异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主线观察
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
主线观察
2025-07-30 16:16:14
【稀土】点评:涨价逻辑加强
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ❗【动力源】高度重视被忽略的智算中心电源领军动力源! 1、近期公司管理层换血,多位原高管辞职,而曾经在华为&艾默生&维谛、中恒电气等工作过的高管团队走马上任,公司业务已经步入正轨;公司实控人持股比例较低,叠加此次管理层变动,未来公司实控人是否有可能发生变化,治理结构进一步完善值得期待。 2、公司是老牌电力电子领军企业,在直流电源领域实力突出,积累深厚,其HVDC产品处于国内领先梯队,目前已成功运用于中国移动、中国联通、中
S
包钢股份
1
3
2
0
主线观察
2025-07-29 16:17:42
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 研报群交流时间点: 最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按
S
万兴科技
44
17
51
13.34
主线观察
2025-07-28 17:01:21
mSAP工艺利好厂商梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 今日传:(1)cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,对PCB的要求可能会上到mSAP工艺;(2)正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理 胜宏科技:正交背板供应商之一,具备高端HDI加工能力 东山精密:正交背板供应商之一,最高10亿美金扩产在即 兴森科技:具备载板和PCB技术能力,N客户送样中 深南电路:具备载板和PCB技术能力,正交背板方案接触中 景旺电子:载板产能持续
S
阿石创
39
25
59
17.28
主线观察
2025-07-27 11:39:30
HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机 我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块,今日板块暴涨,阿石创涨停,汇成11%+,福晶6%+,茂莱11%+,波长4%+,中芯5%+,华虹9%,重视国产化核心 半导体是国家战略重心,中美对抗核心,先进制程&光刻机面临突破关键时刻,建议重点关注! →先进制造: 先进工艺良率爬升是确定性趋势,后续催化:中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会,持续推荐【中芯国际】、【华
S
广生堂
50
23
62
13.99
主线观察
2025-07-24 16:53:16
认知差巨大的科技材料平台,业务扎实爆点多样,成长性拉满
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中富电路】铂科新材等芯感方案配套商,谷歌+AWS TPU电源模块PCB核心标的 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊,谷歌已过认证待放量、以及AMD。 【三级电源模组】是市场未被充分研究的重要赛道。A
S
海天瑞声
24
15
33
7.01
主线观察
2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
S
贵州茅台
7
5
20
4.95
主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
S
五新隧装
13
7
26
5.07
主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
S
东信和平
9
5
25
3.23
主线观察
2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
S
星帅尔
9
6
20
3.89
主线观察
2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
S
东材科技
14
13
35
8.79
主线观察
2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
S
金浦钛业
9
7
24
6.16
主线观察
2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
S
东田微
15
16
45
12.55
主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
S
贵州茅台
10
11
25
7.61
主线观察
2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
S
上海钢联
69
33
62
17.26
主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
S
金安国纪
9
9
21
4.07
上一页
1
2
3
4
5
6
30
下一页
前往
页
主线观察
2025-07-30 16:16:14
【稀土】点评:涨价逻辑加强
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ❗【动力源】高度重视被忽略的智算中心电源领军动力源! 1、近期公司管理层换血,多位原高管辞职,而曾经在华为&艾默生&维谛、中恒电气等工作过的高管团队走马上任,公司业务已经步入正轨;公司实控人持股比例较低,叠加此次管理层变动,未来公司实控人是否有可能发生变化,治理结构进一步完善值得期待。 2、公司是老牌电力电子领军企业,在直流电源领域实力突出,积累深厚,其HVDC产品处于国内领先梯队,目前已成功运用于中国移动、中国联通、中
S
包钢股份
1
3
2
0
主线观察
2025-07-29 16:17:42
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 研报群交流时间点: 最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按
S
万兴科技
44
17
51
13.34
主线观察
2025-07-28 17:01:21
mSAP工艺利好厂商梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 今日传:(1)cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,对PCB的要求可能会上到mSAP工艺;(2)正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理 胜宏科技:正交背板供应商之一,具备高端HDI加工能力 东山精密:正交背板供应商之一,最高10亿美金扩产在即 兴森科技:具备载板和PCB技术能力,N客户送样中 深南电路:具备载板和PCB技术能力,正交背板方案接触中 景旺电子:载板产能持续
S
阿石创
39
25
59
17.28
主线观察
2025-07-27 11:39:30
HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机 我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块,今日板块暴涨,阿石创涨停,汇成11%+,福晶6%+,茂莱11%+,波长4%+,中芯5%+,华虹9%,重视国产化核心 半导体是国家战略重心,中美对抗核心,先进制程&光刻机面临突破关键时刻,建议重点关注! →先进制造: 先进工艺良率爬升是确定性趋势,后续催化:中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会,持续推荐【中芯国际】、【华
S
广生堂
50
23
62
13.99
主线观察
2025-07-24 16:53:16
认知差巨大的科技材料平台,业务扎实爆点多样,成长性拉满
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中富电路】铂科新材等芯感方案配套商,谷歌+AWS TPU电源模块PCB核心标的 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊,谷歌已过认证待放量、以及AMD。 【三级电源模组】是市场未被充分研究的重要赛道。A
S
海天瑞声
24
15
33
7.01
主线观察
2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
S
贵州茅台
7
5
20
4.95
主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
S
五新隧装
13
7
26
5.07
主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
S
东信和平
9
5
25
3.23
主线观察
2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
S
星帅尔
9
6
20
3.89
主线观察
2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
S
东材科技
14
13
35
8.79
主线观察
2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
S
金浦钛业
9
7
24
6.16
主线观察
2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
S
东田微
15
16
45
12.55
主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
S
贵州茅台
10
11
25
7.61
主线观察
2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
S
上海钢联
69
33
62
17.26
主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
S
金安国纪
9
9
21
4.07
上一页
1
2
3
4
5
6
30
下一页
前往
页
主线观察
2025-07-30 16:16:14
【稀土】点评:涨价逻辑加强
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ❗【动力源】高度重视被忽略的智算中心电源领军动力源! 1、近期公司管理层换血,多位原高管辞职,而曾经在华为&艾默生&维谛、中恒电气等工作过的高管团队走马上任,公司业务已经步入正轨;公司实控人持股比例较低,叠加此次管理层变动,未来公司实控人是否有可能发生变化,治理结构进一步完善值得期待。 2、公司是老牌电力电子领军企业,在直流电源领域实力突出,积累深厚,其HVDC产品处于国内领先梯队,目前已成功运用于中国移动、中国联通、中
S
包钢股份
1
3
2
0
主线观察
2025-07-29 16:17:42
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 研报群交流时间点: 最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按
S
万兴科技
44
17
51
13.34
主线观察
2025-07-28 17:01:21
mSAP工艺利好厂商梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 今日传:(1)cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,对PCB的要求可能会上到mSAP工艺;(2)正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理 胜宏科技:正交背板供应商之一,具备高端HDI加工能力 东山精密:正交背板供应商之一,最高10亿美金扩产在即 兴森科技:具备载板和PCB技术能力,N客户送样中 深南电路:具备载板和PCB技术能力,正交背板方案接触中 景旺电子:载板产能持续
S
阿石创
39
25
59
17.28
主线观察
2025-07-27 11:39:30
HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机 我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块,今日板块暴涨,阿石创涨停,汇成11%+,福晶6%+,茂莱11%+,波长4%+,中芯5%+,华虹9%,重视国产化核心 半导体是国家战略重心,中美对抗核心,先进制程&光刻机面临突破关键时刻,建议重点关注! →先进制造: 先进工艺良率爬升是确定性趋势,后续催化:中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会,持续推荐【中芯国际】、【华
S
广生堂
50
23
62
13.99
主线观察
2025-07-24 16:53:16
认知差巨大的科技材料平台,业务扎实爆点多样,成长性拉满
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中富电路】铂科新材等芯感方案配套商,谷歌+AWS TPU电源模块PCB核心标的 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊,谷歌已过认证待放量、以及AMD。 【三级电源模组】是市场未被充分研究的重要赛道。A
S
海天瑞声
24
15
33
7.01
主线观察
2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
S
贵州茅台
7
5
20
4.95
主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
S
五新隧装
13
7
26
5.07
主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
S
东信和平
9
5
25
3.23
主线观察
2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
S
星帅尔
9
6
20
3.89
主线观察
2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
S
东材科技
14
13
35
8.79
主线观察
2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
S
金浦钛业
9
7
24
6.16
主线观察
2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
S
东田微
15
16
45
12.55
主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
S
贵州茅台
10
11
25
7.61
主线观察
2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
S
上海钢联
69
33
62
17.26
主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
S
金安国纪
9
9
21
4.07
上一页
1
2
3
4
5
6
30
下一页
前往
页
主线观察
2025-07-30 16:16:14
【稀土】点评:涨价逻辑加强
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ❗【动力源】高度重视被忽略的智算中心电源领军动力源! 1、近期公司管理层换血,多位原高管辞职,而曾经在华为&艾默生&维谛、中恒电气等工作过的高管团队走马上任,公司业务已经步入正轨;公司实控人持股比例较低,叠加此次管理层变动,未来公司实控人是否有可能发生变化,治理结构进一步完善值得期待。 2、公司是老牌电力电子领军企业,在直流电源领域实力突出,积累深厚,其HVDC产品处于国内领先梯队,目前已成功运用于中国移动、中国联通、中
S
包钢股份
1
3
2
0
主线观察
2025-07-29 16:17:42
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 研报群交流时间点: 最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按
S
万兴科技
44
17
51
13.34
主线观察
2025-07-28 17:01:21
mSAP工艺利好厂商梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 今日传:(1)cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,对PCB的要求可能会上到mSAP工艺;(2)正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理 胜宏科技:正交背板供应商之一,具备高端HDI加工能力 东山精密:正交背板供应商之一,最高10亿美金扩产在即 兴森科技:具备载板和PCB技术能力,N客户送样中 深南电路:具备载板和PCB技术能力,正交背板方案接触中 景旺电子:载板产能持续
S
阿石创
39
25
59
17.28
主线观察
2025-07-27 11:39:30
HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机 我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块,今日板块暴涨,阿石创涨停,汇成11%+,福晶6%+,茂莱11%+,波长4%+,中芯5%+,华虹9%,重视国产化核心 半导体是国家战略重心,中美对抗核心,先进制程&光刻机面临突破关键时刻,建议重点关注! →先进制造: 先进工艺良率爬升是确定性趋势,后续催化:中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会,持续推荐【中芯国际】、【华
S
广生堂
50
23
62
13.99
主线观察
2025-07-24 16:53:16
认知差巨大的科技材料平台,业务扎实爆点多样,成长性拉满
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中富电路】铂科新材等芯感方案配套商,谷歌+AWS TPU电源模块PCB核心标的 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊,谷歌已过认证待放量、以及AMD。 【三级电源模组】是市场未被充分研究的重要赛道。A
S
海天瑞声
24
15
33
7.01
主线观察
2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
S
贵州茅台
7
5
20
4.95
主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
S
五新隧装
13
7
26
5.07
主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
S
东信和平
9
5
25
3.23
主线观察
2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
S
星帅尔
9
6
20
3.89
主线观察
2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
S
东材科技
14
13
35
8.79
主线观察
2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
S
金浦钛业
9
7
24
6.16
主线观察
2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
S
东田微
15
16
45
12.55
主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
S
贵州茅台
10
11
25
7.61
主线观察
2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
S
上海钢联
69
33
62
17.26
主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
S
金安国纪
9
9
21
4.07
上一页
1
2
3
4
5
6
30
下一页
前往
页
主线观察
2025-07-30 16:16:14
【稀土】点评:涨价逻辑加强
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) ❗【动力源】高度重视被忽略的智算中心电源领军动力源! 1、近期公司管理层换血,多位原高管辞职,而曾经在华为&艾默生&维谛、中恒电气等工作过的高管团队走马上任,公司业务已经步入正轨;公司实控人持股比例较低,叠加此次管理层变动,未来公司实控人是否有可能发生变化,治理结构进一步完善值得期待。 2、公司是老牌电力电子领军企业,在直流电源领域实力突出,积累深厚,其HVDC产品处于国内领先梯队,目前已成功运用于中国移动、中国联通、中
S
包钢股份
1
3
2
0
主线观察
2025-07-29 16:17:42
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 研报群交流时间点: 最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按
S
万兴科技
44
17
51
13.34
主线观察
2025-07-28 17:01:21
mSAP工艺利好厂商梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 今日传:(1)cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,对PCB的要求可能会上到mSAP工艺;(2)正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理 胜宏科技:正交背板供应商之一,具备高端HDI加工能力 东山精密:正交背板供应商之一,最高10亿美金扩产在即 兴森科技:具备载板和PCB技术能力,N客户送样中 深南电路:具备载板和PCB技术能力,正交背板方案接触中 景旺电子:载板产能持续
S
阿石创
39
25
59
17.28
主线观察
2025-07-27 11:39:30
HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机 我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块,今日板块暴涨,阿石创涨停,汇成11%+,福晶6%+,茂莱11%+,波长4%+,中芯5%+,华虹9%,重视国产化核心 半导体是国家战略重心,中美对抗核心,先进制程&光刻机面临突破关键时刻,建议重点关注! →先进制造: 先进工艺良率爬升是确定性趋势,后续催化:中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会,持续推荐【中芯国际】、【华
S
广生堂
50
23
62
13.99
主线观察
2025-07-24 16:53:16
认知差巨大的科技材料平台,业务扎实爆点多样,成长性拉满
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中富电路】铂科新材等芯感方案配套商,谷歌+AWS TPU电源模块PCB核心标的 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊,谷歌已过认证待放量、以及AMD。 【三级电源模组】是市场未被充分研究的重要赛道。A
S
海天瑞声
24
15
33
7.01
主线观察
2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
S
贵州茅台
7
5
20
4.95
主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
S
五新隧装
13
7
26
5.07
主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
S
东信和平
9
5
25
3.23
主线观察
2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
S
星帅尔
9
6
20
3.89
主线观察
2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
S
东材科技
14
13
35
8.79
主线观察
2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
S
金浦钛业
9
7
24
6.16
主线观察
2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
S
东田微
15
16
45
12.55
主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
S
贵州茅台
10
11
25
7.61
主线观察
2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
S
上海钢联
69
33
62
17.26
主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
S
金安国纪
9
9
21
4.07
上一页
1
2
3
4
5
6
30
下一页
前往
页
0
关注
24257
粉丝
9353.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32