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炒股十九年,爆亏二十年……
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2024-05-20 14:04:33
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷!!!
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及s
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-20 08:04:13
地产政策行业联合解读会议纪要(全面)!
一、策略首席分析师 政策:1、降低房贷利率;2、降低首付比例;3、政府收储存量房。 产业基本面与市场表现影响,谈五点 一、政策核心是什么?表面化解房地产库存,深层次:防止资产价格明显下跌 为何这么说? 咱们当前房地产库存7.6亿平方米,历史新高,建好的房子库存;加上在建面积,每年新竣工面积约10亿平方米,以及接近100亿的施工面积;而我们的房地产销售面积去年是11亿平方米,呈现趋势性下降,销售增速-20%下滑,很快未来几年平均每年销量就在8~9亿平米了,很明显我们有一个巨大的库存缺口,需要消化。
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-20 08:00:49
中信陈果——回调?见好就收?
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化运
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-18 05:45:58
3000亿的鲶鱼,未来房价涨不涨?
洼地涨潮,水还在下方,远没到溢出。 这次的政策不一样。 房地产销量雪崩,之前连番降息,降二套房首付比例,取消限售,限购,都不解恨。 中国最大的买房群体,永远是首婚的刚需。 年轻人缺的不是买房资格,而是买首套房的首付。 没有首付,后面再多的政策也转不动。 雷打不动的20%首付比例,降到15%了,连着二套房也降到了25%。 15%首付,在这片土地上,是头一次见到。 也难怪,市场先报以热烈的上涨回应,至于效果如何,还是要看这届年轻人争不争气了,能否实实在在转化为上市房企的销售见底回升。 然后是,地方政
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2024-05-17 17:20:46
这个地产大招,太狠了!等于封杀了房价下跌空间!
央行:所收购的商品房严格限定为房地产企业已建成未出售的商品房对不同所有制房地产企业一视同仁 中国人民银行副行长陶玲在国务院政策例行吹风会上表示,由人民银行提供低成本再贷款资金,激励21家全国性银行机构按照市场化原则,向城市政府选定的地方国有企业发放贷款,支持以合理价格收购已建成未出售的商品房,用作保障性住房。由人民银行提供低成本再贷款资金,激励21家全国性银行机构按照市场化原则,向城市政府选定的地方国有企业发放贷款,支持以合理价格收购已建成未出售的商品房,用作保障性住房。 央行:所收购的商品房严
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2024-05-17 11:38:41
新题材:玻璃基板!
大摩提到了GB200带来的两个增量环节: 半导体测试、半导体封装 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求,数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了 20%。 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 封测,先进封装,由于之前都炒过,也没有太大反应 但是玻璃基板是新东西资金
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2024-05-16 07:50:04
电子行业交流纪要!!!
主要板块估值 *费半:PE大降至31x/PB降至5x *全球硬件:PE降至24x *中国半导体:PB微升至3.4x *全球半导体:PB微降至8.1x *中国电子:PB降至19.9x 电子行业策略 -财报季不确定性影响,科技股指数处于区间震荡状态 -大部分公司的财报或指引多为inline或miss: 1.台积电、联电、ASML、AMD、QRVO等公司表现一般 2.高通和联发科的第二季度指引下调,但表示高端智能手机需求强劲 3.车用芯片需求改善,供应链调查显示部分库存回补已出现 -展望后续业绩,预计
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国产HBM正处于0到1的突破期,关注产业链环节!
HBM是当前算力的内存瓶颈。 从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。 目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/s的带宽,分别为初代HBM的2倍、9.6倍和4倍。2024年上
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房地产收储,重磅利好!
事件:自从4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”以后,市场对通过“政府收储存量房产以缓解市场压力”赋予期待。 几个基本事实: 1.城投打折整栋收购房企的房子,这个行为郑州已经做了一年多了,其他城市也有;——不是新鲜事 2.资金来源自有资金20%,银行贷款80%;——国有银行一直有支持 3.郑州目标是3年10万套,目前已收购3万套,每套大概30W(公寓相对便宜,而且收购有折扣); 4.政府能贴息2%(贴后不到1%资金成本),加之郑州租赁需求旺盛,租金收益率接近2%,因此可以跑通。 路
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2024-05-15 21:02:15
政府出手?房地产要变天!
极低价格回购住房的政策推演分析 路径一:中央财政出钱一视同仁回购去化困难的项目。 1.对未出险房企构成确定性利好。2.对出险房企股东权益大概率构不成利好。土地价格+建安+10%资金成本回购,A股地产存在弹性。土地价格+建安成本回购,A股地产几乎无弹性。低于土地价格+建安成本回购,股东权益无法保留。3.对存量房构成确定性利好。即房价短期会普涨。4.对地方财政确定性利好,保交楼的垫资解决了,土拍回暖盘活。路径一里弹性主要在h股的未出险房企。 路径二:中央财政出钱主要回购出险房企项目尤其是保交楼被地方
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2024-05-15 11:37:53
你好马可波罗,我是蒙娜丽莎!
暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什么会是马可波罗?而不是所谓的高科技?背后的意图更是众说纷纭,但是结合近期地产的走势,明天过审的概率极大。那么今天的蒙娜丽莎,就有很大的预期差,因为行业相同,地域相近,名字相仿,值得期待! 暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什么会是马可波罗?而不是所谓的高科技?背后的意图更是众说纷纭,但是结合近期地产的走势,明天过审的概率极大。那么今天的蒙娜丽莎,就有很大的预期差,因为行业相同,地域相近,名字相仿,值得期待!暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什
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2024-05-14 21:03:55
OpenAI带来的终端革命!
今天凌晨,OpenAI如期召开春季发布会,推出GPT-4o原生全能模型: 亮点一,新增的英文字母o就是Omni全能的意思,相比于GPT-4,这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像输出,同时GPT-4o具备“实时”响应功能,相当于跟真人在聊天,并且速度提升2倍,速率上限提升5倍,整体性能超预期。 GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用,感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是,近期据彭博社报道,苹果公司已接近与OpenAI达成协议,在iP
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2024-05-14 07:46:10
5月光伏排产和价格走势研判!
今天开这个会的主要的目的其实就是给在线的词人来汇报一下,就是关于我们说光伏五月整体行业的排产情况,以及对于光伏后续的价格的一个走势的一个判断。包括目前在这个阶段怎么去看待光伏后续的这样的一个投资机会的问题。那关于目前的这个情况,光伏的这个情况,我先做一个总结。确实从这一段时间以来,其实我们说排产起量的最火的那个阶段暂时的过去了。从五月的一个情况来看,我们可以分别从几个板块来看一下。 发言人3 01:50 首先是大家最关注的这个组件的排产。组件的一个排产的总量,基本上相对于四月份的排产,应该是略有
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2024-05-14 07:43:29
通用AGI时代来临?说说GPT-4o体会
1.原本以为GPT-4免费,但没想到是多模态的免费...并且过去只有Plus付费用户才有的GPTs、browring、图像理解、代码解释器等全部免费。当然用量是限制了,5X标准用量后才会收费。但别着急,等GB200部署后,一定是GPT-4 level模型全部免费,你们不是追赶GPT-4吗,不是卷价格吗,Ok大家都别赚了。剩下的收费点:用量、新模型 2. 最惊人的低延迟如何实现的?这是个系统工程,全栈优化。从模型到硬件Infra到推理工程软件优化等等。首先过去的语音模型3个模型,现在端到端了,其次
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2024-05-13 20:58:58
周一市场舆情!
①电力﹣国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、乐山电力、明星电力、长源电力、洪汇新材等); ②人工智能﹣据硅谷科技媒体The Information报道,OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手,可能会在北京时间5月14日的凌晨活动上重磅推出(漫步者、网达软件、万兴科技、安诺其、昆仑万维等); ③猪肉﹣中航证券农业:生猪价格稳重有升,随着供给趋势收缩、需求季节回暖,生猪价格有望向上演绎(广弘
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新天地
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TCL智家
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洼地涨潮,水还在下方,远没到溢出。 这次的政策不一样。 房地产销量雪崩,之前连番降息,降二套房首付比例,取消限售,限购,都不解恨。 中国最大的买房群体,永远是首婚的刚需。 年轻人缺的不是买房资格,而是买首套房的首付。 没有首付,后面再多的政策也转不动。 雷打不动的20%首付比例,降到15%了,连着二套房也降到了25%。 15%首付,在这片土地上,是头一次见到。 也难怪,市场先报以热烈的上涨回应,至于效果如何,还是要看这届年轻人争不争气了,能否实实在在转化为上市房企的销售见底回升。 然后是,地方政
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主要板块估值 *费半:PE大降至31x/PB降至5x *全球硬件:PE降至24x *中国半导体:PB微升至3.4x *全球半导体:PB微降至8.1x *中国电子:PB降至19.9x 电子行业策略 -财报季不确定性影响,科技股指数处于区间震荡状态 -大部分公司的财报或指引多为inline或miss: 1.台积电、联电、ASML、AMD、QRVO等公司表现一般 2.高通和联发科的第二季度指引下调,但表示高端智能手机需求强劲 3.车用芯片需求改善,供应链调查显示部分库存回补已出现 -展望后续业绩,预计
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国产HBM正处于0到1的突破期,关注产业链环节!
HBM是当前算力的内存瓶颈。 从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。 目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/s的带宽,分别为初代HBM的2倍、9.6倍和4倍。2024年上
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极低价格回购住房的政策推演分析 路径一:中央财政出钱一视同仁回购去化困难的项目。 1.对未出险房企构成确定性利好。2.对出险房企股东权益大概率构不成利好。土地价格+建安+10%资金成本回购,A股地产存在弹性。土地价格+建安成本回购,A股地产几乎无弹性。低于土地价格+建安成本回购,股东权益无法保留。3.对存量房构成确定性利好。即房价短期会普涨。4.对地方财政确定性利好,保交楼的垫资解决了,土拍回暖盘活。路径一里弹性主要在h股的未出险房企。 路径二:中央财政出钱主要回购出险房企项目尤其是保交楼被地方
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OpenAI带来的终端革命!
今天凌晨,OpenAI如期召开春季发布会,推出GPT-4o原生全能模型: 亮点一,新增的英文字母o就是Omni全能的意思,相比于GPT-4,这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像输出,同时GPT-4o具备“实时”响应功能,相当于跟真人在聊天,并且速度提升2倍,速率上限提升5倍,整体性能超预期。 GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用,感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是,近期据彭博社报道,苹果公司已接近与OpenAI达成协议,在iP
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2024-05-14 07:46:10
5月光伏排产和价格走势研判!
今天开这个会的主要的目的其实就是给在线的词人来汇报一下,就是关于我们说光伏五月整体行业的排产情况,以及对于光伏后续的价格的一个走势的一个判断。包括目前在这个阶段怎么去看待光伏后续的这样的一个投资机会的问题。那关于目前的这个情况,光伏的这个情况,我先做一个总结。确实从这一段时间以来,其实我们说排产起量的最火的那个阶段暂时的过去了。从五月的一个情况来看,我们可以分别从几个板块来看一下。 发言人3 01:50 首先是大家最关注的这个组件的排产。组件的一个排产的总量,基本上相对于四月份的排产,应该是略有
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2024-05-14 07:43:29
通用AGI时代来临?说说GPT-4o体会
1.原本以为GPT-4免费,但没想到是多模态的免费...并且过去只有Plus付费用户才有的GPTs、browring、图像理解、代码解释器等全部免费。当然用量是限制了,5X标准用量后才会收费。但别着急,等GB200部署后,一定是GPT-4 level模型全部免费,你们不是追赶GPT-4吗,不是卷价格吗,Ok大家都别赚了。剩下的收费点:用量、新模型 2. 最惊人的低延迟如何实现的?这是个系统工程,全栈优化。从模型到硬件Infra到推理工程软件优化等等。首先过去的语音模型3个模型,现在端到端了,其次
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2024-05-13 20:58:58
周一市场舆情!
①电力﹣国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、乐山电力、明星电力、长源电力、洪汇新材等); ②人工智能﹣据硅谷科技媒体The Information报道,OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手,可能会在北京时间5月14日的凌晨活动上重磅推出(漫步者、网达软件、万兴科技、安诺其、昆仑万维等); ③猪肉﹣中航证券农业:生猪价格稳重有升,随着供给趋势收缩、需求季节回暖,生猪价格有望向上演绎(广弘
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2024-05-20 14:04:33
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷!!!
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及s
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地产政策行业联合解读会议纪要(全面)!
一、策略首席分析师 政策:1、降低房贷利率;2、降低首付比例;3、政府收储存量房。 产业基本面与市场表现影响,谈五点 一、政策核心是什么?表面化解房地产库存,深层次:防止资产价格明显下跌 为何这么说? 咱们当前房地产库存7.6亿平方米,历史新高,建好的房子库存;加上在建面积,每年新竣工面积约10亿平方米,以及接近100亿的施工面积;而我们的房地产销售面积去年是11亿平方米,呈现趋势性下降,销售增速-20%下滑,很快未来几年平均每年销量就在8~9亿平米了,很明显我们有一个巨大的库存缺口,需要消化。
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中信陈果——回调?见好就收?
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化运
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3000亿的鲶鱼,未来房价涨不涨?
洼地涨潮,水还在下方,远没到溢出。 这次的政策不一样。 房地产销量雪崩,之前连番降息,降二套房首付比例,取消限售,限购,都不解恨。 中国最大的买房群体,永远是首婚的刚需。 年轻人缺的不是买房资格,而是买首套房的首付。 没有首付,后面再多的政策也转不动。 雷打不动的20%首付比例,降到15%了,连着二套房也降到了25%。 15%首付,在这片土地上,是头一次见到。 也难怪,市场先报以热烈的上涨回应,至于效果如何,还是要看这届年轻人争不争气了,能否实实在在转化为上市房企的销售见底回升。 然后是,地方政
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2024-05-17 17:20:46
这个地产大招,太狠了!等于封杀了房价下跌空间!
央行:所收购的商品房严格限定为房地产企业已建成未出售的商品房对不同所有制房地产企业一视同仁 中国人民银行副行长陶玲在国务院政策例行吹风会上表示,由人民银行提供低成本再贷款资金,激励21家全国性银行机构按照市场化原则,向城市政府选定的地方国有企业发放贷款,支持以合理价格收购已建成未出售的商品房,用作保障性住房。由人民银行提供低成本再贷款资金,激励21家全国性银行机构按照市场化原则,向城市政府选定的地方国有企业发放贷款,支持以合理价格收购已建成未出售的商品房,用作保障性住房。 央行:所收购的商品房严
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新题材:玻璃基板!
大摩提到了GB200带来的两个增量环节: 半导体测试、半导体封装 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求,数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了 20%。 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 封测,先进封装,由于之前都炒过,也没有太大反应 但是玻璃基板是新东西资金
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电子行业交流纪要!!!
主要板块估值 *费半:PE大降至31x/PB降至5x *全球硬件:PE降至24x *中国半导体:PB微升至3.4x *全球半导体:PB微降至8.1x *中国电子:PB降至19.9x 电子行业策略 -财报季不确定性影响,科技股指数处于区间震荡状态 -大部分公司的财报或指引多为inline或miss: 1.台积电、联电、ASML、AMD、QRVO等公司表现一般 2.高通和联发科的第二季度指引下调,但表示高端智能手机需求强劲 3.车用芯片需求改善,供应链调查显示部分库存回补已出现 -展望后续业绩,预计
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国产HBM正处于0到1的突破期,关注产业链环节!
HBM是当前算力的内存瓶颈。 从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。 目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/s的带宽,分别为初代HBM的2倍、9.6倍和4倍。2024年上
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2024-05-16 07:46:06
房地产收储,重磅利好!
事件:自从4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”以后,市场对通过“政府收储存量房产以缓解市场压力”赋予期待。 几个基本事实: 1.城投打折整栋收购房企的房子,这个行为郑州已经做了一年多了,其他城市也有;——不是新鲜事 2.资金来源自有资金20%,银行贷款80%;——国有银行一直有支持 3.郑州目标是3年10万套,目前已收购3万套,每套大概30W(公寓相对便宜,而且收购有折扣); 4.政府能贴息2%(贴后不到1%资金成本),加之郑州租赁需求旺盛,租金收益率接近2%,因此可以跑通。 路
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2024-05-15 21:02:15
政府出手?房地产要变天!
极低价格回购住房的政策推演分析 路径一:中央财政出钱一视同仁回购去化困难的项目。 1.对未出险房企构成确定性利好。2.对出险房企股东权益大概率构不成利好。土地价格+建安+10%资金成本回购,A股地产存在弹性。土地价格+建安成本回购,A股地产几乎无弹性。低于土地价格+建安成本回购,股东权益无法保留。3.对存量房构成确定性利好。即房价短期会普涨。4.对地方财政确定性利好,保交楼的垫资解决了,土拍回暖盘活。路径一里弹性主要在h股的未出险房企。 路径二:中央财政出钱主要回购出险房企项目尤其是保交楼被地方
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2024-05-15 11:37:53
你好马可波罗,我是蒙娜丽莎!
暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什么会是马可波罗?而不是所谓的高科技?背后的意图更是众说纷纭,但是结合近期地产的走势,明天过审的概率极大。那么今天的蒙娜丽莎,就有很大的预期差,因为行业相同,地域相近,名字相仿,值得期待! 暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什么会是马可波罗?而不是所谓的高科技?背后的意图更是众说纷纭,但是结合近期地产的走势,明天过审的概率极大。那么今天的蒙娜丽莎,就有很大的预期差,因为行业相同,地域相近,名字相仿,值得期待!暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什
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2024-05-14 21:03:55
OpenAI带来的终端革命!
今天凌晨,OpenAI如期召开春季发布会,推出GPT-4o原生全能模型: 亮点一,新增的英文字母o就是Omni全能的意思,相比于GPT-4,这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像输出,同时GPT-4o具备“实时”响应功能,相当于跟真人在聊天,并且速度提升2倍,速率上限提升5倍,整体性能超预期。 GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用,感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是,近期据彭博社报道,苹果公司已接近与OpenAI达成协议,在iP
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5月光伏排产和价格走势研判!
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通用AGI时代来临?说说GPT-4o体会
1.原本以为GPT-4免费,但没想到是多模态的免费...并且过去只有Plus付费用户才有的GPTs、browring、图像理解、代码解释器等全部免费。当然用量是限制了,5X标准用量后才会收费。但别着急,等GB200部署后,一定是GPT-4 level模型全部免费,你们不是追赶GPT-4吗,不是卷价格吗,Ok大家都别赚了。剩下的收费点:用量、新模型 2. 最惊人的低延迟如何实现的?这是个系统工程,全栈优化。从模型到硬件Infra到推理工程软件优化等等。首先过去的语音模型3个模型,现在端到端了,其次
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周一市场舆情!
①电力﹣国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、乐山电力、明星电力、长源电力、洪汇新材等); ②人工智能﹣据硅谷科技媒体The Information报道,OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手,可能会在北京时间5月14日的凌晨活动上重磅推出(漫步者、网达软件、万兴科技、安诺其、昆仑万维等); ③猪肉﹣中航证券农业:生猪价格稳重有升,随着供给趋势收缩、需求季节回暖,生猪价格有望向上演绎(广弘
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一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化运
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3000亿的鲶鱼,未来房价涨不涨?
洼地涨潮,水还在下方,远没到溢出。 这次的政策不一样。 房地产销量雪崩,之前连番降息,降二套房首付比例,取消限售,限购,都不解恨。 中国最大的买房群体,永远是首婚的刚需。 年轻人缺的不是买房资格,而是买首套房的首付。 没有首付,后面再多的政策也转不动。 雷打不动的20%首付比例,降到15%了,连着二套房也降到了25%。 15%首付,在这片土地上,是头一次见到。 也难怪,市场先报以热烈的上涨回应,至于效果如何,还是要看这届年轻人争不争气了,能否实实在在转化为上市房企的销售见底回升。 然后是,地方政
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主要板块估值 *费半:PE大降至31x/PB降至5x *全球硬件:PE降至24x *中国半导体:PB微升至3.4x *全球半导体:PB微降至8.1x *中国电子:PB降至19.9x 电子行业策略 -财报季不确定性影响,科技股指数处于区间震荡状态 -大部分公司的财报或指引多为inline或miss: 1.台积电、联电、ASML、AMD、QRVO等公司表现一般 2.高通和联发科的第二季度指引下调,但表示高端智能手机需求强劲 3.车用芯片需求改善,供应链调查显示部分库存回补已出现 -展望后续业绩,预计
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国产HBM正处于0到1的突破期,关注产业链环节!
HBM是当前算力的内存瓶颈。 从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。 目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/s的带宽,分别为初代HBM的2倍、9.6倍和4倍。2024年上
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事件:自从4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”以后,市场对通过“政府收储存量房产以缓解市场压力”赋予期待。 几个基本事实: 1.城投打折整栋收购房企的房子,这个行为郑州已经做了一年多了,其他城市也有;——不是新鲜事 2.资金来源自有资金20%,银行贷款80%;——国有银行一直有支持 3.郑州目标是3年10万套,目前已收购3万套,每套大概30W(公寓相对便宜,而且收购有折扣); 4.政府能贴息2%(贴后不到1%资金成本),加之郑州租赁需求旺盛,租金收益率接近2%,因此可以跑通。 路
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极低价格回购住房的政策推演分析 路径一:中央财政出钱一视同仁回购去化困难的项目。 1.对未出险房企构成确定性利好。2.对出险房企股东权益大概率构不成利好。土地价格+建安+10%资金成本回购,A股地产存在弹性。土地价格+建安成本回购,A股地产几乎无弹性。低于土地价格+建安成本回购,股东权益无法保留。3.对存量房构成确定性利好。即房价短期会普涨。4.对地方财政确定性利好,保交楼的垫资解决了,土拍回暖盘活。路径一里弹性主要在h股的未出险房企。 路径二:中央财政出钱主要回购出险房企项目尤其是保交楼被地方
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2024-05-15 11:37:53
你好马可波罗,我是蒙娜丽莎!
暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什么会是马可波罗?而不是所谓的高科技?背后的意图更是众说纷纭,但是结合近期地产的走势,明天过审的概率极大。那么今天的蒙娜丽莎,就有很大的预期差,因为行业相同,地域相近,名字相仿,值得期待! 暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什么会是马可波罗?而不是所谓的高科技?背后的意图更是众说纷纭,但是结合近期地产的走势,明天过审的概率极大。那么今天的蒙娜丽莎,就有很大的预期差,因为行业相同,地域相近,名字相仿,值得期待!暂停几个月的IPO,明天将迎来第一审,为什
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2024-05-14 21:03:55
OpenAI带来的终端革命!
今天凌晨,OpenAI如期召开春季发布会,推出GPT-4o原生全能模型: 亮点一,新增的英文字母o就是Omni全能的意思,相比于GPT-4,这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像输出,同时GPT-4o具备“实时”响应功能,相当于跟真人在聊天,并且速度提升2倍,速率上限提升5倍,整体性能超预期。 GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用,感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是,近期据彭博社报道,苹果公司已接近与OpenAI达成协议,在iP
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2024-05-14 07:46:10
5月光伏排产和价格走势研判!
今天开这个会的主要的目的其实就是给在线的词人来汇报一下,就是关于我们说光伏五月整体行业的排产情况,以及对于光伏后续的价格的一个走势的一个判断。包括目前在这个阶段怎么去看待光伏后续的这样的一个投资机会的问题。那关于目前的这个情况,光伏的这个情况,我先做一个总结。确实从这一段时间以来,其实我们说排产起量的最火的那个阶段暂时的过去了。从五月的一个情况来看,我们可以分别从几个板块来看一下。 发言人3 01:50 首先是大家最关注的这个组件的排产。组件的一个排产的总量,基本上相对于四月份的排产,应该是略有
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2024-05-14 07:43:29
通用AGI时代来临?说说GPT-4o体会
1.原本以为GPT-4免费,但没想到是多模态的免费...并且过去只有Plus付费用户才有的GPTs、browring、图像理解、代码解释器等全部免费。当然用量是限制了,5X标准用量后才会收费。但别着急,等GB200部署后,一定是GPT-4 level模型全部免费,你们不是追赶GPT-4吗,不是卷价格吗,Ok大家都别赚了。剩下的收费点:用量、新模型 2. 最惊人的低延迟如何实现的?这是个系统工程,全栈优化。从模型到硬件Infra到推理工程软件优化等等。首先过去的语音模型3个模型,现在端到端了,其次
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2024-05-13 20:58:58
周一市场舆情!
①电力﹣国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、乐山电力、明星电力、长源电力、洪汇新材等); ②人工智能﹣据硅谷科技媒体The Information报道,OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手,可能会在北京时间5月14日的凌晨活动上重磅推出(漫步者、网达软件、万兴科技、安诺其、昆仑万维等); ③猪肉﹣中航证券农业:生猪价格稳重有升,随着供给趋势收缩、需求季节回暖,生猪价格有望向上演绎(广弘
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