 在软件方面,华为推出了针对AI场景的软件体系,包括异构计算架构CANN、AI计算框架MindSpore和全流程开发工具链MindStudio。 大模型一体机的本地化部署满足
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关于江淮汽车与华为的合作
1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台。 肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车。 首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年400~500亿、1000~1200亿度销售收入增加,满产后销售收入增加约2000亿。 2.华为
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英伟达特供芯片H20性价比远低于预期,国产昇腾可能加速替代
英伟达推出的专供中国版AI芯片H20,高缓存、高带宽、低算力: H20算力约为A100的30%、H100的15%左右,带宽提高到了900G/s(和H100持平),存储容量比H100提升了16G。 目前昇腾芯片产能有限、难以满足国内大模型训练的需要,短期内昇腾910B与英伟达替代品将形成共存局面,长期AI算力自主势在必行,昇腾引领国产AI算力当自强。 H20性价比远低于预期,会导致资本开支翻倍。 一般训练用FP16,从算力对比来看,稀疏算力(H800:H20=14:1),稠密算力(H800:H20
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关于商业航天发展的各方信息汇总
事件:上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023—2025年)》,目标为到2025年,以商业航天跨越式发展为牵引,围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节,加强卫星通信、导航、遥感一体化发展,推动空天地信息网络一体化融合。 行动计划目标和任务包括但不限于: 1)形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链。形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。 2)开展液氧甲烷动力、可重复火箭垂直起降、海上平台发射、卫星弹性网络通信
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北交所的大涨逻辑?后续还有机会吗?
一、北交所最近催化剂? 1)北交所股票启动独立代码号段。 11月21日,北交所发布信息:未来北交所公司会以920开头设置代码,存量公司会在24年上半年统一变更,区别于新三板的代码。 改代码后,可以和原新三板的公司区分出来,北交所公司代码的变更能改观投资者对北交所公司(新三板)的偏见。 改代码之后,北交所更像一个独立的交易所,而不是隶属新三板的交易所。 2)深改19条以来,9-10月份在准备,11月以来,19条逐渐落地,北交所指数明显上涨,北交所交易量连续突破100亿,达到历史新高。 二、北交所未
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流感等病毒现流行高峰,重点公司梳理
盘后,消息面上,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将出现全国冬春季流行高峰,肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。 目前来看,总共有三大病毒:肺炎支原体、流感病毒、合胞病毒。 1.肺炎支原体 据民生证券,什么是支原体肺炎?如何传播? 肺炎支原体是一种介于细菌和病毒之间、目前世界上已知能独立生存的最小微生物。 人群对肺炎支原体
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小儿发烧又上热搜了
消息面刺激 1,国防控组,预计流感将出现全国冬春季流行高峰 2,小儿发烧上头条 3,国家流感中心网站11月23日发布了监测周报。显示南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升。 驱动逻辑 病症患者数量持续新增,药品需求持续旺盛。 也就是说,炒这波行情关键就是“选药”。先看最流行的几个疾病(如图)。 从图中可以看出,流感有特效药,其他两种都没有特效药。没有特效药,一般就针对症状进行治疗,这就是中药的优势,选股以中药为主。 实操中,在治疗的时候,除非能确定是流感而且没有感染其他疾病,医生会给你开特效药。
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智能助理,AI新浪潮!
研讯社:随着AI技术的不断迭代,目前已逐渐进入AI产业的新阶段,各类新型应用层出不穷,智能助理则是AI落地的一大重要场景,一轮新浪潮即将爆发。 11月7日,OpenAI举办首次DevDay开发者日活动。大会上,公司创始人Sam Altman发布了GPT-4 turbo模型以及定制化GPT、Assistants API等一系列应用,Assistants API允许开发者在自己的应用中创建AI助手,完成各种任务,如数据分析、编程等。 当日,Open AI还发布了最重磅的GPT Store,后者被称为
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卫健委:《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》
据国家卫健委网站,国务院联防联控机制发布《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 通知指出,高度重视冬春季传染病防控工作。 冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节,将呈现多种传染病交替或共同流行的趋势。 目前全国新冠疫情形势总体平稳,但综合考虑国内外疫情形势、气温变化和人群活动特点、病毒变异等因素,冬季我国新冠疫情仍存在反弹的风险。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将
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首批华为液冷超快充技术充电车位有望下月投入运营
和顺石油:首批采用华为智能全液冷超快充技术的充电车位有望下月在和顺石油长沙时代阳光综合能源补给站投入运营,目前该站已开始安装华为相应设备。 其他液冷超充概念股: 易事特:子公司新推出360至480kW大功率液冷超充系统 永贵电器:研发的大功率液冷充电技术,可以实现电动汽车快速充电,并解决快充散热问题,公司为比亚迪和华为等客户供应新能源汽车高压连接器、线束和充电枪等产品。 鑫宏业:新能源汽车线缆产品包括新能源汽车车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆,目前量产大功率液冷电缆,主要为新能源车超级充电使
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前有万事达进入中国,后有六国入境免签|对外开放加速中
11月20日,美国第二大银行卡清算机构万事达公司获批进入中国市场。 11月24日,中方决定试行扩大单方面免签国家范围,对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。 携程集团联合创始人、人口经济学家梁建章发文称,六国免签具有经济和战略双重意义,不仅是对中国旅游市场一项重大利好,而且也表明了加大对外开放的决心和力度,彰显了中国的大国自信,折射中国从高层到民间,发展入境旅游都已成为共识。 机场航运相关: 中国国航:具有国内航空公司第一的品牌价值 南方航空:中国
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前有《传染病防控通知》,后有零售药店销量大涨275%
11月24日盘后,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 11月25日财联社电,中康瓴速数据库监测的全国零售药店阿奇霉素日均销售额同比增长达275.1%。 本周支原体、流感、合胞病毒的搜索指数均有大幅增长。 阿奇霉素相关公司 :普利制药、联环药业、千金药业等 克拉霉素相关公司 :以岭药业、人福药业、国邦医药等 罗红霉素相关公司 :维康药业、科伦药业、丽珠集团等。 呼吸道病原体检测确诊相关公司:英诺特、诺唯赞、万孚生物等。 甲流特效药奥司他韦相关
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特斯拉FSD vs 华为V2X,智能驾驶的巅峰对决
特斯拉,11月23日,就FSD(自动驾驶)入华做出回应:正在推进中。 华为,12月1日,全球发布V2X(车路协同)标准。 特斯拉FSD vs 华为V2X,一场预期内的、早晚会碰撞的正面PK即将到来。 一边是特斯拉,全球自动驾驶的领军车企。 一边是华为,技术积累雄厚,厚积薄发,出道即耀眼的新兴车企服务商。 像极了当初华为和苹果在手机领域的对决,只是这一次换成了汽车赛道。 FSD和V2X,同属自动驾驶相关,概念股均有交集,但本质略有区别。 FSD,指向硬件方向,即特斯拉的供应商,激光雷达方向相对核心
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事件:国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮,接下来 数据要素x 会不会再起波浪。 数据要素x智能制造 捷顺科技::经过多年行业深耕,公司沉淀了海量停车数据要素,同时具备行业内自主研发能力,公司保持与高校、运营商等合作伙伴的在大数据分析、AI算法方面的产研共创、联合研究等。 万集科技:公司在数据采集、
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当爆火短剧遇上违规低质,带来内容安全审核逻辑
近几日,抖音、快手、微信、B站等平台集体宣布,打击违规低质微短剧,被下架的违规微短剧达上百部。同时,短剧仍然火爆,可能助推内容安全审核。 内容安全审核的逻辑: 1)近期短剧的火爆,违规低质短剧越来越多,各视频平台会加强这方面的审核。 2)随着人工智能在迅速崛起,人工智能生产的内容越来越多,会产生一些违背主流价值观、或者虚假信息,内容安全审核会越来越重视。 3)政策对内容安全的态度,越来越重视。 4)内容审核也属于AI+应用,10月,微软正式发布AI内容审核工具。 5)从投资的角度,内容安全审核属
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关于华为昇腾大模型一体机
在WAIC 2023大会上,华为与四家合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,这一解决方案能够实现大模型的训练和推理过程的无缝切换,并支持客户开箱即用,无需进行二次硬件适配。 在性能方面,华为的大模型一体机通过对算力底层硬件设施、大模型和应用开发平台进行深度优化,使得其AI GPU的性能可以与英伟达A100媲美。 在软件方面,华为推出了针对AI场景的软件体系,包括异构计算架构CANN、AI计算框架MindSpore和全流程开发工具链MindStudio。 大模型一体机的本地化部署满足
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关于江淮汽车与华为的合作
1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台。 肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车。 首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年400~500亿、1000~1200亿度销售收入增加,满产后销售收入增加约2000亿。 2.华为
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英伟达特供芯片H20性价比远低于预期,国产昇腾可能加速替代
英伟达推出的专供中国版AI芯片H20,高缓存、高带宽、低算力: H20算力约为A100的30%、H100的15%左右,带宽提高到了900G/s(和H100持平),存储容量比H100提升了16G。 目前昇腾芯片产能有限、难以满足国内大模型训练的需要,短期内昇腾910B与英伟达替代品将形成共存局面,长期AI算力自主势在必行,昇腾引领国产AI算力当自强。 H20性价比远低于预期,会导致资本开支翻倍。 一般训练用FP16,从算力对比来看,稀疏算力(H800:H20=14:1),稠密算力(H800:H20
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事件:上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023—2025年)》,目标为到2025年,以商业航天跨越式发展为牵引,围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节,加强卫星通信、导航、遥感一体化发展,推动空天地信息网络一体化融合。 行动计划目标和任务包括但不限于: 1)形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链。形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。 2)开展液氧甲烷动力、可重复火箭垂直起降、海上平台发射、卫星弹性网络通信
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北交所的大涨逻辑?后续还有机会吗?
一、北交所最近催化剂? 1)北交所股票启动独立代码号段。 11月21日,北交所发布信息:未来北交所公司会以920开头设置代码,存量公司会在24年上半年统一变更,区别于新三板的代码。 改代码后,可以和原新三板的公司区分出来,北交所公司代码的变更能改观投资者对北交所公司(新三板)的偏见。 改代码之后,北交所更像一个独立的交易所,而不是隶属新三板的交易所。 2)深改19条以来,9-10月份在准备,11月以来,19条逐渐落地,北交所指数明显上涨,北交所交易量连续突破100亿,达到历史新高。 二、北交所未
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流感等病毒现流行高峰,重点公司梳理
盘后,消息面上,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将出现全国冬春季流行高峰,肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。 目前来看,总共有三大病毒:肺炎支原体、流感病毒、合胞病毒。 1.肺炎支原体 据民生证券,什么是支原体肺炎?如何传播? 肺炎支原体是一种介于细菌和病毒之间、目前世界上已知能独立生存的最小微生物。 人群对肺炎支原体
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消息面刺激 1,国防控组,预计流感将出现全国冬春季流行高峰 2,小儿发烧上头条 3,国家流感中心网站11月23日发布了监测周报。显示南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升。 驱动逻辑 病症患者数量持续新增,药品需求持续旺盛。 也就是说,炒这波行情关键就是“选药”。先看最流行的几个疾病(如图)。 从图中可以看出,流感有特效药,其他两种都没有特效药。没有特效药,一般就针对症状进行治疗,这就是中药的优势,选股以中药为主。 实操中,在治疗的时候,除非能确定是流感而且没有感染其他疾病,医生会给你开特效药。
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智能助理,AI新浪潮!
研讯社:随着AI技术的不断迭代,目前已逐渐进入AI产业的新阶段,各类新型应用层出不穷,智能助理则是AI落地的一大重要场景,一轮新浪潮即将爆发。 11月7日,OpenAI举办首次DevDay开发者日活动。大会上,公司创始人Sam Altman发布了GPT-4 turbo模型以及定制化GPT、Assistants API等一系列应用,Assistants API允许开发者在自己的应用中创建AI助手,完成各种任务,如数据分析、编程等。 当日,Open AI还发布了最重磅的GPT Store,后者被称为
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卫健委:《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》
据国家卫健委网站,国务院联防联控机制发布《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 通知指出,高度重视冬春季传染病防控工作。 冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节,将呈现多种传染病交替或共同流行的趋势。 目前全国新冠疫情形势总体平稳,但综合考虑国内外疫情形势、气温变化和人群活动特点、病毒变异等因素,冬季我国新冠疫情仍存在反弹的风险。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将
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首批华为液冷超快充技术充电车位有望下月投入运营
和顺石油:首批采用华为智能全液冷超快充技术的充电车位有望下月在和顺石油长沙时代阳光综合能源补给站投入运营,目前该站已开始安装华为相应设备。 其他液冷超充概念股: 易事特:子公司新推出360至480kW大功率液冷超充系统 永贵电器:研发的大功率液冷充电技术,可以实现电动汽车快速充电,并解决快充散热问题,公司为比亚迪和华为等客户供应新能源汽车高压连接器、线束和充电枪等产品。 鑫宏业:新能源汽车线缆产品包括新能源汽车车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆,目前量产大功率液冷电缆,主要为新能源车超级充电使
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2023-11-26 11:40:34
前有万事达进入中国,后有六国入境免签|对外开放加速中
11月20日,美国第二大银行卡清算机构万事达公司获批进入中国市场。 11月24日,中方决定试行扩大单方面免签国家范围,对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。 携程集团联合创始人、人口经济学家梁建章发文称,六国免签具有经济和战略双重意义,不仅是对中国旅游市场一项重大利好,而且也表明了加大对外开放的决心和力度,彰显了中国的大国自信,折射中国从高层到民间,发展入境旅游都已成为共识。 机场航运相关: 中国国航:具有国内航空公司第一的品牌价值 南方航空:中国
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前有《传染病防控通知》,后有零售药店销量大涨275%
11月24日盘后,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 11月25日财联社电,中康瓴速数据库监测的全国零售药店阿奇霉素日均销售额同比增长达275.1%。 本周支原体、流感、合胞病毒的搜索指数均有大幅增长。 阿奇霉素相关公司 :普利制药、联环药业、千金药业等 克拉霉素相关公司 :以岭药业、人福药业、国邦医药等 罗红霉素相关公司 :维康药业、科伦药业、丽珠集团等。 呼吸道病原体检测确诊相关公司:英诺特、诺唯赞、万孚生物等。 甲流特效药奥司他韦相关
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特斯拉FSD vs 华为V2X,智能驾驶的巅峰对决
特斯拉,11月23日,就FSD(自动驾驶)入华做出回应:正在推进中。 华为,12月1日,全球发布V2X(车路协同)标准。 特斯拉FSD vs 华为V2X,一场预期内的、早晚会碰撞的正面PK即将到来。 一边是特斯拉,全球自动驾驶的领军车企。 一边是华为,技术积累雄厚,厚积薄发,出道即耀眼的新兴车企服务商。 像极了当初华为和苹果在手机领域的对决,只是这一次换成了汽车赛道。 FSD和V2X,同属自动驾驶相关,概念股均有交集,但本质略有区别。 FSD,指向硬件方向,即特斯拉的供应商,激光雷达方向相对核心
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数据要素 x N
事件:国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮,接下来 数据要素x 会不会再起波浪。 数据要素x智能制造 捷顺科技::经过多年行业深耕,公司沉淀了海量停车数据要素,同时具备行业内自主研发能力,公司保持与高校、运营商等合作伙伴的在大数据分析、AI算法方面的产研共创、联合研究等。 万集科技:公司在数据采集、
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当爆火短剧遇上违规低质,带来内容安全审核逻辑
近几日,抖音、快手、微信、B站等平台集体宣布,打击违规低质微短剧,被下架的违规微短剧达上百部。同时,短剧仍然火爆,可能助推内容安全审核。 内容安全审核的逻辑: 1)近期短剧的火爆,违规低质短剧越来越多,各视频平台会加强这方面的审核。 2)随着人工智能在迅速崛起,人工智能生产的内容越来越多,会产生一些违背主流价值观、或者虚假信息,内容安全审核会越来越重视。 3)政策对内容安全的态度,越来越重视。 4)内容审核也属于AI+应用,10月,微软正式发布AI内容审核工具。 5)从投资的角度,内容安全审核属
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关于华为昇腾大模型一体机
在WAIC 2023大会上,华为与四家合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,这一解决方案能够实现大模型的训练和推理过程的无缝切换,并支持客户开箱即用,无需进行二次硬件适配。 在性能方面,华为的大模型一体机通过对算力底层硬件设施、大模型和应用开发平台进行深度优化,使得其AI GPU的性能可以与英伟达A100媲美。 在软件方面,华为推出了针对AI场景的软件体系,包括异构计算架构CANN、AI计算框架MindSpore和全流程开发工具链MindStudio。 大模型一体机的本地化部署满足
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关于江淮汽车与华为的合作
1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台。 肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车。 首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年400~500亿、1000~1200亿度销售收入增加,满产后销售收入增加约2000亿。 2.华为
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英伟达特供芯片H20性价比远低于预期,国产昇腾可能加速替代
英伟达推出的专供中国版AI芯片H20,高缓存、高带宽、低算力: H20算力约为A100的30%、H100的15%左右,带宽提高到了900G/s(和H100持平),存储容量比H100提升了16G。 目前昇腾芯片产能有限、难以满足国内大模型训练的需要,短期内昇腾910B与英伟达替代品将形成共存局面,长期AI算力自主势在必行,昇腾引领国产AI算力当自强。 H20性价比远低于预期,会导致资本开支翻倍。 一般训练用FP16,从算力对比来看,稀疏算力(H800:H20=14:1),稠密算力(H800:H20
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关于商业航天发展的各方信息汇总
事件:上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023—2025年)》,目标为到2025年,以商业航天跨越式发展为牵引,围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节,加强卫星通信、导航、遥感一体化发展,推动空天地信息网络一体化融合。 行动计划目标和任务包括但不限于: 1)形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链。形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。 2)开展液氧甲烷动力、可重复火箭垂直起降、海上平台发射、卫星弹性网络通信
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北交所的大涨逻辑?后续还有机会吗?
一、北交所最近催化剂? 1)北交所股票启动独立代码号段。 11月21日,北交所发布信息:未来北交所公司会以920开头设置代码,存量公司会在24年上半年统一变更,区别于新三板的代码。 改代码后,可以和原新三板的公司区分出来,北交所公司代码的变更能改观投资者对北交所公司(新三板)的偏见。 改代码之后,北交所更像一个独立的交易所,而不是隶属新三板的交易所。 2)深改19条以来,9-10月份在准备,11月以来,19条逐渐落地,北交所指数明显上涨,北交所交易量连续突破100亿,达到历史新高。 二、北交所未
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流感等病毒现流行高峰,重点公司梳理
盘后,消息面上,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将出现全国冬春季流行高峰,肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。 目前来看,总共有三大病毒:肺炎支原体、流感病毒、合胞病毒。 1.肺炎支原体 据民生证券,什么是支原体肺炎?如何传播? 肺炎支原体是一种介于细菌和病毒之间、目前世界上已知能独立生存的最小微生物。 人群对肺炎支原体
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小儿发烧又上热搜了
消息面刺激 1,国防控组,预计流感将出现全国冬春季流行高峰 2,小儿发烧上头条 3,国家流感中心网站11月23日发布了监测周报。显示南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升。 驱动逻辑 病症患者数量持续新增,药品需求持续旺盛。 也就是说,炒这波行情关键就是“选药”。先看最流行的几个疾病(如图)。 从图中可以看出,流感有特效药,其他两种都没有特效药。没有特效药,一般就针对症状进行治疗,这就是中药的优势,选股以中药为主。 实操中,在治疗的时候,除非能确定是流感而且没有感染其他疾病,医生会给你开特效药。
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智能助理,AI新浪潮!
研讯社:随着AI技术的不断迭代,目前已逐渐进入AI产业的新阶段,各类新型应用层出不穷,智能助理则是AI落地的一大重要场景,一轮新浪潮即将爆发。 11月7日,OpenAI举办首次DevDay开发者日活动。大会上,公司创始人Sam Altman发布了GPT-4 turbo模型以及定制化GPT、Assistants API等一系列应用,Assistants API允许开发者在自己的应用中创建AI助手,完成各种任务,如数据分析、编程等。 当日,Open AI还发布了最重磅的GPT Store,后者被称为
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卫健委:《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》
据国家卫健委网站,国务院联防联控机制发布《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 通知指出,高度重视冬春季传染病防控工作。 冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节,将呈现多种传染病交替或共同流行的趋势。 目前全国新冠疫情形势总体平稳,但综合考虑国内外疫情形势、气温变化和人群活动特点、病毒变异等因素,冬季我国新冠疫情仍存在反弹的风险。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将
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首批华为液冷超快充技术充电车位有望下月投入运营
和顺石油:首批采用华为智能全液冷超快充技术的充电车位有望下月在和顺石油长沙时代阳光综合能源补给站投入运营,目前该站已开始安装华为相应设备。 其他液冷超充概念股: 易事特:子公司新推出360至480kW大功率液冷超充系统 永贵电器:研发的大功率液冷充电技术,可以实现电动汽车快速充电,并解决快充散热问题,公司为比亚迪和华为等客户供应新能源汽车高压连接器、线束和充电枪等产品。 鑫宏业:新能源汽车线缆产品包括新能源汽车车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆,目前量产大功率液冷电缆,主要为新能源车超级充电使
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前有万事达进入中国,后有六国入境免签|对外开放加速中
11月20日,美国第二大银行卡清算机构万事达公司获批进入中国市场。 11月24日,中方决定试行扩大单方面免签国家范围,对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。 携程集团联合创始人、人口经济学家梁建章发文称,六国免签具有经济和战略双重意义,不仅是对中国旅游市场一项重大利好,而且也表明了加大对外开放的决心和力度,彰显了中国的大国自信,折射中国从高层到民间,发展入境旅游都已成为共识。 机场航运相关: 中国国航:具有国内航空公司第一的品牌价值 南方航空:中国
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前有《传染病防控通知》,后有零售药店销量大涨275%
11月24日盘后,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 11月25日财联社电,中康瓴速数据库监测的全国零售药店阿奇霉素日均销售额同比增长达275.1%。 本周支原体、流感、合胞病毒的搜索指数均有大幅增长。 阿奇霉素相关公司 :普利制药、联环药业、千金药业等 克拉霉素相关公司 :以岭药业、人福药业、国邦医药等 罗红霉素相关公司 :维康药业、科伦药业、丽珠集团等。 呼吸道病原体检测确诊相关公司:英诺特、诺唯赞、万孚生物等。 甲流特效药奥司他韦相关
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特斯拉FSD vs 华为V2X,智能驾驶的巅峰对决
特斯拉,11月23日,就FSD(自动驾驶)入华做出回应:正在推进中。 华为,12月1日,全球发布V2X(车路协同)标准。 特斯拉FSD vs 华为V2X,一场预期内的、早晚会碰撞的正面PK即将到来。 一边是特斯拉,全球自动驾驶的领军车企。 一边是华为,技术积累雄厚,厚积薄发,出道即耀眼的新兴车企服务商。 像极了当初华为和苹果在手机领域的对决,只是这一次换成了汽车赛道。 FSD和V2X,同属自动驾驶相关,概念股均有交集,但本质略有区别。 FSD,指向硬件方向,即特斯拉的供应商,激光雷达方向相对核心
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事件:国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮,接下来 数据要素x 会不会再起波浪。 数据要素x智能制造 捷顺科技::经过多年行业深耕,公司沉淀了海量停车数据要素,同时具备行业内自主研发能力,公司保持与高校、运营商等合作伙伴的在大数据分析、AI算法方面的产研共创、联合研究等。 万集科技:公司在数据采集、
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当爆火短剧遇上违规低质,带来内容安全审核逻辑
近几日,抖音、快手、微信、B站等平台集体宣布,打击违规低质微短剧,被下架的违规微短剧达上百部。同时,短剧仍然火爆,可能助推内容安全审核。 内容安全审核的逻辑: 1)近期短剧的火爆,违规低质短剧越来越多,各视频平台会加强这方面的审核。 2)随着人工智能在迅速崛起,人工智能生产的内容越来越多,会产生一些违背主流价值观、或者虚假信息,内容安全审核会越来越重视。 3)政策对内容安全的态度,越来越重视。 4)内容审核也属于AI+应用,10月,微软正式发布AI内容审核工具。 5)从投资的角度,内容安全审核属
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关于华为昇腾大模型一体机
在WAIC 2023大会上,华为与四家合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,这一解决方案能够实现大模型的训练和推理过程的无缝切换,并支持客户开箱即用,无需进行二次硬件适配。 在性能方面,华为的大模型一体机通过对算力底层硬件设施、大模型和应用开发平台进行深度优化,使得其AI GPU的性能可以与英伟达A100媲美。 在软件方面,华为推出了针对AI场景的软件体系,包括异构计算架构CANN、AI计算框架MindSpore和全流程开发工具链MindStudio。 大模型一体机的本地化部署满足
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关于江淮汽车与华为的合作
1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台。 肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车。 首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年400~500亿、1000~1200亿度销售收入增加,满产后销售收入增加约2000亿。 2.华为
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英伟达特供芯片H20性价比远低于预期,国产昇腾可能加速替代
英伟达推出的专供中国版AI芯片H20,高缓存、高带宽、低算力: H20算力约为A100的30%、H100的15%左右,带宽提高到了900G/s(和H100持平),存储容量比H100提升了16G。 目前昇腾芯片产能有限、难以满足国内大模型训练的需要,短期内昇腾910B与英伟达替代品将形成共存局面,长期AI算力自主势在必行,昇腾引领国产AI算力当自强。 H20性价比远低于预期,会导致资本开支翻倍。 一般训练用FP16,从算力对比来看,稀疏算力(H800:H20=14:1),稠密算力(H800:H20
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事件:上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023—2025年)》,目标为到2025年,以商业航天跨越式发展为牵引,围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节,加强卫星通信、导航、遥感一体化发展,推动空天地信息网络一体化融合。 行动计划目标和任务包括但不限于: 1)形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链。形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。 2)开展液氧甲烷动力、可重复火箭垂直起降、海上平台发射、卫星弹性网络通信
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北交所的大涨逻辑?后续还有机会吗?
一、北交所最近催化剂? 1)北交所股票启动独立代码号段。 11月21日,北交所发布信息:未来北交所公司会以920开头设置代码,存量公司会在24年上半年统一变更,区别于新三板的代码。 改代码后,可以和原新三板的公司区分出来,北交所公司代码的变更能改观投资者对北交所公司(新三板)的偏见。 改代码之后,北交所更像一个独立的交易所,而不是隶属新三板的交易所。 2)深改19条以来,9-10月份在准备,11月以来,19条逐渐落地,北交所指数明显上涨,北交所交易量连续突破100亿,达到历史新高。 二、北交所未
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盘后,消息面上,国务院联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将出现全国冬春季流行高峰,肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。 目前来看,总共有三大病毒:肺炎支原体、流感病毒、合胞病毒。 1.肺炎支原体 据民生证券,什么是支原体肺炎?如何传播? 肺炎支原体是一种介于细菌和病毒之间、目前世界上已知能独立生存的最小微生物。 人群对肺炎支原体
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消息面刺激 1,国防控组,预计流感将出现全国冬春季流行高峰 2,小儿发烧上头条 3,国家流感中心网站11月23日发布了监测周报。显示南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升。 驱动逻辑 病症患者数量持续新增,药品需求持续旺盛。 也就是说,炒这波行情关键就是“选药”。先看最流行的几个疾病(如图)。 从图中可以看出,流感有特效药,其他两种都没有特效药。没有特效药,一般就针对症状进行治疗,这就是中药的优势,选股以中药为主。 实操中,在治疗的时候,除非能确定是流感而且没有感染其他疾病,医生会给你开特效药。
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智能助理,AI新浪潮!
研讯社:随着AI技术的不断迭代,目前已逐渐进入AI产业的新阶段,各类新型应用层出不穷,智能助理则是AI落地的一大重要场景,一轮新浪潮即将爆发。 11月7日,OpenAI举办首次DevDay开发者日活动。大会上,公司创始人Sam Altman发布了GPT-4 turbo模型以及定制化GPT、Assistants API等一系列应用,Assistants API允许开发者在自己的应用中创建AI助手,完成各种任务,如数据分析、编程等。 当日,Open AI还发布了最重磅的GPT Store,后者被称为
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卫健委:《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》
据国家卫健委网站,国务院联防联控机制发布《关干做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。 通知指出,高度重视冬春季传染病防控工作。 冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节,将呈现多种传染病交替或共同流行的趋势。 目前全国新冠疫情形势总体平稳,但综合考虑国内外疫情形势、气温变化和人群活动特点、病毒变异等因素,冬季我国新冠疫情仍存在反弹的风险。 2023年10月以来,我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强,多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势,预计流感将
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2023-11-24 11:27:02
首批华为液冷超快充技术充电车位有望下月投入运营
和顺石油:首批采用华为智能全液冷超快充技术的充电车位有望下月在和顺石油长沙时代阳光综合能源补给站投入运营,目前该站已开始安装华为相应设备。 其他液冷超充概念股: 易事特:子公司新推出360至480kW大功率液冷超充系统 永贵电器:研发的大功率液冷充电技术,可以实现电动汽车快速充电,并解决快充散热问题,公司为比亚迪和华为等客户供应新能源汽车高压连接器、线束和充电枪等产品。 鑫宏业:新能源汽车线缆产品包括新能源汽车车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆,目前量产大功率液冷电缆,主要为新能源车超级充电使
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