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全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:16:31
海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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常山药业
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翰宇药业
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华东医药
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:15:12
最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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中文在线
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蓝色光标
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:13:04
海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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中际旭创
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全梭哈的龙头选手
2024-02-01 13:10:46
人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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拓普集团
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-01 13:07:58
共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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天孚通信
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中际旭创
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全梭哈的龙头选手
2024-01-31 10:44:18
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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全梭哈的龙头选手
2024-01-30 14:00:08
特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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2024-01-30 10:37:26
可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国光电气
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全梭哈的龙头选手
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国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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中国中铁
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全梭哈的龙头选手
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口服司美格鲁肽在华获批上市,相关概念股梳理(附股)
事件:1月26日,诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂。 司美格鲁肽相关个股: 德展健康:截至2022年末公司:1)司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试,司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标;2)在研利拉鲁肽注射液原料部分进入100升发酵规模,主链产量达到1.5克/升以上。 昊帆生物:公司是减肥产业链稀缺标的,全球多肽合成试剂细分龙头。以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的以
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爱美客
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全梭哈的龙头选手
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国企改革专家交流纪要
1.新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革。国企改革的核心问题主要分为三部分:企业层面完善治理结构;纵向做好经营管理体制的改革;将融入公司治理。新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革,之后,强调国之所需,对国有企业提出新的要求,八个任务前三位就是科技创新,产业控制,安全支撑。 2.中国特色估值体系要充分考虑国际社会效应,将企业社会责任纳入考评范围,同时增强在国际上的话语权,使得国内评价体系与国际更好融合。 Q&A 对于国企改革的想法?最终实现什么目的或者形态? 国企改革不是短期的事情
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中国石油
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全梭哈的龙头选手
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北美算力:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情(附股)
事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确定的品种,低预期低估值下防御属性凸显,抱团品种沪电取得较好的相对收益。
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全梭哈的龙头选手
2024-01-29 13:04:08
广州限购放松力度大,政策密集优化后市值得期待(附股)
①广州此次限购放松力度较大。早在2023年9月20日,广州便扩大非限购区范围至黄埔、番禺、花都,全市限购区域仅为越秀、海珠、天河、荔湾、南沙及白云南部。此次政策调整意味着在限购区域内购买120㎡以上住房将不再受户籍、持有房屋数量的限制。此外,政策提出的租赁或挂牌核减住房套数,也较大程度降低了购房者购买限购住房的难度。 ②广州政策持续优化,效果逐步释放。2023年以来,广州频繁优化包括房贷套数认定、首付比例及房贷利率、限购区域等在内的核心调控政策。政策效果释放较为明显,2023年8至12月新建及二
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全梭哈的龙头选手
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融券制度再优化,稳市场、稳信心在路上(附股)
事件:1/28,证监会进一步优化融券机制,一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。 监管适时优化融券机制,立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议,提出要突出以投资者为本的理念,从维护市场公平性出发,系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则,旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此次融券制度进一步优化,核心在于:1)突
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农业银行
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中信证券
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全梭哈的龙头选手
2024-01-29 13:01:42
中特估的炒作方向——金特估,基特估,周特估,科特估
金特估方向:中军中油资本 银行:中信银行,中国银行,西安银行,交通银行 保险:中国平安,中国人寿,中国人保,中国太保 券商:中国银河,中金公司,中信证券,中银证券 综金:中油资本,中航产融,中粮资本,金证股份 大基建(基特估)方向: 中国建筑,中国交建,中国中铁,中国铁建,中国中车,中国通号,中国能建,中国通号,中铁装配等 周期股(周特估)方向: 三桶油:中国石油,中国石化,中国海油 钢铁:宝钢股份,华菱钢铁,八一钢铁 煤炭:中国神华,中煤能源,兖矿能源 电力:长江电力,中国电力,三峡能源 电力
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海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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口服司美格鲁肽在华获批上市,相关概念股梳理(附股)
事件:1月26日,诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂。 司美格鲁肽相关个股: 德展健康:截至2022年末公司:1)司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试,司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标;2)在研利拉鲁肽注射液原料部分进入100升发酵规模,主链产量达到1.5克/升以上。 昊帆生物:公司是减肥产业链稀缺标的,全球多肽合成试剂细分龙头。以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的以
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国企改革专家交流纪要
1.新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革。国企改革的核心问题主要分为三部分:企业层面完善治理结构;纵向做好经营管理体制的改革;将融入公司治理。新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革,之后,强调国之所需,对国有企业提出新的要求,八个任务前三位就是科技创新,产业控制,安全支撑。 2.中国特色估值体系要充分考虑国际社会效应,将企业社会责任纳入考评范围,同时增强在国际上的话语权,使得国内评价体系与国际更好融合。 Q&A 对于国企改革的想法?最终实现什么目的或者形态? 国企改革不是短期的事情
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北美算力:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情(附股)
事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确定的品种,低预期低估值下防御属性凸显,抱团品种沪电取得较好的相对收益。
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广州限购放松力度大,政策密集优化后市值得期待(附股)
①广州此次限购放松力度较大。早在2023年9月20日,广州便扩大非限购区范围至黄埔、番禺、花都,全市限购区域仅为越秀、海珠、天河、荔湾、南沙及白云南部。此次政策调整意味着在限购区域内购买120㎡以上住房将不再受户籍、持有房屋数量的限制。此外,政策提出的租赁或挂牌核减住房套数,也较大程度降低了购房者购买限购住房的难度。 ②广州政策持续优化,效果逐步释放。2023年以来,广州频繁优化包括房贷套数认定、首付比例及房贷利率、限购区域等在内的核心调控政策。政策效果释放较为明显,2023年8至12月新建及二
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融券制度再优化,稳市场、稳信心在路上(附股)
事件:1/28,证监会进一步优化融券机制,一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。 监管适时优化融券机制,立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议,提出要突出以投资者为本的理念,从维护市场公平性出发,系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则,旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此次融券制度进一步优化,核心在于:1)突
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2024-01-29 13:01:42
中特估的炒作方向——金特估,基特估,周特估,科特估
金特估方向:中军中油资本 银行:中信银行,中国银行,西安银行,交通银行 保险:中国平安,中国人寿,中国人保,中国太保 券商:中国银河,中金公司,中信证券,中银证券 综金:中油资本,中航产融,中粮资本,金证股份 大基建(基特估)方向: 中国建筑,中国交建,中国中铁,中国铁建,中国中车,中国通号,中国能建,中国通号,中铁装配等 周期股(周特估)方向: 三桶油:中国石油,中国石化,中国海油 钢铁:宝钢股份,华菱钢铁,八一钢铁 煤炭:中国神华,中煤能源,兖矿能源 电力:长江电力,中国电力,三峡能源 电力
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全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:16:31
海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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常山药业
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华东医药
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最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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中际旭创
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2024-02-01 13:10:46
人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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2024-02-01 13:07:58
共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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2024-01-31 10:44:18
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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2024-01-30 14:00:08
特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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口服司美格鲁肽在华获批上市,相关概念股梳理(附股)
事件:1月26日,诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂。 司美格鲁肽相关个股: 德展健康:截至2022年末公司:1)司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试,司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标;2)在研利拉鲁肽注射液原料部分进入100升发酵规模,主链产量达到1.5克/升以上。 昊帆生物:公司是减肥产业链稀缺标的,全球多肽合成试剂细分龙头。以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的以
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国企改革专家交流纪要
1.新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革。国企改革的核心问题主要分为三部分:企业层面完善治理结构;纵向做好经营管理体制的改革;将融入公司治理。新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革,之后,强调国之所需,对国有企业提出新的要求,八个任务前三位就是科技创新,产业控制,安全支撑。 2.中国特色估值体系要充分考虑国际社会效应,将企业社会责任纳入考评范围,同时增强在国际上的话语权,使得国内评价体系与国际更好融合。 Q&A 对于国企改革的想法?最终实现什么目的或者形态? 国企改革不是短期的事情
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中国石油
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北美算力:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情(附股)
事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确定的品种,低预期低估值下防御属性凸显,抱团品种沪电取得较好的相对收益。
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广州限购放松力度大,政策密集优化后市值得期待(附股)
①广州此次限购放松力度较大。早在2023年9月20日,广州便扩大非限购区范围至黄埔、番禺、花都,全市限购区域仅为越秀、海珠、天河、荔湾、南沙及白云南部。此次政策调整意味着在限购区域内购买120㎡以上住房将不再受户籍、持有房屋数量的限制。此外,政策提出的租赁或挂牌核减住房套数,也较大程度降低了购房者购买限购住房的难度。 ②广州政策持续优化,效果逐步释放。2023年以来,广州频繁优化包括房贷套数认定、首付比例及房贷利率、限购区域等在内的核心调控政策。政策效果释放较为明显,2023年8至12月新建及二
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融券制度再优化,稳市场、稳信心在路上(附股)
事件:1/28,证监会进一步优化融券机制,一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。 监管适时优化融券机制,立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议,提出要突出以投资者为本的理念,从维护市场公平性出发,系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则,旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此次融券制度进一步优化,核心在于:1)突
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中特估的炒作方向——金特估,基特估,周特估,科特估
金特估方向:中军中油资本 银行:中信银行,中国银行,西安银行,交通银行 保险:中国平安,中国人寿,中国人保,中国太保 券商:中国银河,中金公司,中信证券,中银证券 综金:中油资本,中航产融,中粮资本,金证股份 大基建(基特估)方向: 中国建筑,中国交建,中国中铁,中国铁建,中国中车,中国通号,中国能建,中国通号,中铁装配等 周期股(周特估)方向: 三桶油:中国石油,中国石化,中国海油 钢铁:宝钢股份,华菱钢铁,八一钢铁 煤炭:中国神华,中煤能源,兖矿能源 电力:长江电力,中国电力,三峡能源 电力
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海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
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海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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口服司美格鲁肽在华获批上市,相关概念股梳理(附股)
事件:1月26日,诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂。 司美格鲁肽相关个股: 德展健康:截至2022年末公司:1)司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试,司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标;2)在研利拉鲁肽注射液原料部分进入100升发酵规模,主链产量达到1.5克/升以上。 昊帆生物:公司是减肥产业链稀缺标的,全球多肽合成试剂细分龙头。以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的以
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国企改革专家交流纪要
1.新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革。国企改革的核心问题主要分为三部分:企业层面完善治理结构;纵向做好经营管理体制的改革;将融入公司治理。新一轮的三年行动主要是加上一些功能使用性改革,之后,强调国之所需,对国有企业提出新的要求,八个任务前三位就是科技创新,产业控制,安全支撑。 2.中国特色估值体系要充分考虑国际社会效应,将企业社会责任纳入考评范围,同时增强在国际上的话语权,使得国内评价体系与国际更好融合。 Q&A 对于国企改革的想法?最终实现什么目的或者形态? 国企改革不是短期的事情
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北美算力:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情(附股)
事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确定的品种,低预期低估值下防御属性凸显,抱团品种沪电取得较好的相对收益。
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广州限购放松力度大,政策密集优化后市值得期待(附股)
①广州此次限购放松力度较大。早在2023年9月20日,广州便扩大非限购区范围至黄埔、番禺、花都,全市限购区域仅为越秀、海珠、天河、荔湾、南沙及白云南部。此次政策调整意味着在限购区域内购买120㎡以上住房将不再受户籍、持有房屋数量的限制。此外,政策提出的租赁或挂牌核减住房套数,也较大程度降低了购房者购买限购住房的难度。 ②广州政策持续优化,效果逐步释放。2023年以来,广州频繁优化包括房贷套数认定、首付比例及房贷利率、限购区域等在内的核心调控政策。政策效果释放较为明显,2023年8至12月新建及二
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融券制度再优化,稳市场、稳信心在路上(附股)
事件:1/28,证监会进一步优化融券机制,一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。 监管适时优化融券机制,立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议,提出要突出以投资者为本的理念,从维护市场公平性出发,系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则,旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此次融券制度进一步优化,核心在于:1)突
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农业银行
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中信银行
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中信证券
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-29 13:01:42
中特估的炒作方向——金特估,基特估,周特估,科特估
金特估方向:中军中油资本 银行:中信银行,中国银行,西安银行,交通银行 保险:中国平安,中国人寿,中国人保,中国太保 券商:中国银河,中金公司,中信证券,中银证券 综金:中油资本,中航产融,中粮资本,金证股份 大基建(基特估)方向: 中国建筑,中国交建,中国中铁,中国铁建,中国中车,中国通号,中国能建,中国通号,中铁装配等 周期股(周特估)方向: 三桶油:中国石油,中国石化,中国海油 钢铁:宝钢股份,华菱钢铁,八一钢铁 煤炭:中国神华,中煤能源,兖矿能源 电力:长江电力,中国电力,三峡能源 电力
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中国建筑
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中国石油
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