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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
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2022-11-11 09:26:58
【国君计算机】重要拐点来临,生市旗手计算机即将登上历史舞台
全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创--贯穿未来五年的时代主线。需求确定性高,受疫情等因素影响小。推荐标的大票用友网络、金山办公,小票格尔软件、太极股份。 2、金融IT-一对流动性和风险偏好最敏感的板块。由于金融IT公司在牛市时会迎来业绩爆发,所以在市场乐观时弹性极大。推荐标的:恒生电子、东方财富、顶点软件。 3、疫情受损股票一-
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2022-11-11 08:34:42
申万宏源:关注云计算产业链相关公司
除了近期FAQ的风电传闻,今晚美开出10月cpi数据,通胀低于预期,加息进度预期放缓,或许可以开始关注云计算产业链变化了! 此前周报: “虽短期云资本开支增速暂时向下,但已反映Q2低点(meta最新季度capex率先恢复高增,详细数据欢迎联系); “北美加息预期变化影响云和流量产业链投资。底部向上趋势可更乐观(A股光模块Q3业绩高增,PEG高性价比)。” 以及运营商继续加大数字经济发展力度,体现为政企及云计算业务持续高增,成为互联网以外流量基建产业链的新驱动,“运营商作为云计算领域的重要新兴力量
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2022-11-11 08:15:20
上海发布细胞治疗行动方案,产业规模长期有望达千亿
据界面新闻11月10日报道,上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案(2022-2024 年)》。 《行动方案》提出,可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险,力争到2024年,上海细胞治疗产业规模达到100亿元。 细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点,成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法,是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。 目前,细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗
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2022-11-11 08:12:47
全球工业软件国内占比仅6%,国产替代迫在眉睫
据中证报10日报道,在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上,华为公司高级副总裁、华为云CEO表示,工业的高质量发展离不开专业的工业软件,为应对工业数字化转型需求,工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国,40%来自欧洲,只有6%来自中国。 此外,2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。 一方面,申港证券统计称,横向对比计算机行业各子板块,工业软件板块业绩增速处于领先水平,且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。 另一方面,国信证券表示,工业互联网
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2022-11-11 07:56:00
天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
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2022-11-11 07:51:48
海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
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2022-11-11 07:45:37
东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
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2022-11-10 14:02:26
【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
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2022-11-10 09:59:34
华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
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2022-11-10 09:10:57
国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
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2022-11-10 08:52:04
美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
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华大九天
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2022-11-10 08:08:51
广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
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2022-11-10 07:40:08
法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
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2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
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2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
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【国君计算机】重要拐点来临,生市旗手计算机即将登上历史舞台
全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创--贯穿未来五年的时代主线。需求确定性高,受疫情等因素影响小。推荐标的大票用友网络、金山办公,小票格尔软件、太极股份。 2、金融IT-一对流动性和风险偏好最敏感的板块。由于金融IT公司在牛市时会迎来业绩爆发,所以在市场乐观时弹性极大。推荐标的:恒生电子、东方财富、顶点软件。 3、疫情受损股票一-
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申万宏源:关注云计算产业链相关公司
除了近期FAQ的风电传闻,今晚美开出10月cpi数据,通胀低于预期,加息进度预期放缓,或许可以开始关注云计算产业链变化了! 此前周报: “虽短期云资本开支增速暂时向下,但已反映Q2低点(meta最新季度capex率先恢复高增,详细数据欢迎联系); “北美加息预期变化影响云和流量产业链投资。底部向上趋势可更乐观(A股光模块Q3业绩高增,PEG高性价比)。” 以及运营商继续加大数字经济发展力度,体现为政企及云计算业务持续高增,成为互联网以外流量基建产业链的新驱动,“运营商作为云计算领域的重要新兴力量
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上海发布细胞治疗行动方案,产业规模长期有望达千亿
据界面新闻11月10日报道,上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案(2022-2024 年)》。 《行动方案》提出,可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险,力争到2024年,上海细胞治疗产业规模达到100亿元。 细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点,成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法,是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。 目前,细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗
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全球工业软件国内占比仅6%,国产替代迫在眉睫
据中证报10日报道,在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上,华为公司高级副总裁、华为云CEO表示,工业的高质量发展离不开专业的工业软件,为应对工业数字化转型需求,工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国,40%来自欧洲,只有6%来自中国。 此外,2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。 一方面,申港证券统计称,横向对比计算机行业各子板块,工业软件板块业绩增速处于领先水平,且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。 另一方面,国信证券表示,工业互联网
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天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
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海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
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东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
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【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
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华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
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国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
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美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
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广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
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法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
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掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
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2022-11-11 09:26:58
【国君计算机】重要拐点来临,生市旗手计算机即将登上历史舞台
全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创--贯穿未来五年的时代主线。需求确定性高,受疫情等因素影响小。推荐标的大票用友网络、金山办公,小票格尔软件、太极股份。 2、金融IT-一对流动性和风险偏好最敏感的板块。由于金融IT公司在牛市时会迎来业绩爆发,所以在市场乐观时弹性极大。推荐标的:恒生电子、东方财富、顶点软件。 3、疫情受损股票一-
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2022-11-11 08:34:42
申万宏源:关注云计算产业链相关公司
除了近期FAQ的风电传闻,今晚美开出10月cpi数据,通胀低于预期,加息进度预期放缓,或许可以开始关注云计算产业链变化了! 此前周报: “虽短期云资本开支增速暂时向下,但已反映Q2低点(meta最新季度capex率先恢复高增,详细数据欢迎联系); “北美加息预期变化影响云和流量产业链投资。底部向上趋势可更乐观(A股光模块Q3业绩高增,PEG高性价比)。” 以及运营商继续加大数字经济发展力度,体现为政企及云计算业务持续高增,成为互联网以外流量基建产业链的新驱动,“运营商作为云计算领域的重要新兴力量
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2022-11-11 08:15:20
上海发布细胞治疗行动方案,产业规模长期有望达千亿
据界面新闻11月10日报道,上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案(2022-2024 年)》。 《行动方案》提出,可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险,力争到2024年,上海细胞治疗产业规模达到100亿元。 细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点,成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法,是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。 目前,细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗
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2022-11-11 08:12:47
全球工业软件国内占比仅6%,国产替代迫在眉睫
据中证报10日报道,在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上,华为公司高级副总裁、华为云CEO表示,工业的高质量发展离不开专业的工业软件,为应对工业数字化转型需求,工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国,40%来自欧洲,只有6%来自中国。 此外,2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。 一方面,申港证券统计称,横向对比计算机行业各子板块,工业软件板块业绩增速处于领先水平,且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。 另一方面,国信证券表示,工业互联网
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2022-11-11 07:56:00
天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
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富创精密
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2022-11-11 07:51:48
海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
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2022-11-11 07:45:37
东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
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2022-11-10 14:02:26
【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
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奥比中光
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北方华创
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华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
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国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
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2022-11-10 08:52:04
美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
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华大九天
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2022-11-10 08:08:51
广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
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2022-11-10 07:40:08
法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
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北京科锐
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江河集团
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2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
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路维光电
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清溢光电
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
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【国君计算机】重要拐点来临,生市旗手计算机即将登上历史舞台
全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创--贯穿未来五年的时代主线。需求确定性高,受疫情等因素影响小。推荐标的大票用友网络、金山办公,小票格尔软件、太极股份。 2、金融IT-一对流动性和风险偏好最敏感的板块。由于金融IT公司在牛市时会迎来业绩爆发,所以在市场乐观时弹性极大。推荐标的:恒生电子、东方财富、顶点软件。 3、疫情受损股票一-
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申万宏源:关注云计算产业链相关公司
除了近期FAQ的风电传闻,今晚美开出10月cpi数据,通胀低于预期,加息进度预期放缓,或许可以开始关注云计算产业链变化了! 此前周报: “虽短期云资本开支增速暂时向下,但已反映Q2低点(meta最新季度capex率先恢复高增,详细数据欢迎联系); “北美加息预期变化影响云和流量产业链投资。底部向上趋势可更乐观(A股光模块Q3业绩高增,PEG高性价比)。” 以及运营商继续加大数字经济发展力度,体现为政企及云计算业务持续高增,成为互联网以外流量基建产业链的新驱动,“运营商作为云计算领域的重要新兴力量
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上海发布细胞治疗行动方案,产业规模长期有望达千亿
据界面新闻11月10日报道,上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案(2022-2024 年)》。 《行动方案》提出,可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险,力争到2024年,上海细胞治疗产业规模达到100亿元。 细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点,成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法,是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。 目前,细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗
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全球工业软件国内占比仅6%,国产替代迫在眉睫
据中证报10日报道,在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上,华为公司高级副总裁、华为云CEO表示,工业的高质量发展离不开专业的工业软件,为应对工业数字化转型需求,工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国,40%来自欧洲,只有6%来自中国。 此外,2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。 一方面,申港证券统计称,横向对比计算机行业各子板块,工业软件板块业绩增速处于领先水平,且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。 另一方面,国信证券表示,工业互联网
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天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
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海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
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东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
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【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
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华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
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国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
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美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
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广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
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法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
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只买龙头的老司机
2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
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