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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:58:32
黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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中兵红箭
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:07:57
还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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兴业证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 22:00:05
8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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川金诺
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南大光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:32:48
晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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晶澳科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:50
金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:06
碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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中简科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 22:11:29
8月24日:东方证券小新高,越来越不像渣男了
有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:11:15
CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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药明康德
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:09:10
光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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大全能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:08:26
HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:04:33
军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:02:44
8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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东岳硅材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-23 00:13:10
8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?
在接下来一周时间里,市场可能要面临两大超级变数:一个变数对于A股结构来说相当关键,那就是宁德时代的半年报;另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。
8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?两枚导弹全网刷屏,"航组合"还能飞多久?
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抚顺特钢
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-22 23:50:50
纪要|高澜股份电话会纪要
0820 公司概况: 东莞硅翔成立于2008年,做绝缘材料,一个是导热硅胶,一个是硅胶西胶布,后面慢慢增加了拷贝热转印图案,加热把打印出来的图案到杯子上,2011~2012年正式做加热膜,当时宁德时代还在atl的时候,锂电池在冬天的时候,有个特性在低温下不能充放电,因为正常锂电池在5~35℃,活性最好的,宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候,公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池,独立出来,从atl独立出来,宁德时代独立之前,公司就是atl的供应
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高澜股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-22 23:23:25
储能政策及产业最新进展交流
储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。 电力可靠性管理
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科华数据
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黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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兴业证券
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8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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晶澳科技
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金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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中简科技
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8月24日:东方证券小新高,越来越不像渣男了
有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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东方证券
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CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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大全能源
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2021-08-24 00:08:26
HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?
在接下来一周时间里,市场可能要面临两大超级变数:一个变数对于A股结构来说相当关键,那就是宁德时代的半年报;另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。
8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?两枚导弹全网刷屏,"航组合"还能飞多久?
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纪要|高澜股份电话会纪要
0820 公司概况: 东莞硅翔成立于2008年,做绝缘材料,一个是导热硅胶,一个是硅胶西胶布,后面慢慢增加了拷贝热转印图案,加热把打印出来的图案到杯子上,2011~2012年正式做加热膜,当时宁德时代还在atl的时候,锂电池在冬天的时候,有个特性在低温下不能充放电,因为正常锂电池在5~35℃,活性最好的,宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候,公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池,独立出来,从atl独立出来,宁德时代独立之前,公司就是atl的供应
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高澜股份
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储能政策及产业最新进展交流
储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。 电力可靠性管理
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2021-08-25 23:58:32
黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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中兵红箭
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:07:57
还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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兴业证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 22:00:05
8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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川金诺
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南大光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:32:48
晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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晶澳科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:50
金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:06
碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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中简科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 22:11:29
8月24日:东方证券小新高,越来越不像渣男了
有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:11:15
CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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药明康德
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:09:10
光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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大全能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:08:26
HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:04:33
军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:02:44
8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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东岳硅材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-23 00:13:10
8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?
在接下来一周时间里,市场可能要面临两大超级变数:一个变数对于A股结构来说相当关键,那就是宁德时代的半年报;另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。
8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?两枚导弹全网刷屏,"航组合"还能飞多久?
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抚顺特钢
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中线波段的公社达人
2021-08-22 23:50:50
纪要|高澜股份电话会纪要
0820 公司概况: 东莞硅翔成立于2008年,做绝缘材料,一个是导热硅胶,一个是硅胶西胶布,后面慢慢增加了拷贝热转印图案,加热把打印出来的图案到杯子上,2011~2012年正式做加热膜,当时宁德时代还在atl的时候,锂电池在冬天的时候,有个特性在低温下不能充放电,因为正常锂电池在5~35℃,活性最好的,宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候,公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池,独立出来,从atl独立出来,宁德时代独立之前,公司就是atl的供应
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高澜股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-22 23:23:25
储能政策及产业最新进展交流
储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。 电力可靠性管理
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科华数据
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黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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南大光电
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晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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8月24日:东方证券小新高,越来越不像渣男了
有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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东方证券
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CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?
在接下来一周时间里,市场可能要面临两大超级变数:一个变数对于A股结构来说相当关键,那就是宁德时代的半年报;另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。
8.4万亿资产躁动!超级赛道最强变数即将来袭,市场再临考验?两枚导弹全网刷屏,"航组合"还能飞多久?
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纪要|高澜股份电话会纪要
0820 公司概况: 东莞硅翔成立于2008年,做绝缘材料,一个是导热硅胶,一个是硅胶西胶布,后面慢慢增加了拷贝热转印图案,加热把打印出来的图案到杯子上,2011~2012年正式做加热膜,当时宁德时代还在atl的时候,锂电池在冬天的时候,有个特性在低温下不能充放电,因为正常锂电池在5~35℃,活性最好的,宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候,公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池,独立出来,从atl独立出来,宁德时代独立之前,公司就是atl的供应
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储能政策及产业最新进展交流
储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年,对储能方面应用场景的投资的必要性,一直站在市场的角度上看,比如在用户侧峰谷价差的经济效益。 但由于市场的建设不完善,包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程,想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。 文件介绍: 加快发展新型储能发展指导意见:大力推进电源侧的布局,电网侧储能的布局,用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。 电力可靠性管理
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