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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-02-02 09:07:07
光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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赛伍技术
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1.54
无名小韭0526
2023-02-02 09:05:59
光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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2.72
无名小韭0526
2023-02-02 09:03:55
半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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上海洗霸
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孚能科技
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国轩高科
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无名小韭0526
2023-02-02 08:56:08
【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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蓝色光标
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皇氏集团
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东旭蓝天
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2.16
无名小韭0526
2023-01-31 09:20:50
比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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比亚迪
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星源材质
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禾迈股份
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无名小韭0526
2023-01-31 08:56:20
【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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有研硅
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南都电源
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无名小韭0526
2023-01-30 09:15:38
特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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旭升集团
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金钟股份
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无名小韭0526
2023-01-30 08:56:59
【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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京山轻机
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宝馨科技
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力生制药
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西陇科学
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无名小韭0526
2023-01-29 13:19:39
光伏新技术之异质结
N 型化浪潮推动新一轮技术迭代,HJT 电池厚积薄发 HJT 电池具有多种优势,有望成为下一代主流N 型电池技术。目前PERC量产效率23.5%,已接近理论极限24.5%,效率提升空间有限。围绕降本增效的第一性原理,效率更高的新型电池蓄势待发,以TOPCon、HJT 为首的N 型电池理论效率在28%以上,高电池效率可以显著提升组件功率并摊薄各项成本。N 型电池中HJT 电池结构独特、钝化机制优异,量产平均转换效率优于PERC 与TOPCon,并有生产良率高、损伤小、双面率高、温度系数低、衰减率低
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东方日升
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ST爱康
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金刚光伏
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无名小韭0526
2023-01-29 13:12:31
北向大幅流入485亿元,电新、电子居前
全球市场资金流向: 1)大类角度,全球资金近两周(2023年1月12日-2023年1月25日)流入债券、股票市场266、215亿美元,流出货币市场15亿美元;海外市场回升。 2)债市流向:中美10年期国债利差倒挂幅度收窄,当前-0.53%;全球资金流出中国债市;本周流入美国长期债、中长期债分别13.90、12.46亿美元,流出短期债0.97亿美元。 3)跨市场&风格角度,近两周全球资金流入新兴市场、发达市场,流入新兴市场更多;近两周平衡&小盘风格更受青睐。 4)行业角度,2023.1.19-20
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阳光电源
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上能电气
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宁德时代
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无名小韭0526
2023-01-29 10:41:23
光伏节后更新:2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺
1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以上。价格上看,春节前夕止跌反弹,节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业上调开工率,一线硅片企业开工率预计65%-70%左右,二线60%以上,1月总产出预计30GW左右。价格上看,节前某硅片一线企业主动提价,春节期
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通威股份
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宇邦新材
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无名小韭0526
2023-01-29 10:03:29
光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算:1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0. 07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间:1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油墨
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苏大维格
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天准科技
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无名小韭0526
2023-01-29 09:54:32
重点景区春节表现
宋城演艺:春节黄金周期间,宋城演艺旗下景区接待游客已达到2022年的近3倍,可比口径下恢复接近2019年的90%。“千古情”演出累计上演133场,同比2022年增长70%,可比口径下恢复至2019年的85%。其中桂林千古情接待游客量已超过2019年,营收超过2019年20%。 天目湖:春节7天,景区总人次,对比19年增长123%,对比22年增长55%。集团收入,对比19年增长36%,对比22年增长48%。 中青旅:23年春节小长假乌镇接待游客27.32万人次,较2022年同比增长340%,恢复至
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宋城演艺
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长白山
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无名小韭0526
2023-01-29 09:48:48
新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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星网宇达
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奥普光电
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无名小韭0526
2023-01-29 09:45:46
春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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特斯拉
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光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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赛伍技术
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光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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孚能科技
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【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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2023-01-31 09:20:50
比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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比亚迪
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禾迈股份
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无名小韭0526
2023-01-31 08:56:20
【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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有研硅
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南都电源
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无名小韭0526
2023-01-30 09:15:38
特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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旭升集团
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金钟股份
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2023-01-30 08:56:59
【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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京山轻机
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力生制药
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西陇科学
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无名小韭0526
2023-01-29 13:19:39
光伏新技术之异质结
N 型化浪潮推动新一轮技术迭代,HJT 电池厚积薄发 HJT 电池具有多种优势,有望成为下一代主流N 型电池技术。目前PERC量产效率23.5%,已接近理论极限24.5%,效率提升空间有限。围绕降本增效的第一性原理,效率更高的新型电池蓄势待发,以TOPCon、HJT 为首的N 型电池理论效率在28%以上,高电池效率可以显著提升组件功率并摊薄各项成本。N 型电池中HJT 电池结构独特、钝化机制优异,量产平均转换效率优于PERC 与TOPCon,并有生产良率高、损伤小、双面率高、温度系数低、衰减率低
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北向大幅流入485亿元,电新、电子居前
全球市场资金流向: 1)大类角度,全球资金近两周(2023年1月12日-2023年1月25日)流入债券、股票市场266、215亿美元,流出货币市场15亿美元;海外市场回升。 2)债市流向:中美10年期国债利差倒挂幅度收窄,当前-0.53%;全球资金流出中国债市;本周流入美国长期债、中长期债分别13.90、12.46亿美元,流出短期债0.97亿美元。 3)跨市场&风格角度,近两周全球资金流入新兴市场、发达市场,流入新兴市场更多;近两周平衡&小盘风格更受青睐。 4)行业角度,2023.1.19-20
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光伏节后更新:2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺
1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以上。价格上看,春节前夕止跌反弹,节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业上调开工率,一线硅片企业开工率预计65%-70%左右,二线60%以上,1月总产出预计30GW左右。价格上看,节前某硅片一线企业主动提价,春节期
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2023-01-29 10:03:29
光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算:1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0. 07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间:1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油墨
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苏大维格
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天准科技
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重点景区春节表现
宋城演艺:春节黄金周期间,宋城演艺旗下景区接待游客已达到2022年的近3倍,可比口径下恢复接近2019年的90%。“千古情”演出累计上演133场,同比2022年增长70%,可比口径下恢复至2019年的85%。其中桂林千古情接待游客量已超过2019年,营收超过2019年20%。 天目湖:春节7天,景区总人次,对比19年增长123%,对比22年增长55%。集团收入,对比19年增长36%,对比22年增长48%。 中青旅:23年春节小长假乌镇接待游客27.32万人次,较2022年同比增长340%,恢复至
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2023-01-29 09:48:48
新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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星网宇达
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奥普光电
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无名小韭0526
2023-01-29 09:45:46
春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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特斯拉
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无名小韭0526
2023-02-02 09:07:07
光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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赛伍技术
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无名小韭0526
2023-02-02 09:05:59
光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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无名小韭0526
2023-02-02 09:03:55
半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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上海洗霸
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孚能科技
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国轩高科
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无名小韭0526
2023-02-02 08:56:08
【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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蓝色光标
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皇氏集团
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东旭蓝天
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2.16
无名小韭0526
2023-01-31 09:20:50
比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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比亚迪
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星源材质
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禾迈股份
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2.46
无名小韭0526
2023-01-31 08:56:20
【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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有研硅
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南都电源
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1.65
无名小韭0526
2023-01-30 09:15:38
特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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旭升集团
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金钟股份
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无名小韭0526
2023-01-30 08:56:59
【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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京山轻机
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宝馨科技
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力生制药
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西陇科学
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无名小韭0526
2023-01-29 13:19:39
光伏新技术之异质结
N 型化浪潮推动新一轮技术迭代,HJT 电池厚积薄发 HJT 电池具有多种优势,有望成为下一代主流N 型电池技术。目前PERC量产效率23.5%,已接近理论极限24.5%,效率提升空间有限。围绕降本增效的第一性原理,效率更高的新型电池蓄势待发,以TOPCon、HJT 为首的N 型电池理论效率在28%以上,高电池效率可以显著提升组件功率并摊薄各项成本。N 型电池中HJT 电池结构独特、钝化机制优异,量产平均转换效率优于PERC 与TOPCon,并有生产良率高、损伤小、双面率高、温度系数低、衰减率低
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东方日升
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ST爱康
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金刚光伏
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无名小韭0526
2023-01-29 13:12:31
北向大幅流入485亿元,电新、电子居前
全球市场资金流向: 1)大类角度,全球资金近两周(2023年1月12日-2023年1月25日)流入债券、股票市场266、215亿美元,流出货币市场15亿美元;海外市场回升。 2)债市流向:中美10年期国债利差倒挂幅度收窄,当前-0.53%;全球资金流出中国债市;本周流入美国长期债、中长期债分别13.90、12.46亿美元,流出短期债0.97亿美元。 3)跨市场&风格角度,近两周全球资金流入新兴市场、发达市场,流入新兴市场更多;近两周平衡&小盘风格更受青睐。 4)行业角度,2023.1.19-20
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阳光电源
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上能电气
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宁德时代
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无名小韭0526
2023-01-29 10:41:23
光伏节后更新:2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺
1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以上。价格上看,春节前夕止跌反弹,节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业上调开工率,一线硅片企业开工率预计65%-70%左右,二线60%以上,1月总产出预计30GW左右。价格上看,节前某硅片一线企业主动提价,春节期
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通威股份
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宇邦新材
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无名小韭0526
2023-01-29 10:03:29
光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算:1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0. 07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间:1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油墨
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苏大维格
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天准科技
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无名小韭0526
2023-01-29 09:54:32
重点景区春节表现
宋城演艺:春节黄金周期间,宋城演艺旗下景区接待游客已达到2022年的近3倍,可比口径下恢复接近2019年的90%。“千古情”演出累计上演133场,同比2022年增长70%,可比口径下恢复至2019年的85%。其中桂林千古情接待游客量已超过2019年,营收超过2019年20%。 天目湖:春节7天,景区总人次,对比19年增长123%,对比22年增长55%。集团收入,对比19年增长36%,对比22年增长48%。 中青旅:23年春节小长假乌镇接待游客27.32万人次,较2022年同比增长340%,恢复至
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宋城演艺
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长白山
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无名小韭0526
2023-01-29 09:48:48
新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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星网宇达
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奥普光电
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春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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特斯拉
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光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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赛伍技术
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光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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上海洗霸
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孚能科技
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国轩高科
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【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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皇氏集团
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东旭蓝天
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比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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比亚迪
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星源材质
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禾迈股份
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【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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有研硅
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特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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京山轻机
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光伏新技术之异质结
N 型化浪潮推动新一轮技术迭代,HJT 电池厚积薄发 HJT 电池具有多种优势,有望成为下一代主流N 型电池技术。目前PERC量产效率23.5%,已接近理论极限24.5%,效率提升空间有限。围绕降本增效的第一性原理,效率更高的新型电池蓄势待发,以TOPCon、HJT 为首的N 型电池理论效率在28%以上,高电池效率可以显著提升组件功率并摊薄各项成本。N 型电池中HJT 电池结构独特、钝化机制优异,量产平均转换效率优于PERC 与TOPCon,并有生产良率高、损伤小、双面率高、温度系数低、衰减率低
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北向大幅流入485亿元,电新、电子居前
全球市场资金流向: 1)大类角度,全球资金近两周(2023年1月12日-2023年1月25日)流入债券、股票市场266、215亿美元,流出货币市场15亿美元;海外市场回升。 2)债市流向:中美10年期国债利差倒挂幅度收窄,当前-0.53%;全球资金流出中国债市;本周流入美国长期债、中长期债分别13.90、12.46亿美元,流出短期债0.97亿美元。 3)跨市场&风格角度,近两周全球资金流入新兴市场、发达市场,流入新兴市场更多;近两周平衡&小盘风格更受青睐。 4)行业角度,2023.1.19-20
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光伏节后更新:2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺
1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以上。价格上看,春节前夕止跌反弹,节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业上调开工率,一线硅片企业开工率预计65%-70%左右,二线60%以上,1月总产出预计30GW左右。价格上看,节前某硅片一线企业主动提价,春节期
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光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算:1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0. 07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间:1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油墨
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苏大维格
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天准科技
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无名小韭0526
2023-01-29 09:54:32
重点景区春节表现
宋城演艺:春节黄金周期间,宋城演艺旗下景区接待游客已达到2022年的近3倍,可比口径下恢复接近2019年的90%。“千古情”演出累计上演133场,同比2022年增长70%,可比口径下恢复至2019年的85%。其中桂林千古情接待游客量已超过2019年,营收超过2019年20%。 天目湖:春节7天,景区总人次,对比19年增长123%,对比22年增长55%。集团收入,对比19年增长36%,对比22年增长48%。 中青旅:23年春节小长假乌镇接待游客27.32万人次,较2022年同比增长340%,恢复至
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宋城演艺
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长白山
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无名小韭0526
2023-01-29 09:48:48
新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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星网宇达
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奥普光电
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无名小韭0526
2023-01-29 09:45:46
春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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特斯拉
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