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我思故我在
知识星球超预期投资,我思故我在投资日记
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我思故我在
2023-02-16 23:16:33
这家中字头国企将重组?
一、中国化学将和恒力集团(恒力石化)展开股权合作(重组)? 近期国企重组股,中航电测就不用说了,连续8个20cm涨停板,昊华科技重组复牌以来也涨了14%了(要是今天大盘不发生意外,就是2连板),传出可能并购红星二锅头的大豪科技(也是国企)今天也涨停了。并且,重组复牌的都是封死的连续一字板涨停,事先没埋伏在里面的,公告后根本进不去。 所以,中国化学作为中字头的国企,存在重组可能,还是值得关注的。 二、聊聊中国化学 中国化学,因为我之前在工作当中接触过,所以还算比较了解,其在化工行业的设计、总包领域
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中国化学
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中航电测
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大豪科技
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恒力石化
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长龄液压
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我思故我在
2022-12-29 21:25:01
近期大市分析及原材料价格机会跟踪
自从12月上旬抗疫板块行情结束以来(全面放开策略出台、利好兑现),A股就暂时没有了主线,主要在轮动表现(主要以疫后复苏的消费方向为主),加上年底效应,两市日成交额也降到7000亿元以下。 到现在为止,疫后复苏方向也呈现疲态,大多数疫后复苏标的股价已经远远超出疫情前。 接下来,本人将主要专注于周期(原材料)板块投资。 (1)2020年下半年-2021年三季度,是全球流动性泛滥和全球供应链紊乱导致的原材料价格上涨。 (2)2021年四季度-2022年,原材料价格高位、国外供应恢复、国内房地产下滑和国
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万华化学
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金钼股份
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东方盛虹
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江西铜业
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神火股份
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我思故我在
2022-12-18 23:55:14
预期差最大的板块:抗原检测
近期,抗原检测板块大幅调整,主要是现在市面上根本买不到抗原产品、上面又禁止私销,抗原暂时脱离了大家的日常话题和关注,甚至因为买不到而传言厂家被上面接管、变非盈利机构。。。 其实,抗原检测是现在预期差最大的板块。 一、各地相继实施抗原检测和核酸检测同等效力 线下去做核酸检测的人,本来就很多有症状才会去确认。抗原能避免交叉感染。 现在国家抗疫策略重点由“防”变为“治”,虽然“防”退居二线(核酸检测慢慢隐退),但是必要的“防”还是很有必要的,只要这个“防”不影响经济复苏,因此抗原成为了折中的最好的“防
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九安医疗
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我思故我在
2022-12-14 20:48:28
英诺特:C位中的C位
虽然今天整个抗疫板块股价调整,但是抗疫方面的一些方向,供需矛盾依然非常突出,比如抗原检测,其市场需求持续超预期,但一些标的股价从11月底才开始大涨、经过近几天先于新冠药调整、股价整体涨幅并不大,还存在较大投资机会。 一、核酸检测退居二线,抗原检测站上C位 随着我国防疫策略的改变,核酸检测已经退居二线,居家自测的抗原检测站上了抗疫的C位。 今天,盘后国务院联防联控要求,因抗疫物资紧缺,为防止抢购/囤积,在互联网平台购买抗疫物资,需要实名认证和上传抗原检测证明(有可能延伸到线下药店)。 多地近期开发
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英诺特
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万孚生物
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新华制药
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复星医药
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我思故我在
2022-12-12 23:01:20
朗玛信息:互联网医疗投资机会
一、发热门诊可能将出现严重挤兑现象,和近期的药、抗原检测一样 近期新冠/流感治疗药品,抗原检测盒,各药房发生挤兑,是因为需求爆发。 接下来,发热门诊也可能发生挤兑。 发热门诊挤兑严重期还未到来,专家预计感染高峰一个月到来,到那时发热门诊挤兑现象将见所未见(因为高峰期发热病人会多的吓人,以前没碰到过这种情况)。 二、大力发展互联网医疗,是防止发热门诊挤兑现象发生的最佳方案 为防止上述情况发生,现在国家在尽一切可能做准备。一是,增加ICU床位和发热门诊力量,二是,大力提倡互联网医疗。其中,互联网医疗
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朗玛信息
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新华制药
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华北制药
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亨迪药业
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上海凯宝
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我思故我在
2022-12-11 23:57:51
泰林生物:对标2020年上半年熔喷布的NC膜投资机会
一、抗原检测需求大超预期:需求级别相当于之前口罩和核酸检测 随着国家抗疫策略的转变,抗原检测需求持续超预期: (1)按服务人口的15-20%配足抗原试剂!即全国人口的20%配备抗原检测。 (2)老年人每周开展2次抗原检测,试剂由所在地级市/区县免费发放。全国老年人口数量约2.7亿人,占全国人口约20%。 (3)全国各地的交通和场地进出,不再看核酸检测证明和健康码,这说明新的抗疫策略已经抛弃了以前的核酸检测,以后就是抗原检测。 (4)相对新冠治疗药物来说,药品是感染了才消耗,抗原检测是感染了要消耗
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泰林生物
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毅昌科技
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新华制药
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九安医疗
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英诺特
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我思故我在
2022-12-07 22:23:28
广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒副总)+互联网医院
一、广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒董事、副总) 广誉远和山西汾酒同属山西国资委。 今天,杨波(1974年生,现在48岁,正值事业黄金期)被第一次官方报道确定从山西汾酒调任广誉远(具体见下图)。 杨波在原来的山西汾酒是董事、副总,山西汾酒市值3000多亿元,到100多亿元市值的广誉远不可能就只是个副书记(今天新闻内容显示)。 广誉远现在的董事长和总裁这一届任期将于2023.1.14日届满。 所以,接下来的情况大概率是(根据我在央企多年的经验):杨波2023.1月将任广誉远总裁(现在的总
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广誉远
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浙江震元
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朗玛信息
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东阿阿胶
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人民网
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我思故我在
2022-12-06 00:17:46
连花清瘟和止咳中药都需要的主材料薄荷脑:国内唯一生产者辉隆股份
一、一字之差,被忽略的独家主材料投资机会 薄荷脑,也叫薄荷醇。薄荷醇一般有两种异构体(D型和L型),天然的薄荷醇主要为左旋异构体(L-薄荷醇)。 辉隆股份现有L-薄荷醇产能3000吨/年(L-薄荷醇和天然薄荷醇结构相同,更适合内服)。 目前为止,全网都未将薄荷脑和薄荷醇联系在一起,都在说百里香酚,就连公司董秘都还不知道他们家生产的薄荷醇就是薄荷脑、就是连花清瘟和各种止咳中药都需要的主材料!! 二、连花清瘟颗粒/胶囊成份中含有薄荷脑 三、各种止咳糖浆成份中含有薄荷脑 (以下仅为举例,未全部列出)
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辉隆股份
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以岭药业
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新华制药
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我思故我在
2022-11-30 21:43:45
房地产和抗疫高潮暂过,后面板块轮动的可能加大
一、市场感知 今天两市成交额9317亿元。1800多家上涨、2800多家下跌。实际涨停50家、实际跌停2家。北向净流入46亿元。 国内经济稳增长方面,投资方面,房地产高开低走,基建下跌;消费方面,酒店、旅游、航空低开高走(部分地区减少封控区域、精准防控)。数字经济下跌,教育小涨。 通胀方面,油气大涨,煤炭小涨,工业金属小跌。鸡猪小涨。 国际方面,油运大跌,欧洲能源危机部分个股因冬季降温股价有所表现、上涨。 赛道方面,风光储板块表现平平,锂电-新能源汽车产业链大涨;军工、芯片、虚拟现实表现平平。
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钧达股份
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我思故我在
2022-11-29 22:50:25
钧达股份投资机会
一、TOPCON电池产能急剧扩张进行时 11月28日上午,捷泰新能源(钧达股份子公司)投资130亿元的高效太阳能电池项目开工奠基。 (公司执行力强;有先发优势) 二、公司简要分析 (1)钧达股份实现剥离原有业务,TOPCON电池营收占比骤增至89%。 (2)钧达股份TOPCON电池今年第三季度营收同比暴增12倍,第三季度扣非净利润1.36亿元、同比增长395%。也就是说,钧达股份转型TOPCON电池后,已经从第三季度开始扣非净利润季度暴增。 (3)钧达股份TOPCON电池产能规划 钧达股份10.
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泰林生物
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矩阵股份
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维科技术
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我思故我在
2022-11-27 21:24:48
矩阵股份:市值最小的房地产产业细分龙头+新股
随着保交楼专项借款逐步落实、随着金融十六条正式发布(第二支箭2500亿元)、随着六大行授信房企1.2万亿元(10月份百强房企融资总额才424亿元)、随着全面降准再次来临(周末刚公布),房地产行业终于久旱逢甘露。 房地产行业对国民经济的影响太大了,想稳住经济增长,必须要稳住房地产行业,而稳房地产行业的根本就是满足房地产企业的资金需求。 因此,在近期大型房地产企业融资需求得到缓解后,房地产行业增长预期迎来反转,房地产上市公司股价大涨。 矩阵股份(C矩阵)主要业务是住宅地产的售楼处、样板间等空间领域设
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矩阵股份
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东方雨虹
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我思故我在
2022-11-23 23:31:52
盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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中欣氟材
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永太科技
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第一医药
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金陵药业
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我思故我在
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盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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中欣氟材
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永太科技
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我思故我在
2022-11-23 17:07:04
中欣氟材
关于盐野义口服药原料三氟苯,在这里已经发过三篇长文了,仅供参考:
(1)盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
https://www.jiuyangongshe.com/a/4decf9a43e324fab8a9c214680bacf33
(2)中欣氟材在新冠特效药投资机会的唯一性
https://www.jiuyangongshe.com/a/8p63hsvgme
(3)盐野义新冠口服药重大投资机会来临
https://www.jiuyangongshe.com/a/5dnpt7y75b
@逆行全责8801296:永太科技,中欣氟材,谁是真龙?
谁是龙??真龙天子的那种
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我思故我在
2022-11-23 10:41:25
中欣氟材刚刚已经直接回复了,正在和盐野义对接订单
S中欣氟材(sz002915)S
S永太科技(sz002326)S
#查看图片#
@我思故我在:盐野义新冠口服药重大投资机会来临
一、股市新风口+新药批准时点=重大投资机会11月17日盘后,GWY联防联控新闻会,明确要求增加ICU床位、增加方舱医院。那么国内还是要集中抗疫,放开预期大大降低,隔离措施变化只是针对现在病毒的特性做的改进,抗疫总策略还是没有变化。 因此,前几天因放开预期(误读Z策)而大涨的旅游/酒店/航空、普通感冒
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这家中字头国企将重组?
一、中国化学将和恒力集团(恒力石化)展开股权合作(重组)? 近期国企重组股,中航电测就不用说了,连续8个20cm涨停板,昊华科技重组复牌以来也涨了14%了(要是今天大盘不发生意外,就是2连板),传出可能并购红星二锅头的大豪科技(也是国企)今天也涨停了。并且,重组复牌的都是封死的连续一字板涨停,事先没埋伏在里面的,公告后根本进不去。 所以,中国化学作为中字头的国企,存在重组可能,还是值得关注的。 二、聊聊中国化学 中国化学,因为我之前在工作当中接触过,所以还算比较了解,其在化工行业的设计、总包领域
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近期大市分析及原材料价格机会跟踪
自从12月上旬抗疫板块行情结束以来(全面放开策略出台、利好兑现),A股就暂时没有了主线,主要在轮动表现(主要以疫后复苏的消费方向为主),加上年底效应,两市日成交额也降到7000亿元以下。 到现在为止,疫后复苏方向也呈现疲态,大多数疫后复苏标的股价已经远远超出疫情前。 接下来,本人将主要专注于周期(原材料)板块投资。 (1)2020年下半年-2021年三季度,是全球流动性泛滥和全球供应链紊乱导致的原材料价格上涨。 (2)2021年四季度-2022年,原材料价格高位、国外供应恢复、国内房地产下滑和国
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预期差最大的板块:抗原检测
近期,抗原检测板块大幅调整,主要是现在市面上根本买不到抗原产品、上面又禁止私销,抗原暂时脱离了大家的日常话题和关注,甚至因为买不到而传言厂家被上面接管、变非盈利机构。。。 其实,抗原检测是现在预期差最大的板块。 一、各地相继实施抗原检测和核酸检测同等效力 线下去做核酸检测的人,本来就很多有症状才会去确认。抗原能避免交叉感染。 现在国家抗疫策略重点由“防”变为“治”,虽然“防”退居二线(核酸检测慢慢隐退),但是必要的“防”还是很有必要的,只要这个“防”不影响经济复苏,因此抗原成为了折中的最好的“防
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九安医疗
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英诺特:C位中的C位
虽然今天整个抗疫板块股价调整,但是抗疫方面的一些方向,供需矛盾依然非常突出,比如抗原检测,其市场需求持续超预期,但一些标的股价从11月底才开始大涨、经过近几天先于新冠药调整、股价整体涨幅并不大,还存在较大投资机会。 一、核酸检测退居二线,抗原检测站上C位 随着我国防疫策略的改变,核酸检测已经退居二线,居家自测的抗原检测站上了抗疫的C位。 今天,盘后国务院联防联控要求,因抗疫物资紧缺,为防止抢购/囤积,在互联网平台购买抗疫物资,需要实名认证和上传抗原检测证明(有可能延伸到线下药店)。 多地近期开发
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英诺特
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新华制药
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2022-12-12 23:01:20
朗玛信息:互联网医疗投资机会
一、发热门诊可能将出现严重挤兑现象,和近期的药、抗原检测一样 近期新冠/流感治疗药品,抗原检测盒,各药房发生挤兑,是因为需求爆发。 接下来,发热门诊也可能发生挤兑。 发热门诊挤兑严重期还未到来,专家预计感染高峰一个月到来,到那时发热门诊挤兑现象将见所未见(因为高峰期发热病人会多的吓人,以前没碰到过这种情况)。 二、大力发展互联网医疗,是防止发热门诊挤兑现象发生的最佳方案 为防止上述情况发生,现在国家在尽一切可能做准备。一是,增加ICU床位和发热门诊力量,二是,大力提倡互联网医疗。其中,互联网医疗
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泰林生物:对标2020年上半年熔喷布的NC膜投资机会
一、抗原检测需求大超预期:需求级别相当于之前口罩和核酸检测 随着国家抗疫策略的转变,抗原检测需求持续超预期: (1)按服务人口的15-20%配足抗原试剂!即全国人口的20%配备抗原检测。 (2)老年人每周开展2次抗原检测,试剂由所在地级市/区县免费发放。全国老年人口数量约2.7亿人,占全国人口约20%。 (3)全国各地的交通和场地进出,不再看核酸检测证明和健康码,这说明新的抗疫策略已经抛弃了以前的核酸检测,以后就是抗原检测。 (4)相对新冠治疗药物来说,药品是感染了才消耗,抗原检测是感染了要消耗
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广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒副总)+互联网医院
一、广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒董事、副总) 广誉远和山西汾酒同属山西国资委。 今天,杨波(1974年生,现在48岁,正值事业黄金期)被第一次官方报道确定从山西汾酒调任广誉远(具体见下图)。 杨波在原来的山西汾酒是董事、副总,山西汾酒市值3000多亿元,到100多亿元市值的广誉远不可能就只是个副书记(今天新闻内容显示)。 广誉远现在的董事长和总裁这一届任期将于2023.1.14日届满。 所以,接下来的情况大概率是(根据我在央企多年的经验):杨波2023.1月将任广誉远总裁(现在的总
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连花清瘟和止咳中药都需要的主材料薄荷脑:国内唯一生产者辉隆股份
一、一字之差,被忽略的独家主材料投资机会 薄荷脑,也叫薄荷醇。薄荷醇一般有两种异构体(D型和L型),天然的薄荷醇主要为左旋异构体(L-薄荷醇)。 辉隆股份现有L-薄荷醇产能3000吨/年(L-薄荷醇和天然薄荷醇结构相同,更适合内服)。 目前为止,全网都未将薄荷脑和薄荷醇联系在一起,都在说百里香酚,就连公司董秘都还不知道他们家生产的薄荷醇就是薄荷脑、就是连花清瘟和各种止咳中药都需要的主材料!! 二、连花清瘟颗粒/胶囊成份中含有薄荷脑 三、各种止咳糖浆成份中含有薄荷脑 (以下仅为举例,未全部列出)
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房地产和抗疫高潮暂过,后面板块轮动的可能加大
一、市场感知 今天两市成交额9317亿元。1800多家上涨、2800多家下跌。实际涨停50家、实际跌停2家。北向净流入46亿元。 国内经济稳增长方面,投资方面,房地产高开低走,基建下跌;消费方面,酒店、旅游、航空低开高走(部分地区减少封控区域、精准防控)。数字经济下跌,教育小涨。 通胀方面,油气大涨,煤炭小涨,工业金属小跌。鸡猪小涨。 国际方面,油运大跌,欧洲能源危机部分个股因冬季降温股价有所表现、上涨。 赛道方面,风光储板块表现平平,锂电-新能源汽车产业链大涨;军工、芯片、虚拟现实表现平平。
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钧达股份投资机会
一、TOPCON电池产能急剧扩张进行时 11月28日上午,捷泰新能源(钧达股份子公司)投资130亿元的高效太阳能电池项目开工奠基。 (公司执行力强;有先发优势) 二、公司简要分析 (1)钧达股份实现剥离原有业务,TOPCON电池营收占比骤增至89%。 (2)钧达股份TOPCON电池今年第三季度营收同比暴增12倍,第三季度扣非净利润1.36亿元、同比增长395%。也就是说,钧达股份转型TOPCON电池后,已经从第三季度开始扣非净利润季度暴增。 (3)钧达股份TOPCON电池产能规划 钧达股份10.
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矩阵股份:市值最小的房地产产业细分龙头+新股
随着保交楼专项借款逐步落实、随着金融十六条正式发布(第二支箭2500亿元)、随着六大行授信房企1.2万亿元(10月份百强房企融资总额才424亿元)、随着全面降准再次来临(周末刚公布),房地产行业终于久旱逢甘露。 房地产行业对国民经济的影响太大了,想稳住经济增长,必须要稳住房地产行业,而稳房地产行业的根本就是满足房地产企业的资金需求。 因此,在近期大型房地产企业融资需求得到缓解后,房地产行业增长预期迎来反转,房地产上市公司股价大涨。 矩阵股份(C矩阵)主要业务是住宅地产的售楼处、样板间等空间领域设
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盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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中欣氟材
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盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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我思故我在
2022-11-23 17:07:04
中欣氟材
关于盐野义口服药原料三氟苯,在这里已经发过三篇长文了,仅供参考:
(1)盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
https://www.jiuyangongshe.com/a/4decf9a43e324fab8a9c214680bacf33
(2)中欣氟材在新冠特效药投资机会的唯一性
https://www.jiuyangongshe.com/a/8p63hsvgme
(3)盐野义新冠口服药重大投资机会来临
https://www.jiuyangongshe.com/a/5dnpt7y75b
@逆行全责8801296:永太科技,中欣氟材,谁是真龙?
谁是龙??真龙天子的那种
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我思故我在
2022-11-23 10:41:25
中欣氟材刚刚已经直接回复了,正在和盐野义对接订单
S中欣氟材(sz002915)S
S永太科技(sz002326)S
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@我思故我在:盐野义新冠口服药重大投资机会来临
一、股市新风口+新药批准时点=重大投资机会11月17日盘后,GWY联防联控新闻会,明确要求增加ICU床位、增加方舱医院。那么国内还是要集中抗疫,放开预期大大降低,隔离措施变化只是针对现在病毒的特性做的改进,抗疫总策略还是没有变化。 因此,前几天因放开预期(误读Z策)而大涨的旅游/酒店/航空、普通感冒
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我思故我在
2023-02-16 23:16:33
这家中字头国企将重组?
一、中国化学将和恒力集团(恒力石化)展开股权合作(重组)? 近期国企重组股,中航电测就不用说了,连续8个20cm涨停板,昊华科技重组复牌以来也涨了14%了(要是今天大盘不发生意外,就是2连板),传出可能并购红星二锅头的大豪科技(也是国企)今天也涨停了。并且,重组复牌的都是封死的连续一字板涨停,事先没埋伏在里面的,公告后根本进不去。 所以,中国化学作为中字头的国企,存在重组可能,还是值得关注的。 二、聊聊中国化学 中国化学,因为我之前在工作当中接触过,所以还算比较了解,其在化工行业的设计、总包领域
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中国化学
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中航电测
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大豪科技
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恒力石化
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长龄液压
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我思故我在
2022-12-29 21:25:01
近期大市分析及原材料价格机会跟踪
自从12月上旬抗疫板块行情结束以来(全面放开策略出台、利好兑现),A股就暂时没有了主线,主要在轮动表现(主要以疫后复苏的消费方向为主),加上年底效应,两市日成交额也降到7000亿元以下。 到现在为止,疫后复苏方向也呈现疲态,大多数疫后复苏标的股价已经远远超出疫情前。 接下来,本人将主要专注于周期(原材料)板块投资。 (1)2020年下半年-2021年三季度,是全球流动性泛滥和全球供应链紊乱导致的原材料价格上涨。 (2)2021年四季度-2022年,原材料价格高位、国外供应恢复、国内房地产下滑和国
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万华化学
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金钼股份
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东方盛虹
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江西铜业
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神火股份
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我思故我在
2022-12-18 23:55:14
预期差最大的板块:抗原检测
近期,抗原检测板块大幅调整,主要是现在市面上根本买不到抗原产品、上面又禁止私销,抗原暂时脱离了大家的日常话题和关注,甚至因为买不到而传言厂家被上面接管、变非盈利机构。。。 其实,抗原检测是现在预期差最大的板块。 一、各地相继实施抗原检测和核酸检测同等效力 线下去做核酸检测的人,本来就很多有症状才会去确认。抗原能避免交叉感染。 现在国家抗疫策略重点由“防”变为“治”,虽然“防”退居二线(核酸检测慢慢隐退),但是必要的“防”还是很有必要的,只要这个“防”不影响经济复苏,因此抗原成为了折中的最好的“防
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九安医疗
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我思故我在
2022-12-14 20:48:28
英诺特:C位中的C位
虽然今天整个抗疫板块股价调整,但是抗疫方面的一些方向,供需矛盾依然非常突出,比如抗原检测,其市场需求持续超预期,但一些标的股价从11月底才开始大涨、经过近几天先于新冠药调整、股价整体涨幅并不大,还存在较大投资机会。 一、核酸检测退居二线,抗原检测站上C位 随着我国防疫策略的改变,核酸检测已经退居二线,居家自测的抗原检测站上了抗疫的C位。 今天,盘后国务院联防联控要求,因抗疫物资紧缺,为防止抢购/囤积,在互联网平台购买抗疫物资,需要实名认证和上传抗原检测证明(有可能延伸到线下药店)。 多地近期开发
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英诺特
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万孚生物
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新华制药
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*ST步高
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复星医药
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我思故我在
2022-12-12 23:01:20
朗玛信息:互联网医疗投资机会
一、发热门诊可能将出现严重挤兑现象,和近期的药、抗原检测一样 近期新冠/流感治疗药品,抗原检测盒,各药房发生挤兑,是因为需求爆发。 接下来,发热门诊也可能发生挤兑。 发热门诊挤兑严重期还未到来,专家预计感染高峰一个月到来,到那时发热门诊挤兑现象将见所未见(因为高峰期发热病人会多的吓人,以前没碰到过这种情况)。 二、大力发展互联网医疗,是防止发热门诊挤兑现象发生的最佳方案 为防止上述情况发生,现在国家在尽一切可能做准备。一是,增加ICU床位和发热门诊力量,二是,大力提倡互联网医疗。其中,互联网医疗
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朗玛信息
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新华制药
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华北制药
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亨迪药业
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上海凯宝
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我思故我在
2022-12-11 23:57:51
泰林生物:对标2020年上半年熔喷布的NC膜投资机会
一、抗原检测需求大超预期:需求级别相当于之前口罩和核酸检测 随着国家抗疫策略的转变,抗原检测需求持续超预期: (1)按服务人口的15-20%配足抗原试剂!即全国人口的20%配备抗原检测。 (2)老年人每周开展2次抗原检测,试剂由所在地级市/区县免费发放。全国老年人口数量约2.7亿人,占全国人口约20%。 (3)全国各地的交通和场地进出,不再看核酸检测证明和健康码,这说明新的抗疫策略已经抛弃了以前的核酸检测,以后就是抗原检测。 (4)相对新冠治疗药物来说,药品是感染了才消耗,抗原检测是感染了要消耗
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泰林生物
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毅昌科技
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新华制药
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九安医疗
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英诺特
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我思故我在
2022-12-07 22:23:28
广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒副总)+互联网医院
一、广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒董事、副总) 广誉远和山西汾酒同属山西国资委。 今天,杨波(1974年生,现在48岁,正值事业黄金期)被第一次官方报道确定从山西汾酒调任广誉远(具体见下图)。 杨波在原来的山西汾酒是董事、副总,山西汾酒市值3000多亿元,到100多亿元市值的广誉远不可能就只是个副书记(今天新闻内容显示)。 广誉远现在的董事长和总裁这一届任期将于2023.1.14日届满。 所以,接下来的情况大概率是(根据我在央企多年的经验):杨波2023.1月将任广誉远总裁(现在的总
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广誉远
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浙江震元
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朗玛信息
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东阿阿胶
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人民网
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我思故我在
2022-12-06 00:17:46
连花清瘟和止咳中药都需要的主材料薄荷脑:国内唯一生产者辉隆股份
一、一字之差,被忽略的独家主材料投资机会 薄荷脑,也叫薄荷醇。薄荷醇一般有两种异构体(D型和L型),天然的薄荷醇主要为左旋异构体(L-薄荷醇)。 辉隆股份现有L-薄荷醇产能3000吨/年(L-薄荷醇和天然薄荷醇结构相同,更适合内服)。 目前为止,全网都未将薄荷脑和薄荷醇联系在一起,都在说百里香酚,就连公司董秘都还不知道他们家生产的薄荷醇就是薄荷脑、就是连花清瘟和各种止咳中药都需要的主材料!! 二、连花清瘟颗粒/胶囊成份中含有薄荷脑 三、各种止咳糖浆成份中含有薄荷脑 (以下仅为举例,未全部列出)
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辉隆股份
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以岭药业
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ST百灵
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新华制药
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我思故我在
2022-11-30 21:43:45
房地产和抗疫高潮暂过,后面板块轮动的可能加大
一、市场感知 今天两市成交额9317亿元。1800多家上涨、2800多家下跌。实际涨停50家、实际跌停2家。北向净流入46亿元。 国内经济稳增长方面,投资方面,房地产高开低走,基建下跌;消费方面,酒店、旅游、航空低开高走(部分地区减少封控区域、精准防控)。数字经济下跌,教育小涨。 通胀方面,油气大涨,煤炭小涨,工业金属小跌。鸡猪小涨。 国际方面,油运大跌,欧洲能源危机部分个股因冬季降温股价有所表现、上涨。 赛道方面,风光储板块表现平平,锂电-新能源汽车产业链大涨;军工、芯片、虚拟现实表现平平。
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钧达股份
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隆基绿能
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爱旭股份
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广东建工
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我思故我在
2022-11-29 22:50:25
钧达股份投资机会
一、TOPCON电池产能急剧扩张进行时 11月28日上午,捷泰新能源(钧达股份子公司)投资130亿元的高效太阳能电池项目开工奠基。 (公司执行力强;有先发优势) 二、公司简要分析 (1)钧达股份实现剥离原有业务,TOPCON电池营收占比骤增至89%。 (2)钧达股份TOPCON电池今年第三季度营收同比暴增12倍,第三季度扣非净利润1.36亿元、同比增长395%。也就是说,钧达股份转型TOPCON电池后,已经从第三季度开始扣非净利润季度暴增。 (3)钧达股份TOPCON电池产能规划 钧达股份10.
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钧达股份
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泰林生物
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矩阵股份
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凯莱英
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维科技术
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我思故我在
2022-11-27 21:24:48
矩阵股份:市值最小的房地产产业细分龙头+新股
随着保交楼专项借款逐步落实、随着金融十六条正式发布(第二支箭2500亿元)、随着六大行授信房企1.2万亿元(10月份百强房企融资总额才424亿元)、随着全面降准再次来临(周末刚公布),房地产行业终于久旱逢甘露。 房地产行业对国民经济的影响太大了,想稳住经济增长,必须要稳住房地产行业,而稳房地产行业的根本就是满足房地产企业的资金需求。 因此,在近期大型房地产企业融资需求得到缓解后,房地产行业增长预期迎来反转,房地产上市公司股价大涨。 矩阵股份(C矩阵)主要业务是住宅地产的售楼处、样板间等空间领域设
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矩阵股份
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东方雨虹
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中交地产
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万科A
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我思故我在
2022-11-23 23:31:52
盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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中欣氟材
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永太科技
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第一医药
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金陵药业
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我思故我在
2022-11-23 23:08:47
盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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中欣氟材
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永太科技
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金陵药业
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第一医药
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我思故我在
2022-11-23 17:07:04
中欣氟材
关于盐野义口服药原料三氟苯,在这里已经发过三篇长文了,仅供参考:
(1)盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
https://www.jiuyangongshe.com/a/4decf9a43e324fab8a9c214680bacf33
(2)中欣氟材在新冠特效药投资机会的唯一性
https://www.jiuyangongshe.com/a/8p63hsvgme
(3)盐野义新冠口服药重大投资机会来临
https://www.jiuyangongshe.com/a/5dnpt7y75b
@逆行全责8801296:永太科技,中欣氟材,谁是真龙?
谁是龙??真龙天子的那种
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2022-11-23 10:41:25
中欣氟材刚刚已经直接回复了,正在和盐野义对接订单
S中欣氟材(sz002915)S
S永太科技(sz002326)S
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@我思故我在:盐野义新冠口服药重大投资机会来临
一、股市新风口+新药批准时点=重大投资机会11月17日盘后,GWY联防联控新闻会,明确要求增加ICU床位、增加方舱医院。那么国内还是要集中抗疫,放开预期大大降低,隔离措施变化只是针对现在病毒的特性做的改进,抗疫总策略还是没有变化。 因此,前几天因放开预期(误读Z策)而大涨的旅游/酒店/航空、普通感冒
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2023-02-16 23:16:33
这家中字头国企将重组?
一、中国化学将和恒力集团(恒力石化)展开股权合作(重组)? 近期国企重组股,中航电测就不用说了,连续8个20cm涨停板,昊华科技重组复牌以来也涨了14%了(要是今天大盘不发生意外,就是2连板),传出可能并购红星二锅头的大豪科技(也是国企)今天也涨停了。并且,重组复牌的都是封死的连续一字板涨停,事先没埋伏在里面的,公告后根本进不去。 所以,中国化学作为中字头的国企,存在重组可能,还是值得关注的。 二、聊聊中国化学 中国化学,因为我之前在工作当中接触过,所以还算比较了解,其在化工行业的设计、总包领域
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中国化学
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近期大市分析及原材料价格机会跟踪
自从12月上旬抗疫板块行情结束以来(全面放开策略出台、利好兑现),A股就暂时没有了主线,主要在轮动表现(主要以疫后复苏的消费方向为主),加上年底效应,两市日成交额也降到7000亿元以下。 到现在为止,疫后复苏方向也呈现疲态,大多数疫后复苏标的股价已经远远超出疫情前。 接下来,本人将主要专注于周期(原材料)板块投资。 (1)2020年下半年-2021年三季度,是全球流动性泛滥和全球供应链紊乱导致的原材料价格上涨。 (2)2021年四季度-2022年,原材料价格高位、国外供应恢复、国内房地产下滑和国
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万华化学
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预期差最大的板块:抗原检测
近期,抗原检测板块大幅调整,主要是现在市面上根本买不到抗原产品、上面又禁止私销,抗原暂时脱离了大家的日常话题和关注,甚至因为买不到而传言厂家被上面接管、变非盈利机构。。。 其实,抗原检测是现在预期差最大的板块。 一、各地相继实施抗原检测和核酸检测同等效力 线下去做核酸检测的人,本来就很多有症状才会去确认。抗原能避免交叉感染。 现在国家抗疫策略重点由“防”变为“治”,虽然“防”退居二线(核酸检测慢慢隐退),但是必要的“防”还是很有必要的,只要这个“防”不影响经济复苏,因此抗原成为了折中的最好的“防
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九安医疗
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我思故我在
2022-12-14 20:48:28
英诺特:C位中的C位
虽然今天整个抗疫板块股价调整,但是抗疫方面的一些方向,供需矛盾依然非常突出,比如抗原检测,其市场需求持续超预期,但一些标的股价从11月底才开始大涨、经过近几天先于新冠药调整、股价整体涨幅并不大,还存在较大投资机会。 一、核酸检测退居二线,抗原检测站上C位 随着我国防疫策略的改变,核酸检测已经退居二线,居家自测的抗原检测站上了抗疫的C位。 今天,盘后国务院联防联控要求,因抗疫物资紧缺,为防止抢购/囤积,在互联网平台购买抗疫物资,需要实名认证和上传抗原检测证明(有可能延伸到线下药店)。 多地近期开发
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英诺特
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万孚生物
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新华制药
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复星医药
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2022-12-12 23:01:20
朗玛信息:互联网医疗投资机会
一、发热门诊可能将出现严重挤兑现象,和近期的药、抗原检测一样 近期新冠/流感治疗药品,抗原检测盒,各药房发生挤兑,是因为需求爆发。 接下来,发热门诊也可能发生挤兑。 发热门诊挤兑严重期还未到来,专家预计感染高峰一个月到来,到那时发热门诊挤兑现象将见所未见(因为高峰期发热病人会多的吓人,以前没碰到过这种情况)。 二、大力发展互联网医疗,是防止发热门诊挤兑现象发生的最佳方案 为防止上述情况发生,现在国家在尽一切可能做准备。一是,增加ICU床位和发热门诊力量,二是,大力提倡互联网医疗。其中,互联网医疗
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新华制药
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华北制药
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上海凯宝
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2022-12-11 23:57:51
泰林生物:对标2020年上半年熔喷布的NC膜投资机会
一、抗原检测需求大超预期:需求级别相当于之前口罩和核酸检测 随着国家抗疫策略的转变,抗原检测需求持续超预期: (1)按服务人口的15-20%配足抗原试剂!即全国人口的20%配备抗原检测。 (2)老年人每周开展2次抗原检测,试剂由所在地级市/区县免费发放。全国老年人口数量约2.7亿人,占全国人口约20%。 (3)全国各地的交通和场地进出,不再看核酸检测证明和健康码,这说明新的抗疫策略已经抛弃了以前的核酸检测,以后就是抗原检测。 (4)相对新冠治疗药物来说,药品是感染了才消耗,抗原检测是感染了要消耗
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泰林生物
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毅昌科技
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新华制药
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2022-12-07 22:23:28
广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒副总)+互联网医院
一、广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒董事、副总) 广誉远和山西汾酒同属山西国资委。 今天,杨波(1974年生,现在48岁,正值事业黄金期)被第一次官方报道确定从山西汾酒调任广誉远(具体见下图)。 杨波在原来的山西汾酒是董事、副总,山西汾酒市值3000多亿元,到100多亿元市值的广誉远不可能就只是个副书记(今天新闻内容显示)。 广誉远现在的董事长和总裁这一届任期将于2023.1.14日届满。 所以,接下来的情况大概率是(根据我在央企多年的经验):杨波2023.1月将任广誉远总裁(现在的总
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广誉远
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2022-12-06 00:17:46
连花清瘟和止咳中药都需要的主材料薄荷脑:国内唯一生产者辉隆股份
一、一字之差,被忽略的独家主材料投资机会 薄荷脑,也叫薄荷醇。薄荷醇一般有两种异构体(D型和L型),天然的薄荷醇主要为左旋异构体(L-薄荷醇)。 辉隆股份现有L-薄荷醇产能3000吨/年(L-薄荷醇和天然薄荷醇结构相同,更适合内服)。 目前为止,全网都未将薄荷脑和薄荷醇联系在一起,都在说百里香酚,就连公司董秘都还不知道他们家生产的薄荷醇就是薄荷脑、就是连花清瘟和各种止咳中药都需要的主材料!! 二、连花清瘟颗粒/胶囊成份中含有薄荷脑 三、各种止咳糖浆成份中含有薄荷脑 (以下仅为举例,未全部列出)
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辉隆股份
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2022-11-30 21:43:45
房地产和抗疫高潮暂过,后面板块轮动的可能加大
一、市场感知 今天两市成交额9317亿元。1800多家上涨、2800多家下跌。实际涨停50家、实际跌停2家。北向净流入46亿元。 国内经济稳增长方面,投资方面,房地产高开低走,基建下跌;消费方面,酒店、旅游、航空低开高走(部分地区减少封控区域、精准防控)。数字经济下跌,教育小涨。 通胀方面,油气大涨,煤炭小涨,工业金属小跌。鸡猪小涨。 国际方面,油运大跌,欧洲能源危机部分个股因冬季降温股价有所表现、上涨。 赛道方面,风光储板块表现平平,锂电-新能源汽车产业链大涨;军工、芯片、虚拟现实表现平平。
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钧达股份
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2022-11-29 22:50:25
钧达股份投资机会
一、TOPCON电池产能急剧扩张进行时 11月28日上午,捷泰新能源(钧达股份子公司)投资130亿元的高效太阳能电池项目开工奠基。 (公司执行力强;有先发优势) 二、公司简要分析 (1)钧达股份实现剥离原有业务,TOPCON电池营收占比骤增至89%。 (2)钧达股份TOPCON电池今年第三季度营收同比暴增12倍,第三季度扣非净利润1.36亿元、同比增长395%。也就是说,钧达股份转型TOPCON电池后,已经从第三季度开始扣非净利润季度暴增。 (3)钧达股份TOPCON电池产能规划 钧达股份10.
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矩阵股份:市值最小的房地产产业细分龙头+新股
随着保交楼专项借款逐步落实、随着金融十六条正式发布(第二支箭2500亿元)、随着六大行授信房企1.2万亿元(10月份百强房企融资总额才424亿元)、随着全面降准再次来临(周末刚公布),房地产行业终于久旱逢甘露。 房地产行业对国民经济的影响太大了,想稳住经济增长,必须要稳住房地产行业,而稳房地产行业的根本就是满足房地产企业的资金需求。 因此,在近期大型房地产企业融资需求得到缓解后,房地产行业增长预期迎来反转,房地产上市公司股价大涨。 矩阵股份(C矩阵)主要业务是住宅地产的售楼处、样板间等空间领域设
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盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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2022-11-23 23:08:47
盐野义口服药获批的意义和投资机会
一、盐野义口服药获批的意义 盐野义新冠口服药获批了。 盐野义口服药治愈率可达100%,高于辉瑞Paxlovid的89%,并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂,预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。 (致畸形缺点,即使有,那也是只对孕妇来说的,要知道很多药,包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的) 在价格相差不大的情况下,药的市场前景主要取决于效果,盐野义口服药一旦出来,可能就没Paxlovid什么事了。 中药,如连花清瘟,对新冠也不是万能的,治愈率不是很高,中药
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中欣氟材
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永太科技
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前沿生物
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金陵药业
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第一医药
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5
7.04
我思故我在
2022-11-23 17:07:04
中欣氟材
关于盐野义口服药原料三氟苯,在这里已经发过三篇长文了,仅供参考:
(1)盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
https://www.jiuyangongshe.com/a/4decf9a43e324fab8a9c214680bacf33
(2)中欣氟材在新冠特效药投资机会的唯一性
https://www.jiuyangongshe.com/a/8p63hsvgme
(3)盐野义新冠口服药重大投资机会来临
https://www.jiuyangongshe.com/a/5dnpt7y75b
@逆行全责8801296:永太科技,中欣氟材,谁是真龙?
谁是龙??真龙天子的那种
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我思故我在
2022-11-23 10:41:25
中欣氟材刚刚已经直接回复了,正在和盐野义对接订单
S中欣氟材(sz002915)S
S永太科技(sz002326)S
#查看图片#
@我思故我在:盐野义新冠口服药重大投资机会来临
一、股市新风口+新药批准时点=重大投资机会11月17日盘后,GWY联防联控新闻会,明确要求增加ICU床位、增加方舱医院。那么国内还是要集中抗疫,放开预期大大降低,隔离措施变化只是针对现在病毒的特性做的改进,抗疫总策略还是没有变化。 因此,前几天因放开预期(误读Z策)而大涨的旅游/酒店/航空、普通感冒
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