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基本面-逐风
对自己诚实,对股票客观。
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基本面-逐风
2024-03-26 12:55:01
聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块
一、制裁阴云 近日,丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响,但正如此前药明康德一样,卖方在过程中也是多次解释,最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查,结合丑国最近对TikTok的处理,谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大,对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说,“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑,资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。 二、依托
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聚飞光电
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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铭普光磁
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基本面-逐风
2024-03-06 12:42:47
北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强,格利尔四个标准全都符合!作为光伏最小盘,这个票今天是不是应该涨停? 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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高新发展
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罗博特科
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三超新材
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基本面-逐风
2024-03-06 12:30:01
北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强,格利尔四个标准全都符合!作为光伏最小盘,这个票今天是不是应该涨停?
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基本面-逐风
2023-11-03 09:58:41
新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技
一、行业情况 (一)最新政策解读 11月2日,国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这个政策非常超预期,其中提到: 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业,当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标:到 2025 年,“以竹代塑”产业体系初步建立,产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升,重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比,“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上,竹材综合利用率提高20
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龙竹科技
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高新发展
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百通能源
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圣龙股份
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基本面-逐风
2023-10-11 20:25:55
英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷
根据英伟达GPU路线图,英伟达下一代AI芯片叫B100,24年推出,有2个版本,风冷版和液冷版,可以简单理解成手机普通版和pro版。 先推出的风冷版跟现在的H100一样,功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。 稍后,英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100,即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外,风冷版的速度是6.4Gbps,而液冷版可能高达9.2Gbps。 为什么pro版叫需要液冷的版本?因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行
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曙光数创
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鸿博股份
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中科曙光
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莲花健康
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中贝通信
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基本面-逐风
2023-09-20 14:06:24
同方股份——最低估的华为服务器出品方
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。 华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的,那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁
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神州数码
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同方股份
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捷荣技术
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四川长虹
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拓维信息
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基本面-逐风
2023-05-22 21:13:06
为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期?
首先是我对AI所有领域的看法: 一、数据端:高质量的专业数据可以,纯增量,就是空间比较有限,另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。 二、大模型端:落后国外且充满竞争,最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。 三、应用端:此前的优势公司随时可能会被颠覆,理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案,以chatGPT目前的影响力,几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头,比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可
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曙光数创
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中科曙光
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剑桥科技
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鸿博股份
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中国科传
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基本面-逐风
2023-05-06 02:32:21
刚才看了份研报,挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告:从移动互联网到AI+:站在新一轮技术革命拐点的相关标地
这份研报里有这样一段话:
行情如何演绎?
1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;
2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;
3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;
4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出?移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征:
1)有市场认可的产品或业务布局;
2)业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期;
3)国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗?!AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍,谁敢去十倍啊?
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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基本面-逐风
2023-05-06 02:04:24
5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,会议强调,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。
这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了,唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁?唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁?只有液冷。这就应该是AI最强板块。
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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基本面-逐风
2023-05-05 14:00:17
曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来: 一、个股基本情况 1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中科院,国资,中特估。高送转。 2、一季度净利暴增,净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润,原因未知,也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要,要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营
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曙光数创
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中科曙光
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中国科传
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高澜股份
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剑桥科技
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基本面-逐风
2023-04-14 09:41:10
巨大预期差!今年最强的现象级消费产品,A股唯一受益公司仍未被市场认知!
今年最强的现象级消费产品是什么?是盛唐密盒?错了,是“淄博烧烤”!在淄博烧烤的热度面前,盛唐密盒不值一提。 先说结论:“淄博烧烤”火爆全网,山东旅游成为全国顶流,A股唯一受益——银座股份! 山东旅游今年元旦后持续火热,全网霸榜,首先看四则媒体报道: 一、淄博烧烤现象级出圈:路边小店每日狂卖上万烤串,当地烧烤师高薪难求 “量还是很大的,我从来没有感觉到这么累过。”王志鹏说,他开烧烤店10年了,第一次碰到这么火爆的情况,有时候一天要干上快11个小时。为了保证师傅们的休息,他们决定晚上9点后就停止接单
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银座股份
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曲江文旅
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中央商场
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西安旅游
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西藏旅游
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基本面-逐风
2022-10-31 10:46:13
金奥博——天选之子?!民爆+军工双政策护航
各类卖方研报和调研纪要都一直在关注金奥博的军工业务,因为这类信息较少,所以一直不了解这块空间有多大。 直到方正证券在10.28金奥博的研报中提到:2022年9月13日,中国兵器工业集团有限公司召开安全生产工作推进会议,与47家涉火涉危单位签订“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”专项责任书。要求涉火涉危单位到2024年底要全部完成危险岗位人机隔离、机器换人工作,建设若干条“黑灯工厂”生产线。兵器工业集团有限公司党委书记、董事长刘石泉在学习党的二SHI大报告的心得体会中提到“要统筹好发展与安全,把“人民
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金奥博
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保利联合
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壶化股份
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航天彩虹
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中无人机
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基本面-逐风
2022-10-13 13:44:14
选择民爆的理由补充:
一、市场成交量小,容量小的板块适合资金拉升。
二、下游基建+矿产长期高景气度。
三、政策呵护业绩:强制性政策壁垒,产量不够涨价格增利润,产量够更是利润大增。以金奥博为例,目前雷管出厂价为20元起,每支雷管最最最保守净利润只赚2元(实际不止这个数,因为占成本大头的上游雷管芯片整体产能过剩,且几个巨头都通过控股参股的方式有自己的芯片子公司稳定供应。只是想告诉大家最最保守的情况下预期差都已经到了什么程度。),金奥博产能共8552万支产能,仅电子雷管一年贡献1.7个亿。而此前金奥博历史最好业绩为年净利润0.77亿。每支实际净利润每增加1元,年业绩贡献增加0.86亿。金奥博历史最低PE为31。
四、2022Q3开始电子雷管正式贡献业绩,已经不是题材,有真实业绩提升,将会永久提升板块市值和估值,股价走势不会A杀。Q4业绩将开始爆发,此后每季度都将环比增长。
五、信息更新:电子雷管9月产销量大幅超预期,此前市场曾担心推广速度太慢,影响利润释放速度。目前最新情况是9月产销超5000万,替代率超80%。
六、个股选择:首选金奥博,其次是壶化股份 ,第三是保利联合 。保利联合里有太多习酒资金,此前走势多次异于板块,目前性价比三杰里最差,很明显市场资金也做出了选择。壶化股份趋势走得美如画,之前真的低估了老三,金奥博和保利联合双雄此前一个被一带一路游资上塘路玩坏了,一个被埋伏习酒资金玩坏了,没想到最后是壶化创历史新高带着板块走了出来。
目前低位只剩金奥博了。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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基本面-逐风
2022-09-28 09:49:32
不管今天收盘如何,继续强Call金奥博,强Call民爆,争做低位强推第一人
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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基本面-逐风
2022-09-22 15:09:33
今天金奥博也拿到了煤矿许用数码电子雷管证书,记录一下。
“煋邦科技分别联合重庆顺安天力达爆破器材有限公司、山东圣世达化工有限责任公司,共同研发的煤矿许用数码电子雷管,也顺利通过了安标国家矿用产品安全标志中心的层层审核,于2022年9月21日同时取得两项矿用产品安全标志证书:编号分别为:MJB220022、MJB220023。”
另外,最近研究了下金奥博历史PE情况,金奥博历史最低PE没有低于过31。当供给侧改革带来的竞争格局完全反转后,我们应该给到多少?没看历史PE前,我给最保守25,现在谁还给25谁脑残。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块
一、制裁阴云 近日,丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响,但正如此前药明康德一样,卖方在过程中也是多次解释,最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查,结合丑国最近对TikTok的处理,谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大,对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说,“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑,资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。 二、依托
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2024-03-06 12:42:47
北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强,格利尔四个标准全都符合!作为光伏最小盘,这个票今天是不是应该涨停? 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
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新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技
一、行业情况 (一)最新政策解读 11月2日,国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这个政策非常超预期,其中提到: 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业,当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标:到 2025 年,“以竹代塑”产业体系初步建立,产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升,重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比,“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上,竹材综合利用率提高20
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2023-10-11 20:25:55
英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷
根据英伟达GPU路线图,英伟达下一代AI芯片叫B100,24年推出,有2个版本,风冷版和液冷版,可以简单理解成手机普通版和pro版。 先推出的风冷版跟现在的H100一样,功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。 稍后,英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100,即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外,风冷版的速度是6.4Gbps,而液冷版可能高达9.2Gbps。 为什么pro版叫需要液冷的版本?因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行
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2023-09-20 14:06:24
同方股份——最低估的华为服务器出品方
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。 华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的,那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁
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为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期?
首先是我对AI所有领域的看法: 一、数据端:高质量的专业数据可以,纯增量,就是空间比较有限,另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。 二、大模型端:落后国外且充满竞争,最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。 三、应用端:此前的优势公司随时可能会被颠覆,理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案,以chatGPT目前的影响力,几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头,比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可
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2023-05-06 02:32:21
刚才看了份研报,挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告:从移动互联网到AI+:站在新一轮技术革命拐点的相关标地
这份研报里有这样一段话:
行情如何演绎?
1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;
2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;
3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;
4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出?移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征:
1)有市场认可的产品或业务布局;
2)业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期;
3)国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗?!AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍,谁敢去十倍啊?
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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2023-05-06 02:04:24
5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,会议强调,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。
这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了,唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁?唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁?只有液冷。这就应该是AI最强板块。
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来: 一、个股基本情况 1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中科院,国资,中特估。高送转。 2、一季度净利暴增,净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润,原因未知,也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要,要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营
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2023-04-14 09:41:10
巨大预期差!今年最强的现象级消费产品,A股唯一受益公司仍未被市场认知!
今年最强的现象级消费产品是什么?是盛唐密盒?错了,是“淄博烧烤”!在淄博烧烤的热度面前,盛唐密盒不值一提。 先说结论:“淄博烧烤”火爆全网,山东旅游成为全国顶流,A股唯一受益——银座股份! 山东旅游今年元旦后持续火热,全网霸榜,首先看四则媒体报道: 一、淄博烧烤现象级出圈:路边小店每日狂卖上万烤串,当地烧烤师高薪难求 “量还是很大的,我从来没有感觉到这么累过。”王志鹏说,他开烧烤店10年了,第一次碰到这么火爆的情况,有时候一天要干上快11个小时。为了保证师傅们的休息,他们决定晚上9点后就停止接单
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银座股份
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曲江文旅
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中央商场
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西安旅游
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基本面-逐风
2022-10-31 10:46:13
金奥博——天选之子?!民爆+军工双政策护航
各类卖方研报和调研纪要都一直在关注金奥博的军工业务,因为这类信息较少,所以一直不了解这块空间有多大。 直到方正证券在10.28金奥博的研报中提到:2022年9月13日,中国兵器工业集团有限公司召开安全生产工作推进会议,与47家涉火涉危单位签订“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”专项责任书。要求涉火涉危单位到2024年底要全部完成危险岗位人机隔离、机器换人工作,建设若干条“黑灯工厂”生产线。兵器工业集团有限公司党委书记、董事长刘石泉在学习党的二SHI大报告的心得体会中提到“要统筹好发展与安全,把“人民
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金奥博
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保利联合
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壶化股份
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航天彩虹
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中无人机
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基本面-逐风
2022-10-13 13:44:14
选择民爆的理由补充:
一、市场成交量小,容量小的板块适合资金拉升。
二、下游基建+矿产长期高景气度。
三、政策呵护业绩:强制性政策壁垒,产量不够涨价格增利润,产量够更是利润大增。以金奥博为例,目前雷管出厂价为20元起,每支雷管最最最保守净利润只赚2元(实际不止这个数,因为占成本大头的上游雷管芯片整体产能过剩,且几个巨头都通过控股参股的方式有自己的芯片子公司稳定供应。只是想告诉大家最最保守的情况下预期差都已经到了什么程度。),金奥博产能共8552万支产能,仅电子雷管一年贡献1.7个亿。而此前金奥博历史最好业绩为年净利润0.77亿。每支实际净利润每增加1元,年业绩贡献增加0.86亿。金奥博历史最低PE为31。
四、2022Q3开始电子雷管正式贡献业绩,已经不是题材,有真实业绩提升,将会永久提升板块市值和估值,股价走势不会A杀。Q4业绩将开始爆发,此后每季度都将环比增长。
五、信息更新:电子雷管9月产销量大幅超预期,此前市场曾担心推广速度太慢,影响利润释放速度。目前最新情况是9月产销超5000万,替代率超80%。
六、个股选择:首选金奥博,其次是壶化股份 ,第三是保利联合 。保利联合里有太多习酒资金,此前走势多次异于板块,目前性价比三杰里最差,很明显市场资金也做出了选择。壶化股份趋势走得美如画,之前真的低估了老三,金奥博和保利联合双雄此前一个被一带一路游资上塘路玩坏了,一个被埋伏习酒资金玩坏了,没想到最后是壶化创历史新高带着板块走了出来。
目前低位只剩金奥博了。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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基本面-逐风
2022-09-28 09:49:32
不管今天收盘如何,继续强Call金奥博,强Call民爆,争做低位强推第一人
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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基本面-逐风
2022-09-22 15:09:33
今天金奥博也拿到了煤矿许用数码电子雷管证书,记录一下。
“煋邦科技分别联合重庆顺安天力达爆破器材有限公司、山东圣世达化工有限责任公司,共同研发的煤矿许用数码电子雷管,也顺利通过了安标国家矿用产品安全标志中心的层层审核,于2022年9月21日同时取得两项矿用产品安全标志证书:编号分别为:MJB220022、MJB220023。”
另外,最近研究了下金奥博历史PE情况,金奥博历史最低PE没有低于过31。当供给侧改革带来的竞争格局完全反转后,我们应该给到多少?没看历史PE前,我给最保守25,现在谁还给25谁脑残。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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基本面-逐风
2024-03-26 12:55:01
聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块
一、制裁阴云 近日,丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响,但正如此前药明康德一样,卖方在过程中也是多次解释,最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查,结合丑国最近对TikTok的处理,谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大,对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说,“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑,资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。 二、依托
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聚飞光电
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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铭普光磁
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基本面-逐风
2024-03-06 12:42:47
北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强,格利尔四个标准全都符合!作为光伏最小盘,这个票今天是不是应该涨停? 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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基本面-逐风
2024-03-06 12:30:01
北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强,格利尔四个标准全都符合!作为光伏最小盘,这个票今天是不是应该涨停?
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基本面-逐风
2023-11-03 09:58:41
新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技
一、行业情况 (一)最新政策解读 11月2日,国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这个政策非常超预期,其中提到: 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业,当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标:到 2025 年,“以竹代塑”产业体系初步建立,产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升,重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比,“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上,竹材综合利用率提高20
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龙竹科技
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天龙股份
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高新发展
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百通能源
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基本面-逐风
2023-10-11 20:25:55
英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷
根据英伟达GPU路线图,英伟达下一代AI芯片叫B100,24年推出,有2个版本,风冷版和液冷版,可以简单理解成手机普通版和pro版。 先推出的风冷版跟现在的H100一样,功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。 稍后,英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100,即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外,风冷版的速度是6.4Gbps,而液冷版可能高达9.2Gbps。 为什么pro版叫需要液冷的版本?因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行
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曙光数创
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鸿博股份
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中科曙光
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莲花健康
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中贝通信
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基本面-逐风
2023-09-20 14:06:24
同方股份——最低估的华为服务器出品方
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。 华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的,那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁
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神州数码
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同方股份
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捷荣技术
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四川长虹
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拓维信息
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基本面-逐风
2023-05-22 21:13:06
为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期?
首先是我对AI所有领域的看法: 一、数据端:高质量的专业数据可以,纯增量,就是空间比较有限,另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。 二、大模型端:落后国外且充满竞争,最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。 三、应用端:此前的优势公司随时可能会被颠覆,理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案,以chatGPT目前的影响力,几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头,比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可
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曙光数创
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中科曙光
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剑桥科技
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鸿博股份
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中国科传
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基本面-逐风
2023-05-06 02:32:21
刚才看了份研报,挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告:从移动互联网到AI+:站在新一轮技术革命拐点的相关标地
这份研报里有这样一段话:
行情如何演绎?
1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;
2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;
3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;
4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出?移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征:
1)有市场认可的产品或业务布局;
2)业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期;
3)国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗?!AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍,谁敢去十倍啊?
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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基本面-逐风
2023-05-06 02:04:24
5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,会议强调,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。
这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了,唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁?唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁?只有液冷。这就应该是AI最强板块。
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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2023-05-05 14:00:17
曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来: 一、个股基本情况 1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中科院,国资,中特估。高送转。 2、一季度净利暴增,净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润,原因未知,也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要,要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营
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曙光数创
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中科曙光
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高澜股份
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剑桥科技
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2023-04-14 09:41:10
巨大预期差!今年最强的现象级消费产品,A股唯一受益公司仍未被市场认知!
今年最强的现象级消费产品是什么?是盛唐密盒?错了,是“淄博烧烤”!在淄博烧烤的热度面前,盛唐密盒不值一提。 先说结论:“淄博烧烤”火爆全网,山东旅游成为全国顶流,A股唯一受益——银座股份! 山东旅游今年元旦后持续火热,全网霸榜,首先看四则媒体报道: 一、淄博烧烤现象级出圈:路边小店每日狂卖上万烤串,当地烧烤师高薪难求 “量还是很大的,我从来没有感觉到这么累过。”王志鹏说,他开烧烤店10年了,第一次碰到这么火爆的情况,有时候一天要干上快11个小时。为了保证师傅们的休息,他们决定晚上9点后就停止接单
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2022-10-31 10:46:13
金奥博——天选之子?!民爆+军工双政策护航
各类卖方研报和调研纪要都一直在关注金奥博的军工业务,因为这类信息较少,所以一直不了解这块空间有多大。 直到方正证券在10.28金奥博的研报中提到:2022年9月13日,中国兵器工业集团有限公司召开安全生产工作推进会议,与47家涉火涉危单位签订“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”专项责任书。要求涉火涉危单位到2024年底要全部完成危险岗位人机隔离、机器换人工作,建设若干条“黑灯工厂”生产线。兵器工业集团有限公司党委书记、董事长刘石泉在学习党的二SHI大报告的心得体会中提到“要统筹好发展与安全,把“人民
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金奥博
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选择民爆的理由补充:
一、市场成交量小,容量小的板块适合资金拉升。
二、下游基建+矿产长期高景气度。
三、政策呵护业绩:强制性政策壁垒,产量不够涨价格增利润,产量够更是利润大增。以金奥博为例,目前雷管出厂价为20元起,每支雷管最最最保守净利润只赚2元(实际不止这个数,因为占成本大头的上游雷管芯片整体产能过剩,且几个巨头都通过控股参股的方式有自己的芯片子公司稳定供应。只是想告诉大家最最保守的情况下预期差都已经到了什么程度。),金奥博产能共8552万支产能,仅电子雷管一年贡献1.7个亿。而此前金奥博历史最好业绩为年净利润0.77亿。每支实际净利润每增加1元,年业绩贡献增加0.86亿。金奥博历史最低PE为31。
四、2022Q3开始电子雷管正式贡献业绩,已经不是题材,有真实业绩提升,将会永久提升板块市值和估值,股价走势不会A杀。Q4业绩将开始爆发,此后每季度都将环比增长。
五、信息更新:电子雷管9月产销量大幅超预期,此前市场曾担心推广速度太慢,影响利润释放速度。目前最新情况是9月产销超5000万,替代率超80%。
六、个股选择:首选金奥博,其次是壶化股份 ,第三是保利联合 。保利联合里有太多习酒资金,此前走势多次异于板块,目前性价比三杰里最差,很明显市场资金也做出了选择。壶化股份趋势走得美如画,之前真的低估了老三,金奥博和保利联合双雄此前一个被一带一路游资上塘路玩坏了,一个被埋伏习酒资金玩坏了,没想到最后是壶化创历史新高带着板块走了出来。
目前低位只剩金奥博了。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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不管今天收盘如何,继续强Call金奥博,强Call民爆,争做低位强推第一人
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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今天金奥博也拿到了煤矿许用数码电子雷管证书,记录一下。
“煋邦科技分别联合重庆顺安天力达爆破器材有限公司、山东圣世达化工有限责任公司,共同研发的煤矿许用数码电子雷管,也顺利通过了安标国家矿用产品安全标志中心的层层审核,于2022年9月21日同时取得两项矿用产品安全标志证书:编号分别为:MJB220022、MJB220023。”
另外,最近研究了下金奥博历史PE情况,金奥博历史最低PE没有低于过31。当供给侧改革带来的竞争格局完全反转后,我们应该给到多少?没看历史PE前,我给最保守25,现在谁还给25谁脑残。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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2024-03-26 12:55:01
聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块
一、制裁阴云 近日,丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响,但正如此前药明康德一样,卖方在过程中也是多次解释,最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查,结合丑国最近对TikTok的处理,谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大,对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说,“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑,资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。 二、依托
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北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强,格利尔四个标准全都符合!作为光伏最小盘,这个票今天是不是应该涨停? 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔!
今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强,格利尔四个标准全都符合!作为光伏最小盘,这个票今天是不是应该涨停?
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新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技
一、行业情况 (一)最新政策解读 11月2日,国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这个政策非常超预期,其中提到: 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业,当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标:到 2025 年,“以竹代塑”产业体系初步建立,产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升,重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比,“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上,竹材综合利用率提高20
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英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷
根据英伟达GPU路线图,英伟达下一代AI芯片叫B100,24年推出,有2个版本,风冷版和液冷版,可以简单理解成手机普通版和pro版。 先推出的风冷版跟现在的H100一样,功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。 稍后,英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100,即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外,风冷版的速度是6.4Gbps,而液冷版可能高达9.2Gbps。 为什么pro版叫需要液冷的版本?因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行
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中科曙光
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莲花健康
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中贝通信
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基本面-逐风
2023-09-20 14:06:24
同方股份——最低估的华为服务器出品方
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。 华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的,那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁
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神州数码
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同方股份
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捷荣技术
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四川长虹
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拓维信息
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基本面-逐风
2023-05-22 21:13:06
为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期?
首先是我对AI所有领域的看法: 一、数据端:高质量的专业数据可以,纯增量,就是空间比较有限,另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。 二、大模型端:落后国外且充满竞争,最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。 三、应用端:此前的优势公司随时可能会被颠覆,理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案,以chatGPT目前的影响力,几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头,比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可
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曙光数创
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中科曙光
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剑桥科技
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鸿博股份
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中国科传
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基本面-逐风
2023-05-06 02:32:21
刚才看了份研报,挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告:从移动互联网到AI+:站在新一轮技术革命拐点的相关标地
这份研报里有这样一段话:
行情如何演绎?
1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;
2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;
3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;
4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出?移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征:
1)有市场认可的产品或业务布局;
2)业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期;
3)国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗?!AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍,谁敢去十倍啊?
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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基本面-逐风
2023-05-06 02:04:24
5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,会议强调,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。
这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了,唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁?唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁?只有液冷。这就应该是AI最强板块。
@基本面-逐风:曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来:一、个股基本情况1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中
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基本面-逐风
2023-05-05 14:00:17
曙光数创的耀眼未来
把握核心要点,抓住曙光数创耀眼未来: 一、个股基本情况 1、国内行业老大,技术是国内龙头且会长期领先,世界范围没有较多对比资料,不敢说绝对领先,保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没,曙光早就在用了。业务纯,100%液冷。北交所,30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹,背靠中科院,国资,中特估。高送转。 2、一季度净利暴增,净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润,原因未知,也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要,要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营
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曙光数创
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中科曙光
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中国科传
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高澜股份
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剑桥科技
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基本面-逐风
2023-04-14 09:41:10
巨大预期差!今年最强的现象级消费产品,A股唯一受益公司仍未被市场认知!
今年最强的现象级消费产品是什么?是盛唐密盒?错了,是“淄博烧烤”!在淄博烧烤的热度面前,盛唐密盒不值一提。 先说结论:“淄博烧烤”火爆全网,山东旅游成为全国顶流,A股唯一受益——银座股份! 山东旅游今年元旦后持续火热,全网霸榜,首先看四则媒体报道: 一、淄博烧烤现象级出圈:路边小店每日狂卖上万烤串,当地烧烤师高薪难求 “量还是很大的,我从来没有感觉到这么累过。”王志鹏说,他开烧烤店10年了,第一次碰到这么火爆的情况,有时候一天要干上快11个小时。为了保证师傅们的休息,他们决定晚上9点后就停止接单
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银座股份
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曲江文旅
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中央商场
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西安旅游
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西藏旅游
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基本面-逐风
2022-10-31 10:46:13
金奥博——天选之子?!民爆+军工双政策护航
各类卖方研报和调研纪要都一直在关注金奥博的军工业务,因为这类信息较少,所以一直不了解这块空间有多大。 直到方正证券在10.28金奥博的研报中提到:2022年9月13日,中国兵器工业集团有限公司召开安全生产工作推进会议,与47家涉火涉危单位签订“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”专项责任书。要求涉火涉危单位到2024年底要全部完成危险岗位人机隔离、机器换人工作,建设若干条“黑灯工厂”生产线。兵器工业集团有限公司党委书记、董事长刘石泉在学习党的二SHI大报告的心得体会中提到“要统筹好发展与安全,把“人民
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金奥博
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保利联合
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壶化股份
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航天彩虹
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中无人机
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基本面-逐风
2022-10-13 13:44:14
选择民爆的理由补充:
一、市场成交量小,容量小的板块适合资金拉升。
二、下游基建+矿产长期高景气度。
三、政策呵护业绩:强制性政策壁垒,产量不够涨价格增利润,产量够更是利润大增。以金奥博为例,目前雷管出厂价为20元起,每支雷管最最最保守净利润只赚2元(实际不止这个数,因为占成本大头的上游雷管芯片整体产能过剩,且几个巨头都通过控股参股的方式有自己的芯片子公司稳定供应。只是想告诉大家最最保守的情况下预期差都已经到了什么程度。),金奥博产能共8552万支产能,仅电子雷管一年贡献1.7个亿。而此前金奥博历史最好业绩为年净利润0.77亿。每支实际净利润每增加1元,年业绩贡献增加0.86亿。金奥博历史最低PE为31。
四、2022Q3开始电子雷管正式贡献业绩,已经不是题材,有真实业绩提升,将会永久提升板块市值和估值,股价走势不会A杀。Q4业绩将开始爆发,此后每季度都将环比增长。
五、信息更新:电子雷管9月产销量大幅超预期,此前市场曾担心推广速度太慢,影响利润释放速度。目前最新情况是9月产销超5000万,替代率超80%。
六、个股选择:首选金奥博,其次是壶化股份 ,第三是保利联合 。保利联合里有太多习酒资金,此前走势多次异于板块,目前性价比三杰里最差,很明显市场资金也做出了选择。壶化股份趋势走得美如画,之前真的低估了老三,金奥博和保利联合双雄此前一个被一带一路游资上塘路玩坏了,一个被埋伏习酒资金玩坏了,没想到最后是壶化创历史新高带着板块走了出来。
目前低位只剩金奥博了。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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基本面-逐风
2022-09-28 09:49:32
不管今天收盘如何,继续强Call金奥博,强Call民爆,争做低位强推第一人
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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基本面-逐风
2022-09-22 15:09:33
今天金奥博也拿到了煤矿许用数码电子雷管证书,记录一下。
“煋邦科技分别联合重庆顺安天力达爆破器材有限公司、山东圣世达化工有限责任公司,共同研发的煤矿许用数码电子雷管,也顺利通过了安标国家矿用产品安全标志中心的层层审核,于2022年9月21日同时取得两项矿用产品安全标志证书:编号分别为:MJB220022、MJB220023。”
另外,最近研究了下金奥博历史PE情况,金奥博历史最低PE没有低于过31。当供给侧改革带来的竞争格局完全反转后,我们应该给到多少?没看历史PE前,我给最保守25,现在谁还给25谁脑残。
@基本面-逐风:珍惜当下市场为数不多的低位且高确定性高景气投资机会——电子雷管行业浅析
一、主要政策背景及分析: (一)主要政策背景: 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求,持续推动民爆企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
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