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2024-04-11 19:58:19
智界S7发布会速递--24.4.11
#价格: PRO版续航、智驾功能升级价格不变;其余版本价格均下调2万元。 Pro版 24.98W:价格不变,电池容量由62度升级为82度,续航由550KM增加至705KM,新增搭载华为ADS基础版(纯视觉方案高速NCA) Max版 26.98W、Max+版29.98W、Max RS版32.98W:配置不变,价格下调2万元。 Ultra版34.98万元,除Pro版外较老款价降2万元。 #权益: 1)3万元焕新权益(截至5月6日):6000元内饰选配金,3000元MagLink平板套装,20000元
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2024-04-10 10:28:37
百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4亿元,由芯慧联负责对其进行再制造、升级改造和技术服务及对外销售,就半导体设备业务产
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百傲化学
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2024-04-10 10:24:06
德明利1季度业绩点评:继续大超预期,单季度表现再创历史新高,存储板块底部信号确认!
1、利润绝对值超预期:此前公司口径较为谨慎,环比4季度利润乐观看持平,但由于存储价格上涨,市场预期慢慢上调,主流预期目前在1.5-2亿不等,预计公司最终1季度业绩将靠近上限2.2-2.3亿,但绝对值上的超预期,已然难以量化,相差几千万上下,更多的是看业绩持续性的超预期。 2、更重要的是业绩持续性的超预期:公司1季度收入环比略有增长,意味着公司利润增长的来源全部来自价差,没有大量出货,库存仍环比略有上涨,而单季度净利率已达25%以上。预告提到的产品导入预计为与阿里签订的数十亿的框架协议订单,目前在
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德明利
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2024-04-10 10:23:11
【南网科技】投资者交流会纪要
1、储能 (1)公司在手订单充足,预计2024年能够顺利完成履约形成收入。 (2)市场对储能投资的热情持续高涨,预计投资规模增速将保持高速增长。 (3)毛利率方面,公司不会参与市场低价竞争,预计毛利水平能够维持在过往两年的水平。 2、智能配用电 (1)南网将继续推广新一代智能电表的应用,进行大范围试点和分阶段、分场景的推广实施。 (2)预计智能配用电业务将维持可观的增速。 (3)两网在配用电领域的固定资产投资强度加强,特别是在配电和城镇配电网的改造上。 3、无人机 (1)去年业绩下滑主要是由于核
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南网储能
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2024-04-10 10:21:48
两广生猪调研-24.4.10
集团养殖A 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 23年出栏50-60万头,当前母猪存栏3万头,仔猪均为自繁,今年预计出栏量80万。模式上代养占比90%以上。饲料产能12万吨,不外销,内供江浙地区。 (2)生产效率: 母猪性能:PSY按去年22今年25预计还会提高。MSY16以上。 代养费:220-240;断奶仔猪成本200,目前产能优化中 养殖成绩:成活率90%以上,差点的成本在15.6元/公斤,料肉比2.6-2.7(代养方案)成本优化中(原料价格便宜以及疫病影响减弱)。 (3)出栏体重: 上周
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双汇发展
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2024-04-10 10:19:04
机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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2024-04-09 09:06:08
国盾量子:量子计算收入高增-前瞻卡位不断深化,重视公司商业模式的变革!
1、量子计算收入高增,拓展精密测量新业务 2023年公司实现营收1.56亿元,同比+15.87%,实现归母净亏损1.25亿元。其中,2023Q4实现营收8284万元,同比-13.67%,实现归母净亏损4478万元。 分业务看,量子通信营收8610万元,同比-8.94%,营收占比55.16%;量子计算营收4478万元,同比+44.16%,营收占比28.69%;量子测量1771万元,同比+467.30%,营收占比11.35%。 2、量子计算云平台&“超量融合”,国盾量子稀缺性卡位 量子计算是未来计算
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国盾量子
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2024-04-09 09:04:47
英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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英威腾
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乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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2024-04-09 09:02:29
上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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华测导航
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2024-04-03 13:27:00
厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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2024-04-03 13:25:34
中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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2024-04-03 13:24:14
中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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智界S7发布会速递--24.4.11
#价格: PRO版续航、智驾功能升级价格不变;其余版本价格均下调2万元。 Pro版 24.98W:价格不变,电池容量由62度升级为82度,续航由550KM增加至705KM,新增搭载华为ADS基础版(纯视觉方案高速NCA) Max版 26.98W、Max+版29.98W、Max RS版32.98W:配置不变,价格下调2万元。 Ultra版34.98万元,除Pro版外较老款价降2万元。 #权益: 1)3万元焕新权益(截至5月6日):6000元内饰选配金,3000元MagLink平板套装,20000元
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百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4亿元,由芯慧联负责对其进行再制造、升级改造和技术服务及对外销售,就半导体设备业务产
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德明利1季度业绩点评:继续大超预期,单季度表现再创历史新高,存储板块底部信号确认!
1、利润绝对值超预期:此前公司口径较为谨慎,环比4季度利润乐观看持平,但由于存储价格上涨,市场预期慢慢上调,主流预期目前在1.5-2亿不等,预计公司最终1季度业绩将靠近上限2.2-2.3亿,但绝对值上的超预期,已然难以量化,相差几千万上下,更多的是看业绩持续性的超预期。 2、更重要的是业绩持续性的超预期:公司1季度收入环比略有增长,意味着公司利润增长的来源全部来自价差,没有大量出货,库存仍环比略有上涨,而单季度净利率已达25%以上。预告提到的产品导入预计为与阿里签订的数十亿的框架协议订单,目前在
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【南网科技】投资者交流会纪要
1、储能 (1)公司在手订单充足,预计2024年能够顺利完成履约形成收入。 (2)市场对储能投资的热情持续高涨,预计投资规模增速将保持高速增长。 (3)毛利率方面,公司不会参与市场低价竞争,预计毛利水平能够维持在过往两年的水平。 2、智能配用电 (1)南网将继续推广新一代智能电表的应用,进行大范围试点和分阶段、分场景的推广实施。 (2)预计智能配用电业务将维持可观的增速。 (3)两网在配用电领域的固定资产投资强度加强,特别是在配电和城镇配电网的改造上。 3、无人机 (1)去年业绩下滑主要是由于核
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两广生猪调研-24.4.10
集团养殖A 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 23年出栏50-60万头,当前母猪存栏3万头,仔猪均为自繁,今年预计出栏量80万。模式上代养占比90%以上。饲料产能12万吨,不外销,内供江浙地区。 (2)生产效率: 母猪性能:PSY按去年22今年25预计还会提高。MSY16以上。 代养费:220-240;断奶仔猪成本200,目前产能优化中 养殖成绩:成活率90%以上,差点的成本在15.6元/公斤,料肉比2.6-2.7(代养方案)成本优化中(原料价格便宜以及疫病影响减弱)。 (3)出栏体重: 上周
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机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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国盾量子:量子计算收入高增-前瞻卡位不断深化,重视公司商业模式的变革!
1、量子计算收入高增,拓展精密测量新业务 2023年公司实现营收1.56亿元,同比+15.87%,实现归母净亏损1.25亿元。其中,2023Q4实现营收8284万元,同比-13.67%,实现归母净亏损4478万元。 分业务看,量子通信营收8610万元,同比-8.94%,营收占比55.16%;量子计算营收4478万元,同比+44.16%,营收占比28.69%;量子测量1771万元,同比+467.30%,营收占比11.35%。 2、量子计算云平台&“超量融合”,国盾量子稀缺性卡位 量子计算是未来计算
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英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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2024-04-03 13:24:14
中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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2024-04-11 19:58:19
智界S7发布会速递--24.4.11
#价格: PRO版续航、智驾功能升级价格不变;其余版本价格均下调2万元。 Pro版 24.98W:价格不变,电池容量由62度升级为82度,续航由550KM增加至705KM,新增搭载华为ADS基础版(纯视觉方案高速NCA) Max版 26.98W、Max+版29.98W、Max RS版32.98W:配置不变,价格下调2万元。 Ultra版34.98万元,除Pro版外较老款价降2万元。 #权益: 1)3万元焕新权益(截至5月6日):6000元内饰选配金,3000元MagLink平板套装,20000元
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2024-04-10 10:28:37
百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4亿元,由芯慧联负责对其进行再制造、升级改造和技术服务及对外销售,就半导体设备业务产
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百傲化学
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2024-04-10 10:24:06
德明利1季度业绩点评:继续大超预期,单季度表现再创历史新高,存储板块底部信号确认!
1、利润绝对值超预期:此前公司口径较为谨慎,环比4季度利润乐观看持平,但由于存储价格上涨,市场预期慢慢上调,主流预期目前在1.5-2亿不等,预计公司最终1季度业绩将靠近上限2.2-2.3亿,但绝对值上的超预期,已然难以量化,相差几千万上下,更多的是看业绩持续性的超预期。 2、更重要的是业绩持续性的超预期:公司1季度收入环比略有增长,意味着公司利润增长的来源全部来自价差,没有大量出货,库存仍环比略有上涨,而单季度净利率已达25%以上。预告提到的产品导入预计为与阿里签订的数十亿的框架协议订单,目前在
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2024-04-10 10:23:11
【南网科技】投资者交流会纪要
1、储能 (1)公司在手订单充足,预计2024年能够顺利完成履约形成收入。 (2)市场对储能投资的热情持续高涨,预计投资规模增速将保持高速增长。 (3)毛利率方面,公司不会参与市场低价竞争,预计毛利水平能够维持在过往两年的水平。 2、智能配用电 (1)南网将继续推广新一代智能电表的应用,进行大范围试点和分阶段、分场景的推广实施。 (2)预计智能配用电业务将维持可观的增速。 (3)两网在配用电领域的固定资产投资强度加强,特别是在配电和城镇配电网的改造上。 3、无人机 (1)去年业绩下滑主要是由于核
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2024-04-10 10:21:48
两广生猪调研-24.4.10
集团养殖A 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 23年出栏50-60万头,当前母猪存栏3万头,仔猪均为自繁,今年预计出栏量80万。模式上代养占比90%以上。饲料产能12万吨,不外销,内供江浙地区。 (2)生产效率: 母猪性能:PSY按去年22今年25预计还会提高。MSY16以上。 代养费:220-240;断奶仔猪成本200,目前产能优化中 养殖成绩:成活率90%以上,差点的成本在15.6元/公斤,料肉比2.6-2.7(代养方案)成本优化中(原料价格便宜以及疫病影响减弱)。 (3)出栏体重: 上周
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2024-04-10 10:19:04
机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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国盾量子:量子计算收入高增-前瞻卡位不断深化,重视公司商业模式的变革!
1、量子计算收入高增,拓展精密测量新业务 2023年公司实现营收1.56亿元,同比+15.87%,实现归母净亏损1.25亿元。其中,2023Q4实现营收8284万元,同比-13.67%,实现归母净亏损4478万元。 分业务看,量子通信营收8610万元,同比-8.94%,营收占比55.16%;量子计算营收4478万元,同比+44.16%,营收占比28.69%;量子测量1771万元,同比+467.30%,营收占比11.35%。 2、量子计算云平台&“超量融合”,国盾量子稀缺性卡位 量子计算是未来计算
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国盾量子
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2024-04-09 09:04:47
英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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2024-04-09 09:02:59
乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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2024-04-09 09:02:29
上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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华测导航
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2024-04-03 13:27:00
厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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2024-04-03 13:26:26
西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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2024-04-03 13:25:34
中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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石化机械
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中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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智界S7发布会速递--24.4.11
#价格: PRO版续航、智驾功能升级价格不变;其余版本价格均下调2万元。 Pro版 24.98W:价格不变,电池容量由62度升级为82度,续航由550KM增加至705KM,新增搭载华为ADS基础版(纯视觉方案高速NCA) Max版 26.98W、Max+版29.98W、Max RS版32.98W:配置不变,价格下调2万元。 Ultra版34.98万元,除Pro版外较老款价降2万元。 #权益: 1)3万元焕新权益(截至5月6日):6000元内饰选配金,3000元MagLink平板套装,20000元
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百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4亿元,由芯慧联负责对其进行再制造、升级改造和技术服务及对外销售,就半导体设备业务产
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德明利1季度业绩点评:继续大超预期,单季度表现再创历史新高,存储板块底部信号确认!
1、利润绝对值超预期:此前公司口径较为谨慎,环比4季度利润乐观看持平,但由于存储价格上涨,市场预期慢慢上调,主流预期目前在1.5-2亿不等,预计公司最终1季度业绩将靠近上限2.2-2.3亿,但绝对值上的超预期,已然难以量化,相差几千万上下,更多的是看业绩持续性的超预期。 2、更重要的是业绩持续性的超预期:公司1季度收入环比略有增长,意味着公司利润增长的来源全部来自价差,没有大量出货,库存仍环比略有上涨,而单季度净利率已达25%以上。预告提到的产品导入预计为与阿里签订的数十亿的框架协议订单,目前在
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【南网科技】投资者交流会纪要
1、储能 (1)公司在手订单充足,预计2024年能够顺利完成履约形成收入。 (2)市场对储能投资的热情持续高涨,预计投资规模增速将保持高速增长。 (3)毛利率方面,公司不会参与市场低价竞争,预计毛利水平能够维持在过往两年的水平。 2、智能配用电 (1)南网将继续推广新一代智能电表的应用,进行大范围试点和分阶段、分场景的推广实施。 (2)预计智能配用电业务将维持可观的增速。 (3)两网在配用电领域的固定资产投资强度加强,特别是在配电和城镇配电网的改造上。 3、无人机 (1)去年业绩下滑主要是由于核
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两广生猪调研-24.4.10
集团养殖A 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 23年出栏50-60万头,当前母猪存栏3万头,仔猪均为自繁,今年预计出栏量80万。模式上代养占比90%以上。饲料产能12万吨,不外销,内供江浙地区。 (2)生产效率: 母猪性能:PSY按去年22今年25预计还会提高。MSY16以上。 代养费:220-240;断奶仔猪成本200,目前产能优化中 养殖成绩:成活率90%以上,差点的成本在15.6元/公斤,料肉比2.6-2.7(代养方案)成本优化中(原料价格便宜以及疫病影响减弱)。 (3)出栏体重: 上周
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机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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国盾量子:量子计算收入高增-前瞻卡位不断深化,重视公司商业模式的变革!
1、量子计算收入高增,拓展精密测量新业务 2023年公司实现营收1.56亿元,同比+15.87%,实现归母净亏损1.25亿元。其中,2023Q4实现营收8284万元,同比-13.67%,实现归母净亏损4478万元。 分业务看,量子通信营收8610万元,同比-8.94%,营收占比55.16%;量子计算营收4478万元,同比+44.16%,营收占比28.69%;量子测量1771万元,同比+467.30%,营收占比11.35%。 2、量子计算云平台&“超量融合”,国盾量子稀缺性卡位 量子计算是未来计算
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英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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2024-04-03 13:25:34
中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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小蜗牛
中途下车
2024-04-03 13:24:14
中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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