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全梭哈的老韭菜
2023-10-26 22:59:13
卫星应用的预期!
一、卫星应用大会速评 今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。 【核心观点】 手机直连卫星星载现状及痛点:1)从市场成熟度来说,我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验;2)从发射技术上来说,我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3)从技术关键点来说,星载超大阵面多波束天线是技术关键;单星点波束配置数量不足以对卫星视场实现全覆盖; 终端现状及痛点;1)从技术端存在的挑战来说,终端/芯片小型化、射频天线优化是双模终端接入关键
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2023-10-26 11:34:14
关于征集脑机接口领域国际标准提案的通知
各有关单位: 脑机接口是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术,备受世界各国关注。国际标准化组织/国际电工委员会 信息技术第1联合技术委员会/脑机接口分技术委员会(ISO/IEC JTC 1/SC 43)已于2022年成立,中国承担主席和秘书处职务,中国电子技术标准化研究院承担国内技术对口单位。ISO/IEC JTC 1/SC 43第四届全体会议将于2024年4月在中国天津召开。 为鼓励国内脑机接口领域的优势单位将先进技术和创新成果转化成国际标准,提升中国在脑机接口国际标准化工作中的参与程
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2023-10-26 00:22:55
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【凤凰光学】中电科卫星资产注入预期,华为车载光学器件核心供应商
【凤凰光学】中电科卫星资产注入预期,华为车载光学器件核心供应商 1、低轨卫星互联网产业趋势扑面而来,海外starlink用户数突破200万、亚马逊kuiper星座首发试验星加入竞逐,国内低轨卫星政策支持不断,xw试验星陆续发射,G60新增申报2.8万颗组网星......由于轨道和频率是不可再生资源,因此低轨卫星正在掀起新一轮全球军备竞赛。 2、要想打赢这样一场从地面资源争夺转向空间资源抢占的科技战,必然需要耗费巨额资金。starlink的4.2万颗星预计投入超300亿美金,国内已向ITU申报卫星
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2023-10-25 23:54:03
信贷投放与货币政策交流纪要 1023
【专家核心观点】 近期资金紧张最主要原因并不是源于税期、汇率,而是降准提供资金和再融资债落地之间出现时间上的不匹配。 今年年底之前肯定不会再有降准操作,但是进一步降息的可能性还有,但会在各大行降低存款利率之后才会进行。 后续会进一步下调存款利率的空间。目前的降息空间仅 10 BP,这对实体经济以及利率成本没有任何实际性的影响,至少要降 15-20BP,而且要为明年一季度的货币市场操作留出一定空间。 经济数据公布前,今年相关货币政策基本上已经接近尾声,尽管数据超预期,但现在的指标还存在一定的结构问
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2023-10-25 23:51:47
锂盐湖/云母/澳矿调研更新
盐湖企业A (年产3.5w吨以上) 产量:Q4产/销目标为 1w/1.2w吨以上,明年产量再加1w吨。冬季减产很小。目前日产140 出头,最冷时估计有不超过10%的影响,就是还会维持130以上。 销售:满产满销,不留库存,明年继续维持策略。碳酸随海外供给逐步释放,未来价格肯定会进一步下跌比如我们今年前期预测15-20w,明年可能再往下走几万,随供需变化,以动态的方式再次平衡价格。 Q1:按目前日产140左右,最冷时候依然能维持130以上,那Q4估1.1 ~1.2 w吨? (去年Q4仅6k多吨)
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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佳禾智能三季报掘金:核心指标大增50%,华为相关指标大增54%
公司前三季度实现营业收入18.08亿元,同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳,去年汇率变动对财务费用贡献7812万,今年贡献2700万,扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%,存货周转率持续向好。
Q3订单大增,合同负债大增46%,华为新品回归带旺可穿戴设备市场(智慧眼镜,蓝牙耳机,智能手表),公司在华为系平台销售费用同比大增54%,四季度进入电商
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佳禾智能
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2023-10-24 23:01:12
威胜信息(688100):营收净利润双增长,盈利能力持续提升【天风通信】
事件: 公司发布2023年三季报,前三季度实现营收16.62亿元,同比增长11.85%,归母净利润3.46亿,同比增长21.88%,扣非归母净利润3.58亿元,同比增长18.65%;Q3单季实现营收6.50亿元,同比增长20.86%,归母净利润1.32亿,同比增长40.05%,扣非归母净利润1.30亿元,同比增长15.85%。 我们的观点如下 通信芯片业务高速增长,盈利能力持续提升 公司通信芯片业务高速增长,子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元,同比增长66.06%,实现净利润8781万元
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威胜信息
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2023-10-24 22:51:11
海晨股份#借收购导入台积电,半导体自动化构第二曲线
海晨股份#借收购导入台积电,半导体自动化构第二曲线。 消费电子回暖,主营业务改善。 3C业务方面,根据Gartner数据,Q3全球PC出货量环比增长8%,这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测,PC市场有望在Q4开始复苏;公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆,同比增长180.95%,高速增长趋势维持。 昆山盟立导入半导体自动化。 本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平,未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公
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光弘科技:上车第二波可能更猛
🧧光弘科技:上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核
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光弘科技
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信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视!
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000) 元
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信维通信
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🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】
🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件:公司发布三季报:2023年前三季度,公司实现营收8.2亿元,同比+16%;归母净利润1.2亿元,同比+49%;扣非净利润1.1亿元,同比+41%;销售毛利率31.7%,同比增长4pct,销售净利率14.4%,同比增长3pct。 🌟业绩超预期,规模效应带动业务毛利率提升,Q3净利率环比提升3pct。23Q3,公司收入、利润创历史新高,其中Q3营收3.45亿元,同比+24%,环比+41%,主要系Q3客户自主替代
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【普元信息研究】
主营:中间件; 拓展: (1)数据要素: 普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企,数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右,升级根据模块数量,在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级,整个政府端是一个500亿的市场空间,加上企业端是个千亿级的市场。 (2)AI: 国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司,涵盖了数据中台,中间件,低代码平台三块业务,目前根据公司公众号披露,AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的
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【凤凰光学】中电科卫星资产注入预期,华为车载光学器件核心供应商
【凤凰光学】中电科卫星资产注入预期,华为车载光学器件核心供应商 1、低轨卫星互联网产业趋势扑面而来,海外starlink用户数突破200万、亚马逊kuiper星座首发试验星加入竞逐,国内低轨卫星政策支持不断,xw试验星陆续发射,G60新增申报2.8万颗组网星......由于轨道和频率是不可再生资源,因此低轨卫星正在掀起新一轮全球军备竞赛。 2、要想打赢这样一场从地面资源争夺转向空间资源抢占的科技战,必然需要耗费巨额资金。starlink的4.2万颗星预计投入超300亿美金,国内已向ITU申报卫星
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【专家核心观点】 近期资金紧张最主要原因并不是源于税期、汇率,而是降准提供资金和再融资债落地之间出现时间上的不匹配。 今年年底之前肯定不会再有降准操作,但是进一步降息的可能性还有,但会在各大行降低存款利率之后才会进行。 后续会进一步下调存款利率的空间。目前的降息空间仅 10 BP,这对实体经济以及利率成本没有任何实际性的影响,至少要降 15-20BP,而且要为明年一季度的货币市场操作留出一定空间。 经济数据公布前,今年相关货币政策基本上已经接近尾声,尽管数据超预期,但现在的指标还存在一定的结构问
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盐湖企业A (年产3.5w吨以上) 产量:Q4产/销目标为 1w/1.2w吨以上,明年产量再加1w吨。冬季减产很小。目前日产140 出头,最冷时估计有不超过10%的影响,就是还会维持130以上。 销售:满产满销,不留库存,明年继续维持策略。碳酸随海外供给逐步释放,未来价格肯定会进一步下跌比如我们今年前期预测15-20w,明年可能再往下走几万,随供需变化,以动态的方式再次平衡价格。 Q1:按目前日产140左右,最冷时候依然能维持130以上,那Q4估1.1 ~1.2 w吨? (去年Q4仅6k多吨)
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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佳禾智能三季报掘金:核心指标大增50%,华为相关指标大增54%
公司前三季度实现营业收入18.08亿元,同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳,去年汇率变动对财务费用贡献7812万,今年贡献2700万,扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%,存货周转率持续向好。
Q3订单大增,合同负债大增46%,华为新品回归带旺可穿戴设备市场(智慧眼镜,蓝牙耳机,智能手表),公司在华为系平台销售费用同比大增54%,四季度进入电商
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威胜信息(688100):营收净利润双增长,盈利能力持续提升【天风通信】
事件: 公司发布2023年三季报,前三季度实现营收16.62亿元,同比增长11.85%,归母净利润3.46亿,同比增长21.88%,扣非归母净利润3.58亿元,同比增长18.65%;Q3单季实现营收6.50亿元,同比增长20.86%,归母净利润1.32亿,同比增长40.05%,扣非归母净利润1.30亿元,同比增长15.85%。 我们的观点如下 通信芯片业务高速增长,盈利能力持续提升 公司通信芯片业务高速增长,子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元,同比增长66.06%,实现净利润8781万元
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海晨股份#借收购导入台积电,半导体自动化构第二曲线。 消费电子回暖,主营业务改善。 3C业务方面,根据Gartner数据,Q3全球PC出货量环比增长8%,这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测,PC市场有望在Q4开始复苏;公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆,同比增长180.95%,高速增长趋势维持。 昆山盟立导入半导体自动化。 本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平,未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公
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光弘科技:上车第二波可能更猛
🧧光弘科技:上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核
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信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视!
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000) 元
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🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】
🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件:公司发布三季报:2023年前三季度,公司实现营收8.2亿元,同比+16%;归母净利润1.2亿元,同比+49%;扣非净利润1.1亿元,同比+41%;销售毛利率31.7%,同比增长4pct,销售净利率14.4%,同比增长3pct。 🌟业绩超预期,规模效应带动业务毛利率提升,Q3净利率环比提升3pct。23Q3,公司收入、利润创历史新高,其中Q3营收3.45亿元,同比+24%,环比+41%,主要系Q3客户自主替代
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主营:中间件; 拓展: (1)数据要素: 普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企,数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右,升级根据模块数量,在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级,整个政府端是一个500亿的市场空间,加上企业端是个千亿级的市场。 (2)AI: 国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司,涵盖了数据中台,中间件,低代码平台三块业务,目前根据公司公众号披露,AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的
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【凤凰光学】中电科卫星资产注入预期,华为车载光学器件核心供应商 1、低轨卫星互联网产业趋势扑面而来,海外starlink用户数突破200万、亚马逊kuiper星座首发试验星加入竞逐,国内低轨卫星政策支持不断,xw试验星陆续发射,G60新增申报2.8万颗组网星......由于轨道和频率是不可再生资源,因此低轨卫星正在掀起新一轮全球军备竞赛。 2、要想打赢这样一场从地面资源争夺转向空间资源抢占的科技战,必然需要耗费巨额资金。starlink的4.2万颗星预计投入超300亿美金,国内已向ITU申报卫星
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2023-10-25 23:54:03
信贷投放与货币政策交流纪要 1023
【专家核心观点】 近期资金紧张最主要原因并不是源于税期、汇率,而是降准提供资金和再融资债落地之间出现时间上的不匹配。 今年年底之前肯定不会再有降准操作,但是进一步降息的可能性还有,但会在各大行降低存款利率之后才会进行。 后续会进一步下调存款利率的空间。目前的降息空间仅 10 BP,这对实体经济以及利率成本没有任何实际性的影响,至少要降 15-20BP,而且要为明年一季度的货币市场操作留出一定空间。 经济数据公布前,今年相关货币政策基本上已经接近尾声,尽管数据超预期,但现在的指标还存在一定的结构问
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新兴铸管
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2023-10-25 23:51:47
锂盐湖/云母/澳矿调研更新
盐湖企业A (年产3.5w吨以上) 产量:Q4产/销目标为 1w/1.2w吨以上,明年产量再加1w吨。冬季减产很小。目前日产140 出头,最冷时估计有不超过10%的影响,就是还会维持130以上。 销售:满产满销,不留库存,明年继续维持策略。碳酸随海外供给逐步释放,未来价格肯定会进一步下跌比如我们今年前期预测15-20w,明年可能再往下走几万,随供需变化,以动态的方式再次平衡价格。 Q1:按目前日产140左右,最冷时候依然能维持130以上,那Q4估1.1 ~1.2 w吨? (去年Q4仅6k多吨)
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2023-10-25 23:50:46
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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2023-10-25 10:12:55
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佳禾智能三季报掘金:核心指标大增50%,华为相关指标大增54%
公司前三季度实现营业收入18.08亿元,同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳,去年汇率变动对财务费用贡献7812万,今年贡献2700万,扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%,存货周转率持续向好。
Q3订单大增,合同负债大增46%,华为新品回归带旺可穿戴设备市场(智慧眼镜,蓝牙耳机,智能手表),公司在华为系平台销售费用同比大增54%,四季度进入电商
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佳禾智能
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威胜信息(688100):营收净利润双增长,盈利能力持续提升【天风通信】
事件: 公司发布2023年三季报,前三季度实现营收16.62亿元,同比增长11.85%,归母净利润3.46亿,同比增长21.88%,扣非归母净利润3.58亿元,同比增长18.65%;Q3单季实现营收6.50亿元,同比增长20.86%,归母净利润1.32亿,同比增长40.05%,扣非归母净利润1.30亿元,同比增长15.85%。 我们的观点如下 通信芯片业务高速增长,盈利能力持续提升 公司通信芯片业务高速增长,子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元,同比增长66.06%,实现净利润8781万元
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威胜信息
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2023-10-24 22:51:11
海晨股份#借收购导入台积电,半导体自动化构第二曲线
海晨股份#借收购导入台积电,半导体自动化构第二曲线。 消费电子回暖,主营业务改善。 3C业务方面,根据Gartner数据,Q3全球PC出货量环比增长8%,这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测,PC市场有望在Q4开始复苏;公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆,同比增长180.95%,高速增长趋势维持。 昆山盟立导入半导体自动化。 本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平,未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公
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2023-10-24 22:48:20
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光弘科技:上车第二波可能更猛
🧧光弘科技:上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核
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光弘科技
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信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视!
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000) 元
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信维通信
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2023-10-23 23:51:35
🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】
🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件:公司发布三季报:2023年前三季度,公司实现营收8.2亿元,同比+16%;归母净利润1.2亿元,同比+49%;扣非净利润1.1亿元,同比+41%;销售毛利率31.7%,同比增长4pct,销售净利率14.4%,同比增长3pct。 🌟业绩超预期,规模效应带动业务毛利率提升,Q3净利率环比提升3pct。23Q3,公司收入、利润创历史新高,其中Q3营收3.45亿元,同比+24%,环比+41%,主要系Q3客户自主替代
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松原股份
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2023-10-23 23:49:21
【普元信息研究】
主营:中间件; 拓展: (1)数据要素: 普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企,数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右,升级根据模块数量,在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级,整个政府端是一个500亿的市场空间,加上企业端是个千亿级的市场。 (2)AI: 国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司,涵盖了数据中台,中间件,低代码平台三块业务,目前根据公司公众号披露,AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的
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2023-10-26 22:59:13
卫星应用的预期!
一、卫星应用大会速评 今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。 【核心观点】 手机直连卫星星载现状及痛点:1)从市场成熟度来说,我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验;2)从发射技术上来说,我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3)从技术关键点来说,星载超大阵面多波束天线是技术关键;单星点波束配置数量不足以对卫星视场实现全覆盖; 终端现状及痛点;1)从技术端存在的挑战来说,终端/芯片小型化、射频天线优化是双模终端接入关键
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中贝通信
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2023-10-26 11:34:14
关于征集脑机接口领域国际标准提案的通知
各有关单位: 脑机接口是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术,备受世界各国关注。国际标准化组织/国际电工委员会 信息技术第1联合技术委员会/脑机接口分技术委员会(ISO/IEC JTC 1/SC 43)已于2022年成立,中国承担主席和秘书处职务,中国电子技术标准化研究院承担国内技术对口单位。ISO/IEC JTC 1/SC 43第四届全体会议将于2024年4月在中国天津召开。 为鼓励国内脑机接口领域的优势单位将先进技术和创新成果转化成国际标准,提升中国在脑机接口国际标准化工作中的参与程
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三博脑科
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创新医疗
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2023-10-26 09:40:14
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2023-10-26 00:22:55
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【凤凰光学】中电科卫星资产注入预期,华为车载光学器件核心供应商
【凤凰光学】中电科卫星资产注入预期,华为车载光学器件核心供应商 1、低轨卫星互联网产业趋势扑面而来,海外starlink用户数突破200万、亚马逊kuiper星座首发试验星加入竞逐,国内低轨卫星政策支持不断,xw试验星陆续发射,G60新增申报2.8万颗组网星......由于轨道和频率是不可再生资源,因此低轨卫星正在掀起新一轮全球军备竞赛。 2、要想打赢这样一场从地面资源争夺转向空间资源抢占的科技战,必然需要耗费巨额资金。starlink的4.2万颗星预计投入超300亿美金,国内已向ITU申报卫星
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凤凰光学
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信贷投放与货币政策交流纪要 1023
【专家核心观点】 近期资金紧张最主要原因并不是源于税期、汇率,而是降准提供资金和再融资债落地之间出现时间上的不匹配。 今年年底之前肯定不会再有降准操作,但是进一步降息的可能性还有,但会在各大行降低存款利率之后才会进行。 后续会进一步下调存款利率的空间。目前的降息空间仅 10 BP,这对实体经济以及利率成本没有任何实际性的影响,至少要降 15-20BP,而且要为明年一季度的货币市场操作留出一定空间。 经济数据公布前,今年相关货币政策基本上已经接近尾声,尽管数据超预期,但现在的指标还存在一定的结构问
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锂盐湖/云母/澳矿调研更新
盐湖企业A (年产3.5w吨以上) 产量:Q4产/销目标为 1w/1.2w吨以上,明年产量再加1w吨。冬季减产很小。目前日产140 出头,最冷时估计有不超过10%的影响,就是还会维持130以上。 销售:满产满销,不留库存,明年继续维持策略。碳酸随海外供给逐步释放,未来价格肯定会进一步下跌比如我们今年前期预测15-20w,明年可能再往下走几万,随供需变化,以动态的方式再次平衡价格。 Q1:按目前日产140左右,最冷时候依然能维持130以上,那Q4估1.1 ~1.2 w吨? (去年Q4仅6k多吨)
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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佳禾智能三季报掘金:核心指标大增50%,华为相关指标大增54%
公司前三季度实现营业收入18.08亿元,同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳,去年汇率变动对财务费用贡献7812万,今年贡献2700万,扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%,存货周转率持续向好。
Q3订单大增,合同负债大增46%,华为新品回归带旺可穿戴设备市场(智慧眼镜,蓝牙耳机,智能手表),公司在华为系平台销售费用同比大增54%,四季度进入电商
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威胜信息(688100):营收净利润双增长,盈利能力持续提升【天风通信】
事件: 公司发布2023年三季报,前三季度实现营收16.62亿元,同比增长11.85%,归母净利润3.46亿,同比增长21.88%,扣非归母净利润3.58亿元,同比增长18.65%;Q3单季实现营收6.50亿元,同比增长20.86%,归母净利润1.32亿,同比增长40.05%,扣非归母净利润1.30亿元,同比增长15.85%。 我们的观点如下 通信芯片业务高速增长,盈利能力持续提升 公司通信芯片业务高速增长,子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元,同比增长66.06%,实现净利润8781万元
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海晨股份#借收购导入台积电,半导体自动化构第二曲线
海晨股份#借收购导入台积电,半导体自动化构第二曲线。 消费电子回暖,主营业务改善。 3C业务方面,根据Gartner数据,Q3全球PC出货量环比增长8%,这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测,PC市场有望在Q4开始复苏;公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆,同比增长180.95%,高速增长趋势维持。 昆山盟立导入半导体自动化。 本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平,未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公
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光弘科技:上车第二波可能更猛
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信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视!
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000) 元
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🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】
🔥松原股份:业绩超预期,客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件:公司发布三季报:2023年前三季度,公司实现营收8.2亿元,同比+16%;归母净利润1.2亿元,同比+49%;扣非净利润1.1亿元,同比+41%;销售毛利率31.7%,同比增长4pct,销售净利率14.4%,同比增长3pct。 🌟业绩超预期,规模效应带动业务毛利率提升,Q3净利率环比提升3pct。23Q3,公司收入、利润创历史新高,其中Q3营收3.45亿元,同比+24%,环比+41%,主要系Q3客户自主替代
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主营:中间件; 拓展: (1)数据要素: 普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企,数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右,升级根据模块数量,在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级,整个政府端是一个500亿的市场空间,加上企业端是个千亿级的市场。 (2)AI: 国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司,涵盖了数据中台,中间件,低代码平台三块业务,目前根据公司公众号披露,AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的
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