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2021-07-21 16:28:36
【脱水】慧选脱水研报【第284期】-益丰药房(603939)
●益丰药房(603939):精细化管理之标杆,以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张 摘要: 益丰药房顺势以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张,目前已在中南、华东、华北等地区建立竞争优势。公司顺应行业长期趋势积极承接外流处方。其中,上游端与处方药厂家构建良好的合作模式,持续引入处方药品种。考虑到药品属地监管和医保属地支付等因素,线上线下融合发展(而非相互取代)大概率成为零售药房行业未来的发展趋势。益丰药房在门店运营、供应链配送、会员群体等方面的管理能力出众,实为行业精细化管理之标杆。 正文: 1、
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益丰药房
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2021-07-20 16:12:56
【脱水】慧选脱水研报【第283期】-中国汽研(601965)
● 中国汽研(601965)智驾测评需求渐起,重新定义智能汽车标准并获小鹏P7背书,公司成长空间打开 摘要: ①公司主业是汽车前装市场强制性检测,目前行业驱动来自于新上市的车型款数增多以及行业研发投入增强,目前公司具有牌照(仅有6家)、研发、声誉等优势; ②公司新布局的汽车智能化检测最前瞻且最有声望,涵盖智能驾驶的功能、智能座舱等功能; ③7月15日,小鹏P7斩获中国汽研i-VISTA中国智能汽车指数行业首个五星车型,作为智能化领先的小鹏选择中国汽研说明该标准是行业声誉度最高,后期也会对其余主机
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中国汽研
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2021-07-20 16:12:02
【脱水】慧选脱水研报【第283期】-千禾味业(603027)
● 千禾味业(603027):剑指“零添加”第一品牌,三轮驱动促规模扩张,长短逻辑助业绩高增 摘要: “零添加”立足高端,2020年我国高端&超高端酱油市场规模达250亿元,结构升级趋势清晰。收入端,在渠道突破、全国化布局、品类扩张的三轮驱动下增长有望加速。我们预计其21-23年EPS0.32/0.56/0.75元,21-23年CAGR43%,参考可比公司21年平均PEG2.48x,给予其2.48x 21PEG,目标价34.12元,首次覆盖给予“买入”。 正文: 1、川渝名将,高品质健康调味品第
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千禾味业
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2021-07-19 16:19:36
【脱水】慧选脱水研报【第282期】-立昂微(605358)
● 立昂微(605358):半导体硅片领先者,半导体硅片、分立器件全产业链布局,打造核心竞争力 摘要: 1)砷化家芯片逐步进入市场,5G等应用领域支撑销量迅速增长,前景可期。 2)硅片的加工是芯片生产的第一环节,大尺寸是未来半导体硅片的发展趋势,12英寸硅片将成为行业主流,国产替代势在必行。 3)子公司浙江金瑞泓大尺寸半导体硅片生产工艺研发的位于我国前列。相对竞争对手,公司硅片产业布局更为充分。 正文: 1、半导体行业上行周期引领业绩增长 业绩预告2021年上半年归母净利润2.03亿元~2.15
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立昂微
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【脱水】慧选脱水研报【第281期】-百洋医药(301015)
●百洋医药(301015):打造新型商业化平台,龙头优势显著,细分品类理念打造优质品牌矩阵 摘要: 公司主营业务长期向好,2021Q1公司营收实现16.26亿元,同比增长68.07%,归母净利润实现0.85亿元,较去年同期增加1.31亿。公司已经具备为各种品牌提供全生命周期、多渠道、多终端的服务能力,建立了与上下游成熟的沟通机制,核心竞争力凸显,陆续与武田制药、安斯泰来等全球知名医药企业及国内多家创新药企达成合作,品牌矩阵不断拓展,龙头地位稳固。 正文: 1、打造新型商业化平台,主营业务长期向好
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百洋医药
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2021-07-16 17:04:13
【脱水】慧选脱水研报【第281期】-国茂股份(603915)
● 国茂股份(603915):减速机国产替代领军者,紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 摘要: 1)通用减速机,跨越周期的千亿市场 2)紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 3)高端产品发展迅速,200亿市场待掘金 4)耕耘工程机械专用市场,打造新增长极 正文: 1、通用减速机,跨越周期的千亿市场 据前瞻产业研究院统计,2019年我国减速机行业市场规模达到1155亿元。2010~2019年市场规模始终保持增长,复合增长率达到11%,是一个跨周期的稳健成长行业。 (安信证券:李哲) 2、
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国茂股份
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【纪要】佳禾食品(605300)交流纪要20210706
核心要点 1. 行业方面,植脂末行业增速在每年6%左右,其中茶饮行业的需求增长很快,除茶饮咖啡外,植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等,为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面,公司近年发展速度主要受产能限制,未来三年将释放13.5万吨产能,目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀,在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势,从去年开始为下游客户提供小料,如冻、奶盖、珍珠、乳茶、可可类等,通过小料产品提供更多的选择,增加
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佳禾食品
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【纪要】康方生物(09926)会议纪要20210706
Attendee:mgmt Time:20210706@ ICBCI 管线Update: 1)PD-1:去年5月递交第一个cHL的NDA申请,我们所有的材料都交了,2-3个月前也通过了现场检查,最近在等CDE。6月初在美国file了第一个BLA申请,是PD-1鼻咽癌适应症,被RTOR的审批(最快的审批路径),预计三季度就会获批。 2)PD-1/CTLA4双抗:最快的适应症是二三线宫颈癌,中美双报,中国的2月份拿到生产许可,在等临床病人数据回来,今年下半年中国NDA,美国临床去年受疫情影响推进没那
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康方生物
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【脱水】慧选脱水研报【第275期】-喜临门(603008)
● 喜临门(603008):剥离影视业务,聚焦家居主业,床垫市场持续增长,行业集中度有望持续提升 摘要: 公司发布2021年半年度业绩预增公告,2021年H1,公司实现实现营业收入30.5 亿元至31.1 亿元,同比增长 54.36%到57.40%。实现归母净利润2.15 亿元至 2.2亿元,同比增长406%—417%。实现扣非归母净利润1.75 至1.8亿元,同比增长414.4%-429.1%。同时,为符合公司聚焦家具主业的长期战略规划,适应公司生产经营及业务发展的实际需求,公司决定提前进行董
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喜临门
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2021-07-08 16:04:10
【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210708
公司会议纪要(节选): 恩捷股份(002812)会议纪要20210706 佳禾食品(605300)交流纪要20210706 金宏气体(688106)调研纪要20210706 康方生物(09926)会议纪要20210706 豪悦护理(605009)交流纪要20210706 联赢激光(300850)交流纪要20210706 普洛药业(000739)交流纪要20210706 水井坊(600779)会议纪要20210706 双星新材(002585)调研纪要20210707 中环股份(002129)交流纪
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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210707
公司会议纪要(节选): 长电科技(600584)交流纪要20210705 利元亨(688499)交流纪要20210706 李宁(02331)专家交流纪要20210705 美的集团(000333)交流纪要20210706 新莱应材(300260)交流纪要20210706 南玻A(000012)电话会议纪要20210706 法拉电子(600563)2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要20210705 美迪凯(688079)会议纪要20210706 旷达科技(002516)交流纪要202107
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长电科技
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法拉电子
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【脱水】慧选脱水研报【第274期】-抚顺特钢(600399)
● 抚顺特钢(600399):中报业绩超预期,2021H1归母净利润预增126.38%-145.47%,验证行业超高景气度 摘要: ①公司发布业绩预告,预计2021年上半年扣非归母净利润3.9-4.2亿元,同比增长158.45%-178.33%,超市场预期; ②国盛证券余平看好公司高温合金是军工中最长的赛道,受益于军用航空发动机列装、维修、商用航发三驾马车拉动需求,另一产品高强钢广泛应用于飞机起落架、航空发动机轴、导弹、舰艇壳体等关键部件,军机导弹放量列装也会带动高强钢需求持续增长; ③公司高温
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抚顺特钢
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2021-07-07 16:52:44
【纪要】利元亨(688499)交流纪要20210706
主要结论: 行业呈现爆发增长,华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长(中小型设备公司),同时以CATL以外的下游电池厂,同样开始大力扩产,包括国轩蜂巢中航等,未来锂电制造工厂将越来越智能化,硬件的比拼将逐步拉平,软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看,公司订单增速有望超过行业,同时公司具备产能(人数储备为先导以外第二,一般行业培养成熟的人员需要1年)、整线交付能力(从涂布到后段化成分容检测)、软件能力(形成博士等梯队研发结构),优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度,看好公司的发展!
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利元亨
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2021-07-07 16:49:43
【纪要】科德数控(688305)专家交流纪要20210704
要点: 1. 国内5轴数控年需求量超1000台,当前国产化率仅10%。 2. 科德是国内非常领先的5轴联动机床厂家,拥有自己的数控系统,且有85%零部件自产。 3. 公司推出了经济型的5轴产品。随着5轴机床经济性增强,未来将逐步替代3轴机床。 1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是:1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。3)只做5
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科德教育
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2021-07-06 15:20:08
慧选脱水研报【第273期】
#长城汽车(601633)#:好猫坦克订单强劲,品牌品类战略初显成效爆款电动车产品“一车难求” ①中信证券尹欣驰近日调研了公司,认为两大爆款产品坦克300、欧拉好猫电动车订单火爆,预计到2023年将分别贡献40万辆/年的销量,上调长城汽车A股合理估值至52元(此前42元),对应2023年30倍PE;②坦克300车型6月新增订单接近2万,未交付订单达到6.3万且在扩大,后期更加匹配都市需求的坦克300城市版即将面世,而供给端随着6月底开始瑞萨芯片产能恢复,坦克300的销量将开始释放; ③欧拉好猫定
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长城汽车
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远东股份
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派能科技
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【脱水】慧选脱水研报【第284期】-益丰药房(603939)
●益丰药房(603939):精细化管理之标杆,以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张 摘要: 益丰药房顺势以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张,目前已在中南、华东、华北等地区建立竞争优势。公司顺应行业长期趋势积极承接外流处方。其中,上游端与处方药厂家构建良好的合作模式,持续引入处方药品种。考虑到药品属地监管和医保属地支付等因素,线上线下融合发展(而非相互取代)大概率成为零售药房行业未来的发展趋势。益丰药房在门店运营、供应链配送、会员群体等方面的管理能力出众,实为行业精细化管理之标杆。 正文: 1、
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【脱水】慧选脱水研报【第283期】-中国汽研(601965)
● 中国汽研(601965)智驾测评需求渐起,重新定义智能汽车标准并获小鹏P7背书,公司成长空间打开 摘要: ①公司主业是汽车前装市场强制性检测,目前行业驱动来自于新上市的车型款数增多以及行业研发投入增强,目前公司具有牌照(仅有6家)、研发、声誉等优势; ②公司新布局的汽车智能化检测最前瞻且最有声望,涵盖智能驾驶的功能、智能座舱等功能; ③7月15日,小鹏P7斩获中国汽研i-VISTA中国智能汽车指数行业首个五星车型,作为智能化领先的小鹏选择中国汽研说明该标准是行业声誉度最高,后期也会对其余主机
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中国汽研
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【脱水】慧选脱水研报【第283期】-千禾味业(603027)
● 千禾味业(603027):剑指“零添加”第一品牌,三轮驱动促规模扩张,长短逻辑助业绩高增 摘要: “零添加”立足高端,2020年我国高端&超高端酱油市场规模达250亿元,结构升级趋势清晰。收入端,在渠道突破、全国化布局、品类扩张的三轮驱动下增长有望加速。我们预计其21-23年EPS0.32/0.56/0.75元,21-23年CAGR43%,参考可比公司21年平均PEG2.48x,给予其2.48x 21PEG,目标价34.12元,首次覆盖给予“买入”。 正文: 1、川渝名将,高品质健康调味品第
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2021-07-19 16:19:36
【脱水】慧选脱水研报【第282期】-立昂微(605358)
● 立昂微(605358):半导体硅片领先者,半导体硅片、分立器件全产业链布局,打造核心竞争力 摘要: 1)砷化家芯片逐步进入市场,5G等应用领域支撑销量迅速增长,前景可期。 2)硅片的加工是芯片生产的第一环节,大尺寸是未来半导体硅片的发展趋势,12英寸硅片将成为行业主流,国产替代势在必行。 3)子公司浙江金瑞泓大尺寸半导体硅片生产工艺研发的位于我国前列。相对竞争对手,公司硅片产业布局更为充分。 正文: 1、半导体行业上行周期引领业绩增长 业绩预告2021年上半年归母净利润2.03亿元~2.15
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【脱水】慧选脱水研报【第281期】-百洋医药(301015)
●百洋医药(301015):打造新型商业化平台,龙头优势显著,细分品类理念打造优质品牌矩阵 摘要: 公司主营业务长期向好,2021Q1公司营收实现16.26亿元,同比增长68.07%,归母净利润实现0.85亿元,较去年同期增加1.31亿。公司已经具备为各种品牌提供全生命周期、多渠道、多终端的服务能力,建立了与上下游成熟的沟通机制,核心竞争力凸显,陆续与武田制药、安斯泰来等全球知名医药企业及国内多家创新药企达成合作,品牌矩阵不断拓展,龙头地位稳固。 正文: 1、打造新型商业化平台,主营业务长期向好
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【脱水】慧选脱水研报【第281期】-国茂股份(603915)
● 国茂股份(603915):减速机国产替代领军者,紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 摘要: 1)通用减速机,跨越周期的千亿市场 2)紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 3)高端产品发展迅速,200亿市场待掘金 4)耕耘工程机械专用市场,打造新增长极 正文: 1、通用减速机,跨越周期的千亿市场 据前瞻产业研究院统计,2019年我国减速机行业市场规模达到1155亿元。2010~2019年市场规模始终保持增长,复合增长率达到11%,是一个跨周期的稳健成长行业。 (安信证券:李哲) 2、
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【纪要】佳禾食品(605300)交流纪要20210706
核心要点 1. 行业方面,植脂末行业增速在每年6%左右,其中茶饮行业的需求增长很快,除茶饮咖啡外,植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等,为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面,公司近年发展速度主要受产能限制,未来三年将释放13.5万吨产能,目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀,在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势,从去年开始为下游客户提供小料,如冻、奶盖、珍珠、乳茶、可可类等,通过小料产品提供更多的选择,增加
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【纪要】康方生物(09926)会议纪要20210706
Attendee:mgmt Time:20210706@ ICBCI 管线Update: 1)PD-1:去年5月递交第一个cHL的NDA申请,我们所有的材料都交了,2-3个月前也通过了现场检查,最近在等CDE。6月初在美国file了第一个BLA申请,是PD-1鼻咽癌适应症,被RTOR的审批(最快的审批路径),预计三季度就会获批。 2)PD-1/CTLA4双抗:最快的适应症是二三线宫颈癌,中美双报,中国的2月份拿到生产许可,在等临床病人数据回来,今年下半年中国NDA,美国临床去年受疫情影响推进没那
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【脱水】慧选脱水研报【第275期】-喜临门(603008)
● 喜临门(603008):剥离影视业务,聚焦家居主业,床垫市场持续增长,行业集中度有望持续提升 摘要: 公司发布2021年半年度业绩预增公告,2021年H1,公司实现实现营业收入30.5 亿元至31.1 亿元,同比增长 54.36%到57.40%。实现归母净利润2.15 亿元至 2.2亿元,同比增长406%—417%。实现扣非归母净利润1.75 至1.8亿元,同比增长414.4%-429.1%。同时,为符合公司聚焦家具主业的长期战略规划,适应公司生产经营及业务发展的实际需求,公司决定提前进行董
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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210708
公司会议纪要(节选): 恩捷股份(002812)会议纪要20210706 佳禾食品(605300)交流纪要20210706 金宏气体(688106)调研纪要20210706 康方生物(09926)会议纪要20210706 豪悦护理(605009)交流纪要20210706 联赢激光(300850)交流纪要20210706 普洛药业(000739)交流纪要20210706 水井坊(600779)会议纪要20210706 双星新材(002585)调研纪要20210707 中环股份(002129)交流纪
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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210707
公司会议纪要(节选): 长电科技(600584)交流纪要20210705 利元亨(688499)交流纪要20210706 李宁(02331)专家交流纪要20210705 美的集团(000333)交流纪要20210706 新莱应材(300260)交流纪要20210706 南玻A(000012)电话会议纪要20210706 法拉电子(600563)2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要20210705 美迪凯(688079)会议纪要20210706 旷达科技(002516)交流纪要202107
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【脱水】慧选脱水研报【第274期】-抚顺特钢(600399)
● 抚顺特钢(600399):中报业绩超预期,2021H1归母净利润预增126.38%-145.47%,验证行业超高景气度 摘要: ①公司发布业绩预告,预计2021年上半年扣非归母净利润3.9-4.2亿元,同比增长158.45%-178.33%,超市场预期; ②国盛证券余平看好公司高温合金是军工中最长的赛道,受益于军用航空发动机列装、维修、商用航发三驾马车拉动需求,另一产品高强钢广泛应用于飞机起落架、航空发动机轴、导弹、舰艇壳体等关键部件,军机导弹放量列装也会带动高强钢需求持续增长; ③公司高温
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【纪要】利元亨(688499)交流纪要20210706
主要结论: 行业呈现爆发增长,华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长(中小型设备公司),同时以CATL以外的下游电池厂,同样开始大力扩产,包括国轩蜂巢中航等,未来锂电制造工厂将越来越智能化,硬件的比拼将逐步拉平,软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看,公司订单增速有望超过行业,同时公司具备产能(人数储备为先导以外第二,一般行业培养成熟的人员需要1年)、整线交付能力(从涂布到后段化成分容检测)、软件能力(形成博士等梯队研发结构),优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度,看好公司的发展!
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2021-07-07 16:49:43
【纪要】科德数控(688305)专家交流纪要20210704
要点: 1. 国内5轴数控年需求量超1000台,当前国产化率仅10%。 2. 科德是国内非常领先的5轴联动机床厂家,拥有自己的数控系统,且有85%零部件自产。 3. 公司推出了经济型的5轴产品。随着5轴机床经济性增强,未来将逐步替代3轴机床。 1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是:1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。3)只做5
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科德教育
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2021-07-06 15:20:08
慧选脱水研报【第273期】
#长城汽车(601633)#:好猫坦克订单强劲,品牌品类战略初显成效爆款电动车产品“一车难求” ①中信证券尹欣驰近日调研了公司,认为两大爆款产品坦克300、欧拉好猫电动车订单火爆,预计到2023年将分别贡献40万辆/年的销量,上调长城汽车A股合理估值至52元(此前42元),对应2023年30倍PE;②坦克300车型6月新增订单接近2万,未交付订单达到6.3万且在扩大,后期更加匹配都市需求的坦克300城市版即将面世,而供给端随着6月底开始瑞萨芯片产能恢复,坦克300的销量将开始释放; ③欧拉好猫定
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【脱水】慧选脱水研报【第284期】-益丰药房(603939)
●益丰药房(603939):精细化管理之标杆,以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张 摘要: 益丰药房顺势以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张,目前已在中南、华东、华北等地区建立竞争优势。公司顺应行业长期趋势积极承接外流处方。其中,上游端与处方药厂家构建良好的合作模式,持续引入处方药品种。考虑到药品属地监管和医保属地支付等因素,线上线下融合发展(而非相互取代)大概率成为零售药房行业未来的发展趋势。益丰药房在门店运营、供应链配送、会员群体等方面的管理能力出众,实为行业精细化管理之标杆。 正文: 1、
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益丰药房
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【脱水】慧选脱水研报【第283期】-中国汽研(601965)
● 中国汽研(601965)智驾测评需求渐起,重新定义智能汽车标准并获小鹏P7背书,公司成长空间打开 摘要: ①公司主业是汽车前装市场强制性检测,目前行业驱动来自于新上市的车型款数增多以及行业研发投入增强,目前公司具有牌照(仅有6家)、研发、声誉等优势; ②公司新布局的汽车智能化检测最前瞻且最有声望,涵盖智能驾驶的功能、智能座舱等功能; ③7月15日,小鹏P7斩获中国汽研i-VISTA中国智能汽车指数行业首个五星车型,作为智能化领先的小鹏选择中国汽研说明该标准是行业声誉度最高,后期也会对其余主机
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中国汽研
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【脱水】慧选脱水研报【第283期】-千禾味业(603027)
● 千禾味业(603027):剑指“零添加”第一品牌,三轮驱动促规模扩张,长短逻辑助业绩高增 摘要: “零添加”立足高端,2020年我国高端&超高端酱油市场规模达250亿元,结构升级趋势清晰。收入端,在渠道突破、全国化布局、品类扩张的三轮驱动下增长有望加速。我们预计其21-23年EPS0.32/0.56/0.75元,21-23年CAGR43%,参考可比公司21年平均PEG2.48x,给予其2.48x 21PEG,目标价34.12元,首次覆盖给予“买入”。 正文: 1、川渝名将,高品质健康调味品第
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【脱水】慧选脱水研报【第282期】-立昂微(605358)
● 立昂微(605358):半导体硅片领先者,半导体硅片、分立器件全产业链布局,打造核心竞争力 摘要: 1)砷化家芯片逐步进入市场,5G等应用领域支撑销量迅速增长,前景可期。 2)硅片的加工是芯片生产的第一环节,大尺寸是未来半导体硅片的发展趋势,12英寸硅片将成为行业主流,国产替代势在必行。 3)子公司浙江金瑞泓大尺寸半导体硅片生产工艺研发的位于我国前列。相对竞争对手,公司硅片产业布局更为充分。 正文: 1、半导体行业上行周期引领业绩增长 业绩预告2021年上半年归母净利润2.03亿元~2.15
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立昂微
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【脱水】慧选脱水研报【第281期】-百洋医药(301015)
●百洋医药(301015):打造新型商业化平台,龙头优势显著,细分品类理念打造优质品牌矩阵 摘要: 公司主营业务长期向好,2021Q1公司营收实现16.26亿元,同比增长68.07%,归母净利润实现0.85亿元,较去年同期增加1.31亿。公司已经具备为各种品牌提供全生命周期、多渠道、多终端的服务能力,建立了与上下游成熟的沟通机制,核心竞争力凸显,陆续与武田制药、安斯泰来等全球知名医药企业及国内多家创新药企达成合作,品牌矩阵不断拓展,龙头地位稳固。 正文: 1、打造新型商业化平台,主营业务长期向好
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【脱水】慧选脱水研报【第281期】-国茂股份(603915)
● 国茂股份(603915):减速机国产替代领军者,紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 摘要: 1)通用减速机,跨越周期的千亿市场 2)紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 3)高端产品发展迅速,200亿市场待掘金 4)耕耘工程机械专用市场,打造新增长极 正文: 1、通用减速机,跨越周期的千亿市场 据前瞻产业研究院统计,2019年我国减速机行业市场规模达到1155亿元。2010~2019年市场规模始终保持增长,复合增长率达到11%,是一个跨周期的稳健成长行业。 (安信证券:李哲) 2、
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国茂股份
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【纪要】佳禾食品(605300)交流纪要20210706
核心要点 1. 行业方面,植脂末行业增速在每年6%左右,其中茶饮行业的需求增长很快,除茶饮咖啡外,植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等,为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面,公司近年发展速度主要受产能限制,未来三年将释放13.5万吨产能,目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀,在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势,从去年开始为下游客户提供小料,如冻、奶盖、珍珠、乳茶、可可类等,通过小料产品提供更多的选择,增加
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佳禾食品
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【纪要】康方生物(09926)会议纪要20210706
Attendee:mgmt Time:20210706@ ICBCI 管线Update: 1)PD-1:去年5月递交第一个cHL的NDA申请,我们所有的材料都交了,2-3个月前也通过了现场检查,最近在等CDE。6月初在美国file了第一个BLA申请,是PD-1鼻咽癌适应症,被RTOR的审批(最快的审批路径),预计三季度就会获批。 2)PD-1/CTLA4双抗:最快的适应症是二三线宫颈癌,中美双报,中国的2月份拿到生产许可,在等临床病人数据回来,今年下半年中国NDA,美国临床去年受疫情影响推进没那
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康方生物
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【脱水】慧选脱水研报【第275期】-喜临门(603008)
● 喜临门(603008):剥离影视业务,聚焦家居主业,床垫市场持续增长,行业集中度有望持续提升 摘要: 公司发布2021年半年度业绩预增公告,2021年H1,公司实现实现营业收入30.5 亿元至31.1 亿元,同比增长 54.36%到57.40%。实现归母净利润2.15 亿元至 2.2亿元,同比增长406%—417%。实现扣非归母净利润1.75 至1.8亿元,同比增长414.4%-429.1%。同时,为符合公司聚焦家具主业的长期战略规划,适应公司生产经营及业务发展的实际需求,公司决定提前进行董
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喜临门
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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210708
公司会议纪要(节选): 恩捷股份(002812)会议纪要20210706 佳禾食品(605300)交流纪要20210706 金宏气体(688106)调研纪要20210706 康方生物(09926)会议纪要20210706 豪悦护理(605009)交流纪要20210706 联赢激光(300850)交流纪要20210706 普洛药业(000739)交流纪要20210706 水井坊(600779)会议纪要20210706 双星新材(002585)调研纪要20210707 中环股份(002129)交流纪
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2021-07-07 16:54:55
【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210707
公司会议纪要(节选): 长电科技(600584)交流纪要20210705 利元亨(688499)交流纪要20210706 李宁(02331)专家交流纪要20210705 美的集团(000333)交流纪要20210706 新莱应材(300260)交流纪要20210706 南玻A(000012)电话会议纪要20210706 法拉电子(600563)2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要20210705 美迪凯(688079)会议纪要20210706 旷达科技(002516)交流纪要202107
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长电科技
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【脱水】慧选脱水研报【第274期】-抚顺特钢(600399)
● 抚顺特钢(600399):中报业绩超预期,2021H1归母净利润预增126.38%-145.47%,验证行业超高景气度 摘要: ①公司发布业绩预告,预计2021年上半年扣非归母净利润3.9-4.2亿元,同比增长158.45%-178.33%,超市场预期; ②国盛证券余平看好公司高温合金是军工中最长的赛道,受益于军用航空发动机列装、维修、商用航发三驾马车拉动需求,另一产品高强钢广泛应用于飞机起落架、航空发动机轴、导弹、舰艇壳体等关键部件,军机导弹放量列装也会带动高强钢需求持续增长; ③公司高温
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抚顺特钢
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2021-07-07 16:52:44
【纪要】利元亨(688499)交流纪要20210706
主要结论: 行业呈现爆发增长,华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长(中小型设备公司),同时以CATL以外的下游电池厂,同样开始大力扩产,包括国轩蜂巢中航等,未来锂电制造工厂将越来越智能化,硬件的比拼将逐步拉平,软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看,公司订单增速有望超过行业,同时公司具备产能(人数储备为先导以外第二,一般行业培养成熟的人员需要1年)、整线交付能力(从涂布到后段化成分容检测)、软件能力(形成博士等梯队研发结构),优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度,看好公司的发展!
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利元亨
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【纪要】科德数控(688305)专家交流纪要20210704
要点: 1. 国内5轴数控年需求量超1000台,当前国产化率仅10%。 2. 科德是国内非常领先的5轴联动机床厂家,拥有自己的数控系统,且有85%零部件自产。 3. 公司推出了经济型的5轴产品。随着5轴机床经济性增强,未来将逐步替代3轴机床。 1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是:1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。3)只做5
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慧选脱水研报【第273期】
#长城汽车(601633)#:好猫坦克订单强劲,品牌品类战略初显成效爆款电动车产品“一车难求” ①中信证券尹欣驰近日调研了公司,认为两大爆款产品坦克300、欧拉好猫电动车订单火爆,预计到2023年将分别贡献40万辆/年的销量,上调长城汽车A股合理估值至52元(此前42元),对应2023年30倍PE;②坦克300车型6月新增订单接近2万,未交付订单达到6.3万且在扩大,后期更加匹配都市需求的坦克300城市版即将面世,而供给端随着6月底开始瑞萨芯片产能恢复,坦克300的销量将开始释放; ③欧拉好猫定
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【脱水】慧选脱水研报【第284期】-益丰药房(603939)
●益丰药房(603939):精细化管理之标杆,以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张 摘要: 益丰药房顺势以“自建+并购+加盟”在全国快速扩张,目前已在中南、华东、华北等地区建立竞争优势。公司顺应行业长期趋势积极承接外流处方。其中,上游端与处方药厂家构建良好的合作模式,持续引入处方药品种。考虑到药品属地监管和医保属地支付等因素,线上线下融合发展(而非相互取代)大概率成为零售药房行业未来的发展趋势。益丰药房在门店运营、供应链配送、会员群体等方面的管理能力出众,实为行业精细化管理之标杆。 正文: 1、
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【脱水】慧选脱水研报【第283期】-中国汽研(601965)
● 中国汽研(601965)智驾测评需求渐起,重新定义智能汽车标准并获小鹏P7背书,公司成长空间打开 摘要: ①公司主业是汽车前装市场强制性检测,目前行业驱动来自于新上市的车型款数增多以及行业研发投入增强,目前公司具有牌照(仅有6家)、研发、声誉等优势; ②公司新布局的汽车智能化检测最前瞻且最有声望,涵盖智能驾驶的功能、智能座舱等功能; ③7月15日,小鹏P7斩获中国汽研i-VISTA中国智能汽车指数行业首个五星车型,作为智能化领先的小鹏选择中国汽研说明该标准是行业声誉度最高,后期也会对其余主机
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【脱水】慧选脱水研报【第283期】-千禾味业(603027)
● 千禾味业(603027):剑指“零添加”第一品牌,三轮驱动促规模扩张,长短逻辑助业绩高增 摘要: “零添加”立足高端,2020年我国高端&超高端酱油市场规模达250亿元,结构升级趋势清晰。收入端,在渠道突破、全国化布局、品类扩张的三轮驱动下增长有望加速。我们预计其21-23年EPS0.32/0.56/0.75元,21-23年CAGR43%,参考可比公司21年平均PEG2.48x,给予其2.48x 21PEG,目标价34.12元,首次覆盖给予“买入”。 正文: 1、川渝名将,高品质健康调味品第
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【脱水】慧选脱水研报【第282期】-立昂微(605358)
● 立昂微(605358):半导体硅片领先者,半导体硅片、分立器件全产业链布局,打造核心竞争力 摘要: 1)砷化家芯片逐步进入市场,5G等应用领域支撑销量迅速增长,前景可期。 2)硅片的加工是芯片生产的第一环节,大尺寸是未来半导体硅片的发展趋势,12英寸硅片将成为行业主流,国产替代势在必行。 3)子公司浙江金瑞泓大尺寸半导体硅片生产工艺研发的位于我国前列。相对竞争对手,公司硅片产业布局更为充分。 正文: 1、半导体行业上行周期引领业绩增长 业绩预告2021年上半年归母净利润2.03亿元~2.15
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2021-07-16 17:06:31
【脱水】慧选脱水研报【第281期】-百洋医药(301015)
●百洋医药(301015):打造新型商业化平台,龙头优势显著,细分品类理念打造优质品牌矩阵 摘要: 公司主营业务长期向好,2021Q1公司营收实现16.26亿元,同比增长68.07%,归母净利润实现0.85亿元,较去年同期增加1.31亿。公司已经具备为各种品牌提供全生命周期、多渠道、多终端的服务能力,建立了与上下游成熟的沟通机制,核心竞争力凸显,陆续与武田制药、安斯泰来等全球知名医药企业及国内多家创新药企达成合作,品牌矩阵不断拓展,龙头地位稳固。 正文: 1、打造新型商业化平台,主营业务长期向好
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【脱水】慧选脱水研报【第281期】-国茂股份(603915)
● 国茂股份(603915):减速机国产替代领军者,紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 摘要: 1)通用减速机,跨越周期的千亿市场 2)紧抓渠道+成本两大要害,奠定长期发展动能 3)高端产品发展迅速,200亿市场待掘金 4)耕耘工程机械专用市场,打造新增长极 正文: 1、通用减速机,跨越周期的千亿市场 据前瞻产业研究院统计,2019年我国减速机行业市场规模达到1155亿元。2010~2019年市场规模始终保持增长,复合增长率达到11%,是一个跨周期的稳健成长行业。 (安信证券:李哲) 2、
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【纪要】佳禾食品(605300)交流纪要20210706
核心要点 1. 行业方面,植脂末行业增速在每年6%左右,其中茶饮行业的需求增长很快,除茶饮咖啡外,植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等,为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面,公司近年发展速度主要受产能限制,未来三年将释放13.5万吨产能,目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀,在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势,从去年开始为下游客户提供小料,如冻、奶盖、珍珠、乳茶、可可类等,通过小料产品提供更多的选择,增加
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【纪要】康方生物(09926)会议纪要20210706
Attendee:mgmt Time:20210706@ ICBCI 管线Update: 1)PD-1:去年5月递交第一个cHL的NDA申请,我们所有的材料都交了,2-3个月前也通过了现场检查,最近在等CDE。6月初在美国file了第一个BLA申请,是PD-1鼻咽癌适应症,被RTOR的审批(最快的审批路径),预计三季度就会获批。 2)PD-1/CTLA4双抗:最快的适应症是二三线宫颈癌,中美双报,中国的2月份拿到生产许可,在等临床病人数据回来,今年下半年中国NDA,美国临床去年受疫情影响推进没那
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【脱水】慧选脱水研报【第275期】-喜临门(603008)
● 喜临门(603008):剥离影视业务,聚焦家居主业,床垫市场持续增长,行业集中度有望持续提升 摘要: 公司发布2021年半年度业绩预增公告,2021年H1,公司实现实现营业收入30.5 亿元至31.1 亿元,同比增长 54.36%到57.40%。实现归母净利润2.15 亿元至 2.2亿元,同比增长406%—417%。实现扣非归母净利润1.75 至1.8亿元,同比增长414.4%-429.1%。同时,为符合公司聚焦家具主业的长期战略规划,适应公司生产经营及业务发展的实际需求,公司决定提前进行董
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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210708
公司会议纪要(节选): 恩捷股份(002812)会议纪要20210706 佳禾食品(605300)交流纪要20210706 金宏气体(688106)调研纪要20210706 康方生物(09926)会议纪要20210706 豪悦护理(605009)交流纪要20210706 联赢激光(300850)交流纪要20210706 普洛药业(000739)交流纪要20210706 水井坊(600779)会议纪要20210706 双星新材(002585)调研纪要20210707 中环股份(002129)交流纪
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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210707
公司会议纪要(节选): 长电科技(600584)交流纪要20210705 利元亨(688499)交流纪要20210706 李宁(02331)专家交流纪要20210705 美的集团(000333)交流纪要20210706 新莱应材(300260)交流纪要20210706 南玻A(000012)电话会议纪要20210706 法拉电子(600563)2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要20210705 美迪凯(688079)会议纪要20210706 旷达科技(002516)交流纪要202107
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2021-07-07 16:53:30
【脱水】慧选脱水研报【第274期】-抚顺特钢(600399)
● 抚顺特钢(600399):中报业绩超预期,2021H1归母净利润预增126.38%-145.47%,验证行业超高景气度 摘要: ①公司发布业绩预告,预计2021年上半年扣非归母净利润3.9-4.2亿元,同比增长158.45%-178.33%,超市场预期; ②国盛证券余平看好公司高温合金是军工中最长的赛道,受益于军用航空发动机列装、维修、商用航发三驾马车拉动需求,另一产品高强钢广泛应用于飞机起落架、航空发动机轴、导弹、舰艇壳体等关键部件,军机导弹放量列装也会带动高强钢需求持续增长; ③公司高温
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2021-07-07 16:52:44
【纪要】利元亨(688499)交流纪要20210706
主要结论: 行业呈现爆发增长,华南地区锂电设备企业订单普遍3-4倍增长(中小型设备公司),同时以CATL以外的下游电池厂,同样开始大力扩产,包括国轩蜂巢中航等,未来锂电制造工厂将越来越智能化,硬件的比拼将逐步拉平,软件、整线能力将会成为核心竞争力。从利元亨来看,公司订单增速有望超过行业,同时公司具备产能(人数储备为先导以外第二,一般行业培养成熟的人员需要1年)、整线交付能力(从涂布到后段化成分容检测)、软件能力(形成博士等梯队研发结构),优秀的管理团队有望将公司带到一个新的高度,看好公司的发展!
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利元亨
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2021-07-07 16:49:43
【纪要】科德数控(688305)专家交流纪要20210704
要点: 1. 国内5轴数控年需求量超1000台,当前国产化率仅10%。 2. 科德是国内非常领先的5轴联动机床厂家,拥有自己的数控系统,且有85%零部件自产。 3. 公司推出了经济型的5轴产品。随着5轴机床经济性增强,未来将逐步替代3轴机床。 1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是:1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。3)只做5
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2021-07-06 15:20:08
慧选脱水研报【第273期】
#长城汽车(601633)#:好猫坦克订单强劲,品牌品类战略初显成效爆款电动车产品“一车难求” ①中信证券尹欣驰近日调研了公司,认为两大爆款产品坦克300、欧拉好猫电动车订单火爆,预计到2023年将分别贡献40万辆/年的销量,上调长城汽车A股合理估值至52元(此前42元),对应2023年30倍PE;②坦克300车型6月新增订单接近2万,未交付订单达到6.3万且在扩大,后期更加匹配都市需求的坦克300城市版即将面世,而供给端随着6月底开始瑞萨芯片产能恢复,坦克300的销量将开始释放; ③欧拉好猫定
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长城汽车
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