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沙漠冰泉
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沙漠冰泉
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2021-10-16 21:37:25
海通国际 主流金属产品耗电量总览
目前我国缺电现象严重,我们认为此轮电力紧缺的原因是多样的,而短期看这些因素均不宜缓解,我们大致认为短期内缺电至少会延续到今年年底或至明年4月。在这种情况下,电力涨价势在必行,本篇就着重对主流金属品种的单吨能耗、电力成本占比和中国产量占比等因素分析,看电力涨价对其影响如何。 一、主流金属产品单吨耗电量梳理。本章我们梳理了19种主流金属产品的单吨耗电量情况,从单吨产品耗电量角度看,我们认为像是电极箔、海绵钛、电解镍、黄磷等产品的单吨耗电量更大,像是电极箔单吨耗电可高达26万度电。当然从纯金属产品角度
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兴发集团
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中国铝业
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鄂尔多斯
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合盛硅业
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赣锋锂业
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沙漠冰泉
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2021-10-11 09:17:47
化工行业三季度前瞻及四季度展望20211010
一、近期油气价格上涨成因,及对石化产业链影响 石油化工首席 1. 近期油气价格上涨成因 近期,海外油气资源价格出现大幅上涨,以LNG东北亚到岸价为例,10月8日为 38.41美元/百万英热,以每桶油气当量为5.8百万英热计算,当前LNG现货价格 对应油价为222.8美元/桶。过去十年间( 2011-2020年),布伦特原油均价为 75.82美元/桶,但是考虑到通胀因素,经过美国CPI调整后的价格为82.47美元/ 桶,与当前价格基本相当。在油气价格上涨的同时,LPG价格也出现大幅上涨, 10月8
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中国石油
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华鲁恒升
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中泰化学
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新乡化纤
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2021-10-11 08:39:17
前量化私募交易员,简单讲讲行业内幕
19—20年在国内某量化基金做交易员,基金规模最大到70亿,当时比较厉害的 平方和,九坤,幻方都和我们差不多规模,后来好像都做到百亿规模了。20年 上海明泓爆发,这个基金经理美国回来的,策略比国内这几家都厉害,带点主观 策略,明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部,后期 在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚,国内这几家量化基金的交易模式大同 小异。 你可以在流通股东里面搜明泓,明泓规模大,经常就买进十大了。然后你去看这 些票有啥规律,实际上没什么规律。去年大概也就是9,1
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合盛硅业
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新天然气
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新安股份
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2021-09-30 14:16:15
兴发集团资料留存(210927DY)
核心结论: 3Q公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价,公司盈利显著改善,我们判断3Q业绩有望实现15左右利润。向前看,4Q主要产品未见拐点,环比仍有改善空间。 产能情况: 磷矿石415万吨,2H22扩产200;黄磷产能16万吨,磷酸盐20万吨;草甘膦18万吨,2Q22扩产5万吨,甘氨酸10万吨;有机硅单体36万吨,2H23扩产40万吨;电子级磷酸3万吨,电子级硫酸2万吨,蚀刻液3万吨(兴福电子),1H22 4万吨IC级硫酸。 介绍: 公司看好产品涨价,海外供给受影响,全球需求稳健。
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兴发集团
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云天化
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沙漠冰泉
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2021-09-22 13:43:18
云南省发改委就能耗双控有关问题答记者问
当前,云南省正按照国家统一部署,开展能耗双控相关工作。记者就此采访了省发展改革委有关负责同志。 问:今年以来,云南能耗双控目标完成情况连续两个季度被国家列为一级预警,形势严峻的主要原因是什么?云南采取了哪些措施? 答:长期以来,云南制造业产业层次整体偏低,原材料工业比重高,产业链条短,产品处于价值链中低端。2020年,全省工业增加值占地区生产总值比重为22.3%,但工业能耗占全省能源消费总量的65%左右。其中,有色冶炼、钢铁、建材等六大高耗能行业能耗占全省工业能耗的80%以上。近年来,云南省着力
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新安股份
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沙漠冰泉
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2021-09-19 11:50:30
资料留存:黄磷、磷矿、磷化工产能
1、黄磷: 1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。 2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。 3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。 4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。 5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。 2、磷酸: 1)中毅达:磷酸产能300万吨/年。 2)云天化:磷酸226.5万吨/年。 3)*ST澄星:磷酸产能72万吨/年。 4)兴发集团:湿法磷酸产能70万吨/年。 5)湖北宜化:磷酸产能60
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2021-09-14 14:39:56
【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读电话纪要
时间:9月13日 参会人员:国盛化工首席王席鑫、孙琦祥,团队成员罗雅婷、杜鹏、杨义韬 主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐
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2021-09-13 15:52:04
云南《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》发布
日前,云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。全文如下: 云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知 各州(市)人民政府,省工业和信息化厅、省国资委、省能源局:为贯彻落实党中央、国务院关于遏制高耗能、高排放项目盲目发展决策部署,根据全省坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议精神,请按照以下要求做好工作。 一、加强重点行业管控 (一)钢铁行业 在确保完成2021年粗钢产量压减目标任务的基础上,调整全省钢铁企业生产时序,2021年9月份排产产量调
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中国铝业
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2021-09-09 21:18:26
【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对
本文讨论最近的两次FED加息周期,2004年6月和2015年12月。 1.加息历程简单回顾:1)2004年6月-2006年7月,FED加息期。2)2015年加息规律:2013年12月FED开始QE3减量;2014年10月Q3正式退出;2015年12月,首次加息。从缩减Q3规模到正式退出“量宽”用了约3个季度,而一年后开始加息。 2. 2004年6月加息前后的启发:工业品的供需面强劲:2004年6月FED启动加息,在加息前一年,各类资产价格的涨跌幅(取整数)分别为黄金9%、银37%、铜63%、铝1
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2021-09-09 12:18:02
感谢分享
@嫩韭菜花:天然气最全受益股(不用找了,这里最全)
天然气从上周个人早盘交流贴优先提出来到现在已经连续大涨了,逻辑也是反复在帖子交流的时候说明了,这周爆发,上周介入基本上都吃到肉了,相关概念股分享一波(不用找了,这里是最全)LNG气井新天然气(气井资产是收购的港股亚美能源,位于山西,2020年天然气产能10亿方,潘庄区块设计产能7亿方,马必区块设计产
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沙漠冰泉
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2021-09-07 14:07:52
对标st中迪,即将股权拍卖的宏达新材值得期待
今天中午st中迪股权拍卖刚刚结束,结果亮瞎了围观群众的钛合金眼。 先来看拍卖成交的结果: 成交价格接近5.85亿,相对于起拍价2.25亿,溢价160%;换算成每股价格8.22元,相对于今天涨停价5.09元,溢价60%;按照拍卖价格,st中迪市值24.6亿。拍卖股权过户完成后,竞价方将直接成为st中迪大股东。大手笔带动了吃瓜群众的脑袋瓜,目前,猜测最多的竞标人是川酒或贵州酱酒,更有猜测是矿企的! 先不论什么企业入住st中迪,结果都将给st中迪带来翻天覆地的变化,令人艳羡!好在,目前还有一个股票极有
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宏达新材
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*ST天成
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合盛硅业
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金正大
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*ST中迪
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2021-09-06 13:40:10
【中信建投周期之化工】9月观点更新
综述 二季度我们曾多次强调,虽然是淡季,但是产品价格回调力度较小,淡季价格坚挺程度超市场预期,随着二季报的逐步披露,多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度,金九银十旺季在即,需求有望继续复苏或者攀升,部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起(包括新能源、光伏、通胀等);供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制,其中1)2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等
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兴发集团
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鲁西化工
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新疆天业
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远兴能源
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云天化
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2021-09-06 10:15:05
飓风导致拜耳美国工厂停产 草甘膦后市价格走势的要素分析
转发自:世界农化网 本文作者: -和邦生物 李骁博 -AgroPages 薛智昂 中国草甘膦价格从2020年中国春节后温和上涨至23000元左后,稳定到2020年8月中国四川乐山洪水之后再次上涨,至2020年11月河北疫情以及2021年2月美国雪灾后两拨疯涨,现在在5.2万元 的高位已经横盘了4-5个星期,海外买方对未来的局面普遍表示担忧。在最近一次AgroPages 的买家调研中,有美国客户透露草甘膦在美国的售价约为每加仑 27.50 美元,是去年年底 11.50 美元的两倍多,巴西客户表示草
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和邦生物
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江山股份
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兴发集团
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2021-09-04 12:04:26
磷化工板块18强龙头股逻辑整理!
快速了解磷化工产业链 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖
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云天化
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兴发集团
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2021-09-01 13:10:58
三川智慧—轻重稀土的聚宝盆
最近的稀土行情波澜壮阔,截止21年8月底,A股中轻稀土的北方稀土市值2100亿,还没有注入稀土矿资源的重稀土五矿稀土市值560亿。那么假如有一家公司不仅有轻稀土更有重稀土,21年产能4000吨稀土氧化物,22年产能6000吨,其中的2000吨还直接加工成附加值很高的稀土磁材,那价值岂不是爆了? 我们先来看一下这家牛逼的公司,他的全称是:中稀天马新材料科技股份有限公司 中稀天马新材料科技股份有限公司成立于2010年,是一家钕铁硼废料“城市矿产”综合回收利用企业,集研发、加工处理于一身,主要生产氧化
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北方稀土
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三川智慧
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中国稀土
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海通国际 主流金属产品耗电量总览
目前我国缺电现象严重,我们认为此轮电力紧缺的原因是多样的,而短期看这些因素均不宜缓解,我们大致认为短期内缺电至少会延续到今年年底或至明年4月。在这种情况下,电力涨价势在必行,本篇就着重对主流金属品种的单吨能耗、电力成本占比和中国产量占比等因素分析,看电力涨价对其影响如何。 一、主流金属产品单吨耗电量梳理。本章我们梳理了19种主流金属产品的单吨耗电量情况,从单吨产品耗电量角度看,我们认为像是电极箔、海绵钛、电解镍、黄磷等产品的单吨耗电量更大,像是电极箔单吨耗电可高达26万度电。当然从纯金属产品角度
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化工行业三季度前瞻及四季度展望20211010
一、近期油气价格上涨成因,及对石化产业链影响 石油化工首席 1. 近期油气价格上涨成因 近期,海外油气资源价格出现大幅上涨,以LNG东北亚到岸价为例,10月8日为 38.41美元/百万英热,以每桶油气当量为5.8百万英热计算,当前LNG现货价格 对应油价为222.8美元/桶。过去十年间( 2011-2020年),布伦特原油均价为 75.82美元/桶,但是考虑到通胀因素,经过美国CPI调整后的价格为82.47美元/ 桶,与当前价格基本相当。在油气价格上涨的同时,LPG价格也出现大幅上涨, 10月8
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前量化私募交易员,简单讲讲行业内幕
19—20年在国内某量化基金做交易员,基金规模最大到70亿,当时比较厉害的 平方和,九坤,幻方都和我们差不多规模,后来好像都做到百亿规模了。20年 上海明泓爆发,这个基金经理美国回来的,策略比国内这几家都厉害,带点主观 策略,明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部,后期 在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚,国内这几家量化基金的交易模式大同 小异。 你可以在流通股东里面搜明泓,明泓规模大,经常就买进十大了。然后你去看这 些票有啥规律,实际上没什么规律。去年大概也就是9,1
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兴发集团资料留存(210927DY)
核心结论: 3Q公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价,公司盈利显著改善,我们判断3Q业绩有望实现15左右利润。向前看,4Q主要产品未见拐点,环比仍有改善空间。 产能情况: 磷矿石415万吨,2H22扩产200;黄磷产能16万吨,磷酸盐20万吨;草甘膦18万吨,2Q22扩产5万吨,甘氨酸10万吨;有机硅单体36万吨,2H23扩产40万吨;电子级磷酸3万吨,电子级硫酸2万吨,蚀刻液3万吨(兴福电子),1H22 4万吨IC级硫酸。 介绍: 公司看好产品涨价,海外供给受影响,全球需求稳健。
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云南省发改委就能耗双控有关问题答记者问
当前,云南省正按照国家统一部署,开展能耗双控相关工作。记者就此采访了省发展改革委有关负责同志。 问:今年以来,云南能耗双控目标完成情况连续两个季度被国家列为一级预警,形势严峻的主要原因是什么?云南采取了哪些措施? 答:长期以来,云南制造业产业层次整体偏低,原材料工业比重高,产业链条短,产品处于价值链中低端。2020年,全省工业增加值占地区生产总值比重为22.3%,但工业能耗占全省能源消费总量的65%左右。其中,有色冶炼、钢铁、建材等六大高耗能行业能耗占全省工业能耗的80%以上。近年来,云南省着力
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资料留存:黄磷、磷矿、磷化工产能
1、黄磷: 1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。 2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。 3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。 4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。 5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。 2、磷酸: 1)中毅达:磷酸产能300万吨/年。 2)云天化:磷酸226.5万吨/年。 3)*ST澄星:磷酸产能72万吨/年。 4)兴发集团:湿法磷酸产能70万吨/年。 5)湖北宜化:磷酸产能60
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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读电话纪要
时间:9月13日 参会人员:国盛化工首席王席鑫、孙琦祥,团队成员罗雅婷、杜鹏、杨义韬 主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐
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云南《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》发布
日前,云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。全文如下: 云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知 各州(市)人民政府,省工业和信息化厅、省国资委、省能源局:为贯彻落实党中央、国务院关于遏制高耗能、高排放项目盲目发展决策部署,根据全省坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议精神,请按照以下要求做好工作。 一、加强重点行业管控 (一)钢铁行业 在确保完成2021年粗钢产量压减目标任务的基础上,调整全省钢铁企业生产时序,2021年9月份排产产量调
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【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对
本文讨论最近的两次FED加息周期,2004年6月和2015年12月。 1.加息历程简单回顾:1)2004年6月-2006年7月,FED加息期。2)2015年加息规律:2013年12月FED开始QE3减量;2014年10月Q3正式退出;2015年12月,首次加息。从缩减Q3规模到正式退出“量宽”用了约3个季度,而一年后开始加息。 2. 2004年6月加息前后的启发:工业品的供需面强劲:2004年6月FED启动加息,在加息前一年,各类资产价格的涨跌幅(取整数)分别为黄金9%、银37%、铜63%、铝1
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@嫩韭菜花:天然气最全受益股(不用找了,这里最全)
天然气从上周个人早盘交流贴优先提出来到现在已经连续大涨了,逻辑也是反复在帖子交流的时候说明了,这周爆发,上周介入基本上都吃到肉了,相关概念股分享一波(不用找了,这里是最全)LNG气井新天然气(气井资产是收购的港股亚美能源,位于山西,2020年天然气产能10亿方,潘庄区块设计产能7亿方,马必区块设计产
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对标st中迪,即将股权拍卖的宏达新材值得期待
今天中午st中迪股权拍卖刚刚结束,结果亮瞎了围观群众的钛合金眼。 先来看拍卖成交的结果: 成交价格接近5.85亿,相对于起拍价2.25亿,溢价160%;换算成每股价格8.22元,相对于今天涨停价5.09元,溢价60%;按照拍卖价格,st中迪市值24.6亿。拍卖股权过户完成后,竞价方将直接成为st中迪大股东。大手笔带动了吃瓜群众的脑袋瓜,目前,猜测最多的竞标人是川酒或贵州酱酒,更有猜测是矿企的! 先不论什么企业入住st中迪,结果都将给st中迪带来翻天覆地的变化,令人艳羡!好在,目前还有一个股票极有
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【中信建投周期之化工】9月观点更新
综述 二季度我们曾多次强调,虽然是淡季,但是产品价格回调力度较小,淡季价格坚挺程度超市场预期,随着二季报的逐步披露,多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度,金九银十旺季在即,需求有望继续复苏或者攀升,部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起(包括新能源、光伏、通胀等);供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制,其中1)2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等
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飓风导致拜耳美国工厂停产 草甘膦后市价格走势的要素分析
转发自:世界农化网 本文作者: -和邦生物 李骁博 -AgroPages 薛智昂 中国草甘膦价格从2020年中国春节后温和上涨至23000元左后,稳定到2020年8月中国四川乐山洪水之后再次上涨,至2020年11月河北疫情以及2021年2月美国雪灾后两拨疯涨,现在在5.2万元 的高位已经横盘了4-5个星期,海外买方对未来的局面普遍表示担忧。在最近一次AgroPages 的买家调研中,有美国客户透露草甘膦在美国的售价约为每加仑 27.50 美元,是去年年底 11.50 美元的两倍多,巴西客户表示草
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和邦生物
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兴发集团
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2021-09-04 12:04:26
磷化工板块18强龙头股逻辑整理!
快速了解磷化工产业链 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖
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云天化
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三川智慧—轻重稀土的聚宝盆
最近的稀土行情波澜壮阔,截止21年8月底,A股中轻稀土的北方稀土市值2100亿,还没有注入稀土矿资源的重稀土五矿稀土市值560亿。那么假如有一家公司不仅有轻稀土更有重稀土,21年产能4000吨稀土氧化物,22年产能6000吨,其中的2000吨还直接加工成附加值很高的稀土磁材,那价值岂不是爆了? 我们先来看一下这家牛逼的公司,他的全称是:中稀天马新材料科技股份有限公司 中稀天马新材料科技股份有限公司成立于2010年,是一家钕铁硼废料“城市矿产”综合回收利用企业,集研发、加工处理于一身,主要生产氧化
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北方稀土
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三川智慧
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中国稀土
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2021-10-16 21:37:25
海通国际 主流金属产品耗电量总览
目前我国缺电现象严重,我们认为此轮电力紧缺的原因是多样的,而短期看这些因素均不宜缓解,我们大致认为短期内缺电至少会延续到今年年底或至明年4月。在这种情况下,电力涨价势在必行,本篇就着重对主流金属品种的单吨能耗、电力成本占比和中国产量占比等因素分析,看电力涨价对其影响如何。 一、主流金属产品单吨耗电量梳理。本章我们梳理了19种主流金属产品的单吨耗电量情况,从单吨产品耗电量角度看,我们认为像是电极箔、海绵钛、电解镍、黄磷等产品的单吨耗电量更大,像是电极箔单吨耗电可高达26万度电。当然从纯金属产品角度
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化工行业三季度前瞻及四季度展望20211010
一、近期油气价格上涨成因,及对石化产业链影响 石油化工首席 1. 近期油气价格上涨成因 近期,海外油气资源价格出现大幅上涨,以LNG东北亚到岸价为例,10月8日为 38.41美元/百万英热,以每桶油气当量为5.8百万英热计算,当前LNG现货价格 对应油价为222.8美元/桶。过去十年间( 2011-2020年),布伦特原油均价为 75.82美元/桶,但是考虑到通胀因素,经过美国CPI调整后的价格为82.47美元/ 桶,与当前价格基本相当。在油气价格上涨的同时,LPG价格也出现大幅上涨, 10月8
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2021-10-11 08:39:17
前量化私募交易员,简单讲讲行业内幕
19—20年在国内某量化基金做交易员,基金规模最大到70亿,当时比较厉害的 平方和,九坤,幻方都和我们差不多规模,后来好像都做到百亿规模了。20年 上海明泓爆发,这个基金经理美国回来的,策略比国内这几家都厉害,带点主观 策略,明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部,后期 在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚,国内这几家量化基金的交易模式大同 小异。 你可以在流通股东里面搜明泓,明泓规模大,经常就买进十大了。然后你去看这 些票有啥规律,实际上没什么规律。去年大概也就是9,1
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兴发集团资料留存(210927DY)
核心结论: 3Q公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价,公司盈利显著改善,我们判断3Q业绩有望实现15左右利润。向前看,4Q主要产品未见拐点,环比仍有改善空间。 产能情况: 磷矿石415万吨,2H22扩产200;黄磷产能16万吨,磷酸盐20万吨;草甘膦18万吨,2Q22扩产5万吨,甘氨酸10万吨;有机硅单体36万吨,2H23扩产40万吨;电子级磷酸3万吨,电子级硫酸2万吨,蚀刻液3万吨(兴福电子),1H22 4万吨IC级硫酸。 介绍: 公司看好产品涨价,海外供给受影响,全球需求稳健。
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2021-09-22 13:43:18
云南省发改委就能耗双控有关问题答记者问
当前,云南省正按照国家统一部署,开展能耗双控相关工作。记者就此采访了省发展改革委有关负责同志。 问:今年以来,云南能耗双控目标完成情况连续两个季度被国家列为一级预警,形势严峻的主要原因是什么?云南采取了哪些措施? 答:长期以来,云南制造业产业层次整体偏低,原材料工业比重高,产业链条短,产品处于价值链中低端。2020年,全省工业增加值占地区生产总值比重为22.3%,但工业能耗占全省能源消费总量的65%左右。其中,有色冶炼、钢铁、建材等六大高耗能行业能耗占全省工业能耗的80%以上。近年来,云南省着力
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锡业股份
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2021-09-19 11:50:30
资料留存:黄磷、磷矿、磷化工产能
1、黄磷: 1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。 2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。 3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。 4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。 5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。 2、磷酸: 1)中毅达:磷酸产能300万吨/年。 2)云天化:磷酸226.5万吨/年。 3)*ST澄星:磷酸产能72万吨/年。 4)兴发集团:湿法磷酸产能70万吨/年。 5)湖北宜化:磷酸产能60
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兴发集团
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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读电话纪要
时间:9月13日 参会人员:国盛化工首席王席鑫、孙琦祥,团队成员罗雅婷、杜鹏、杨义韬 主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐
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2021-09-13 15:52:04
云南《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》发布
日前,云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。全文如下: 云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知 各州(市)人民政府,省工业和信息化厅、省国资委、省能源局:为贯彻落实党中央、国务院关于遏制高耗能、高排放项目盲目发展决策部署,根据全省坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议精神,请按照以下要求做好工作。 一、加强重点行业管控 (一)钢铁行业 在确保完成2021年粗钢产量压减目标任务的基础上,调整全省钢铁企业生产时序,2021年9月份排产产量调
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中国铝业
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2021-09-09 21:18:26
【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对
本文讨论最近的两次FED加息周期,2004年6月和2015年12月。 1.加息历程简单回顾:1)2004年6月-2006年7月,FED加息期。2)2015年加息规律:2013年12月FED开始QE3减量;2014年10月Q3正式退出;2015年12月,首次加息。从缩减Q3规模到正式退出“量宽”用了约3个季度,而一年后开始加息。 2. 2004年6月加息前后的启发:工业品的供需面强劲:2004年6月FED启动加息,在加息前一年,各类资产价格的涨跌幅(取整数)分别为黄金9%、银37%、铜63%、铝1
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2021-09-09 12:18:02
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@嫩韭菜花:天然气最全受益股(不用找了,这里最全)
天然气从上周个人早盘交流贴优先提出来到现在已经连续大涨了,逻辑也是反复在帖子交流的时候说明了,这周爆发,上周介入基本上都吃到肉了,相关概念股分享一波(不用找了,这里是最全)LNG气井新天然气(气井资产是收购的港股亚美能源,位于山西,2020年天然气产能10亿方,潘庄区块设计产能7亿方,马必区块设计产
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2021-09-07 14:07:52
对标st中迪,即将股权拍卖的宏达新材值得期待
今天中午st中迪股权拍卖刚刚结束,结果亮瞎了围观群众的钛合金眼。 先来看拍卖成交的结果: 成交价格接近5.85亿,相对于起拍价2.25亿,溢价160%;换算成每股价格8.22元,相对于今天涨停价5.09元,溢价60%;按照拍卖价格,st中迪市值24.6亿。拍卖股权过户完成后,竞价方将直接成为st中迪大股东。大手笔带动了吃瓜群众的脑袋瓜,目前,猜测最多的竞标人是川酒或贵州酱酒,更有猜测是矿企的! 先不论什么企业入住st中迪,结果都将给st中迪带来翻天覆地的变化,令人艳羡!好在,目前还有一个股票极有
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宏达新材
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*ST天成
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合盛硅业
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金正大
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*ST中迪
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2021-09-06 13:40:10
【中信建投周期之化工】9月观点更新
综述 二季度我们曾多次强调,虽然是淡季,但是产品价格回调力度较小,淡季价格坚挺程度超市场预期,随着二季报的逐步披露,多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度,金九银十旺季在即,需求有望继续复苏或者攀升,部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起(包括新能源、光伏、通胀等);供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制,其中1)2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等
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兴发集团
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鲁西化工
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新疆天业
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远兴能源
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云天化
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2021-09-06 10:15:05
飓风导致拜耳美国工厂停产 草甘膦后市价格走势的要素分析
转发自:世界农化网 本文作者: -和邦生物 李骁博 -AgroPages 薛智昂 中国草甘膦价格从2020年中国春节后温和上涨至23000元左后,稳定到2020年8月中国四川乐山洪水之后再次上涨,至2020年11月河北疫情以及2021年2月美国雪灾后两拨疯涨,现在在5.2万元 的高位已经横盘了4-5个星期,海外买方对未来的局面普遍表示担忧。在最近一次AgroPages 的买家调研中,有美国客户透露草甘膦在美国的售价约为每加仑 27.50 美元,是去年年底 11.50 美元的两倍多,巴西客户表示草
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2021-09-04 12:04:26
磷化工板块18强龙头股逻辑整理!
快速了解磷化工产业链 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖
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2021-09-01 13:10:58
三川智慧—轻重稀土的聚宝盆
最近的稀土行情波澜壮阔,截止21年8月底,A股中轻稀土的北方稀土市值2100亿,还没有注入稀土矿资源的重稀土五矿稀土市值560亿。那么假如有一家公司不仅有轻稀土更有重稀土,21年产能4000吨稀土氧化物,22年产能6000吨,其中的2000吨还直接加工成附加值很高的稀土磁材,那价值岂不是爆了? 我们先来看一下这家牛逼的公司,他的全称是:中稀天马新材料科技股份有限公司 中稀天马新材料科技股份有限公司成立于2010年,是一家钕铁硼废料“城市矿产”综合回收利用企业,集研发、加工处理于一身,主要生产氧化
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海通国际 主流金属产品耗电量总览
目前我国缺电现象严重,我们认为此轮电力紧缺的原因是多样的,而短期看这些因素均不宜缓解,我们大致认为短期内缺电至少会延续到今年年底或至明年4月。在这种情况下,电力涨价势在必行,本篇就着重对主流金属品种的单吨能耗、电力成本占比和中国产量占比等因素分析,看电力涨价对其影响如何。 一、主流金属产品单吨耗电量梳理。本章我们梳理了19种主流金属产品的单吨耗电量情况,从单吨产品耗电量角度看,我们认为像是电极箔、海绵钛、电解镍、黄磷等产品的单吨耗电量更大,像是电极箔单吨耗电可高达26万度电。当然从纯金属产品角度
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化工行业三季度前瞻及四季度展望20211010
一、近期油气价格上涨成因,及对石化产业链影响 石油化工首席 1. 近期油气价格上涨成因 近期,海外油气资源价格出现大幅上涨,以LNG东北亚到岸价为例,10月8日为 38.41美元/百万英热,以每桶油气当量为5.8百万英热计算,当前LNG现货价格 对应油价为222.8美元/桶。过去十年间( 2011-2020年),布伦特原油均价为 75.82美元/桶,但是考虑到通胀因素,经过美国CPI调整后的价格为82.47美元/ 桶,与当前价格基本相当。在油气价格上涨的同时,LPG价格也出现大幅上涨, 10月8
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前量化私募交易员,简单讲讲行业内幕
19—20年在国内某量化基金做交易员,基金规模最大到70亿,当时比较厉害的 平方和,九坤,幻方都和我们差不多规模,后来好像都做到百亿规模了。20年 上海明泓爆发,这个基金经理美国回来的,策略比国内这几家都厉害,带点主观 策略,明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部,后期 在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚,国内这几家量化基金的交易模式大同 小异。 你可以在流通股东里面搜明泓,明泓规模大,经常就买进十大了。然后你去看这 些票有啥规律,实际上没什么规律。去年大概也就是9,1
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兴发集团资料留存(210927DY)
核心结论: 3Q公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价,公司盈利显著改善,我们判断3Q业绩有望实现15左右利润。向前看,4Q主要产品未见拐点,环比仍有改善空间。 产能情况: 磷矿石415万吨,2H22扩产200;黄磷产能16万吨,磷酸盐20万吨;草甘膦18万吨,2Q22扩产5万吨,甘氨酸10万吨;有机硅单体36万吨,2H23扩产40万吨;电子级磷酸3万吨,电子级硫酸2万吨,蚀刻液3万吨(兴福电子),1H22 4万吨IC级硫酸。 介绍: 公司看好产品涨价,海外供给受影响,全球需求稳健。
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云南省发改委就能耗双控有关问题答记者问
当前,云南省正按照国家统一部署,开展能耗双控相关工作。记者就此采访了省发展改革委有关负责同志。 问:今年以来,云南能耗双控目标完成情况连续两个季度被国家列为一级预警,形势严峻的主要原因是什么?云南采取了哪些措施? 答:长期以来,云南制造业产业层次整体偏低,原材料工业比重高,产业链条短,产品处于价值链中低端。2020年,全省工业增加值占地区生产总值比重为22.3%,但工业能耗占全省能源消费总量的65%左右。其中,有色冶炼、钢铁、建材等六大高耗能行业能耗占全省工业能耗的80%以上。近年来,云南省着力
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资料留存:黄磷、磷矿、磷化工产能
1、黄磷: 1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。 2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。 3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。 4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。 5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。 2、磷酸: 1)中毅达:磷酸产能300万吨/年。 2)云天化:磷酸226.5万吨/年。 3)*ST澄星:磷酸产能72万吨/年。 4)兴发集团:湿法磷酸产能70万吨/年。 5)湖北宜化:磷酸产能60
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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读电话纪要
时间:9月13日 参会人员:国盛化工首席王席鑫、孙琦祥,团队成员罗雅婷、杜鹏、杨义韬 主持人:各位投资者晚上好,我是国盛化工的孙琦祥,我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端制品企业,例如冰箱、冰柜、轻工业、纺织服装等等。到了今年后,整个行业供需矛盾点逐
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云南《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》发布
日前,云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。全文如下: 云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知 各州(市)人民政府,省工业和信息化厅、省国资委、省能源局:为贯彻落实党中央、国务院关于遏制高耗能、高排放项目盲目发展决策部署,根据全省坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议精神,请按照以下要求做好工作。 一、加强重点行业管控 (一)钢铁行业 在确保完成2021年粗钢产量压减目标任务的基础上,调整全省钢铁企业生产时序,2021年9月份排产产量调
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【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对
本文讨论最近的两次FED加息周期,2004年6月和2015年12月。 1.加息历程简单回顾:1)2004年6月-2006年7月,FED加息期。2)2015年加息规律:2013年12月FED开始QE3减量;2014年10月Q3正式退出;2015年12月,首次加息。从缩减Q3规模到正式退出“量宽”用了约3个季度,而一年后开始加息。 2. 2004年6月加息前后的启发:工业品的供需面强劲:2004年6月FED启动加息,在加息前一年,各类资产价格的涨跌幅(取整数)分别为黄金9%、银37%、铜63%、铝1
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@嫩韭菜花:天然气最全受益股(不用找了,这里最全)
天然气从上周个人早盘交流贴优先提出来到现在已经连续大涨了,逻辑也是反复在帖子交流的时候说明了,这周爆发,上周介入基本上都吃到肉了,相关概念股分享一波(不用找了,这里是最全)LNG气井新天然气(气井资产是收购的港股亚美能源,位于山西,2020年天然气产能10亿方,潘庄区块设计产能7亿方,马必区块设计产
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-09-07 14:07:52
对标st中迪,即将股权拍卖的宏达新材值得期待
今天中午st中迪股权拍卖刚刚结束,结果亮瞎了围观群众的钛合金眼。 先来看拍卖成交的结果: 成交价格接近5.85亿,相对于起拍价2.25亿,溢价160%;换算成每股价格8.22元,相对于今天涨停价5.09元,溢价60%;按照拍卖价格,st中迪市值24.6亿。拍卖股权过户完成后,竞价方将直接成为st中迪大股东。大手笔带动了吃瓜群众的脑袋瓜,目前,猜测最多的竞标人是川酒或贵州酱酒,更有猜测是矿企的! 先不论什么企业入住st中迪,结果都将给st中迪带来翻天覆地的变化,令人艳羡!好在,目前还有一个股票极有
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宏达新材
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*ST天成
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合盛硅业
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金正大
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*ST中迪
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-09-06 13:40:10
【中信建投周期之化工】9月观点更新
综述 二季度我们曾多次强调,虽然是淡季,但是产品价格回调力度较小,淡季价格坚挺程度超市场预期,随着二季报的逐步披露,多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度,金九银十旺季在即,需求有望继续复苏或者攀升,部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起(包括新能源、光伏、通胀等);供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制,其中1)2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等
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兴发集团
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鲁西化工
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新疆天业
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远兴能源
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云天化
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-09-06 10:15:05
飓风导致拜耳美国工厂停产 草甘膦后市价格走势的要素分析
转发自:世界农化网 本文作者: -和邦生物 李骁博 -AgroPages 薛智昂 中国草甘膦价格从2020年中国春节后温和上涨至23000元左后,稳定到2020年8月中国四川乐山洪水之后再次上涨,至2020年11月河北疫情以及2021年2月美国雪灾后两拨疯涨,现在在5.2万元 的高位已经横盘了4-5个星期,海外买方对未来的局面普遍表示担忧。在最近一次AgroPages 的买家调研中,有美国客户透露草甘膦在美国的售价约为每加仑 27.50 美元,是去年年底 11.50 美元的两倍多,巴西客户表示草
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和邦生物
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江山股份
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兴发集团
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-09-04 12:04:26
磷化工板块18强龙头股逻辑整理!
快速了解磷化工产业链 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖
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云天化
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兴发集团
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-09-01 13:10:58
三川智慧—轻重稀土的聚宝盆
最近的稀土行情波澜壮阔,截止21年8月底,A股中轻稀土的北方稀土市值2100亿,还没有注入稀土矿资源的重稀土五矿稀土市值560亿。那么假如有一家公司不仅有轻稀土更有重稀土,21年产能4000吨稀土氧化物,22年产能6000吨,其中的2000吨还直接加工成附加值很高的稀土磁材,那价值岂不是爆了? 我们先来看一下这家牛逼的公司,他的全称是:中稀天马新材料科技股份有限公司 中稀天马新材料科技股份有限公司成立于2010年,是一家钕铁硼废料“城市矿产”综合回收利用企业,集研发、加工处理于一身,主要生产氧化
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北方稀土
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三川智慧
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中国稀土
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