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专业解读研报精华,分享机构会议纪要,关注
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2022-12-05 16:19:51
纪要跟踪:星华新材交流纪要20221202
战略规划:国内的面料市场起码是万亿级,主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上,等品牌业务开展以后,相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料(比如保温、速干等等)我们也相应去配套上,这是未来主营业务长远的规划。 全反光材料不透气,对运动服装来讲,不适用于这种场景,出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子,开发了我们现在新型的花式面料,透气、时尚、安全,可以应用在大品牌上,不仅仅作为局部的辅料,可以作为大面积的面料来使用,整个市场空间的天花板就会打开。 整体来说现在消费类市场是全新的领域,应
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星华新材
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2022-12-02 16:47:01
【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)
●安路科技(688107):国内民用FPGA龙头,业绩持续高增长,产品扩展驱动成长 摘要: 公司深耕FPGA芯片设计行业11年,产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域,已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长,归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。 预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3
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安路科技
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2022-12-02 11:29:06
纪要跟踪:TCL科技实地调研纪要20221129
1.业绩进展 目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1,得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升,中期来看,公司将保持稳健增长的态势。 按季度的情况看,公司净利润经过了四个季度下滑,在22年Q3迎来了利润扭亏为盈,已经走过业绩底部。 从业务趋势上看,大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上,北美的销售比较强劲在恢复,接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长,TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长
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TCL科技
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2022-12-02 10:30:48
纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129
一、 公司简介 公司成立于06年,16年上市,主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰,进入紫外光固化涂料领域(消费电子外观结构件涂料)。1分。在去年设立了江西广臻,年产5万吨电子感光材料及配套材料项目,建设华南生产基地。目前产能情况为:江阴广豫油墨8,000吨/年,湖南宏泰(涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年),湖南阳光(涂料350吨/年),江西广臻(募投项目在建,包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年)。 PC
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广信材料
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2022-12-01 18:04:15
【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)
●赢合科技(300457):国内领先的锂电设备企业,受益叠片路线大趋势 摘要: 公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主,公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司,现为公司第一大股东。公司经历低迷期后,2020年开始重回业绩高增轨道。 预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值,给予公司2023年17倍PE,对应152亿目标市值,对应目标价23元,首
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赢合科技
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2022-11-30 17:28:28
【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)
●邦基科技(603151):山东省高端猪料企业,产能扩张增强业绩弹性 摘要: 邦基科技于2007年成立,自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售,为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案,产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料,该三类产品占营业收入比重达到90%,其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。 预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元,对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元,对应PE分别为30、2
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邦基科技
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2022-11-30 12:21:04
纪要跟踪:芯碁微装电话会交流纪要20221128
芯碁微装电话会交流纪要 公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区,一期厂房 50 亩已经投入使用,2 期 30 亩的 土地 8 月份已经拿到了,正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端,例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备,6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量,公 司要快速扩产能,因此发定增去做二期厂房。 目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右,系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始 推 8 微米系列,主要
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芯碁微装
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2022-11-30 12:17:56
纪要跟踪:凯美特气交流纪要20221129
公司成立于 1991 年,最初为中石化三产企业,剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展, 逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子 特种气体等多类型产品布局,广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等 多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元,同比增长 12%;净利润 1.16 亿元,同比 增长 13%,利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期,二氧化碳与氢气业务低于预期的
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凯美特气
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2022-11-29 17:52:47
纪要跟踪:皮阿诺招商策略会交流纪要20221126
核心要点 1. 保利资本的合作背景:对保利而言是完成产业链一体化的配置,充当战略投资者,对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户(订单更确定、现金流更好),成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点:工程端优先满足保利发展的要求(保利去年60亿大宗采购,公司占3.5%左右,未来这里可以往几倍的目标去看,利润率为8%-10%)顺带开发国企客户为主;零售端继续扩展渠道,走中高端路线,每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点:新能源业务,主要是分布式光伏业务,保利的目标是8GW(1GW/40亿元),公司可以
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皮阿诺
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2022-11-29 17:50:00
纪要跟踪:华扬联众专场纪要20221125
金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年,走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成,销售成绩如何?这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远,有些虚。事实上,华扬两年前就已经开始关注元宇宙,在大家的生活中亦或是工作中,元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。 从全球的角度看,目前全球虚拟人的数量达3万+人,2021全球NFT销售额突破249亿美元,2021元宇宙应用下载量超3.5亿,2021全球VR/AR出货1123万台。 聚焦中国,2021年国内虚拟人新
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华扬联众
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2022-11-29 16:28:43
【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)
●建科股份(301115):建工建材检测翘楚,构筑核心优势,龙头蓄势待发 摘要: 公司成立于1959年,2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司,2011年转为股份制。以建工建材检测为主业,开拓特种工程、新型建材两大协同板块,同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局,市场份额持续提升,后续有望驱动行业整合,提升整体集中度。 预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元,同比增长15%/25%/25%,对应EPS分别为1.03/
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建科股份
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2022-11-28 22:21:48
主题时间轴11.28-12.5
慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。 日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。 拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。 老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。 第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。 俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。 北约外长会举行,2
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晶澳科技
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2022-11-28 16:24:57
【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)
●博汇股份(300839):公司原料短缺缓解致困境反转,芳烃油高值化利用打开成长空间 摘要: 燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产,令公司从本质上改善了原料供应短缺问题,重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升,叠加传统业务景气高涨,公司盈利能力大幅提升。不仅如此,公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。 预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元,归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元,EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股,3年CAG
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博汇股份
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2022-11-28 12:17:19
纪要跟踪:时代电气2022Q3业绩会纪要20221125
Q:未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来?未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境? A: 在市场端,22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单,未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单,对于未来在其他一些tier1也好,主机厂的订单的也好,应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件,应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。 内部角度上,公司也在
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时代电气
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2022-11-28 11:32:51
纪要跟踪:润丰股份交流纪要20221127
1,董事长分享收购Sarabia的想法。 主要是三个问题,价格合理型,未来战略意图,能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本,经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用,每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区,南区的资料通用很好,南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高,是作物保护利润率最高的市场,毛利率基本是60%以上,不然没法投资,投入很大。市场很封闭,公司很少,做一个产品要大量的实验,成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本
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润丰股份
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纪要跟踪:星华新材交流纪要20221202
战略规划:国内的面料市场起码是万亿级,主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上,等品牌业务开展以后,相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料(比如保温、速干等等)我们也相应去配套上,这是未来主营业务长远的规划。 全反光材料不透气,对运动服装来讲,不适用于这种场景,出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子,开发了我们现在新型的花式面料,透气、时尚、安全,可以应用在大品牌上,不仅仅作为局部的辅料,可以作为大面积的面料来使用,整个市场空间的天花板就会打开。 整体来说现在消费类市场是全新的领域,应
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【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)
●安路科技(688107):国内民用FPGA龙头,业绩持续高增长,产品扩展驱动成长 摘要: 公司深耕FPGA芯片设计行业11年,产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域,已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长,归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。 预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3
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纪要跟踪:TCL科技实地调研纪要20221129
1.业绩进展 目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1,得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升,中期来看,公司将保持稳健增长的态势。 按季度的情况看,公司净利润经过了四个季度下滑,在22年Q3迎来了利润扭亏为盈,已经走过业绩底部。 从业务趋势上看,大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上,北美的销售比较强劲在恢复,接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长,TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长
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纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129
一、 公司简介 公司成立于06年,16年上市,主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰,进入紫外光固化涂料领域(消费电子外观结构件涂料)。1分。在去年设立了江西广臻,年产5万吨电子感光材料及配套材料项目,建设华南生产基地。目前产能情况为:江阴广豫油墨8,000吨/年,湖南宏泰(涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年),湖南阳光(涂料350吨/年),江西广臻(募投项目在建,包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年)。 PC
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【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)
●赢合科技(300457):国内领先的锂电设备企业,受益叠片路线大趋势 摘要: 公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主,公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司,现为公司第一大股东。公司经历低迷期后,2020年开始重回业绩高增轨道。 预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值,给予公司2023年17倍PE,对应152亿目标市值,对应目标价23元,首
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【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)
●邦基科技(603151):山东省高端猪料企业,产能扩张增强业绩弹性 摘要: 邦基科技于2007年成立,自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售,为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案,产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料,该三类产品占营业收入比重达到90%,其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。 预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元,对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元,对应PE分别为30、2
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纪要跟踪:芯碁微装电话会交流纪要20221128
芯碁微装电话会交流纪要 公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区,一期厂房 50 亩已经投入使用,2 期 30 亩的 土地 8 月份已经拿到了,正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端,例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备,6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量,公 司要快速扩产能,因此发定增去做二期厂房。 目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右,系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始 推 8 微米系列,主要
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公司成立于 1991 年,最初为中石化三产企业,剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展, 逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子 特种气体等多类型产品布局,广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等 多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元,同比增长 12%;净利润 1.16 亿元,同比 增长 13%,利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期,二氧化碳与氢气业务低于预期的
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核心要点 1. 保利资本的合作背景:对保利而言是完成产业链一体化的配置,充当战略投资者,对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户(订单更确定、现金流更好),成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点:工程端优先满足保利发展的要求(保利去年60亿大宗采购,公司占3.5%左右,未来这里可以往几倍的目标去看,利润率为8%-10%)顺带开发国企客户为主;零售端继续扩展渠道,走中高端路线,每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点:新能源业务,主要是分布式光伏业务,保利的目标是8GW(1GW/40亿元),公司可以
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纪要跟踪:华扬联众专场纪要20221125
金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年,走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成,销售成绩如何?这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远,有些虚。事实上,华扬两年前就已经开始关注元宇宙,在大家的生活中亦或是工作中,元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。 从全球的角度看,目前全球虚拟人的数量达3万+人,2021全球NFT销售额突破249亿美元,2021元宇宙应用下载量超3.5亿,2021全球VR/AR出货1123万台。 聚焦中国,2021年国内虚拟人新
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【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)
●建科股份(301115):建工建材检测翘楚,构筑核心优势,龙头蓄势待发 摘要: 公司成立于1959年,2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司,2011年转为股份制。以建工建材检测为主业,开拓特种工程、新型建材两大协同板块,同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局,市场份额持续提升,后续有望驱动行业整合,提升整体集中度。 预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元,同比增长15%/25%/25%,对应EPS分别为1.03/
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。 日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。 拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。 老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。 第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。 俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。 北约外长会举行,2
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【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)
●博汇股份(300839):公司原料短缺缓解致困境反转,芳烃油高值化利用打开成长空间 摘要: 燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产,令公司从本质上改善了原料供应短缺问题,重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升,叠加传统业务景气高涨,公司盈利能力大幅提升。不仅如此,公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。 预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元,归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元,EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股,3年CAG
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纪要跟踪:时代电气2022Q3业绩会纪要20221125
Q:未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来?未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境? A: 在市场端,22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单,未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单,对于未来在其他一些tier1也好,主机厂的订单的也好,应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件,应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。 内部角度上,公司也在
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纪要跟踪:润丰股份交流纪要20221127
1,董事长分享收购Sarabia的想法。 主要是三个问题,价格合理型,未来战略意图,能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本,经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用,每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区,南区的资料通用很好,南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高,是作物保护利润率最高的市场,毛利率基本是60%以上,不然没法投资,投入很大。市场很封闭,公司很少,做一个产品要大量的实验,成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本
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慧选牛牛
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2022-12-05 16:19:51
纪要跟踪:星华新材交流纪要20221202
战略规划:国内的面料市场起码是万亿级,主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上,等品牌业务开展以后,相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料(比如保温、速干等等)我们也相应去配套上,这是未来主营业务长远的规划。 全反光材料不透气,对运动服装来讲,不适用于这种场景,出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子,开发了我们现在新型的花式面料,透气、时尚、安全,可以应用在大品牌上,不仅仅作为局部的辅料,可以作为大面积的面料来使用,整个市场空间的天花板就会打开。 整体来说现在消费类市场是全新的领域,应
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星华新材
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2022-12-02 16:47:01
【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)
●安路科技(688107):国内民用FPGA龙头,业绩持续高增长,产品扩展驱动成长 摘要: 公司深耕FPGA芯片设计行业11年,产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域,已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长,归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。 预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3
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安路科技
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2022-12-02 11:29:06
纪要跟踪:TCL科技实地调研纪要20221129
1.业绩进展 目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1,得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升,中期来看,公司将保持稳健增长的态势。 按季度的情况看,公司净利润经过了四个季度下滑,在22年Q3迎来了利润扭亏为盈,已经走过业绩底部。 从业务趋势上看,大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上,北美的销售比较强劲在恢复,接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长,TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长
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TCL科技
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2022-12-02 10:30:48
纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129
一、 公司简介 公司成立于06年,16年上市,主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰,进入紫外光固化涂料领域(消费电子外观结构件涂料)。1分。在去年设立了江西广臻,年产5万吨电子感光材料及配套材料项目,建设华南生产基地。目前产能情况为:江阴广豫油墨8,000吨/年,湖南宏泰(涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年),湖南阳光(涂料350吨/年),江西广臻(募投项目在建,包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年)。 PC
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广信材料
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2022-12-01 18:04:15
【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)
●赢合科技(300457):国内领先的锂电设备企业,受益叠片路线大趋势 摘要: 公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主,公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司,现为公司第一大股东。公司经历低迷期后,2020年开始重回业绩高增轨道。 预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值,给予公司2023年17倍PE,对应152亿目标市值,对应目标价23元,首
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赢合科技
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2022-11-30 17:28:28
【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)
●邦基科技(603151):山东省高端猪料企业,产能扩张增强业绩弹性 摘要: 邦基科技于2007年成立,自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售,为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案,产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料,该三类产品占营业收入比重达到90%,其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。 预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元,对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元,对应PE分别为30、2
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邦基科技
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2022-11-30 12:21:04
纪要跟踪:芯碁微装电话会交流纪要20221128
芯碁微装电话会交流纪要 公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区,一期厂房 50 亩已经投入使用,2 期 30 亩的 土地 8 月份已经拿到了,正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端,例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备,6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量,公 司要快速扩产能,因此发定增去做二期厂房。 目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右,系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始 推 8 微米系列,主要
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芯碁微装
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2022-11-30 12:17:56
纪要跟踪:凯美特气交流纪要20221129
公司成立于 1991 年,最初为中石化三产企业,剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展, 逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子 特种气体等多类型产品布局,广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等 多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元,同比增长 12%;净利润 1.16 亿元,同比 增长 13%,利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期,二氧化碳与氢气业务低于预期的
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凯美特气
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2022-11-29 17:52:47
纪要跟踪:皮阿诺招商策略会交流纪要20221126
核心要点 1. 保利资本的合作背景:对保利而言是完成产业链一体化的配置,充当战略投资者,对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户(订单更确定、现金流更好),成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点:工程端优先满足保利发展的要求(保利去年60亿大宗采购,公司占3.5%左右,未来这里可以往几倍的目标去看,利润率为8%-10%)顺带开发国企客户为主;零售端继续扩展渠道,走中高端路线,每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点:新能源业务,主要是分布式光伏业务,保利的目标是8GW(1GW/40亿元),公司可以
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皮阿诺
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2022-11-29 17:50:00
纪要跟踪:华扬联众专场纪要20221125
金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年,走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成,销售成绩如何?这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远,有些虚。事实上,华扬两年前就已经开始关注元宇宙,在大家的生活中亦或是工作中,元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。 从全球的角度看,目前全球虚拟人的数量达3万+人,2021全球NFT销售额突破249亿美元,2021元宇宙应用下载量超3.5亿,2021全球VR/AR出货1123万台。 聚焦中国,2021年国内虚拟人新
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华扬联众
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2022-11-29 16:28:43
【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)
●建科股份(301115):建工建材检测翘楚,构筑核心优势,龙头蓄势待发 摘要: 公司成立于1959年,2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司,2011年转为股份制。以建工建材检测为主业,开拓特种工程、新型建材两大协同板块,同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局,市场份额持续提升,后续有望驱动行业整合,提升整体集中度。 预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元,同比增长15%/25%/25%,对应EPS分别为1.03/
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建科股份
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2022-11-28 22:21:48
主题时间轴11.28-12.5
慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。 日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。 拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。 老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。 第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。 俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。 北约外长会举行,2
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晶澳科技
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2022-11-28 16:24:57
【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)
●博汇股份(300839):公司原料短缺缓解致困境反转,芳烃油高值化利用打开成长空间 摘要: 燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产,令公司从本质上改善了原料供应短缺问题,重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升,叠加传统业务景气高涨,公司盈利能力大幅提升。不仅如此,公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。 预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元,归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元,EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股,3年CAG
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博汇股份
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2022-11-28 12:17:19
纪要跟踪:时代电气2022Q3业绩会纪要20221125
Q:未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来?未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境? A: 在市场端,22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单,未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单,对于未来在其他一些tier1也好,主机厂的订单的也好,应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件,应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。 内部角度上,公司也在
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时代电气
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2022-11-28 11:32:51
纪要跟踪:润丰股份交流纪要20221127
1,董事长分享收购Sarabia的想法。 主要是三个问题,价格合理型,未来战略意图,能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本,经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用,每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区,南区的资料通用很好,南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高,是作物保护利润率最高的市场,毛利率基本是60%以上,不然没法投资,投入很大。市场很封闭,公司很少,做一个产品要大量的实验,成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本
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润丰股份
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纪要跟踪:星华新材交流纪要20221202
战略规划:国内的面料市场起码是万亿级,主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上,等品牌业务开展以后,相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料(比如保温、速干等等)我们也相应去配套上,这是未来主营业务长远的规划。 全反光材料不透气,对运动服装来讲,不适用于这种场景,出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子,开发了我们现在新型的花式面料,透气、时尚、安全,可以应用在大品牌上,不仅仅作为局部的辅料,可以作为大面积的面料来使用,整个市场空间的天花板就会打开。 整体来说现在消费类市场是全新的领域,应
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【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)
●安路科技(688107):国内民用FPGA龙头,业绩持续高增长,产品扩展驱动成长 摘要: 公司深耕FPGA芯片设计行业11年,产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域,已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长,归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。 预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3
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纪要跟踪:TCL科技实地调研纪要20221129
1.业绩进展 目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1,得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升,中期来看,公司将保持稳健增长的态势。 按季度的情况看,公司净利润经过了四个季度下滑,在22年Q3迎来了利润扭亏为盈,已经走过业绩底部。 从业务趋势上看,大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上,北美的销售比较强劲在恢复,接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长,TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长
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纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129
一、 公司简介 公司成立于06年,16年上市,主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰,进入紫外光固化涂料领域(消费电子外观结构件涂料)。1分。在去年设立了江西广臻,年产5万吨电子感光材料及配套材料项目,建设华南生产基地。目前产能情况为:江阴广豫油墨8,000吨/年,湖南宏泰(涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年),湖南阳光(涂料350吨/年),江西广臻(募投项目在建,包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年)。 PC
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【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)
●赢合科技(300457):国内领先的锂电设备企业,受益叠片路线大趋势 摘要: 公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主,公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司,现为公司第一大股东。公司经历低迷期后,2020年开始重回业绩高增轨道。 预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值,给予公司2023年17倍PE,对应152亿目标市值,对应目标价23元,首
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【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)
●邦基科技(603151):山东省高端猪料企业,产能扩张增强业绩弹性 摘要: 邦基科技于2007年成立,自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售,为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案,产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料,该三类产品占营业收入比重达到90%,其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。 预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元,对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元,对应PE分别为30、2
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纪要跟踪:芯碁微装电话会交流纪要20221128
芯碁微装电话会交流纪要 公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区,一期厂房 50 亩已经投入使用,2 期 30 亩的 土地 8 月份已经拿到了,正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端,例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备,6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量,公 司要快速扩产能,因此发定增去做二期厂房。 目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右,系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始 推 8 微米系列,主要
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公司成立于 1991 年,最初为中石化三产企业,剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展, 逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子 特种气体等多类型产品布局,广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等 多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元,同比增长 12%;净利润 1.16 亿元,同比 增长 13%,利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期,二氧化碳与氢气业务低于预期的
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核心要点 1. 保利资本的合作背景:对保利而言是完成产业链一体化的配置,充当战略投资者,对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户(订单更确定、现金流更好),成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点:工程端优先满足保利发展的要求(保利去年60亿大宗采购,公司占3.5%左右,未来这里可以往几倍的目标去看,利润率为8%-10%)顺带开发国企客户为主;零售端继续扩展渠道,走中高端路线,每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点:新能源业务,主要是分布式光伏业务,保利的目标是8GW(1GW/40亿元),公司可以
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金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年,走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成,销售成绩如何?这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远,有些虚。事实上,华扬两年前就已经开始关注元宇宙,在大家的生活中亦或是工作中,元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。 从全球的角度看,目前全球虚拟人的数量达3万+人,2021全球NFT销售额突破249亿美元,2021元宇宙应用下载量超3.5亿,2021全球VR/AR出货1123万台。 聚焦中国,2021年国内虚拟人新
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【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)
●建科股份(301115):建工建材检测翘楚,构筑核心优势,龙头蓄势待发 摘要: 公司成立于1959年,2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司,2011年转为股份制。以建工建材检测为主业,开拓特种工程、新型建材两大协同板块,同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局,市场份额持续提升,后续有望驱动行业整合,提升整体集中度。 预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元,同比增长15%/25%/25%,对应EPS分别为1.03/
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。 日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。 拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。 老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。 第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。 俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。 北约外长会举行,2
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【脱水】慧选脱水研报【第607期】-博汇股份(300839)
●博汇股份(300839):公司原料短缺缓解致困境反转,芳烃油高值化利用打开成长空间 摘要: 燃料油进口渠道的打开叠加自有氢气装置的投产,令公司从本质上改善了原料供应短缺问题,重芳烃及环保芳烃油装置产能利用率大幅提升,叠加传统业务景气高涨,公司盈利能力大幅提升。不仅如此,公司产品也在锂电负极材料等高价值领域的应用上打开了新局面。 预计公司2022-24年收入分别为37.4/41.4/46.1亿元,归母净利分别为1.2/2.9/4.2亿元,EPS分别为0.68/1.66/2.41元/股,3年CAG
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纪要跟踪:时代电气2022Q3业绩会纪要20221125
Q:未来车用IGBT市场供需平衡预计什么时候到来?未来公司如何面对后续更加恶劣的竞争环境? A: 在市场端,22年公司公告了拿到了很大的一个海外订单,未来在海外其他的客户进入难度会大幅降低。公司在国外客户进入上做了大量的工作。公司有了法雷奥这样一个重要的订单,对于未来在其他一些tier1也好,主机厂的订单的也好,应该说是大幅的降低了进入的难度。因为法雷奥对于整个供应商的选取有严苛的条件,应该说公司也是从来没有碰到过这么严格的客户。公司花费了2年时间来获取法雷奥这个客户订单。 内部角度上,公司也在
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1,董事长分享收购Sarabia的想法。 主要是三个问题,价格合理型,未来战略意图,能不能管理好。欧洲市场农户付出成本120亿成本,经销商付出的成本90亿美金。在欧洲一个国家拿的证件只能在一个国家里用,每一个国家单个产品2万欧元。欧洲分北区中区南区,南区的资料通用很好,南区西班牙希腊意大利葡萄牙都是南区。欧盟市场价值很高,是作物保护利润率最高的市场,毛利率基本是60%以上,不然没法投资,投入很大。市场很封闭,公司很少,做一个产品要大量的实验,成本很高。已有的player会作为一个小组共同分摊成本
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