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柴尔德
不套几个点 如何做到深度学习
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 18:12:02
【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 11:21:02
兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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兰剑智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 10:54:21
长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-21 09:38:36
【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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华光环能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-19 13:31:48
重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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美格智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-18 23:41:48
【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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虹软科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-18 23:25:05
【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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金卡智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-18 13:38:05
【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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*ST银江
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-18 12:37:17
数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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三人行
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-18 01:01:25
5.17 周三复盘
01 市场低迷的核心原因在于基本面、货币和政策都处于迷失状态,需要等待政策的破局。 具体来说,指数失真与风格内部分化极大,这种情况的本质在于基本面、货币和政策都不确定;这种情况下需要等待政策的破局,不论是总量层面的降息还是结构层面的产业政策都可以成为破局的关键。 市场的交易重心在TMT、中特估以及新能源上,茅和宁分化的原因在于通缩的担忧;通缩和失业对于消费的负面影响是比较直接的,因此市场呈现哑铃型的结构,即使最近TMT和中特估在调整,也没有低位的板块(主要集中在消费)能起来。 需不需要担心系统性
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东方电缆
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安克创新
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虹软科技
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英方软件
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中船应急
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-17 14:57:49
国家发改委:继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资
国家发展改革委召开5月例行新闻发布会,会上表示,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在,也是促进工业经济平稳增长的重点发力方向。下一步,我们将综合施策释放消费潜力,打造高质量消费供给体系。我们将在稳定和扩大制造业投资方面持续发力,统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、结构性货币政策工具等,继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资,推动企业技术改造和设备更新。我们还将把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,推动工业经济逐步向好;同时,加快产业结构优化升级,促进现代服务
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绿的谐波
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-17 13:03:05
【民生计算机】浩瀚深度:运营商数据要素的“掘金铲”
01 公司是运营商网络可视化龙头,从事相关业务近30年。 公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与北京邮电学院两大股东。在近三十年的征途中,相关产品已广泛部署于三大运营商各层级网络节点,实现对网络关键节点处的流量和报文内容进行深度检测分析,自2019-2021年,公司前三大客户持续以中移动、中电信和中联通为主,中国移动国内DPI市场的第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%业务上形成强绑定。 公司网络智能化产品业务核心组成部分是以硬件为主的智能采集管理系统,以及软件为主的各
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浩瀚深度
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-17 05:12:15
5.17 记录一点思考
记录一点思考 目前各种数据显示就是: ✔钱堵在银行放不出去☞居民端不买房,消费也一般性☞企业端也没扩展需求,反而裁员求生☞高失业率。 ✔社会资金超过了经济增长的需求,没地方可以去了。 所以能契合国家高质量发展的方针,又能承接一定的资金需求,扩展扩招解决就业的行业。 一定是后续政策全力呵护的,也是资金流动性最宽松的地方。 后续操作就选择:增速超过gdp目标5%的细分板块;能借钱扩展的个股(定增,发债);去年除了疫情压制以外还有其他因素压制的,今年会有预期反转逻辑。 例如数字经济,中特估里面基建央国
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-17 03:15:39
向量数据相关龙头股上市公司名单详解
一、中科信息 (向量数据上市公司龙头股)一季报增长+AI+边缘计算+智慧云+政府服务 1、23年4月26日公告,公司一季度净利润936.98万元,增长17.13%。23年4月24日公告22年净利润5.27万元,同比+16.57%,拟10转5股。 2、23年4月17日盘后公告纪要,公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的,掌握多个行业应用的优质数据资源,可以与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。 3、公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台,应用于AI创天府项目
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易华录
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-17 01:56:43
数据要素:数字经济时代下的石油
01 数据要素作为数字经济和信息社会的核心资源,被认为是继土地、劳动力、资本、技术之后的又一重要生产要素。 2022 年国务院办公厅《要素市场化配置综合改革试点总体方案》中,更将探索建立数据要素流通规则放在了重要的方案实施范围中。 与其他生产要素相比,数据要素具有非稀缺性、非均质性、非排他性 02 政府数据,数据要素市场里最大的油田 2.1 此前政务数据开放困难,主要有以下两个问题: 资源短缺:由于不同政府信息化发展程度不同,导致在下游提出数据分析需求的时候,部分政府部门可能拿不出已经处理好的可
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上海钢联
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【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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5.17 周三复盘
01 市场低迷的核心原因在于基本面、货币和政策都处于迷失状态,需要等待政策的破局。 具体来说,指数失真与风格内部分化极大,这种情况的本质在于基本面、货币和政策都不确定;这种情况下需要等待政策的破局,不论是总量层面的降息还是结构层面的产业政策都可以成为破局的关键。 市场的交易重心在TMT、中特估以及新能源上,茅和宁分化的原因在于通缩的担忧;通缩和失业对于消费的负面影响是比较直接的,因此市场呈现哑铃型的结构,即使最近TMT和中特估在调整,也没有低位的板块(主要集中在消费)能起来。 需不需要担心系统性
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国家发改委:继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资
国家发展改革委召开5月例行新闻发布会,会上表示,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在,也是促进工业经济平稳增长的重点发力方向。下一步,我们将综合施策释放消费潜力,打造高质量消费供给体系。我们将在稳定和扩大制造业投资方面持续发力,统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、结构性货币政策工具等,继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资,推动企业技术改造和设备更新。我们还将把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,推动工业经济逐步向好;同时,加快产业结构优化升级,促进现代服务
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【民生计算机】浩瀚深度:运营商数据要素的“掘金铲”
01 公司是运营商网络可视化龙头,从事相关业务近30年。 公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与北京邮电学院两大股东。在近三十年的征途中,相关产品已广泛部署于三大运营商各层级网络节点,实现对网络关键节点处的流量和报文内容进行深度检测分析,自2019-2021年,公司前三大客户持续以中移动、中电信和中联通为主,中国移动国内DPI市场的第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%业务上形成强绑定。 公司网络智能化产品业务核心组成部分是以硬件为主的智能采集管理系统,以及软件为主的各
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记录一点思考 目前各种数据显示就是: ✔钱堵在银行放不出去☞居民端不买房,消费也一般性☞企业端也没扩展需求,反而裁员求生☞高失业率。 ✔社会资金超过了经济增长的需求,没地方可以去了。 所以能契合国家高质量发展的方针,又能承接一定的资金需求,扩展扩招解决就业的行业。 一定是后续政策全力呵护的,也是资金流动性最宽松的地方。 后续操作就选择:增速超过gdp目标5%的细分板块;能借钱扩展的个股(定增,发债);去年除了疫情压制以外还有其他因素压制的,今年会有预期反转逻辑。 例如数字经济,中特估里面基建央国
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向量数据相关龙头股上市公司名单详解
一、中科信息 (向量数据上市公司龙头股)一季报增长+AI+边缘计算+智慧云+政府服务 1、23年4月26日公告,公司一季度净利润936.98万元,增长17.13%。23年4月24日公告22年净利润5.27万元,同比+16.57%,拟10转5股。 2、23年4月17日盘后公告纪要,公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的,掌握多个行业应用的优质数据资源,可以与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。 3、公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台,应用于AI创天府项目
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数据要素:数字经济时代下的石油
01 数据要素作为数字经济和信息社会的核心资源,被认为是继土地、劳动力、资本、技术之后的又一重要生产要素。 2022 年国务院办公厅《要素市场化配置综合改革试点总体方案》中,更将探索建立数据要素流通规则放在了重要的方案实施范围中。 与其他生产要素相比,数据要素具有非稀缺性、非均质性、非排他性 02 政府数据,数据要素市场里最大的油田 2.1 此前政务数据开放困难,主要有以下两个问题: 资源短缺:由于不同政府信息化发展程度不同,导致在下游提出数据分析需求的时候,部分政府部门可能拿不出已经处理好的可
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【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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2023-05-24 10:54:21
长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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2023-05-21 09:38:36
【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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2023-05-19 13:31:48
重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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2023-05-18 23:41:48
【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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2023-05-18 13:38:05
【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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2023-05-18 12:37:17
数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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2023-05-18 01:01:25
5.17 周三复盘
01 市场低迷的核心原因在于基本面、货币和政策都处于迷失状态,需要等待政策的破局。 具体来说,指数失真与风格内部分化极大,这种情况的本质在于基本面、货币和政策都不确定;这种情况下需要等待政策的破局,不论是总量层面的降息还是结构层面的产业政策都可以成为破局的关键。 市场的交易重心在TMT、中特估以及新能源上,茅和宁分化的原因在于通缩的担忧;通缩和失业对于消费的负面影响是比较直接的,因此市场呈现哑铃型的结构,即使最近TMT和中特估在调整,也没有低位的板块(主要集中在消费)能起来。 需不需要担心系统性
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国家发改委:继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资
国家发展改革委召开5月例行新闻发布会,会上表示,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在,也是促进工业经济平稳增长的重点发力方向。下一步,我们将综合施策释放消费潜力,打造高质量消费供给体系。我们将在稳定和扩大制造业投资方面持续发力,统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、结构性货币政策工具等,继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资,推动企业技术改造和设备更新。我们还将把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,推动工业经济逐步向好;同时,加快产业结构优化升级,促进现代服务
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【民生计算机】浩瀚深度:运营商数据要素的“掘金铲”
01 公司是运营商网络可视化龙头,从事相关业务近30年。 公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与北京邮电学院两大股东。在近三十年的征途中,相关产品已广泛部署于三大运营商各层级网络节点,实现对网络关键节点处的流量和报文内容进行深度检测分析,自2019-2021年,公司前三大客户持续以中移动、中电信和中联通为主,中国移动国内DPI市场的第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%业务上形成强绑定。 公司网络智能化产品业务核心组成部分是以硬件为主的智能采集管理系统,以及软件为主的各
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5.17 记录一点思考
记录一点思考 目前各种数据显示就是: ✔钱堵在银行放不出去☞居民端不买房,消费也一般性☞企业端也没扩展需求,反而裁员求生☞高失业率。 ✔社会资金超过了经济增长的需求,没地方可以去了。 所以能契合国家高质量发展的方针,又能承接一定的资金需求,扩展扩招解决就业的行业。 一定是后续政策全力呵护的,也是资金流动性最宽松的地方。 后续操作就选择:增速超过gdp目标5%的细分板块;能借钱扩展的个股(定增,发债);去年除了疫情压制以外还有其他因素压制的,今年会有预期反转逻辑。 例如数字经济,中特估里面基建央国
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2023-05-17 03:15:39
向量数据相关龙头股上市公司名单详解
一、中科信息 (向量数据上市公司龙头股)一季报增长+AI+边缘计算+智慧云+政府服务 1、23年4月26日公告,公司一季度净利润936.98万元,增长17.13%。23年4月24日公告22年净利润5.27万元,同比+16.57%,拟10转5股。 2、23年4月17日盘后公告纪要,公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的,掌握多个行业应用的优质数据资源,可以与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。 3、公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台,应用于AI创天府项目
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2023-05-17 01:56:43
数据要素:数字经济时代下的石油
01 数据要素作为数字经济和信息社会的核心资源,被认为是继土地、劳动力、资本、技术之后的又一重要生产要素。 2022 年国务院办公厅《要素市场化配置综合改革试点总体方案》中,更将探索建立数据要素流通规则放在了重要的方案实施范围中。 与其他生产要素相比,数据要素具有非稀缺性、非均质性、非排他性 02 政府数据,数据要素市场里最大的油田 2.1 此前政务数据开放困难,主要有以下两个问题: 资源短缺:由于不同政府信息化发展程度不同,导致在下游提出数据分析需求的时候,部分政府部门可能拿不出已经处理好的可
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2023-05-24 18:12:02
【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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5.17 周三复盘
01 市场低迷的核心原因在于基本面、货币和政策都处于迷失状态,需要等待政策的破局。 具体来说,指数失真与风格内部分化极大,这种情况的本质在于基本面、货币和政策都不确定;这种情况下需要等待政策的破局,不论是总量层面的降息还是结构层面的产业政策都可以成为破局的关键。 市场的交易重心在TMT、中特估以及新能源上,茅和宁分化的原因在于通缩的担忧;通缩和失业对于消费的负面影响是比较直接的,因此市场呈现哑铃型的结构,即使最近TMT和中特估在调整,也没有低位的板块(主要集中在消费)能起来。 需不需要担心系统性
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国家发改委:继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资
国家发展改革委召开5月例行新闻发布会,会上表示,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在,也是促进工业经济平稳增长的重点发力方向。下一步,我们将综合施策释放消费潜力,打造高质量消费供给体系。我们将在稳定和扩大制造业投资方面持续发力,统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、结构性货币政策工具等,继续加大制造业中长期贷款投放力度,扩大工业和技术改造投资,推动企业技术改造和设备更新。我们还将把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,推动工业经济逐步向好;同时,加快产业结构优化升级,促进现代服务
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【民生计算机】浩瀚深度:运营商数据要素的“掘金铲”
01 公司是运营商网络可视化龙头,从事相关业务近30年。 公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与北京邮电学院两大股东。在近三十年的征途中,相关产品已广泛部署于三大运营商各层级网络节点,实现对网络关键节点处的流量和报文内容进行深度检测分析,自2019-2021年,公司前三大客户持续以中移动、中电信和中联通为主,中国移动国内DPI市场的第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%业务上形成强绑定。 公司网络智能化产品业务核心组成部分是以硬件为主的智能采集管理系统,以及软件为主的各
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记录一点思考 目前各种数据显示就是: ✔钱堵在银行放不出去☞居民端不买房,消费也一般性☞企业端也没扩展需求,反而裁员求生☞高失业率。 ✔社会资金超过了经济增长的需求,没地方可以去了。 所以能契合国家高质量发展的方针,又能承接一定的资金需求,扩展扩招解决就业的行业。 一定是后续政策全力呵护的,也是资金流动性最宽松的地方。 后续操作就选择:增速超过gdp目标5%的细分板块;能借钱扩展的个股(定增,发债);去年除了疫情压制以外还有其他因素压制的,今年会有预期反转逻辑。 例如数字经济,中特估里面基建央国
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向量数据相关龙头股上市公司名单详解
一、中科信息 (向量数据上市公司龙头股)一季报增长+AI+边缘计算+智慧云+政府服务 1、23年4月26日公告,公司一季度净利润936.98万元,增长17.13%。23年4月24日公告22年净利润5.27万元,同比+16.57%,拟10转5股。 2、23年4月17日盘后公告纪要,公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的,掌握多个行业应用的优质数据资源,可以与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。 3、公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台,应用于AI创天府项目
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数据要素:数字经济时代下的石油
01 数据要素作为数字经济和信息社会的核心资源,被认为是继土地、劳动力、资本、技术之后的又一重要生产要素。 2022 年国务院办公厅《要素市场化配置综合改革试点总体方案》中,更将探索建立数据要素流通规则放在了重要的方案实施范围中。 与其他生产要素相比,数据要素具有非稀缺性、非均质性、非排他性 02 政府数据,数据要素市场里最大的油田 2.1 此前政务数据开放困难,主要有以下两个问题: 资源短缺:由于不同政府信息化发展程度不同,导致在下游提出数据分析需求的时候,部分政府部门可能拿不出已经处理好的可
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