最近光热发电的逻辑不断得到普及，川润股份三连板，中军首航高科走趋势，市场认可度也越来越高，下面对光热发电相关公司做简单梳理，供参考。简单来说，光热最正的就是首航高科和天沃科技，这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的，蓝科高新（熔盐罐）、久盛电气（电伴热）、川润股份（液压

今年6月以来，鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿，增速70%/20%，对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化，深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年

7月底，空气源热泵展露头角，但是大部分人对此概念持怀疑态度， 板块经历了一次又一次的分歧，走弱。但是这两天随着外围“欧盟削减天然气用量协议正式生效”，板块核心日出东方强势走出了二连板新高的走势，超预期的盘口，龙头象尽显。今天板块在大盘走弱的情况下，日出东方新高2连板，板块中军盾安环境趋势新高首板，申

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

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1、公司在蚀刻框架领域的突破与快速成长，实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升，完成了过去可能需要两三年才能完成的市场切入。而供货紧张时台系和日系厂商的突然断供可能，则使国内的下游品牌与芯片、封装厂商都开始重视国产化替代的培养重要性。2、蚀刻框架全球需求量很大，但供给只有全球前六的少数企业

新开源是PVP行业上市公司龙头，产能1万吨，占全球30%产量，国内50%。中国第一，全球第三。预计到2024年能扩产至3万吨。 目前新开源已经与新能源主流厂商合作，宁德是公司客户。PVP销售价格保密，销售壁垒高，聚合有壁垒高，整体生产技术难度较高，国内其他全部产能加起来不足新开源，且根据公司交流信息

这两天风电行业里有一个新的投资机会，叫作电磁吸波涂覆材料，它主要是运用在叶片和机舱罩，还有塔筒上面。发酵的原因是近期江苏事件需要对以上那些部件进行改造，目的是显著降低L、S、C波段的电磁反射率，以此降低对军用设备产生过多干扰（减少电磁波对雷达的干扰）。目前看来，吸波材料涂覆被认为是后续采取的主要方案

1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科，同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股，交易完成后将持股29.59%，华润数科 是华润集团全资子公司，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月

参考消息网7月16日报道 据香港亚洲时报网站7月14日报道，中国正设法绕开美国的芯片制造禁令。中国大陆半导体行业在专利方面落后于美国，在制造方面落后于韩国和台湾，但中国希望通过采用革命性的新芯片设计技术来超越竞争对手。用于5G智能手机和一些工作站的先进芯片将晶体管尺寸缩小到3纳米至5纳米，

最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情，不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山，碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报，更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘

移远通信：模组龙头规模效应持续显现，利润加速释放 事件：我们自4月16日开始底部推荐移远通信，目前涨幅+47%，今日股价破历史新高。 1、 收入：积极布局高价值模组，全球市占率持续提升 1）公司5G AIOT模组与英伟达Jetson AGX Orin平台完成联调，22H1车载模组、高精度定位模组

1、事件驱动：随着电子设备性能提高，设备产生的热量增加，当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外，还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能，可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。

从0到1，产业化趋势开始：核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。 吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，

14nm半导体设备限制出口，加速设备国产替代！【天风机械】 [庆祝]事件：跟据彭博社报道（消息已被泛林半导体和科磊证实），美国正在收紧对中国获取芯片制造设备的限制，计划禁止出售14纳米以下半导体设备给大陆企业。 本次限制影响如何： 1）对象上，本次限制的范围可能较大，对象会不仅限于大陆公司，还会

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1、事件驱动：随着电子设备性能提高，设备产生的热量增加，当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外，还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能，可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。

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