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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
IP属地:310000,310100
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 15:02:32
🔥启明星辰线上策略会Key updates
1、22年分析:全年来看,疫情影响目前在局部、一定时间范围内,6月份如果疫情控制,下半年尤其是Q4不再爆发,全年收入目标指引有希望完成;整体投入较去年收缩,控制人员增幅,研发更精准。 2、行业需求:政府有疫情、经济压力,但盘子大,有惯性采购、基础保障需求,公司保收入支撑作用;金融、运营商、能源等大行业,支出有保障,公司通过军团制加强协同;SMB市场成立业务群组,同渠道一起开拓。 3、安全运营:收入贡献体现为,1)由平台项目向运营模式转化;2)加载创新业务,已付费的80多个运营中心中,一半为复合多
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启明星辰
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 15:00:11
【长江电新】固德威近况更新
1、逆变器出货,22Q1逆变器销量11.4万台,其中海外占比90%,且欧洲占比30%以上,其中储能逆变器3万台,同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制,3月以来国产化导入逐步加速,新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升,二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此,2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右,即17-18万台左右,其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平,22Q1公司逆变器毛利率为32%左右,二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅,产品价
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固德威
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 12:30:05
5G手机壳
>华为被制裁以来手机销量从2.4亿台/年下降到3千万台/年,核心原因是部分5G零部件受限导致供货不足,无法生产5G手机,眼下推出了5G手机壳,已经支持P50 Pro,传闻nova10系列新机将搭配手机壳套装版5G出售。 >终端销售:数源科技 草根调研5成以上华为4G机主有意愿购买5G手机壳弥补遗憾,粗对799的价位不太敏感。华为存量旗舰手机1亿台以上,新机年销售3000万台以上,假设手机壳销量500万台+/年,对应市场空间400亿+/年,对标杰美特按5%净利率计算,净利20亿, 对应目前市值极度
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ST数源
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 09:07:20
【申万宏源纺服】星期六(002291):遥望网络520直播火爆,公司单日GMV已破亿!再次
推荐逻辑:星期六旗下遥望网络是直播电商头部MCN机构,抖音第一快手第二,受益于互联网平台政策见底叠加预期618消费反弹,近期弹性较大! 公司520直播火爆,截至下午3点单日GMV已破亿!旗下明星贾乃亮11点开播,当前位列抖音带货第1!主播瑜大公子位列快手美妆第1!印证公司行业头部地位! ⭐看点: 21年GMV102亿,预计22年GMV(仅标品)实现翻番达180-200亿!公司签约明星/主播贾乃亮、瑜大公子等229人,主播资源丰富,供应链整合和管理能力成熟! 美妆酒类是公司标品优势赛道,拥有国际大
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遥望科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 09:05:58
【国金医药】当前位置持续推荐华东医药:工业板块逐渐企稳,医美+工业微生物表现亮眼(联系人:
核心观点:我们看好华东医药工业板块企稳,集采影响逐步平稳;工业微生物板块稳步推进,22年有望快速放量;商业板块稳步增长,与国际药企合作提升盈利能力;医美板块业务海内外共同放量,核心单品少女针销量表现较好。 医药工业板块:集采影响逐步平稳,微生物短期增长可期,创新研发积极布局。阿卡波糖和百令集采影响正逐步消化,未来有望恢复并持续增长,同时22年四季度利拉鲁肽有望实现商业化销售。2021年一季度公司相关工业产品尚未纳入集采,整体基数较高,但在此基础上,2022年一季度仍保持较好发展态势,整体同比持平
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华东医药
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 08:14:44
【海通煤炭】政策及海外扰动大,不改供需紧张格局,继续看好
1)发改委界定区分动力煤,认为销售给发电、供热企业或热值<6000大卡的煤炭一般可视为动力煤,≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。 点评:fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿,若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力,提升对电厂保供质量。由于此前非电用煤也并未限价,以及龙头上市公司整体销售较为规范,因此对上市公司影响不大,情绪上利好化工煤销售较多的【兰花科创】、【陕西煤业】等公司。 2)澳洲工党上台,澳煤进口是否会恢复引发市场担忧。 点评:目前限制澳煤进口的根本问题是
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平煤股份
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中国神华
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兖矿能源
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 08:13:30
【汽车渠道专家观点汇总】5月电动汽车订单强劲,交付受到疫情下供应链影响
1)订单: 比亚迪:5月份订单有望达到22-24万,4月份18万,3月份24万; 领跑:5月订单预计1.1-1.2万,4月份估计5-6000辆,3月份1万出头; 哪吒:5月份订单目标是1.2万,估计实现1-1.2万,4月份最终订单是1.1万。 广汽埃安: 5月份预计订单2.2-2.5万,4月份订单2.1万,3月份订单2.7万。 评论: 受访电动车企都已经超过4月,部分达到或接近3月份水平,考虑到5月份本属于淡季,数据超出市场预期。此前市场认为的疫情下居民收入下降,消费能力下降。 2)交付: 比亚
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长城汽车
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长安汽车
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比亚迪
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-25 08:11:41
【电新】负极材料景气情况
1、负极Q2的出货环比增速在20%以上,是产业链中景气较高的环节,主要是得益于石墨化产能紧张,即使有疫情影响下游排产,负极也基本没有受到减产传导。石墨化供需方面看,在一季度价格达到2.7-2.8万的高位后,目前基本维持,上半年新增的产能主要是璞泰来内蒙二期5万吨、杉杉内蒙二期5.2万吨以及中科贵州扩产的4.5万吨,有助于石墨化供需边际改善,但很难扭转供需。三季度新投产的是金汇能、坤天的产能,需要考虑一定的爬坡周期;四季度伴随杉杉、璞泰来在四川各10万吨项目建成,中科在贵州(22Q4)、云南(23
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璞泰来
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中科电气
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蔬菜面加肉
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2022-05-25 08:09:53
【宏观】 5月上半月高频数据要点
(1)疫情:海外相对平稳,美国近期反弹值得关注,北美区对BA2.12.1免疫保护偏低;国内形势改善,上海预计6月全面复工,其他地区新增中枢继续回落;货运、航班、私人出行有所改善,公共交通和接触性消费继续走弱; (2) 经济:5月以来,工业生产边际改善,中下游好于上游,但底部回升初始阶段整体尚不如4月;工业需求底部回升出现在4月中下旬,因此5月以来稍好于4月,但改善斜率不高;上海全面复工的6月将是观察本轮疫情过峰后复苏斜率的关键窗口; (3)信用:地方债发行重新提速,6月前后将迎来集中发行;1个月
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宁德时代
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2022-05-25 08:07:13
【太平洋有色】中矿资源定增点评
[庆祝]中矿资源拟定增募资不超30亿元,用于春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐等项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程。本次发行的股本不超过本次非公开发行前总股本的30%。 [庆祝]3.5万吨锂盐建设周期18个月,预计2023年底前投产。Bikita 320万t/a项目建设周期12个月,预计2023年底投产。 [庆祝]扩产超预期!Bikita 320万吨锂矿项目对应碳酸锂产量约为5.4万吨,超过之前270万吨预期。加上Tanco 60万
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中矿资源
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 23:34:38
宇晶股份,四倍空间
①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一-体布局 ,覆盖105- 230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL921B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148% ,公司同时切入碳碳热场新领域,随着硅片大尺寸化趋势推进碳碳复合材料热场需求有望持续增长; ③公司前瞻布局HJT专用硅片,与双良节
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宇晶股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 23:28:55
[民生金属.锂] PLS锂精矿第五次拍卖:5955美元/吨,折碳酸锂成本43.5万!
事件: PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110 (运费) ) *6.7 (汇率)*8 (转换系数) *1.13 (增值税) +35000 (加工成本) =43.5万元/吨。 点评: 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5% (Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 23:05:24
小鹏汽车交流总结
1. 业务板块 出货: 1)Q1交付34561辆。 2)Q2预计交付3.1~3.4万辆。 未来产品: 1)5月广州城市NGP工程版测试,高精地图审批后开始推送。 2)G9,SUV,搭载新辅助驾驶,800V高压动力平台 3)5月9日开始在中高端车型软硬一体化销售,意图增加渗透率覆盖率。 4)23年计划新B级车和C级车,C级车在40万级,毛利率20%以上。 5)Q4开始大规模部署480kW超充。 产能: 1)5月中旬肇庆工厂恢复双班生产。 2)5-6月损失20~30%产能,如果供应链恢复正常Q3预计
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小鹏汽车-W
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 20:24:36
川恒股份(002895)磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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川恒股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 17:27:14
【新冠特效药点评】君实生物vv116首个III期研究(NCT05341609)达到主要终点
5月24日公告,在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)早期治疗的III期注册临床研究(NCT05341609)达到方案预设的主要终点。 NCT05341609研究是一项多中心、单盲、随机、对照III期临床研究,旨在评价VV116对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度COVID-19患者早期治疗的有效性和安全性。该项研究由上海交通大学医学院附属瑞金医院宁光院士担任主要研究者,实际入组822例患者,主要研究终点为“至持
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君实生物
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新华制药
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1、22年分析:全年来看,疫情影响目前在局部、一定时间范围内,6月份如果疫情控制,下半年尤其是Q4不再爆发,全年收入目标指引有希望完成;整体投入较去年收缩,控制人员增幅,研发更精准。 2、行业需求:政府有疫情、经济压力,但盘子大,有惯性采购、基础保障需求,公司保收入支撑作用;金融、运营商、能源等大行业,支出有保障,公司通过军团制加强协同;SMB市场成立业务群组,同渠道一起开拓。 3、安全运营:收入贡献体现为,1)由平台项目向运营模式转化;2)加载创新业务,已付费的80多个运营中心中,一半为复合多
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2022-05-25 15:00:11
【长江电新】固德威近况更新
1、逆变器出货,22Q1逆变器销量11.4万台,其中海外占比90%,且欧洲占比30%以上,其中储能逆变器3万台,同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制,3月以来国产化导入逐步加速,新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升,二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此,2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右,即17-18万台左右,其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平,22Q1公司逆变器毛利率为32%左右,二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅,产品价
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5G手机壳
>华为被制裁以来手机销量从2.4亿台/年下降到3千万台/年,核心原因是部分5G零部件受限导致供货不足,无法生产5G手机,眼下推出了5G手机壳,已经支持P50 Pro,传闻nova10系列新机将搭配手机壳套装版5G出售。 >终端销售:数源科技 草根调研5成以上华为4G机主有意愿购买5G手机壳弥补遗憾,粗对799的价位不太敏感。华为存量旗舰手机1亿台以上,新机年销售3000万台以上,假设手机壳销量500万台+/年,对应市场空间400亿+/年,对标杰美特按5%净利率计算,净利20亿, 对应目前市值极度
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【申万宏源纺服】星期六(002291):遥望网络520直播火爆,公司单日GMV已破亿!再次
推荐逻辑:星期六旗下遥望网络是直播电商头部MCN机构,抖音第一快手第二,受益于互联网平台政策见底叠加预期618消费反弹,近期弹性较大! 公司520直播火爆,截至下午3点单日GMV已破亿!旗下明星贾乃亮11点开播,当前位列抖音带货第1!主播瑜大公子位列快手美妆第1!印证公司行业头部地位! ⭐看点: 21年GMV102亿,预计22年GMV(仅标品)实现翻番达180-200亿!公司签约明星/主播贾乃亮、瑜大公子等229人,主播资源丰富,供应链整合和管理能力成熟! 美妆酒类是公司标品优势赛道,拥有国际大
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【国金医药】当前位置持续推荐华东医药:工业板块逐渐企稳,医美+工业微生物表现亮眼(联系人:
核心观点:我们看好华东医药工业板块企稳,集采影响逐步平稳;工业微生物板块稳步推进,22年有望快速放量;商业板块稳步增长,与国际药企合作提升盈利能力;医美板块业务海内外共同放量,核心单品少女针销量表现较好。 医药工业板块:集采影响逐步平稳,微生物短期增长可期,创新研发积极布局。阿卡波糖和百令集采影响正逐步消化,未来有望恢复并持续增长,同时22年四季度利拉鲁肽有望实现商业化销售。2021年一季度公司相关工业产品尚未纳入集采,整体基数较高,但在此基础上,2022年一季度仍保持较好发展态势,整体同比持平
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【海通煤炭】政策及海外扰动大,不改供需紧张格局,继续看好
1)发改委界定区分动力煤,认为销售给发电、供热企业或热值<6000大卡的煤炭一般可视为动力煤,≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。 点评:fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿,若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力,提升对电厂保供质量。由于此前非电用煤也并未限价,以及龙头上市公司整体销售较为规范,因此对上市公司影响不大,情绪上利好化工煤销售较多的【兰花科创】、【陕西煤业】等公司。 2)澳洲工党上台,澳煤进口是否会恢复引发市场担忧。 点评:目前限制澳煤进口的根本问题是
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【汽车渠道专家观点汇总】5月电动汽车订单强劲,交付受到疫情下供应链影响
1)订单: 比亚迪:5月份订单有望达到22-24万,4月份18万,3月份24万; 领跑:5月订单预计1.1-1.2万,4月份估计5-6000辆,3月份1万出头; 哪吒:5月份订单目标是1.2万,估计实现1-1.2万,4月份最终订单是1.1万。 广汽埃安: 5月份预计订单2.2-2.5万,4月份订单2.1万,3月份订单2.7万。 评论: 受访电动车企都已经超过4月,部分达到或接近3月份水平,考虑到5月份本属于淡季,数据超出市场预期。此前市场认为的疫情下居民收入下降,消费能力下降。 2)交付: 比亚
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长城汽车
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长安汽车
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比亚迪
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【电新】负极材料景气情况
1、负极Q2的出货环比增速在20%以上,是产业链中景气较高的环节,主要是得益于石墨化产能紧张,即使有疫情影响下游排产,负极也基本没有受到减产传导。石墨化供需方面看,在一季度价格达到2.7-2.8万的高位后,目前基本维持,上半年新增的产能主要是璞泰来内蒙二期5万吨、杉杉内蒙二期5.2万吨以及中科贵州扩产的4.5万吨,有助于石墨化供需边际改善,但很难扭转供需。三季度新投产的是金汇能、坤天的产能,需要考虑一定的爬坡周期;四季度伴随杉杉、璞泰来在四川各10万吨项目建成,中科在贵州(22Q4)、云南(23
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【宏观】 5月上半月高频数据要点
(1)疫情:海外相对平稳,美国近期反弹值得关注,北美区对BA2.12.1免疫保护偏低;国内形势改善,上海预计6月全面复工,其他地区新增中枢继续回落;货运、航班、私人出行有所改善,公共交通和接触性消费继续走弱; (2) 经济:5月以来,工业生产边际改善,中下游好于上游,但底部回升初始阶段整体尚不如4月;工业需求底部回升出现在4月中下旬,因此5月以来稍好于4月,但改善斜率不高;上海全面复工的6月将是观察本轮疫情过峰后复苏斜率的关键窗口; (3)信用:地方债发行重新提速,6月前后将迎来集中发行;1个月
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【太平洋有色】中矿资源定增点评
[庆祝]中矿资源拟定增募资不超30亿元,用于春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐等项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程。本次发行的股本不超过本次非公开发行前总股本的30%。 [庆祝]3.5万吨锂盐建设周期18个月,预计2023年底前投产。Bikita 320万t/a项目建设周期12个月,预计2023年底投产。 [庆祝]扩产超预期!Bikita 320万吨锂矿项目对应碳酸锂产量约为5.4万吨,超过之前270万吨预期。加上Tanco 60万
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宇晶股份,四倍空间
①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一-体布局 ,覆盖105- 230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL921B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148% ,公司同时切入碳碳热场新领域,随着硅片大尺寸化趋势推进碳碳复合材料热场需求有望持续增长; ③公司前瞻布局HJT专用硅片,与双良节
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[民生金属.锂] PLS锂精矿第五次拍卖:5955美元/吨,折碳酸锂成本43.5万!
事件: PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110 (运费) ) *6.7 (汇率)*8 (转换系数) *1.13 (增值税) +35000 (加工成本) =43.5万元/吨。 点评: 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5% (Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比
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小鹏汽车交流总结
1. 业务板块 出货: 1)Q1交付34561辆。 2)Q2预计交付3.1~3.4万辆。 未来产品: 1)5月广州城市NGP工程版测试,高精地图审批后开始推送。 2)G9,SUV,搭载新辅助驾驶,800V高压动力平台 3)5月9日开始在中高端车型软硬一体化销售,意图增加渗透率覆盖率。 4)23年计划新B级车和C级车,C级车在40万级,毛利率20%以上。 5)Q4开始大规模部署480kW超充。 产能: 1)5月中旬肇庆工厂恢复双班生产。 2)5-6月损失20~30%产能,如果供应链恢复正常Q3预计
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川恒股份(002895)磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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川恒股份
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2022-05-24 17:27:14
【新冠特效药点评】君实生物vv116首个III期研究(NCT05341609)达到主要终点
5月24日公告,在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)早期治疗的III期注册临床研究(NCT05341609)达到方案预设的主要终点。 NCT05341609研究是一项多中心、单盲、随机、对照III期临床研究,旨在评价VV116对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度COVID-19患者早期治疗的有效性和安全性。该项研究由上海交通大学医学院附属瑞金医院宁光院士担任主要研究者,实际入组822例患者,主要研究终点为“至持
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君实生物
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新华制药
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2022-05-25 15:02:32
🔥启明星辰线上策略会Key updates
1、22年分析:全年来看,疫情影响目前在局部、一定时间范围内,6月份如果疫情控制,下半年尤其是Q4不再爆发,全年收入目标指引有希望完成;整体投入较去年收缩,控制人员增幅,研发更精准。 2、行业需求:政府有疫情、经济压力,但盘子大,有惯性采购、基础保障需求,公司保收入支撑作用;金融、运营商、能源等大行业,支出有保障,公司通过军团制加强协同;SMB市场成立业务群组,同渠道一起开拓。 3、安全运营:收入贡献体现为,1)由平台项目向运营模式转化;2)加载创新业务,已付费的80多个运营中心中,一半为复合多
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启明星辰
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2022-05-25 15:00:11
【长江电新】固德威近况更新
1、逆变器出货,22Q1逆变器销量11.4万台,其中海外占比90%,且欧洲占比30%以上,其中储能逆变器3万台,同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制,3月以来国产化导入逐步加速,新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升,二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此,2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右,即17-18万台左右,其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平,22Q1公司逆变器毛利率为32%左右,二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅,产品价
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固德威
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2022-05-25 12:30:05
5G手机壳
>华为被制裁以来手机销量从2.4亿台/年下降到3千万台/年,核心原因是部分5G零部件受限导致供货不足,无法生产5G手机,眼下推出了5G手机壳,已经支持P50 Pro,传闻nova10系列新机将搭配手机壳套装版5G出售。 >终端销售:数源科技 草根调研5成以上华为4G机主有意愿购买5G手机壳弥补遗憾,粗对799的价位不太敏感。华为存量旗舰手机1亿台以上,新机年销售3000万台以上,假设手机壳销量500万台+/年,对应市场空间400亿+/年,对标杰美特按5%净利率计算,净利20亿, 对应目前市值极度
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ST数源
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2022-05-25 09:07:20
【申万宏源纺服】星期六(002291):遥望网络520直播火爆,公司单日GMV已破亿!再次
推荐逻辑:星期六旗下遥望网络是直播电商头部MCN机构,抖音第一快手第二,受益于互联网平台政策见底叠加预期618消费反弹,近期弹性较大! 公司520直播火爆,截至下午3点单日GMV已破亿!旗下明星贾乃亮11点开播,当前位列抖音带货第1!主播瑜大公子位列快手美妆第1!印证公司行业头部地位! ⭐看点: 21年GMV102亿,预计22年GMV(仅标品)实现翻番达180-200亿!公司签约明星/主播贾乃亮、瑜大公子等229人,主播资源丰富,供应链整合和管理能力成熟! 美妆酒类是公司标品优势赛道,拥有国际大
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遥望科技
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2022-05-25 09:05:58
【国金医药】当前位置持续推荐华东医药:工业板块逐渐企稳,医美+工业微生物表现亮眼(联系人:
核心观点:我们看好华东医药工业板块企稳,集采影响逐步平稳;工业微生物板块稳步推进,22年有望快速放量;商业板块稳步增长,与国际药企合作提升盈利能力;医美板块业务海内外共同放量,核心单品少女针销量表现较好。 医药工业板块:集采影响逐步平稳,微生物短期增长可期,创新研发积极布局。阿卡波糖和百令集采影响正逐步消化,未来有望恢复并持续增长,同时22年四季度利拉鲁肽有望实现商业化销售。2021年一季度公司相关工业产品尚未纳入集采,整体基数较高,但在此基础上,2022年一季度仍保持较好发展态势,整体同比持平
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华东医药
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2022-05-25 08:14:44
【海通煤炭】政策及海外扰动大,不改供需紧张格局,继续看好
1)发改委界定区分动力煤,认为销售给发电、供热企业或热值<6000大卡的煤炭一般可视为动力煤,≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。 点评:fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿,若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力,提升对电厂保供质量。由于此前非电用煤也并未限价,以及龙头上市公司整体销售较为规范,因此对上市公司影响不大,情绪上利好化工煤销售较多的【兰花科创】、【陕西煤业】等公司。 2)澳洲工党上台,澳煤进口是否会恢复引发市场担忧。 点评:目前限制澳煤进口的根本问题是
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平煤股份
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中国神华
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兖矿能源
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2022-05-25 08:13:30
【汽车渠道专家观点汇总】5月电动汽车订单强劲,交付受到疫情下供应链影响
1)订单: 比亚迪:5月份订单有望达到22-24万,4月份18万,3月份24万; 领跑:5月订单预计1.1-1.2万,4月份估计5-6000辆,3月份1万出头; 哪吒:5月份订单目标是1.2万,估计实现1-1.2万,4月份最终订单是1.1万。 广汽埃安: 5月份预计订单2.2-2.5万,4月份订单2.1万,3月份订单2.7万。 评论: 受访电动车企都已经超过4月,部分达到或接近3月份水平,考虑到5月份本属于淡季,数据超出市场预期。此前市场认为的疫情下居民收入下降,消费能力下降。 2)交付: 比亚
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长城汽车
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2022-05-25 08:11:41
【电新】负极材料景气情况
1、负极Q2的出货环比增速在20%以上,是产业链中景气较高的环节,主要是得益于石墨化产能紧张,即使有疫情影响下游排产,负极也基本没有受到减产传导。石墨化供需方面看,在一季度价格达到2.7-2.8万的高位后,目前基本维持,上半年新增的产能主要是璞泰来内蒙二期5万吨、杉杉内蒙二期5.2万吨以及中科贵州扩产的4.5万吨,有助于石墨化供需边际改善,但很难扭转供需。三季度新投产的是金汇能、坤天的产能,需要考虑一定的爬坡周期;四季度伴随杉杉、璞泰来在四川各10万吨项目建成,中科在贵州(22Q4)、云南(23
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璞泰来
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中科电气
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2022-05-25 08:09:53
【宏观】 5月上半月高频数据要点
(1)疫情:海外相对平稳,美国近期反弹值得关注,北美区对BA2.12.1免疫保护偏低;国内形势改善,上海预计6月全面复工,其他地区新增中枢继续回落;货运、航班、私人出行有所改善,公共交通和接触性消费继续走弱; (2) 经济:5月以来,工业生产边际改善,中下游好于上游,但底部回升初始阶段整体尚不如4月;工业需求底部回升出现在4月中下旬,因此5月以来稍好于4月,但改善斜率不高;上海全面复工的6月将是观察本轮疫情过峰后复苏斜率的关键窗口; (3)信用:地方债发行重新提速,6月前后将迎来集中发行;1个月
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宁德时代
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2022-05-25 08:07:13
【太平洋有色】中矿资源定增点评
[庆祝]中矿资源拟定增募资不超30亿元,用于春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐等项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程。本次发行的股本不超过本次非公开发行前总股本的30%。 [庆祝]3.5万吨锂盐建设周期18个月,预计2023年底前投产。Bikita 320万t/a项目建设周期12个月,预计2023年底投产。 [庆祝]扩产超预期!Bikita 320万吨锂矿项目对应碳酸锂产量约为5.4万吨,超过之前270万吨预期。加上Tanco 60万
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中矿资源
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2022-05-24 23:34:38
宇晶股份,四倍空间
①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一-体布局 ,覆盖105- 230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL921B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148% ,公司同时切入碳碳热场新领域,随着硅片大尺寸化趋势推进碳碳复合材料热场需求有望持续增长; ③公司前瞻布局HJT专用硅片,与双良节
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宇晶股份
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2022-05-24 23:28:55
[民生金属.锂] PLS锂精矿第五次拍卖:5955美元/吨,折碳酸锂成本43.5万!
事件: PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110 (运费) ) *6.7 (汇率)*8 (转换系数) *1.13 (增值税) +35000 (加工成本) =43.5万元/吨。 点评: 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5% (Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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2022-05-24 23:05:24
小鹏汽车交流总结
1. 业务板块 出货: 1)Q1交付34561辆。 2)Q2预计交付3.1~3.4万辆。 未来产品: 1)5月广州城市NGP工程版测试,高精地图审批后开始推送。 2)G9,SUV,搭载新辅助驾驶,800V高压动力平台 3)5月9日开始在中高端车型软硬一体化销售,意图增加渗透率覆盖率。 4)23年计划新B级车和C级车,C级车在40万级,毛利率20%以上。 5)Q4开始大规模部署480kW超充。 产能: 1)5月中旬肇庆工厂恢复双班生产。 2)5-6月损失20~30%产能,如果供应链恢复正常Q3预计
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小鹏汽车-W
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2022-05-24 20:24:36
川恒股份(002895)磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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【新冠特效药点评】君实生物vv116首个III期研究(NCT05341609)达到主要终点
5月24日公告,在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)早期治疗的III期注册临床研究(NCT05341609)达到方案预设的主要终点。 NCT05341609研究是一项多中心、单盲、随机、对照III期临床研究,旨在评价VV116对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度COVID-19患者早期治疗的有效性和安全性。该项研究由上海交通大学医学院附属瑞金医院宁光院士担任主要研究者,实际入组822例患者,主要研究终点为“至持
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1、22年分析:全年来看,疫情影响目前在局部、一定时间范围内,6月份如果疫情控制,下半年尤其是Q4不再爆发,全年收入目标指引有希望完成;整体投入较去年收缩,控制人员增幅,研发更精准。 2、行业需求:政府有疫情、经济压力,但盘子大,有惯性采购、基础保障需求,公司保收入支撑作用;金融、运营商、能源等大行业,支出有保障,公司通过军团制加强协同;SMB市场成立业务群组,同渠道一起开拓。 3、安全运营:收入贡献体现为,1)由平台项目向运营模式转化;2)加载创新业务,已付费的80多个运营中心中,一半为复合多
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【长江电新】固德威近况更新
1、逆变器出货,22Q1逆变器销量11.4万台,其中海外占比90%,且欧洲占比30%以上,其中储能逆变器3万台,同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制,3月以来国产化导入逐步加速,新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升,二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此,2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右,即17-18万台左右,其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平,22Q1公司逆变器毛利率为32%左右,二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅,产品价
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5G手机壳
>华为被制裁以来手机销量从2.4亿台/年下降到3千万台/年,核心原因是部分5G零部件受限导致供货不足,无法生产5G手机,眼下推出了5G手机壳,已经支持P50 Pro,传闻nova10系列新机将搭配手机壳套装版5G出售。 >终端销售:数源科技 草根调研5成以上华为4G机主有意愿购买5G手机壳弥补遗憾,粗对799的价位不太敏感。华为存量旗舰手机1亿台以上,新机年销售3000万台以上,假设手机壳销量500万台+/年,对应市场空间400亿+/年,对标杰美特按5%净利率计算,净利20亿, 对应目前市值极度
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【申万宏源纺服】星期六(002291):遥望网络520直播火爆,公司单日GMV已破亿!再次
推荐逻辑:星期六旗下遥望网络是直播电商头部MCN机构,抖音第一快手第二,受益于互联网平台政策见底叠加预期618消费反弹,近期弹性较大! 公司520直播火爆,截至下午3点单日GMV已破亿!旗下明星贾乃亮11点开播,当前位列抖音带货第1!主播瑜大公子位列快手美妆第1!印证公司行业头部地位! ⭐看点: 21年GMV102亿,预计22年GMV(仅标品)实现翻番达180-200亿!公司签约明星/主播贾乃亮、瑜大公子等229人,主播资源丰富,供应链整合和管理能力成熟! 美妆酒类是公司标品优势赛道,拥有国际大
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【国金医药】当前位置持续推荐华东医药:工业板块逐渐企稳,医美+工业微生物表现亮眼(联系人:
核心观点:我们看好华东医药工业板块企稳,集采影响逐步平稳;工业微生物板块稳步推进,22年有望快速放量;商业板块稳步增长,与国际药企合作提升盈利能力;医美板块业务海内外共同放量,核心单品少女针销量表现较好。 医药工业板块:集采影响逐步平稳,微生物短期增长可期,创新研发积极布局。阿卡波糖和百令集采影响正逐步消化,未来有望恢复并持续增长,同时22年四季度利拉鲁肽有望实现商业化销售。2021年一季度公司相关工业产品尚未纳入集采,整体基数较高,但在此基础上,2022年一季度仍保持较好发展态势,整体同比持平
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【海通煤炭】政策及海外扰动大,不改供需紧张格局,继续看好
1)发改委界定区分动力煤,认为销售给发电、供热企业或热值<6000大卡的煤炭一般可视为动力煤,≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。 点评:fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿,若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力,提升对电厂保供质量。由于此前非电用煤也并未限价,以及龙头上市公司整体销售较为规范,因此对上市公司影响不大,情绪上利好化工煤销售较多的【兰花科创】、【陕西煤业】等公司。 2)澳洲工党上台,澳煤进口是否会恢复引发市场担忧。 点评:目前限制澳煤进口的根本问题是
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【汽车渠道专家观点汇总】5月电动汽车订单强劲,交付受到疫情下供应链影响
1)订单: 比亚迪:5月份订单有望达到22-24万,4月份18万,3月份24万; 领跑:5月订单预计1.1-1.2万,4月份估计5-6000辆,3月份1万出头; 哪吒:5月份订单目标是1.2万,估计实现1-1.2万,4月份最终订单是1.1万。 广汽埃安: 5月份预计订单2.2-2.5万,4月份订单2.1万,3月份订单2.7万。 评论: 受访电动车企都已经超过4月,部分达到或接近3月份水平,考虑到5月份本属于淡季,数据超出市场预期。此前市场认为的疫情下居民收入下降,消费能力下降。 2)交付: 比亚
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长城汽车
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【电新】负极材料景气情况
1、负极Q2的出货环比增速在20%以上,是产业链中景气较高的环节,主要是得益于石墨化产能紧张,即使有疫情影响下游排产,负极也基本没有受到减产传导。石墨化供需方面看,在一季度价格达到2.7-2.8万的高位后,目前基本维持,上半年新增的产能主要是璞泰来内蒙二期5万吨、杉杉内蒙二期5.2万吨以及中科贵州扩产的4.5万吨,有助于石墨化供需边际改善,但很难扭转供需。三季度新投产的是金汇能、坤天的产能,需要考虑一定的爬坡周期;四季度伴随杉杉、璞泰来在四川各10万吨项目建成,中科在贵州(22Q4)、云南(23
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【宏观】 5月上半月高频数据要点
(1)疫情:海外相对平稳,美国近期反弹值得关注,北美区对BA2.12.1免疫保护偏低;国内形势改善,上海预计6月全面复工,其他地区新增中枢继续回落;货运、航班、私人出行有所改善,公共交通和接触性消费继续走弱; (2) 经济:5月以来,工业生产边际改善,中下游好于上游,但底部回升初始阶段整体尚不如4月;工业需求底部回升出现在4月中下旬,因此5月以来稍好于4月,但改善斜率不高;上海全面复工的6月将是观察本轮疫情过峰后复苏斜率的关键窗口; (3)信用:地方债发行重新提速,6月前后将迎来集中发行;1个月
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[庆祝]中矿资源拟定增募资不超30亿元,用于春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐等项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程。本次发行的股本不超过本次非公开发行前总股本的30%。 [庆祝]3.5万吨锂盐建设周期18个月,预计2023年底前投产。Bikita 320万t/a项目建设周期12个月,预计2023年底投产。 [庆祝]扩产超预期!Bikita 320万吨锂矿项目对应碳酸锂产量约为5.4万吨,超过之前270万吨预期。加上Tanco 60万
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①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一-体布局 ,覆盖105- 230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL921B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148% ,公司同时切入碳碳热场新领域,随着硅片大尺寸化趋势推进碳碳复合材料热场需求有望持续增长; ③公司前瞻布局HJT专用硅片,与双良节
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[民生金属.锂] PLS锂精矿第五次拍卖:5955美元/吨,折碳酸锂成本43.5万!
事件: PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110 (运费) ) *6.7 (汇率)*8 (转换系数) *1.13 (增值税) +35000 (加工成本) =43.5万元/吨。 点评: 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5% (Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比
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天齐锂业
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永兴材料
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 23:05:24
小鹏汽车交流总结
1. 业务板块 出货: 1)Q1交付34561辆。 2)Q2预计交付3.1~3.4万辆。 未来产品: 1)5月广州城市NGP工程版测试,高精地图审批后开始推送。 2)G9,SUV,搭载新辅助驾驶,800V高压动力平台 3)5月9日开始在中高端车型软硬一体化销售,意图增加渗透率覆盖率。 4)23年计划新B级车和C级车,C级车在40万级,毛利率20%以上。 5)Q4开始大规模部署480kW超充。 产能: 1)5月中旬肇庆工厂恢复双班生产。 2)5-6月损失20~30%产能,如果供应链恢复正常Q3预计
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小鹏汽车-W
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 20:24:36
川恒股份(002895)磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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川恒股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 17:27:14
【新冠特效药点评】君实生物vv116首个III期研究(NCT05341609)达到主要终点
5月24日公告,在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)早期治疗的III期注册临床研究(NCT05341609)达到方案预设的主要终点。 NCT05341609研究是一项多中心、单盲、随机、对照III期临床研究,旨在评价VV116对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度COVID-19患者早期治疗的有效性和安全性。该项研究由上海交通大学医学院附属瑞金医院宁光院士担任主要研究者,实际入组822例患者,主要研究终点为“至持
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君实生物
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新华制药
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