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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:56:44
光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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博创科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:55:15
板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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佳创视讯
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-19 13:28:41
正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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智度股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-19 13:27:06
HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:12:13
国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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2024-01-16 13:10:03
特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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北方华创
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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全梭哈的龙头选手
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【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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扬杰科技
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2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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全梭哈的龙头选手
2024-01-19 13:28:41
正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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扬杰科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:56:44
光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:55:15
板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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佳创视讯
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智度股份
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昆仑万维
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-19 13:28:41
正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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智度股份
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思特奇
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全梭哈的龙头选手
2024-01-19 13:27:06
HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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软通动力
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:12:13
国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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三星医疗
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2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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2024-01-16 13:10:03
特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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鸣志电器
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日发精机
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柯力传感
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2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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北方华创
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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英杰电气
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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大港股份
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扬杰科技
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捷捷微电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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