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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-01-11 11:45:09
第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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海思科
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信立泰
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科伦药业
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无名小韭0526
2023-01-11 09:16:17
充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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绿能慧充
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沃尔核材
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可立克
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炬华科技
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无名小韭0526
2023-01-11 09:12:18
新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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比亚迪
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北汽蓝谷
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无名小韭0526
2023-01-11 09:10:20
隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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晶盛机电
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帝尔激光
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微导纳米
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无名小韭0526
2023-01-11 09:09:12
广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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起帆电缆
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无名小韭0526
2023-01-11 09:05:20
【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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诚迈科技
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鹏辉能源
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德赛电池
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无名小韭0526
2023-01-10 16:30:25
汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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北汽蓝谷
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新泉股份
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旭升集团
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无名小韭0526
2023-01-10 15:48:43
持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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智飞生物
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华兰生物
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无名小韭0526
2023-01-10 15:47:36
光伏产业链各环节春节开停工安排及1月排产计划
工业硅:对于工业硅企业,除了有停产检修规划的硅企外,春节期间基本维持正常生产,从下游备货情况看,周内有部分多晶硅企业硅粉招标订单释放,铝合金和有机硅年前备货基本完成,工业硅阶段性供应宽松价格持续弱势下游用户备货较为理性。 多晶硅:目前多晶硅主流企业春节暂无停工计划,仅部分企业在1月将进行常规检修,由于新建产能的投产及爬坡支撑,1月国内多晶硅供应量将继续增加,月产量将突破10万吨大关,同时SMM预计1月底国内多晶硅库存也将达到10万吨左右。 硅片:目前主流硅片企业春节亦无停工计划,采取轮班不停炉制
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赛伍技术
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无名小韭0526
2023-01-10 08:48:38
【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 周一指数继续上行,沪指录得6连阳,北向资金继续大幅净流入近百亿。指数当下均已经来到前期反弹高点附近,连涨之后本身也有调整压力,所以接下来市场大概率面临一定程度的震荡行情,在震荡中,那些趋势良好的机构股反而可能面临不错的低吸机会。与此同时,昨天强调的金融股依旧值得重点关注。 题材上,昨天盘前强调的贵金属以及包括铜为首的基础金属相关标的表现出了不错的赚钱效应,随着期货价格的稳步推进,该板块波段性行情有望得以实现。中线一直领涨的白酒股再次转强,新一波上涨呼之欲出,除了个股之外,板块对应的
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新大陆
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东尼电子
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宝馨科技
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无名小韭0526
2023-01-09 16:19:49
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年
💎展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 —————————— 👉2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下游需求,看好2023年全球光伏新增装机同增30-50%至30
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金辰股份
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微导纳米
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晶盛机电
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无名小韭0526
2023-01-09 16:15:55
风电产业链调研观点总结及推荐
今年全年以及Q4情况 今年全年招标总量突破85gw,装机预计50-55GW,预计并网40GW+; 12月预计交付容量可能会超过15gw,并网量受疫情影响少于装机量 23年装机及招标预期: 23年主机厂锁定的产能在100GW以上(金风规划24-25GW产能,交付18-19GW;明阳18-19GW产能,交付15GW;远景20-22GW产能;三一8-9GW;运达10-11GW); 预计2023年国内+海外的交付量乐观预估90GW以上,保守预估60gw以上; 招标陆风是否同比增长存疑,海风预计20%左右
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恒润股份
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长盛轴承
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新强联
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无名小韭0526
2023-01-09 12:19:48
盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链一众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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东方日升
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钧达股份
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无名小韭0526
2023-01-09 09:15:40
【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 在权重和赛道的带领下,上周指数持续反弹,沪指和创业板指纷纷突破了各自的第一道压力位置(沪指在60日均线,创业板指在三角形整理上沿),从平衡市转换成了强势市场。周五夜盘美股和人民币同时大涨,有利于A股继续反弹,沪指下一压力位在年线位置(目前在3230点一带),同时也是上一轮反弹的高点附近,技术意义比较重要。以贵州茅台为主的白酒和大金融或成为上攻的重要力量。 题材上,光伏、储能、汽车零部件等赛道股强势拉升,带动了一波创业板指的反弹,这种从超跌位置起来的板块,部分个股第一波反弹的幅度或差
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美联新材
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阳光电源
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无名小韭0526
2023-01-08 20:40:28
鹏辉能源基本面更新及再次推荐
🌼23年储能业务拆分 1、 储能产能:预计280Ah产能8gwh,整体产能18GWh+;未来扩产重心在280Ah大储电芯(常州、柳州、衢州等基地均在扩产)。 2、 价格及毛利率:22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+,大储电芯价格约0.9rmb/wh(280Ah电芯略高),供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+;考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等,我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh,整体毛利率18.6%。 🌼市场忽视的公司投资价值 【公司未来看点不仅在户储
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鹏辉能源
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第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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海思科
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2023-01-11 09:16:17
充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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炬华科技
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新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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北汽蓝谷
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隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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晶盛机电
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微导纳米
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广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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起帆电缆
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无名小韭0526
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【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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2023-01-10 16:30:25
汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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北汽蓝谷
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新泉股份
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旭升集团
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无名小韭0526
2023-01-10 15:48:43
持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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2023-01-10 15:47:36
光伏产业链各环节春节开停工安排及1月排产计划
工业硅:对于工业硅企业,除了有停产检修规划的硅企外,春节期间基本维持正常生产,从下游备货情况看,周内有部分多晶硅企业硅粉招标订单释放,铝合金和有机硅年前备货基本完成,工业硅阶段性供应宽松价格持续弱势下游用户备货较为理性。 多晶硅:目前多晶硅主流企业春节暂无停工计划,仅部分企业在1月将进行常规检修,由于新建产能的投产及爬坡支撑,1月国内多晶硅供应量将继续增加,月产量将突破10万吨大关,同时SMM预计1月底国内多晶硅库存也将达到10万吨左右。 硅片:目前主流硅片企业春节亦无停工计划,采取轮班不停炉制
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赛伍技术
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无名小韭0526
2023-01-10 08:48:38
【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 周一指数继续上行,沪指录得6连阳,北向资金继续大幅净流入近百亿。指数当下均已经来到前期反弹高点附近,连涨之后本身也有调整压力,所以接下来市场大概率面临一定程度的震荡行情,在震荡中,那些趋势良好的机构股反而可能面临不错的低吸机会。与此同时,昨天强调的金融股依旧值得重点关注。 题材上,昨天盘前强调的贵金属以及包括铜为首的基础金属相关标的表现出了不错的赚钱效应,随着期货价格的稳步推进,该板块波段性行情有望得以实现。中线一直领涨的白酒股再次转强,新一波上涨呼之欲出,除了个股之外,板块对应的
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新大陆
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东尼电子
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无名小韭0526
2023-01-09 16:19:49
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年
💎展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 —————————— 👉2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下游需求,看好2023年全球光伏新增装机同增30-50%至30
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金辰股份
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风电产业链调研观点总结及推荐
今年全年以及Q4情况 今年全年招标总量突破85gw,装机预计50-55GW,预计并网40GW+; 12月预计交付容量可能会超过15gw,并网量受疫情影响少于装机量 23年装机及招标预期: 23年主机厂锁定的产能在100GW以上(金风规划24-25GW产能,交付18-19GW;明阳18-19GW产能,交付15GW;远景20-22GW产能;三一8-9GW;运达10-11GW); 预计2023年国内+海外的交付量乐观预估90GW以上,保守预估60gw以上; 招标陆风是否同比增长存疑,海风预计20%左右
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盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链一众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 在权重和赛道的带领下,上周指数持续反弹,沪指和创业板指纷纷突破了各自的第一道压力位置(沪指在60日均线,创业板指在三角形整理上沿),从平衡市转换成了强势市场。周五夜盘美股和人民币同时大涨,有利于A股继续反弹,沪指下一压力位在年线位置(目前在3230点一带),同时也是上一轮反弹的高点附近,技术意义比较重要。以贵州茅台为主的白酒和大金融或成为上攻的重要力量。 题材上,光伏、储能、汽车零部件等赛道股强势拉升,带动了一波创业板指的反弹,这种从超跌位置起来的板块,部分个股第一波反弹的幅度或差
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美联新材
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阳光电源
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无名小韭0526
2023-01-08 20:40:28
鹏辉能源基本面更新及再次推荐
🌼23年储能业务拆分 1、 储能产能:预计280Ah产能8gwh,整体产能18GWh+;未来扩产重心在280Ah大储电芯(常州、柳州、衢州等基地均在扩产)。 2、 价格及毛利率:22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+,大储电芯价格约0.9rmb/wh(280Ah电芯略高),供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+;考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等,我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh,整体毛利率18.6%。 🌼市场忽视的公司投资价值 【公司未来看点不仅在户储
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鹏辉能源
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无名小韭0526
2023-01-11 11:45:09
第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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海思科
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信立泰
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科伦药业
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无名小韭0526
2023-01-11 09:16:17
充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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绿能慧充
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沃尔核材
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可立克
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炬华科技
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无名小韭0526
2023-01-11 09:12:18
新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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比亚迪
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北汽蓝谷
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无名小韭0526
2023-01-11 09:10:20
隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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晶盛机电
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帝尔激光
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微导纳米
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无名小韭0526
2023-01-11 09:09:12
广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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起帆电缆
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无名小韭0526
2023-01-11 09:05:20
【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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诚迈科技
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鹏辉能源
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德赛电池
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无名小韭0526
2023-01-10 16:30:25
汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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北汽蓝谷
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旭升集团
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无名小韭0526
2023-01-10 15:48:43
持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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智飞生物
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华兰生物
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无名小韭0526
2023-01-10 15:47:36
光伏产业链各环节春节开停工安排及1月排产计划
工业硅:对于工业硅企业,除了有停产检修规划的硅企外,春节期间基本维持正常生产,从下游备货情况看,周内有部分多晶硅企业硅粉招标订单释放,铝合金和有机硅年前备货基本完成,工业硅阶段性供应宽松价格持续弱势下游用户备货较为理性。 多晶硅:目前多晶硅主流企业春节暂无停工计划,仅部分企业在1月将进行常规检修,由于新建产能的投产及爬坡支撑,1月国内多晶硅供应量将继续增加,月产量将突破10万吨大关,同时SMM预计1月底国内多晶硅库存也将达到10万吨左右。 硅片:目前主流硅片企业春节亦无停工计划,采取轮班不停炉制
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赛伍技术
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无名小韭0526
2023-01-10 08:48:38
【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 周一指数继续上行,沪指录得6连阳,北向资金继续大幅净流入近百亿。指数当下均已经来到前期反弹高点附近,连涨之后本身也有调整压力,所以接下来市场大概率面临一定程度的震荡行情,在震荡中,那些趋势良好的机构股反而可能面临不错的低吸机会。与此同时,昨天强调的金融股依旧值得重点关注。 题材上,昨天盘前强调的贵金属以及包括铜为首的基础金属相关标的表现出了不错的赚钱效应,随着期货价格的稳步推进,该板块波段性行情有望得以实现。中线一直领涨的白酒股再次转强,新一波上涨呼之欲出,除了个股之外,板块对应的
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新大陆
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东尼电子
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宝馨科技
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无名小韭0526
2023-01-09 16:19:49
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年
💎展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 —————————— 👉2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下游需求,看好2023年全球光伏新增装机同增30-50%至30
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金辰股份
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微导纳米
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晶盛机电
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无名小韭0526
2023-01-09 16:15:55
风电产业链调研观点总结及推荐
今年全年以及Q4情况 今年全年招标总量突破85gw,装机预计50-55GW,预计并网40GW+; 12月预计交付容量可能会超过15gw,并网量受疫情影响少于装机量 23年装机及招标预期: 23年主机厂锁定的产能在100GW以上(金风规划24-25GW产能,交付18-19GW;明阳18-19GW产能,交付15GW;远景20-22GW产能;三一8-9GW;运达10-11GW); 预计2023年国内+海外的交付量乐观预估90GW以上,保守预估60gw以上; 招标陆风是否同比增长存疑,海风预计20%左右
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恒润股份
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长盛轴承
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新强联
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无名小韭0526
2023-01-09 12:19:48
盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链一众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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东方日升
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钧达股份
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无名小韭0526
2023-01-09 09:15:40
【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 在权重和赛道的带领下,上周指数持续反弹,沪指和创业板指纷纷突破了各自的第一道压力位置(沪指在60日均线,创业板指在三角形整理上沿),从平衡市转换成了强势市场。周五夜盘美股和人民币同时大涨,有利于A股继续反弹,沪指下一压力位在年线位置(目前在3230点一带),同时也是上一轮反弹的高点附近,技术意义比较重要。以贵州茅台为主的白酒和大金融或成为上攻的重要力量。 题材上,光伏、储能、汽车零部件等赛道股强势拉升,带动了一波创业板指的反弹,这种从超跌位置起来的板块,部分个股第一波反弹的幅度或差
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2023-01-08 20:40:28
鹏辉能源基本面更新及再次推荐
🌼23年储能业务拆分 1、 储能产能:预计280Ah产能8gwh,整体产能18GWh+;未来扩产重心在280Ah大储电芯(常州、柳州、衢州等基地均在扩产)。 2、 价格及毛利率:22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+,大储电芯价格约0.9rmb/wh(280Ah电芯略高),供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+;考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等,我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh,整体毛利率18.6%。 🌼市场忽视的公司投资价值 【公司未来看点不仅在户储
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第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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新泉股份
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持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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光伏产业链各环节春节开停工安排及1月排产计划
工业硅:对于工业硅企业,除了有停产检修规划的硅企外,春节期间基本维持正常生产,从下游备货情况看,周内有部分多晶硅企业硅粉招标订单释放,铝合金和有机硅年前备货基本完成,工业硅阶段性供应宽松价格持续弱势下游用户备货较为理性。 多晶硅:目前多晶硅主流企业春节暂无停工计划,仅部分企业在1月将进行常规检修,由于新建产能的投产及爬坡支撑,1月国内多晶硅供应量将继续增加,月产量将突破10万吨大关,同时SMM预计1月底国内多晶硅库存也将达到10万吨左右。 硅片:目前主流硅片企业春节亦无停工计划,采取轮班不停炉制
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【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 周一指数继续上行,沪指录得6连阳,北向资金继续大幅净流入近百亿。指数当下均已经来到前期反弹高点附近,连涨之后本身也有调整压力,所以接下来市场大概率面临一定程度的震荡行情,在震荡中,那些趋势良好的机构股反而可能面临不错的低吸机会。与此同时,昨天强调的金融股依旧值得重点关注。 题材上,昨天盘前强调的贵金属以及包括铜为首的基础金属相关标的表现出了不错的赚钱效应,随着期货价格的稳步推进,该板块波段性行情有望得以实现。中线一直领涨的白酒股再次转强,新一波上涨呼之欲出,除了个股之外,板块对应的
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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年
💎展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 —————————— 👉2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下游需求,看好2023年全球光伏新增装机同增30-50%至30
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风电产业链调研观点总结及推荐
今年全年以及Q4情况 今年全年招标总量突破85gw,装机预计50-55GW,预计并网40GW+; 12月预计交付容量可能会超过15gw,并网量受疫情影响少于装机量 23年装机及招标预期: 23年主机厂锁定的产能在100GW以上(金风规划24-25GW产能,交付18-19GW;明阳18-19GW产能,交付15GW;远景20-22GW产能;三一8-9GW;运达10-11GW); 预计2023年国内+海外的交付量乐观预估90GW以上,保守预估60gw以上; 招标陆风是否同比增长存疑,海风预计20%左右
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恒润股份
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长盛轴承
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新强联
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无名小韭0526
2023-01-09 12:19:48
盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链一众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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东方日升
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钧达股份
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无名小韭0526
2023-01-09 09:15:40
【九点特供】2022-1-9
【市场主线】 在权重和赛道的带领下,上周指数持续反弹,沪指和创业板指纷纷突破了各自的第一道压力位置(沪指在60日均线,创业板指在三角形整理上沿),从平衡市转换成了强势市场。周五夜盘美股和人民币同时大涨,有利于A股继续反弹,沪指下一压力位在年线位置(目前在3230点一带),同时也是上一轮反弹的高点附近,技术意义比较重要。以贵州茅台为主的白酒和大金融或成为上攻的重要力量。 题材上,光伏、储能、汽车零部件等赛道股强势拉升,带动了一波创业板指的反弹,这种从超跌位置起来的板块,部分个股第一波反弹的幅度或差
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美联新材
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阳光电源
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无名小韭0526
2023-01-08 20:40:28
鹏辉能源基本面更新及再次推荐
🌼23年储能业务拆分 1、 储能产能:预计280Ah产能8gwh,整体产能18GWh+;未来扩产重心在280Ah大储电芯(常州、柳州、衢州等基地均在扩产)。 2、 价格及毛利率:22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+,大储电芯价格约0.9rmb/wh(280Ah电芯略高),供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+;考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等,我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh,整体毛利率18.6%。 🌼市场忽视的公司投资价值 【公司未来看点不仅在户储
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鹏辉能源
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