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韭菜韭菜非韭菜
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-06 13:32:24
Al芯片未来将从训练转向推理,TPU未来可期(附股)
AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比,AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 推理芯片:云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息 消息面:谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3,在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4!OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型 为什么这么牛,因为搭载谷歌
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中科曙光
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科德教育
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-06 13:25:45
AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出ChatwithRTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU
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通富微电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-06 13:23:37
Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 2、能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 1、与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 2、研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 3、带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 4、规划产线装配顺序,设定关键质量
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:25:17
3/4 主要热点题材
1、算力 华为算力:高新发展、荣科科技 服务器:四川长虹、工业富联 服务器+多模态:苏州科达 高算力AI模组:美格智能 硅光模块设备:罗博特科 算力注入预期:森远股份 铌酸锂晶体:天通股份 算力租赁:湖北广电 光模块:光迅科技 浪潮代工:易德龙 2、液冷:康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机:福蓉科技、希荻微 消费电子+服务器组装:恒铭达 华为+消费电子:卓翼科技 消费电子散热:道明光学 电子布:宏和科技 AI PC:春秋电子 4、影
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全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:23:52
AI算力:整个AI的核心(附股)
主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期,验证产业周期加速上行。 主线二:国产算力 2023年10月17日,BIS发布芯片限制法案,A800/H800无法出口中国大陆。此
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神州数码
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全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:23:01
【HBM产业链梳理!】
AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日,SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,2023年海力士高带宽内存(HBM)出货量大幅增加至50万颗,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 建议关注:
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全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:22:06
从新基建到新产业,新质生产力带来哪些产业机会?
3月4日两会召开,新质生产力成为本次两会重要看点之一,或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”,我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化,从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎,最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下,投资策略“抓两头”:上游基建空间进一步打开,其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性,而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期,布局正当时。 发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创
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全梭哈的龙头选手
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重视!NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向
事件:据报道,苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑,M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎(NPU),这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么:全称为Neural Network Processing Unit,即神经网络处理器,它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比,NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时,能够提供更高的效率和能效,这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。 为什么需要NPU:NPU可以帮助
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北京君正
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全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:19:58
硅光产业逻辑及受益标的梳理
首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对TF等厂商影响或有限。 2)CPO和Optical I/O的方案下,无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升,硅光光引擎方案基本都是16通道起步,后续32/64通道均可实现。像光纤阵列(FAU),准直透镜阵列(lens array),高芯数的MPO/MTP光纤连接器(CPO交换机用)的价格都
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全梭哈的龙头选手
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飞行汽车最大订单诞生,万亿级产业待起飞!概念股早盘大涨,市盈率最低不到20倍
开年以来,飞行汽车赛道利好不断。 飞行汽车初创公司斩获大订单 据媒体报道,美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,其电动垂直起降(eVTOL)飞行器的预订最近创下了新纪录,订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。 据悉,Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元,也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim
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全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:16:30
氢能两会点评
【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》:要大力推进现代产业体系建设,加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分,提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。 【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段,降本有两条腿来走;1)氢能行业前期燃料电池核心零部件降本,已经降了60-70%,后期还会有惯性下降;2)从2022年下半年开始,国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本,主要目的是降【使用成本】,这块降本才刚开始,各个
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全梭哈的龙头选手
2024-03-01 11:30:22
氢能源产业链核心名单最全梳理(附股)
从氢能源产业链的主要细分板块上看,大致可以划分成为4个部分:上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。 一、相关上市公司 1、上游氢能 制氢:美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件:东岳集团、贵研铂业 储运:鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工 储氢瓶:中材科技、京城股份、富瑞特装 加氢站:中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-01 09:12:05
工业母机:新质生产力之最核心受益板块
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产先进航空发动机的关键零部件,这是我国高性能工业母机的
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算力+服务器概念股最全梳理(附股)
算力板块大爆发! 而导致算力板块如此演绎的原因又有两个:一是市场传闻,算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实;二是数字货币近期的走势。事实上,数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知,btb产出设备获取收益的能力,取决于算力大小。btb产出竞争,采用SHA-256算法作为核心算法,适合并行运算,随着全网算力持续增长,逐渐成为芯片性能竞争,算力竞争推动芯片发展变革。 那么,算力板块的持续性究竟会有多强?从事件驱动的角度来看,这个板块的热度可能会持续一段时间。因为,这其中涉及到一个重要的理
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-26 14:03:21
Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位,建议积极把握行业历史底部机遇(附股)
1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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Al芯片未来将从训练转向推理,TPU未来可期(附股)
AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比,AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 推理芯片:云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息 消息面:谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3,在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4!OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型 为什么这么牛,因为搭载谷歌
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AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出ChatwithRTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU
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Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 2、能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 1、与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 2、研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 3、带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 4、规划产线装配顺序,设定关键质量
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3/4 主要热点题材
1、算力 华为算力:高新发展、荣科科技 服务器:四川长虹、工业富联 服务器+多模态:苏州科达 高算力AI模组:美格智能 硅光模块设备:罗博特科 算力注入预期:森远股份 铌酸锂晶体:天通股份 算力租赁:湖北广电 光模块:光迅科技 浪潮代工:易德龙 2、液冷:康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机:福蓉科技、希荻微 消费电子+服务器组装:恒铭达 华为+消费电子:卓翼科技 消费电子散热:道明光学 电子布:宏和科技 AI PC:春秋电子 4、影
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AI算力:整个AI的核心(附股)
主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期,验证产业周期加速上行。 主线二:国产算力 2023年10月17日,BIS发布芯片限制法案,A800/H800无法出口中国大陆。此
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【HBM产业链梳理!】
AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日,SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,2023年海力士高带宽内存(HBM)出货量大幅增加至50万颗,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 建议关注:
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从新基建到新产业,新质生产力带来哪些产业机会?
3月4日两会召开,新质生产力成为本次两会重要看点之一,或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”,我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化,从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎,最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下,投资策略“抓两头”:上游基建空间进一步打开,其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性,而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期,布局正当时。 发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创
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重视!NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向
事件:据报道,苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑,M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎(NPU),这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么:全称为Neural Network Processing Unit,即神经网络处理器,它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比,NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时,能够提供更高的效率和能效,这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。 为什么需要NPU:NPU可以帮助
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硅光产业逻辑及受益标的梳理
首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对TF等厂商影响或有限。 2)CPO和Optical I/O的方案下,无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升,硅光光引擎方案基本都是16通道起步,后续32/64通道均可实现。像光纤阵列(FAU),准直透镜阵列(lens array),高芯数的MPO/MTP光纤连接器(CPO交换机用)的价格都
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飞行汽车最大订单诞生,万亿级产业待起飞!概念股早盘大涨,市盈率最低不到20倍
开年以来,飞行汽车赛道利好不断。 飞行汽车初创公司斩获大订单 据媒体报道,美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,其电动垂直起降(eVTOL)飞行器的预订最近创下了新纪录,订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。 据悉,Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元,也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim
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【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》:要大力推进现代产业体系建设,加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分,提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。 【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段,降本有两条腿来走;1)氢能行业前期燃料电池核心零部件降本,已经降了60-70%,后期还会有惯性下降;2)从2022年下半年开始,国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本,主要目的是降【使用成本】,这块降本才刚开始,各个
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氢能源产业链核心名单最全梳理(附股)
从氢能源产业链的主要细分板块上看,大致可以划分成为4个部分:上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。 一、相关上市公司 1、上游氢能 制氢:美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件:东岳集团、贵研铂业 储运:鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工 储氢瓶:中材科技、京城股份、富瑞特装 加氢站:中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能
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工业母机:新质生产力之最核心受益板块
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产先进航空发动机的关键零部件,这是我国高性能工业母机的
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算力+服务器概念股最全梳理(附股)
算力板块大爆发! 而导致算力板块如此演绎的原因又有两个:一是市场传闻,算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实;二是数字货币近期的走势。事实上,数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知,btb产出设备获取收益的能力,取决于算力大小。btb产出竞争,采用SHA-256算法作为核心算法,适合并行运算,随着全网算力持续增长,逐渐成为芯片性能竞争,算力竞争推动芯片发展变革。 那么,算力板块的持续性究竟会有多强?从事件驱动的角度来看,这个板块的热度可能会持续一段时间。因为,这其中涉及到一个重要的理
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1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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2024-03-06 13:32:24
Al芯片未来将从训练转向推理,TPU未来可期(附股)
AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比,AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 推理芯片:云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息 消息面:谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3,在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4!OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型 为什么这么牛,因为搭载谷歌
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中科曙光
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科德教育
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-06 13:25:45
AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出ChatwithRTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU
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全梭哈的龙头选手
2024-03-06 13:23:37
Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 2、能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 1、与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 2、研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 3、带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 4、规划产线装配顺序,设定关键质量
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:25:17
3/4 主要热点题材
1、算力 华为算力:高新发展、荣科科技 服务器:四川长虹、工业富联 服务器+多模态:苏州科达 高算力AI模组:美格智能 硅光模块设备:罗博特科 算力注入预期:森远股份 铌酸锂晶体:天通股份 算力租赁:湖北广电 光模块:光迅科技 浪潮代工:易德龙 2、液冷:康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机:福蓉科技、希荻微 消费电子+服务器组装:恒铭达 华为+消费电子:卓翼科技 消费电子散热:道明光学 电子布:宏和科技 AI PC:春秋电子 4、影
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全梭哈的龙头选手
2024-03-05 14:23:52
AI算力:整个AI的核心(附股)
主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期,验证产业周期加速上行。 主线二:国产算力 2023年10月17日,BIS发布芯片限制法案,A800/H800无法出口中国大陆。此
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浪潮信息
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2024-03-05 14:23:01
【HBM产业链梳理!】
AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日,SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,2023年海力士高带宽内存(HBM)出货量大幅增加至50万颗,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 建议关注:
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神工股份
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2024-03-05 14:22:06
从新基建到新产业,新质生产力带来哪些产业机会?
3月4日两会召开,新质生产力成为本次两会重要看点之一,或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”,我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化,从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎,最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下,投资策略“抓两头”:上游基建空间进一步打开,其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性,而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期,布局正当时。 发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创
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2024-03-05 14:20:33
重视!NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向
事件:据报道,苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑,M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎(NPU),这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么:全称为Neural Network Processing Unit,即神经网络处理器,它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比,NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时,能够提供更高的效率和能效,这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。 为什么需要NPU:NPU可以帮助
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北京君正
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2024-03-05 14:19:58
硅光产业逻辑及受益标的梳理
首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对TF等厂商影响或有限。 2)CPO和Optical I/O的方案下,无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升,硅光光引擎方案基本都是16通道起步,后续32/64通道均可实现。像光纤阵列(FAU),准直透镜阵列(lens array),高芯数的MPO/MTP光纤连接器(CPO交换机用)的价格都
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天孚通信
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罗博特科
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2024-03-05 14:17:42
飞行汽车最大订单诞生,万亿级产业待起飞!概念股早盘大涨,市盈率最低不到20倍
开年以来,飞行汽车赛道利好不断。 飞行汽车初创公司斩获大订单 据媒体报道,美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,其电动垂直起降(eVTOL)飞行器的预订最近创下了新纪录,订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。 据悉,Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元,也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim
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2024-03-05 14:16:30
氢能两会点评
【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》:要大力推进现代产业体系建设,加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分,提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。 【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段,降本有两条腿来走;1)氢能行业前期燃料电池核心零部件降本,已经降了60-70%,后期还会有惯性下降;2)从2022年下半年开始,国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本,主要目的是降【使用成本】,这块降本才刚开始,各个
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2024-03-01 11:30:22
氢能源产业链核心名单最全梳理(附股)
从氢能源产业链的主要细分板块上看,大致可以划分成为4个部分:上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。 一、相关上市公司 1、上游氢能 制氢:美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件:东岳集团、贵研铂业 储运:鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工 储氢瓶:中材科技、京城股份、富瑞特装 加氢站:中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-03-01 09:12:05
工业母机:新质生产力之最核心受益板块
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产先进航空发动机的关键零部件,这是我国高性能工业母机的
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2024-02-28 13:21:13
算力+服务器概念股最全梳理(附股)
算力板块大爆发! 而导致算力板块如此演绎的原因又有两个:一是市场传闻,算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实;二是数字货币近期的走势。事实上,数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知,btb产出设备获取收益的能力,取决于算力大小。btb产出竞争,采用SHA-256算法作为核心算法,适合并行运算,随着全网算力持续增长,逐渐成为芯片性能竞争,算力竞争推动芯片发展变革。 那么,算力板块的持续性究竟会有多强?从事件驱动的角度来看,这个板块的热度可能会持续一段时间。因为,这其中涉及到一个重要的理
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工业富联
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2024-02-26 14:03:21
Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位,建议积极把握行业历史底部机遇(附股)
1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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Al芯片未来将从训练转向推理,TPU未来可期(附股)
AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比,AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 推理芯片:云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息 消息面:谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3,在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4!OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型 为什么这么牛,因为搭载谷歌
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AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出ChatwithRTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU
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Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 2、能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 1、与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 2、研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 3、带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 4、规划产线装配顺序,设定关键质量
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3/4 主要热点题材
1、算力 华为算力:高新发展、荣科科技 服务器:四川长虹、工业富联 服务器+多模态:苏州科达 高算力AI模组:美格智能 硅光模块设备:罗博特科 算力注入预期:森远股份 铌酸锂晶体:天通股份 算力租赁:湖北广电 光模块:光迅科技 浪潮代工:易德龙 2、液冷:康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机:福蓉科技、希荻微 消费电子+服务器组装:恒铭达 华为+消费电子:卓翼科技 消费电子散热:道明光学 电子布:宏和科技 AI PC:春秋电子 4、影
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AI算力:整个AI的核心(附股)
主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期,验证产业周期加速上行。 主线二:国产算力 2023年10月17日,BIS发布芯片限制法案,A800/H800无法出口中国大陆。此
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【HBM产业链梳理!】
AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日,SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露,2023年海力士高带宽内存(HBM)出货量大幅增加至50万颗,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 建议关注:
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从新基建到新产业,新质生产力带来哪些产业机会?
3月4日两会召开,新质生产力成为本次两会重要看点之一,或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”,我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化,从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎,最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下,投资策略“抓两头”:上游基建空间进一步打开,其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性,而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期,布局正当时。 发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创
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重视!NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向
事件:据报道,苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑,M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎(NPU),这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么:全称为Neural Network Processing Unit,即神经网络处理器,它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比,NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时,能够提供更高的效率和能效,这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。 为什么需要NPU:NPU可以帮助
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硅光产业逻辑及受益标的梳理
首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对TF等厂商影响或有限。 2)CPO和Optical I/O的方案下,无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升,硅光光引擎方案基本都是16通道起步,后续32/64通道均可实现。像光纤阵列(FAU),准直透镜阵列(lens array),高芯数的MPO/MTP光纤连接器(CPO交换机用)的价格都
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飞行汽车最大订单诞生,万亿级产业待起飞!概念股早盘大涨,市盈率最低不到20倍
开年以来,飞行汽车赛道利好不断。 飞行汽车初创公司斩获大订单 据媒体报道,美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,其电动垂直起降(eVTOL)飞行器的预订最近创下了新纪录,订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。 据悉,Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元,也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim
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【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》:要大力推进现代产业体系建设,加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分,提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。 【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段,降本有两条腿来走;1)氢能行业前期燃料电池核心零部件降本,已经降了60-70%,后期还会有惯性下降;2)从2022年下半年开始,国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本,主要目的是降【使用成本】,这块降本才刚开始,各个
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从氢能源产业链的主要细分板块上看,大致可以划分成为4个部分:上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。 一、相关上市公司 1、上游氢能 制氢:美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件:东岳集团、贵研铂业 储运:鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工 储氢瓶:中材科技、京城股份、富瑞特装 加氢站:中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能
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工业母机:新质生产力之最核心受益板块
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产先进航空发动机的关键零部件,这是我国高性能工业母机的
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算力板块大爆发! 而导致算力板块如此演绎的原因又有两个:一是市场传闻,算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实;二是数字货币近期的走势。事实上,数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知,btb产出设备获取收益的能力,取决于算力大小。btb产出竞争,采用SHA-256算法作为核心算法,适合并行运算,随着全网算力持续增长,逐渐成为芯片性能竞争,算力竞争推动芯片发展变革。 那么,算力板块的持续性究竟会有多强?从事件驱动的角度来看,这个板块的热度可能会持续一段时间。因为,这其中涉及到一个重要的理
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1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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