事件：3月14日，工业富联发布年报：2022年公司实现营业收入5118.50亿元，同比增长16.40%；归母净利润200.73亿元，同比增长0.30%；扣非后净利润184.10亿元，与去年基本持平。　　点评：　　公司上市以来营业收入首破5000亿，“2+2”核心业务+新事业战略清晰。公司是全球领先

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所有的经济研究要落实到以下三个逻辑思维点上：1、经济的最终目的是供给人们消费；2、经济的主要核心是创造居民财富；3、经济永远处于需求不足的状态——掠夺需求是天赋秉性、危机爆发是逃不开的宿命。一、经济的最终目的是供给人们消费——住房、基建这句话说起来是一句废话，因为所有的经济活动的目标都是人们消费，但

 今天行情整体弱势，但是猎守在观察首板的时候，发现了一个不错的底部票元成股份元成股份于3月9日完成了对硅密（常州）电子设备有限公司51%股权的收购，正式跨界半导体领域，今日收获T字板涨停 而这家公司，信息量不少一、地处江苏，是半导体重镇。逻辑类比地处茅台镇的酒厂，历史以来对于上市

核心观点： 1.在新能源的冲击以及沙伊握手的背景下，“石油美元”将逐渐受到冲击，“芯片美元”可能成为美元的下一个形态，对中刻意割裂的背景下，我国芯片行业面临的压力与日俱增。 2芯片联盟和《瓦纳森协议》之后，中国光刻机彻底进入自力更生阶段，上海微电子成为唯一量产光刻机的国产公司，上

前言：最近的市场更像是存量思维，举一个简单的现象，就是AI有利好，拉1-2龙头，资金就全跟着冲，市场就一枝独秀，第二天好的可能高开能落袋，差的可能都来不及出，譬如昨日半导体的各种小作文，资金就抛AI转道半导体，先拉1-2个半导体标杆，其余资金就相继拉升板块内个股，有种当日就高潮，次日就泄气的味道，反

1、半导体芯片半导体封测：康强电子、晶方科技次新+芯片：好上好光刻机：金力泰2、其他国资云+电子政务：浪潮软件百度文心+电商：返利科技一带一路+基建：中岩大地一带一路+物流：东方嘉盛卫星导航+军工：烽火电子卫星互联网：万通发展股权划转+猪肉：新五丰老妖+水务：顺控发展开板新股：播恩集团超导+5G：法

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材料和设备是半导体产业的基石，一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。半导体材料行业又因其具有极大的附加值和特有的产业生态支撑作用而往往

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