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小飞虾
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小飞虾
2022-10-25 12:37:10
10.25早盘行情梳理
早盘市场呈现出探底回升的走势,其中以光伏、汽车产业为主的赛道股成为带动指数反弹的首功之臣。在信创、医疗、教育等主线方向遭遇明显回调的背景下,赛道方向成功获得资金的回流。不过需要注意的是今日医疗方向整体跌幅,并且高位股杀跌现象仍在延续,午后可以看下高位反馈,如果都封死跌停短期还得调整,午后情绪修复看能否有强势人气股反核成功,以及跌停数能否减少。 【上午盘面结构综述】 午盘前指数反弹共振的是赛道股,汽车汽配、光伏新技术电池走强 【连板结构梳理】 1.汽车汽配。中原内配、宝明科技2板,首板,南方精工,
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山东章鼓
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小飞虾
2022-10-25 09:02:28
久立特材
1:前三季度实现营收47.59亿元,同比增5.91%;净利润8.78亿元,同比增43.31%。Q3营收17.73亿,同比增15.71%;净利润3.71亿,同比增57.55%。受益于下游油气行业维持较高景气度,同时核电项目审核速度加快,核准项目数量大增,后续营收有望维持高增趋势。根据公司半年报,用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、;技术含量的产品收入占营业收入的比重约为20%,后续镍基台金油井管、核电蒸发晶U型传热管等品种产销规模有望增长,高端产品占比或继续提升。 2、不锈钢管领域具有行业准入
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久立特材
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5.12
小飞虾
2022-10-25 08:36:21
10.25上市公司公告集锦
公告淘金 【利多】 1、并购投资 道氏技术:拟20亿元投资兴办新能源电池材料项目 钢研纳克:拟设立合资公司开展提供航空材料理化检测、计量校准和无损检测等服务 德业股份:拟15亿元投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目 华铁股份:与北京凯兰航空技术有限公司签署战略合作协议 万里扬:子公司拟在珠海投资10亿元建设独立储能电站 金固股份:将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商 协鑫集成:拟80亿元投资20GW光伏电池及配套产业生产基地项目 传艺科技:钠离子电池项目一期2GWh产能提升至4.5GWh 2
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佩蒂股份
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牧原股份
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3.01
小飞虾
2022-10-25 08:28:18
早盘策略
虽然从公开信息来看,上周末M联储的官员相对表态,偏鸽派对于M联储进一步的大幅度加息的预期在减弱,但是M元汇率兑离岸RMB是有再次创出新高;所以这几天指数能否止跌,观察两大信号; 汇率会不会延续高举高打 北向资金是否有进一步流出的动作; 就市场本身而言,大跌更多是基于外资因素的扰动,但是市场也并非毫无看点,也可以看到,资金还在积极的逆势而为,尝试去找突破口; 比如说,上周就有表现的,芯片,工业母机,军军,聚焦在科技安全,国产替代这条线索;昨天逆市走强的板块包括工业母机、军工。一个是来源于未来对实体
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大港股份
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中航重机
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小飞虾
2022-10-24 21:54:49
9月光伏出口
逆变器同增106%,电池组件同增28%,环比增长情况各异,9月全国逆变器出口额65.7亿元,同比增106%,环比增1%,1-9月累计出口393.3亿元,累计同比增72.2%,已超过21年逆变器全年出口额: 1)分出货省份来看: 9月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口14.2亿元,同比大增202%,环比增12%,6-9月出口额均上10亿台阶,1-9月累计出口79.7亿元,同比增135%,年内均保持高增,反应了储能、微逆超高景气度; 9月广东(华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工)出口32.2亿元,
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锦浪科技
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阳光电源
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小飞虾
2022-10-24 12:35:29
10.24 午评
大盘早盘冲高回落,三大指数小幅下跌,创业板指领跌。指数黄白分时线明显分化,题材小票表现活跃。盘面上,军工芯片活跃。 下跌方面,消费股集体走弱,贵州茅台跌近6%。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市半日成交额达5377亿,较上个交易日上午放量502亿。 板块方面,军工、工业母机、贵金属、光刻胶等板块涨幅居前,旅游酒店、教育、白酒、医美等板块跌幅居前。RMB贬值新低,茅台又领跌,指数又到了3000点关口保卫战,还是那句话,机会和空间都是跌出来的,市场一旦企稳,拐点又来了。 主线这边
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华森制药
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国脉科技
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小飞虾
2022-10-24 10:56:32
关注TOPCon第二波大级别机会
年中TOPCon扩产超预期,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”。捷佳伟创不断在头部企业获得量产订单柿场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线薮据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表层面兑现业绩,且投资回收期仅需1-1.5年,有望带来新一轮扩产超
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捷佳伟创
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小飞虾
2022-10-24 09:05:59
军工|二十d提加快世界一流军队建设
分析师总结了国防军工12字核心逻辑,最看好这几个子行业,二十d指出,如期实现建军百年目标,加快世界一流军队建设,符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。除延续十九大强调的“现代化建设”、“备战”,二十d首提“打造强大战略威慑力量体系”,“增加新域新质作战力量比重”,未来五年高精尖领域的新式武器装备有望加速列装。 浙商证券邱世梁最新周观点总结了国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品,国防装备确定性高成长。看好信息化/航发/军机子行业,军机“十四五”复合增速约22%;航发受益于
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中航西飞
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6.24
小飞虾
2022-10-24 09:01:14
本周的市场观点:
上周市场小幅调整,表现出弱势反弹的态势,由于周五,美联储释放“鸽派”信号,全球市场金融压力较8-9月份有所好转,因此本周市场大概率是震荡上扬。 1.这轮反弹是弱势反弹,至少短期来看,“震荡”或“震荡上扬”是主旋律,并非猛烈的反弹,不宜有过强的线性思维。 2.储能、信创、军工、医药均有各自的投资逻辑;储能的不连贯是受新能源的分化引起,但产业趋势良好;而信创、军工则偏向于政策炒作、医药属于超跌反弹,预计这些方向难出现真正意义上的领头羊,都不会特别的连贯。 3.猪肉行业目前是压栏惜售导致的价格上涨,市
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苹果公司
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宁德时代
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小飞虾
2022-10-24 08:41:32
10.24日公告集锦
【利多】 1、并购投资 新宝股份:拟1.98亿美元收购摩飞公司持有的中国商标等资产 麦格米特:子公司将向宁德时代供应动力及储能电池安全信号采集传输组件 正业科技:拟50亿元投建光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目 中国能建:正在筹划定增募资不超150亿元事项 加码新能源相关项目 紫金矿业:拟发行公司可转债募资不超100亿 用于收购山东海域金矿30%权益项目等 百合花:拟定增募资不超过12亿元 投资磷酸铁锂和电池级碳酸锂等项目 2、业绩增长 先达股份:第三季度净利同比增长417.94% 科力远:
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宁德时代
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科士达
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小飞虾
2022-10-24 08:10:18
需求高景气驱动明确量增逻辑,看好风电轴承与光伏组件辅材核心
在主赛道需求高景气驱动下,新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确,并目在经过前期较大幅度调整之后,估值基本落入台理区间。风电领域我们推荐风电主轴轴承龙头【新强联】;光伏领域我们建议关注胶膜、焊带、边框等组件辅材环节中近两年有望实现快速扩产的标的,推荐【鑫铂股份】,建议关注【守邦新材】。 国内风机招标需求持续旺盛,海风项目有望加速落地,看好格局优秀、技术壁垒深厚、具备进口替代逻辑的风电轴承,推荐新强联。公司近期与明阳智能签订 《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》,拟在2023年期间实现190
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新强联
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鑫铂股份
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小飞虾
2022-10-23 18:58:46
10.23周末重点新闻解读
1、持续一周的焦点结束,资本市场迎来大刺激!利好 本周末大焦点收官了,市场有很多的解读。与上一届相比,本次内容多次提及“安全”,其中七大领域被重点点名,分别是:科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据。 总结为三大关注点: 1)提升国家的整体竞争力,减少卡脖子领域。尤其是在人工智能、集成电路、脑科学、空天科技等领域。涉及元器件、新材料、科技、军工、创新医疗、航空航天产业。 2)保证国家和人民安全,重点是在生命安全、生物安全、军工、粮食、信息安全等领域。涉及创新医疗、军工、农业、能源、科技行业。
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通策医疗
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小飞虾
2022-10-23 17:15:11
周末消息面梳理:
①深交所决定扩大融资融券标的股票范围 本次新增400只股票 ②上交所扩大主板融资融券标的股票范围 本次新增200只股票 ③科创板做市有望10月底前实施 14家获批券商准备就绪 ④美国可能会将俄罗斯原油价格上限设在每桶60美元上方以维持供应 ⑤CFTC:截至10月18日当周 投机者将WTI原油净多头持仓削减29389手 ⑥德国总理朔尔茨确认下月初率团访华 ⑦上交所:近期有关于“交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道”不属实 ⑧深交所:未向券商、基金进行窗口指导 ⑨周五美股是上涨的,传言放缓加息
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中信证券
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小飞虾
2022-10-23 16:40:05
10.23上周盘面梳理
本周市场震荡为主,上证指数跌1.08%、创业板指跌1.61%,但比较能代表全市场涨跌的同花顺全A涨1.01%。 从宏观看,本周共3件较为重要事件: 1是,大会落实; 2是,汇率突破7.2。 3是,国内疫情; 第一条:国庆结束后,市场成交量开始恢复,后面随着大H落实,市场成交量也有望进一步恢复; 第二条:这也是最近北上持续流出的主要原因,中美利率开始倒挂,H率贬值压力较大,所以最近北上也是持续流出的,比如本周连续5日卖出,净卖出达293亿;这也是本周大盘股走势弱于小票股的一个主要原因。 第三条:相
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华森制药
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中国软件
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小飞虾
2022-10-23 16:35:57
美联储加息到何时?
随着美联储持续加息,金融市场持续大幅震荡。就在昨天,日元对美元汇率跌破150,再次刷新1990年以来新低。那么如何看待美联储加息?加息对于全球市场会产生什么样的影响?本文将对此进行简单分析。 🪐通胀与加息 要理解加息,就要先明白央行的政策目标。《中国人民银行法》第三条规定,货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。由此可见我国货币政策首要目标是币值稳定,其次是经济增长。而对于1979年以后的美联储来说,稳定通胀预期成为美联储的首要目标。从上世纪80年代开始,美联储经历了6轮完整的加
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贵州茅台
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苹果公司
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10.25早盘行情梳理
早盘市场呈现出探底回升的走势,其中以光伏、汽车产业为主的赛道股成为带动指数反弹的首功之臣。在信创、医疗、教育等主线方向遭遇明显回调的背景下,赛道方向成功获得资金的回流。不过需要注意的是今日医疗方向整体跌幅,并且高位股杀跌现象仍在延续,午后可以看下高位反馈,如果都封死跌停短期还得调整,午后情绪修复看能否有强势人气股反核成功,以及跌停数能否减少。 【上午盘面结构综述】 午盘前指数反弹共振的是赛道股,汽车汽配、光伏新技术电池走强 【连板结构梳理】 1.汽车汽配。中原内配、宝明科技2板,首板,南方精工,
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山东章鼓
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小飞虾
2022-10-25 09:02:28
久立特材
1:前三季度实现营收47.59亿元,同比增5.91%;净利润8.78亿元,同比增43.31%。Q3营收17.73亿,同比增15.71%;净利润3.71亿,同比增57.55%。受益于下游油气行业维持较高景气度,同时核电项目审核速度加快,核准项目数量大增,后续营收有望维持高增趋势。根据公司半年报,用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、;技术含量的产品收入占营业收入的比重约为20%,后续镍基台金油井管、核电蒸发晶U型传热管等品种产销规模有望增长,高端产品占比或继续提升。 2、不锈钢管领域具有行业准入
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久立特材
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早盘策略
虽然从公开信息来看,上周末M联储的官员相对表态,偏鸽派对于M联储进一步的大幅度加息的预期在减弱,但是M元汇率兑离岸RMB是有再次创出新高;所以这几天指数能否止跌,观察两大信号; 汇率会不会延续高举高打 北向资金是否有进一步流出的动作; 就市场本身而言,大跌更多是基于外资因素的扰动,但是市场也并非毫无看点,也可以看到,资金还在积极的逆势而为,尝试去找突破口; 比如说,上周就有表现的,芯片,工业母机,军军,聚焦在科技安全,国产替代这条线索;昨天逆市走强的板块包括工业母机、军工。一个是来源于未来对实体
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9月光伏出口
逆变器同增106%,电池组件同增28%,环比增长情况各异,9月全国逆变器出口额65.7亿元,同比增106%,环比增1%,1-9月累计出口393.3亿元,累计同比增72.2%,已超过21年逆变器全年出口额: 1)分出货省份来看: 9月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口14.2亿元,同比大增202%,环比增12%,6-9月出口额均上10亿台阶,1-9月累计出口79.7亿元,同比增135%,年内均保持高增,反应了储能、微逆超高景气度; 9月广东(华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工)出口32.2亿元,
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10.24 午评
大盘早盘冲高回落,三大指数小幅下跌,创业板指领跌。指数黄白分时线明显分化,题材小票表现活跃。盘面上,军工芯片活跃。 下跌方面,消费股集体走弱,贵州茅台跌近6%。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市半日成交额达5377亿,较上个交易日上午放量502亿。 板块方面,军工、工业母机、贵金属、光刻胶等板块涨幅居前,旅游酒店、教育、白酒、医美等板块跌幅居前。RMB贬值新低,茅台又领跌,指数又到了3000点关口保卫战,还是那句话,机会和空间都是跌出来的,市场一旦企稳,拐点又来了。 主线这边
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关注TOPCon第二波大级别机会
年中TOPCon扩产超预期,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”。捷佳伟创不断在头部企业获得量产订单柿场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线薮据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表层面兑现业绩,且投资回收期仅需1-1.5年,有望带来新一轮扩产超
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捷佳伟创
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军工|二十d提加快世界一流军队建设
分析师总结了国防军工12字核心逻辑,最看好这几个子行业,二十d指出,如期实现建军百年目标,加快世界一流军队建设,符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。除延续十九大强调的“现代化建设”、“备战”,二十d首提“打造强大战略威慑力量体系”,“增加新域新质作战力量比重”,未来五年高精尖领域的新式武器装备有望加速列装。 浙商证券邱世梁最新周观点总结了国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品,国防装备确定性高成长。看好信息化/航发/军机子行业,军机“十四五”复合增速约22%;航发受益于
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中航西飞
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2022-10-24 09:01:14
本周的市场观点:
上周市场小幅调整,表现出弱势反弹的态势,由于周五,美联储释放“鸽派”信号,全球市场金融压力较8-9月份有所好转,因此本周市场大概率是震荡上扬。 1.这轮反弹是弱势反弹,至少短期来看,“震荡”或“震荡上扬”是主旋律,并非猛烈的反弹,不宜有过强的线性思维。 2.储能、信创、军工、医药均有各自的投资逻辑;储能的不连贯是受新能源的分化引起,但产业趋势良好;而信创、军工则偏向于政策炒作、医药属于超跌反弹,预计这些方向难出现真正意义上的领头羊,都不会特别的连贯。 3.猪肉行业目前是压栏惜售导致的价格上涨,市
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10.24日公告集锦
【利多】 1、并购投资 新宝股份:拟1.98亿美元收购摩飞公司持有的中国商标等资产 麦格米特:子公司将向宁德时代供应动力及储能电池安全信号采集传输组件 正业科技:拟50亿元投建光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目 中国能建:正在筹划定增募资不超150亿元事项 加码新能源相关项目 紫金矿业:拟发行公司可转债募资不超100亿 用于收购山东海域金矿30%权益项目等 百合花:拟定增募资不超过12亿元 投资磷酸铁锂和电池级碳酸锂等项目 2、业绩增长 先达股份:第三季度净利同比增长417.94% 科力远:
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需求高景气驱动明确量增逻辑,看好风电轴承与光伏组件辅材核心
在主赛道需求高景气驱动下,新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确,并目在经过前期较大幅度调整之后,估值基本落入台理区间。风电领域我们推荐风电主轴轴承龙头【新强联】;光伏领域我们建议关注胶膜、焊带、边框等组件辅材环节中近两年有望实现快速扩产的标的,推荐【鑫铂股份】,建议关注【守邦新材】。 国内风机招标需求持续旺盛,海风项目有望加速落地,看好格局优秀、技术壁垒深厚、具备进口替代逻辑的风电轴承,推荐新强联。公司近期与明阳智能签订 《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》,拟在2023年期间实现190
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10.23周末重点新闻解读
1、持续一周的焦点结束,资本市场迎来大刺激!利好 本周末大焦点收官了,市场有很多的解读。与上一届相比,本次内容多次提及“安全”,其中七大领域被重点点名,分别是:科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据。 总结为三大关注点: 1)提升国家的整体竞争力,减少卡脖子领域。尤其是在人工智能、集成电路、脑科学、空天科技等领域。涉及元器件、新材料、科技、军工、创新医疗、航空航天产业。 2)保证国家和人民安全,重点是在生命安全、生物安全、军工、粮食、信息安全等领域。涉及创新医疗、军工、农业、能源、科技行业。
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周末消息面梳理:
①深交所决定扩大融资融券标的股票范围 本次新增400只股票 ②上交所扩大主板融资融券标的股票范围 本次新增200只股票 ③科创板做市有望10月底前实施 14家获批券商准备就绪 ④美国可能会将俄罗斯原油价格上限设在每桶60美元上方以维持供应 ⑤CFTC:截至10月18日当周 投机者将WTI原油净多头持仓削减29389手 ⑥德国总理朔尔茨确认下月初率团访华 ⑦上交所:近期有关于“交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道”不属实 ⑧深交所:未向券商、基金进行窗口指导 ⑨周五美股是上涨的,传言放缓加息
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10.23上周盘面梳理
本周市场震荡为主,上证指数跌1.08%、创业板指跌1.61%,但比较能代表全市场涨跌的同花顺全A涨1.01%。 从宏观看,本周共3件较为重要事件: 1是,大会落实; 2是,汇率突破7.2。 3是,国内疫情; 第一条:国庆结束后,市场成交量开始恢复,后面随着大H落实,市场成交量也有望进一步恢复; 第二条:这也是最近北上持续流出的主要原因,中美利率开始倒挂,H率贬值压力较大,所以最近北上也是持续流出的,比如本周连续5日卖出,净卖出达293亿;这也是本周大盘股走势弱于小票股的一个主要原因。 第三条:相
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美联储加息到何时?
随着美联储持续加息,金融市场持续大幅震荡。就在昨天,日元对美元汇率跌破150,再次刷新1990年以来新低。那么如何看待美联储加息?加息对于全球市场会产生什么样的影响?本文将对此进行简单分析。 🪐通胀与加息 要理解加息,就要先明白央行的政策目标。《中国人民银行法》第三条规定,货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。由此可见我国货币政策首要目标是币值稳定,其次是经济增长。而对于1979年以后的美联储来说,稳定通胀预期成为美联储的首要目标。从上世纪80年代开始,美联储经历了6轮完整的加
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早盘市场呈现出探底回升的走势,其中以光伏、汽车产业为主的赛道股成为带动指数反弹的首功之臣。在信创、医疗、教育等主线方向遭遇明显回调的背景下,赛道方向成功获得资金的回流。不过需要注意的是今日医疗方向整体跌幅,并且高位股杀跌现象仍在延续,午后可以看下高位反馈,如果都封死跌停短期还得调整,午后情绪修复看能否有强势人气股反核成功,以及跌停数能否减少。 【上午盘面结构综述】 午盘前指数反弹共振的是赛道股,汽车汽配、光伏新技术电池走强 【连板结构梳理】 1.汽车汽配。中原内配、宝明科技2板,首板,南方精工,
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4.55
小飞虾
2022-10-25 09:02:28
久立特材
1:前三季度实现营收47.59亿元,同比增5.91%;净利润8.78亿元,同比增43.31%。Q3营收17.73亿,同比增15.71%;净利润3.71亿,同比增57.55%。受益于下游油气行业维持较高景气度,同时核电项目审核速度加快,核准项目数量大增,后续营收有望维持高增趋势。根据公司半年报,用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、;技术含量的产品收入占营业收入的比重约为20%,后续镍基台金油井管、核电蒸发晶U型传热管等品种产销规模有望增长,高端产品占比或继续提升。 2、不锈钢管领域具有行业准入
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久立特材
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5.12
小飞虾
2022-10-25 08:36:21
10.25上市公司公告集锦
公告淘金 【利多】 1、并购投资 道氏技术:拟20亿元投资兴办新能源电池材料项目 钢研纳克:拟设立合资公司开展提供航空材料理化检测、计量校准和无损检测等服务 德业股份:拟15亿元投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目 华铁股份:与北京凯兰航空技术有限公司签署战略合作协议 万里扬:子公司拟在珠海投资10亿元建设独立储能电站 金固股份:将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商 协鑫集成:拟80亿元投资20GW光伏电池及配套产业生产基地项目 传艺科技:钠离子电池项目一期2GWh产能提升至4.5GWh 2
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佩蒂股份
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牧原股份
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3.01
小飞虾
2022-10-25 08:28:18
早盘策略
虽然从公开信息来看,上周末M联储的官员相对表态,偏鸽派对于M联储进一步的大幅度加息的预期在减弱,但是M元汇率兑离岸RMB是有再次创出新高;所以这几天指数能否止跌,观察两大信号; 汇率会不会延续高举高打 北向资金是否有进一步流出的动作; 就市场本身而言,大跌更多是基于外资因素的扰动,但是市场也并非毫无看点,也可以看到,资金还在积极的逆势而为,尝试去找突破口; 比如说,上周就有表现的,芯片,工业母机,军军,聚焦在科技安全,国产替代这条线索;昨天逆市走强的板块包括工业母机、军工。一个是来源于未来对实体
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大港股份
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中航重机
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0.58
小飞虾
2022-10-24 21:54:49
9月光伏出口
逆变器同增106%,电池组件同增28%,环比增长情况各异,9月全国逆变器出口额65.7亿元,同比增106%,环比增1%,1-9月累计出口393.3亿元,累计同比增72.2%,已超过21年逆变器全年出口额: 1)分出货省份来看: 9月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口14.2亿元,同比大增202%,环比增12%,6-9月出口额均上10亿台阶,1-9月累计出口79.7亿元,同比增135%,年内均保持高增,反应了储能、微逆超高景气度; 9月广东(华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工)出口32.2亿元,
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锦浪科技
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阳光电源
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小飞虾
2022-10-24 12:35:29
10.24 午评
大盘早盘冲高回落,三大指数小幅下跌,创业板指领跌。指数黄白分时线明显分化,题材小票表现活跃。盘面上,军工芯片活跃。 下跌方面,消费股集体走弱,贵州茅台跌近6%。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市半日成交额达5377亿,较上个交易日上午放量502亿。 板块方面,军工、工业母机、贵金属、光刻胶等板块涨幅居前,旅游酒店、教育、白酒、医美等板块跌幅居前。RMB贬值新低,茅台又领跌,指数又到了3000点关口保卫战,还是那句话,机会和空间都是跌出来的,市场一旦企稳,拐点又来了。 主线这边
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华森制药
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国脉科技
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小飞虾
2022-10-24 10:56:32
关注TOPCon第二波大级别机会
年中TOPCon扩产超预期,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”。捷佳伟创不断在头部企业获得量产订单柿场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线薮据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表层面兑现业绩,且投资回收期仅需1-1.5年,有望带来新一轮扩产超
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捷佳伟创
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0.57
小飞虾
2022-10-24 09:05:59
军工|二十d提加快世界一流军队建设
分析师总结了国防军工12字核心逻辑,最看好这几个子行业,二十d指出,如期实现建军百年目标,加快世界一流军队建设,符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。除延续十九大强调的“现代化建设”、“备战”,二十d首提“打造强大战略威慑力量体系”,“增加新域新质作战力量比重”,未来五年高精尖领域的新式武器装备有望加速列装。 浙商证券邱世梁最新周观点总结了国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品,国防装备确定性高成长。看好信息化/航发/军机子行业,军机“十四五”复合增速约22%;航发受益于
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中航西飞
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6.24
小飞虾
2022-10-24 09:01:14
本周的市场观点:
上周市场小幅调整,表现出弱势反弹的态势,由于周五,美联储释放“鸽派”信号,全球市场金融压力较8-9月份有所好转,因此本周市场大概率是震荡上扬。 1.这轮反弹是弱势反弹,至少短期来看,“震荡”或“震荡上扬”是主旋律,并非猛烈的反弹,不宜有过强的线性思维。 2.储能、信创、军工、医药均有各自的投资逻辑;储能的不连贯是受新能源的分化引起,但产业趋势良好;而信创、军工则偏向于政策炒作、医药属于超跌反弹,预计这些方向难出现真正意义上的领头羊,都不会特别的连贯。 3.猪肉行业目前是压栏惜售导致的价格上涨,市
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苹果公司
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宁德时代
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小飞虾
2022-10-24 08:41:32
10.24日公告集锦
【利多】 1、并购投资 新宝股份:拟1.98亿美元收购摩飞公司持有的中国商标等资产 麦格米特:子公司将向宁德时代供应动力及储能电池安全信号采集传输组件 正业科技:拟50亿元投建光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目 中国能建:正在筹划定增募资不超150亿元事项 加码新能源相关项目 紫金矿业:拟发行公司可转债募资不超100亿 用于收购山东海域金矿30%权益项目等 百合花:拟定增募资不超过12亿元 投资磷酸铁锂和电池级碳酸锂等项目 2、业绩增长 先达股份:第三季度净利同比增长417.94% 科力远:
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宁德时代
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科士达
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小飞虾
2022-10-24 08:10:18
需求高景气驱动明确量增逻辑,看好风电轴承与光伏组件辅材核心
在主赛道需求高景气驱动下,新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确,并目在经过前期较大幅度调整之后,估值基本落入台理区间。风电领域我们推荐风电主轴轴承龙头【新强联】;光伏领域我们建议关注胶膜、焊带、边框等组件辅材环节中近两年有望实现快速扩产的标的,推荐【鑫铂股份】,建议关注【守邦新材】。 国内风机招标需求持续旺盛,海风项目有望加速落地,看好格局优秀、技术壁垒深厚、具备进口替代逻辑的风电轴承,推荐新强联。公司近期与明阳智能签订 《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》,拟在2023年期间实现190
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新强联
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鑫铂股份
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小飞虾
2022-10-23 18:58:46
10.23周末重点新闻解读
1、持续一周的焦点结束,资本市场迎来大刺激!利好 本周末大焦点收官了,市场有很多的解读。与上一届相比,本次内容多次提及“安全”,其中七大领域被重点点名,分别是:科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据。 总结为三大关注点: 1)提升国家的整体竞争力,减少卡脖子领域。尤其是在人工智能、集成电路、脑科学、空天科技等领域。涉及元器件、新材料、科技、军工、创新医疗、航空航天产业。 2)保证国家和人民安全,重点是在生命安全、生物安全、军工、粮食、信息安全等领域。涉及创新医疗、军工、农业、能源、科技行业。
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通策医疗
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小飞虾
2022-10-23 17:15:11
周末消息面梳理:
①深交所决定扩大融资融券标的股票范围 本次新增400只股票 ②上交所扩大主板融资融券标的股票范围 本次新增200只股票 ③科创板做市有望10月底前实施 14家获批券商准备就绪 ④美国可能会将俄罗斯原油价格上限设在每桶60美元上方以维持供应 ⑤CFTC:截至10月18日当周 投机者将WTI原油净多头持仓削减29389手 ⑥德国总理朔尔茨确认下月初率团访华 ⑦上交所:近期有关于“交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道”不属实 ⑧深交所:未向券商、基金进行窗口指导 ⑨周五美股是上涨的,传言放缓加息
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中信证券
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小飞虾
2022-10-23 16:40:05
10.23上周盘面梳理
本周市场震荡为主,上证指数跌1.08%、创业板指跌1.61%,但比较能代表全市场涨跌的同花顺全A涨1.01%。 从宏观看,本周共3件较为重要事件: 1是,大会落实; 2是,汇率突破7.2。 3是,国内疫情; 第一条:国庆结束后,市场成交量开始恢复,后面随着大H落实,市场成交量也有望进一步恢复; 第二条:这也是最近北上持续流出的主要原因,中美利率开始倒挂,H率贬值压力较大,所以最近北上也是持续流出的,比如本周连续5日卖出,净卖出达293亿;这也是本周大盘股走势弱于小票股的一个主要原因。 第三条:相
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华森制药
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中国软件
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小飞虾
2022-10-23 16:35:57
美联储加息到何时?
随着美联储持续加息,金融市场持续大幅震荡。就在昨天,日元对美元汇率跌破150,再次刷新1990年以来新低。那么如何看待美联储加息?加息对于全球市场会产生什么样的影响?本文将对此进行简单分析。 🪐通胀与加息 要理解加息,就要先明白央行的政策目标。《中国人民银行法》第三条规定,货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。由此可见我国货币政策首要目标是币值稳定,其次是经济增长。而对于1979年以后的美联储来说,稳定通胀预期成为美联储的首要目标。从上世纪80年代开始,美联储经历了6轮完整的加
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贵州茅台
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苹果公司
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小飞虾
2022-10-25 12:37:10
10.25早盘行情梳理
早盘市场呈现出探底回升的走势,其中以光伏、汽车产业为主的赛道股成为带动指数反弹的首功之臣。在信创、医疗、教育等主线方向遭遇明显回调的背景下,赛道方向成功获得资金的回流。不过需要注意的是今日医疗方向整体跌幅,并且高位股杀跌现象仍在延续,午后可以看下高位反馈,如果都封死跌停短期还得调整,午后情绪修复看能否有强势人气股反核成功,以及跌停数能否减少。 【上午盘面结构综述】 午盘前指数反弹共振的是赛道股,汽车汽配、光伏新技术电池走强 【连板结构梳理】 1.汽车汽配。中原内配、宝明科技2板,首板,南方精工,
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山东章鼓
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小飞虾
2022-10-25 09:02:28
久立特材
1:前三季度实现营收47.59亿元,同比增5.91%;净利润8.78亿元,同比增43.31%。Q3营收17.73亿,同比增15.71%;净利润3.71亿,同比增57.55%。受益于下游油气行业维持较高景气度,同时核电项目审核速度加快,核准项目数量大增,后续营收有望维持高增趋势。根据公司半年报,用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、;技术含量的产品收入占营业收入的比重约为20%,后续镍基台金油井管、核电蒸发晶U型传热管等品种产销规模有望增长,高端产品占比或继续提升。 2、不锈钢管领域具有行业准入
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久立特材
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2022-10-25 08:36:21
10.25上市公司公告集锦
公告淘金 【利多】 1、并购投资 道氏技术:拟20亿元投资兴办新能源电池材料项目 钢研纳克:拟设立合资公司开展提供航空材料理化检测、计量校准和无损检测等服务 德业股份:拟15亿元投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目 华铁股份:与北京凯兰航空技术有限公司签署战略合作协议 万里扬:子公司拟在珠海投资10亿元建设独立储能电站 金固股份:将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商 协鑫集成:拟80亿元投资20GW光伏电池及配套产业生产基地项目 传艺科技:钠离子电池项目一期2GWh产能提升至4.5GWh 2
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佩蒂股份
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小飞虾
2022-10-25 08:28:18
早盘策略
虽然从公开信息来看,上周末M联储的官员相对表态,偏鸽派对于M联储进一步的大幅度加息的预期在减弱,但是M元汇率兑离岸RMB是有再次创出新高;所以这几天指数能否止跌,观察两大信号; 汇率会不会延续高举高打 北向资金是否有进一步流出的动作; 就市场本身而言,大跌更多是基于外资因素的扰动,但是市场也并非毫无看点,也可以看到,资金还在积极的逆势而为,尝试去找突破口; 比如说,上周就有表现的,芯片,工业母机,军军,聚焦在科技安全,国产替代这条线索;昨天逆市走强的板块包括工业母机、军工。一个是来源于未来对实体
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大港股份
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中航重机
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小飞虾
2022-10-24 21:54:49
9月光伏出口
逆变器同增106%,电池组件同增28%,环比增长情况各异,9月全国逆变器出口额65.7亿元,同比增106%,环比增1%,1-9月累计出口393.3亿元,累计同比增72.2%,已超过21年逆变器全年出口额: 1)分出货省份来看: 9月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口14.2亿元,同比大增202%,环比增12%,6-9月出口额均上10亿台阶,1-9月累计出口79.7亿元,同比增135%,年内均保持高增,反应了储能、微逆超高景气度; 9月广东(华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工)出口32.2亿元,
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锦浪科技
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2022-10-24 12:35:29
10.24 午评
大盘早盘冲高回落,三大指数小幅下跌,创业板指领跌。指数黄白分时线明显分化,题材小票表现活跃。盘面上,军工芯片活跃。 下跌方面,消费股集体走弱,贵州茅台跌近6%。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市半日成交额达5377亿,较上个交易日上午放量502亿。 板块方面,军工、工业母机、贵金属、光刻胶等板块涨幅居前,旅游酒店、教育、白酒、医美等板块跌幅居前。RMB贬值新低,茅台又领跌,指数又到了3000点关口保卫战,还是那句话,机会和空间都是跌出来的,市场一旦企稳,拐点又来了。 主线这边
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华森制药
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关注TOPCon第二波大级别机会
年中TOPCon扩产超预期,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”。捷佳伟创不断在头部企业获得量产订单柿场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线薮据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表层面兑现业绩,且投资回收期仅需1-1.5年,有望带来新一轮扩产超
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捷佳伟创
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军工|二十d提加快世界一流军队建设
分析师总结了国防军工12字核心逻辑,最看好这几个子行业,二十d指出,如期实现建军百年目标,加快世界一流军队建设,符合全面建设社会主义现代化国家的战略要求。除延续十九大强调的“现代化建设”、“备战”,二十d首提“打造强大战略威慑力量体系”,“增加新域新质作战力量比重”,未来五年高精尖领域的新式武器装备有望加速列装。 浙商证券邱世梁最新周观点总结了国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品,国防装备确定性高成长。看好信息化/航发/军机子行业,军机“十四五”复合增速约22%;航发受益于
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中航西飞
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2022-10-24 09:01:14
本周的市场观点:
上周市场小幅调整,表现出弱势反弹的态势,由于周五,美联储释放“鸽派”信号,全球市场金融压力较8-9月份有所好转,因此本周市场大概率是震荡上扬。 1.这轮反弹是弱势反弹,至少短期来看,“震荡”或“震荡上扬”是主旋律,并非猛烈的反弹,不宜有过强的线性思维。 2.储能、信创、军工、医药均有各自的投资逻辑;储能的不连贯是受新能源的分化引起,但产业趋势良好;而信创、军工则偏向于政策炒作、医药属于超跌反弹,预计这些方向难出现真正意义上的领头羊,都不会特别的连贯。 3.猪肉行业目前是压栏惜售导致的价格上涨,市
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10.24日公告集锦
【利多】 1、并购投资 新宝股份:拟1.98亿美元收购摩飞公司持有的中国商标等资产 麦格米特:子公司将向宁德时代供应动力及储能电池安全信号采集传输组件 正业科技:拟50亿元投建光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目 中国能建:正在筹划定增募资不超150亿元事项 加码新能源相关项目 紫金矿业:拟发行公司可转债募资不超100亿 用于收购山东海域金矿30%权益项目等 百合花:拟定增募资不超过12亿元 投资磷酸铁锂和电池级碳酸锂等项目 2、业绩增长 先达股份:第三季度净利同比增长417.94% 科力远:
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需求高景气驱动明确量增逻辑,看好风电轴承与光伏组件辅材核心
在主赛道需求高景气驱动下,新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确,并目在经过前期较大幅度调整之后,估值基本落入台理区间。风电领域我们推荐风电主轴轴承龙头【新强联】;光伏领域我们建议关注胶膜、焊带、边框等组件辅材环节中近两年有望实现快速扩产的标的,推荐【鑫铂股份】,建议关注【守邦新材】。 国内风机招标需求持续旺盛,海风项目有望加速落地,看好格局优秀、技术壁垒深厚、具备进口替代逻辑的风电轴承,推荐新强联。公司近期与明阳智能签订 《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》,拟在2023年期间实现190
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10.23周末重点新闻解读
1、持续一周的焦点结束,资本市场迎来大刺激!利好 本周末大焦点收官了,市场有很多的解读。与上一届相比,本次内容多次提及“安全”,其中七大领域被重点点名,分别是:科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据。 总结为三大关注点: 1)提升国家的整体竞争力,减少卡脖子领域。尤其是在人工智能、集成电路、脑科学、空天科技等领域。涉及元器件、新材料、科技、军工、创新医疗、航空航天产业。 2)保证国家和人民安全,重点是在生命安全、生物安全、军工、粮食、信息安全等领域。涉及创新医疗、军工、农业、能源、科技行业。
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通策医疗
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2022-10-23 17:15:11
周末消息面梳理:
①深交所决定扩大融资融券标的股票范围 本次新增400只股票 ②上交所扩大主板融资融券标的股票范围 本次新增200只股票 ③科创板做市有望10月底前实施 14家获批券商准备就绪 ④美国可能会将俄罗斯原油价格上限设在每桶60美元上方以维持供应 ⑤CFTC:截至10月18日当周 投机者将WTI原油净多头持仓削减29389手 ⑥德国总理朔尔茨确认下月初率团访华 ⑦上交所:近期有关于“交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道”不属实 ⑧深交所:未向券商、基金进行窗口指导 ⑨周五美股是上涨的,传言放缓加息
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10.23上周盘面梳理
本周市场震荡为主,上证指数跌1.08%、创业板指跌1.61%,但比较能代表全市场涨跌的同花顺全A涨1.01%。 从宏观看,本周共3件较为重要事件: 1是,大会落实; 2是,汇率突破7.2。 3是,国内疫情; 第一条:国庆结束后,市场成交量开始恢复,后面随着大H落实,市场成交量也有望进一步恢复; 第二条:这也是最近北上持续流出的主要原因,中美利率开始倒挂,H率贬值压力较大,所以最近北上也是持续流出的,比如本周连续5日卖出,净卖出达293亿;这也是本周大盘股走势弱于小票股的一个主要原因。 第三条:相
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华森制药
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2022-10-23 16:35:57
美联储加息到何时?
随着美联储持续加息,金融市场持续大幅震荡。就在昨天,日元对美元汇率跌破150,再次刷新1990年以来新低。那么如何看待美联储加息?加息对于全球市场会产生什么样的影响?本文将对此进行简单分析。 🪐通胀与加息 要理解加息,就要先明白央行的政策目标。《中国人民银行法》第三条规定,货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。由此可见我国货币政策首要目标是币值稳定,其次是经济增长。而对于1979年以后的美联储来说,稳定通胀预期成为美联储的首要目标。从上世纪80年代开始,美联储经历了6轮完整的加
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