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白熊
【白熊2023】
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白熊
只买龙头的龙头选手
2021-10-07 14:23:33
电力系列—总结篇
这个系列就涉及了火电、水电、风电、光伏四大发电运营商 电力系列—火电 电力系列—水电 电力系列—风电、光伏 1.从集团角度看新能源发电站的发展 火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风光转型发展的优势,这其中有控股股东为五大发电集团的更有优势、其次是地方能源集团。 海风利用小时数最好的福建,福能股份和中闽能源分别隶属福建能源集团和福建投资开发集团,两者同属福建国资委。 山西的晋控电力,年报中提出,大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业,大力提高可再生能源的发
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浙能电力
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晋控电力
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华能国际
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皖能电力
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内蒙华电
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白熊
只买龙头的龙头选手
2021-10-06 19:55:29
消息:LNG航运市场开涨,有船每天拿到了10万美元
天然气的价格可能到了这个阶段要整理的位置 可能开启供应链阶段的炒作 摩根士丹利10月5日发布报告称,天然气上涨将于本月结束,对此给出五项理由: 1)俄罗斯目前正在补库存,完成这一过程的最后期限是10月下旬,这意味着对欧洲的额外供应最迟应该会在11月释放出来。 2)俄罗斯天然气工业股份公司的维修季节通常会在11月接近尾声。 3)俄罗斯天然气工业股份公司10月5日开始对其北溪2号的一段管道进行填充,将缓解供应紧张。 4)油价飙升导致一些需求遭到破坏,目前库存正在增加。 5)欧洲的天然气库存水平接近历
消息:LNG航运市场开涨,有船每天拿到了10万美元
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中远海能
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2021-10-05 20:50:28
消息:中国正允许少量澳洲燃煤卸载
新加坡联合早报最新消息:禁止进口澳洲煤矿的中国政府,已允许卸载少量的澳洲燃煤。 分析认为,这凸显中国电力短缺的情况已相当严重。 据金融时报报道,航运经纪商Braemar ACM Shipbroking首席散装货运分析师里斯蒂克(Nick Ristic)指出,一直滞留在港口外的几艘澳洲货船,上个月终于靠港,且进口船舶的吃水深度都有改变,可见船上的燃煤已卸货,估计有450000公吨。 能源研究机构Kpler也发现,9月共有五艘原本在港外等候的澳洲货船,卸下38万3000公吨的燃煤。 据悉,中国去年下
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招商轮船
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主要风光电站整理
接此文电力系列—风电、光伏
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银星能源
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2021-10-05 19:50:15
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电力系列—风电、光伏
前言 建议阅读浙江新能招股书 158页开始 浙能电力与浙江新能同属浙能集团,浙江新能作为浙能集团控制的经营中国境内水力发电、风力发电、光伏发电等除生物质发电业务以外的可再生能源业务整合的唯一平台。 结合浙能电力长期低于1pb的估值水平可以看出,当下火电厂向新能源发电发展延伸是股价上涨的重要驱动。 新型电力,只讨论风电、光伏 生物质能的话应该要等ccer开放审核注册 风电和光伏两个电由于自然条件等因素,不同地区的利用小时数大有不同,发电端和用电端在时间和空间上的不匹配导致风光两电有垃圾电之称 核电
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三峡能源
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太阳能
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2021-10-04 17:36:30
一个指明学习方向的复盘(139)
9.30 9.29的情绪冰点,带来9.30全天行情除了早上有些许抛压之外,下午开始就几乎没有什么有力的抛盘出现了,虽然整体缩量,但是指数稳稳上行,个股也走得很稳 行情主要还是围绕着顺周期和缺电相关逻辑 顺周期上的修复主要在,有色里面是锂矿上面,氟化工和磷化工上面也有强势的修复动作,都是和锂电池产业链相关的,但这个情况下想短期新高难度是很大,操作上应该是反弹清仓为主。 但是这个天赐材料极其强势表现所代表的六氟可能会是个例外,那其中一个小的标的深圳新星,原先主业是铝晶粒细化剂的全球龙头,转产六氟是否
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主要水电企业整理
电力系列—水电 接此文
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电力系列—水电
吸取研究火电时候的经验,这次先复盘水力发电板块再一个个评述,最后才总结 水电龙头,围着长江吃饭的长江电力,前复权从14年1.02最低价到最高价大概涨了二十多倍,除了围绕着长江开发电站之外,成长性还在于每年的现金流支付巨额的财务费用,等到财务费用和折旧付完,就是一个印钞机的角色。当前5000亿的市值,不但是水电行业的天花板更是A股上市电力公司的天花板,从长江电力历年的三季报是全年业绩最好的时候,可能作为水电的刺激点。 接下来就是还有绕着澜沧江开发的华能水电、持股52%雅砻江水电的国投电力和持股雅砻
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广西能源
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怎么肥四,精神奕奕,毫无睡意
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主要火电企业装机量整理
电力系列—火电 接此文
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华能国际
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电力系列—火电
前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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晋控电力
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看了一天电力企业,都是什么玩意儿
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白熊
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碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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2021-09-30 18:26:51
电力施工路径思路分享
这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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建投能源
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电力系列—总结篇
这个系列就涉及了火电、水电、风电、光伏四大发电运营商 电力系列—火电 电力系列—水电 电力系列—风电、光伏 1.从集团角度看新能源发电站的发展 火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风光转型发展的优势,这其中有控股股东为五大发电集团的更有优势、其次是地方能源集团。 海风利用小时数最好的福建,福能股份和中闽能源分别隶属福建能源集团和福建投资开发集团,两者同属福建国资委。 山西的晋控电力,年报中提出,大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业,大力提高可再生能源的发
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消息:LNG航运市场开涨,有船每天拿到了10万美元
天然气的价格可能到了这个阶段要整理的位置 可能开启供应链阶段的炒作 摩根士丹利10月5日发布报告称,天然气上涨将于本月结束,对此给出五项理由: 1)俄罗斯目前正在补库存,完成这一过程的最后期限是10月下旬,这意味着对欧洲的额外供应最迟应该会在11月释放出来。 2)俄罗斯天然气工业股份公司的维修季节通常会在11月接近尾声。 3)俄罗斯天然气工业股份公司10月5日开始对其北溪2号的一段管道进行填充,将缓解供应紧张。 4)油价飙升导致一些需求遭到破坏,目前库存正在增加。 5)欧洲的天然气库存水平接近历
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前言 建议阅读浙江新能招股书 158页开始 浙能电力与浙江新能同属浙能集团,浙江新能作为浙能集团控制的经营中国境内水力发电、风力发电、光伏发电等除生物质发电业务以外的可再生能源业务整合的唯一平台。 结合浙能电力长期低于1pb的估值水平可以看出,当下火电厂向新能源发电发展延伸是股价上涨的重要驱动。 新型电力,只讨论风电、光伏 生物质能的话应该要等ccer开放审核注册 风电和光伏两个电由于自然条件等因素,不同地区的利用小时数大有不同,发电端和用电端在时间和空间上的不匹配导致风光两电有垃圾电之称 核电
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前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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电力施工路径思路分享
这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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天然气的价格可能到了这个阶段要整理的位置 可能开启供应链阶段的炒作 摩根士丹利10月5日发布报告称,天然气上涨将于本月结束,对此给出五项理由: 1)俄罗斯目前正在补库存,完成这一过程的最后期限是10月下旬,这意味着对欧洲的额外供应最迟应该会在11月释放出来。 2)俄罗斯天然气工业股份公司的维修季节通常会在11月接近尾声。 3)俄罗斯天然气工业股份公司10月5日开始对其北溪2号的一段管道进行填充,将缓解供应紧张。 4)油价飙升导致一些需求遭到破坏,目前库存正在增加。 5)欧洲的天然气库存水平接近历
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电力系列—水电
吸取研究火电时候的经验,这次先复盘水力发电板块再一个个评述,最后才总结 水电龙头,围着长江吃饭的长江电力,前复权从14年1.02最低价到最高价大概涨了二十多倍,除了围绕着长江开发电站之外,成长性还在于每年的现金流支付巨额的财务费用,等到财务费用和折旧付完,就是一个印钞机的角色。当前5000亿的市值,不但是水电行业的天花板更是A股上市电力公司的天花板,从长江电力历年的三季报是全年业绩最好的时候,可能作为水电的刺激点。 接下来就是还有绕着澜沧江开发的华能水电、持股52%雅砻江水电的国投电力和持股雅砻
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广西能源
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国投电力
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怎么肥四,精神奕奕,毫无睡意
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主要火电企业装机量整理
电力系列—火电 接此文
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华能国际
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电力系列—火电
前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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晋控电力
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看了一天电力企业,都是什么玩意儿
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碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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华能水电
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三峡能源
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华能国际
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电力施工路径思路分享
这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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建投能源
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2021-10-07 14:23:33
电力系列—总结篇
这个系列就涉及了火电、水电、风电、光伏四大发电运营商 电力系列—火电 电力系列—水电 电力系列—风电、光伏 1.从集团角度看新能源发电站的发展 火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风光转型发展的优势,这其中有控股股东为五大发电集团的更有优势、其次是地方能源集团。 海风利用小时数最好的福建,福能股份和中闽能源分别隶属福建能源集团和福建投资开发集团,两者同属福建国资委。 山西的晋控电力,年报中提出,大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业,大力提高可再生能源的发
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浙能电力
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晋控电力
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华能国际
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内蒙华电
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2021-10-06 19:55:29
消息:LNG航运市场开涨,有船每天拿到了10万美元
天然气的价格可能到了这个阶段要整理的位置 可能开启供应链阶段的炒作 摩根士丹利10月5日发布报告称,天然气上涨将于本月结束,对此给出五项理由: 1)俄罗斯目前正在补库存,完成这一过程的最后期限是10月下旬,这意味着对欧洲的额外供应最迟应该会在11月释放出来。 2)俄罗斯天然气工业股份公司的维修季节通常会在11月接近尾声。 3)俄罗斯天然气工业股份公司10月5日开始对其北溪2号的一段管道进行填充,将缓解供应紧张。 4)油价飙升导致一些需求遭到破坏,目前库存正在增加。 5)欧洲的天然气库存水平接近历
消息:LNG航运市场开涨,有船每天拿到了10万美元
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中远海能
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白熊
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2021-10-05 20:50:28
消息:中国正允许少量澳洲燃煤卸载
新加坡联合早报最新消息:禁止进口澳洲煤矿的中国政府,已允许卸载少量的澳洲燃煤。 分析认为,这凸显中国电力短缺的情况已相当严重。 据金融时报报道,航运经纪商Braemar ACM Shipbroking首席散装货运分析师里斯蒂克(Nick Ristic)指出,一直滞留在港口外的几艘澳洲货船,上个月终于靠港,且进口船舶的吃水深度都有改变,可见船上的燃煤已卸货,估计有450000公吨。 能源研究机构Kpler也发现,9月共有五艘原本在港外等候的澳洲货船,卸下38万3000公吨的燃煤。 据悉,中国去年下
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招商轮船
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2021-10-05 19:51:50
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主要风光电站整理
接此文电力系列—风电、光伏
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银星能源
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2021-10-05 19:50:15
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电力系列—风电、光伏
前言 建议阅读浙江新能招股书 158页开始 浙能电力与浙江新能同属浙能集团,浙江新能作为浙能集团控制的经营中国境内水力发电、风力发电、光伏发电等除生物质发电业务以外的可再生能源业务整合的唯一平台。 结合浙能电力长期低于1pb的估值水平可以看出,当下火电厂向新能源发电发展延伸是股价上涨的重要驱动。 新型电力,只讨论风电、光伏 生物质能的话应该要等ccer开放审核注册 风电和光伏两个电由于自然条件等因素,不同地区的利用小时数大有不同,发电端和用电端在时间和空间上的不匹配导致风光两电有垃圾电之称 核电
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三峡能源
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太阳能
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ST平能
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银星能源
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2021-10-04 17:36:30
一个指明学习方向的复盘(139)
9.30 9.29的情绪冰点,带来9.30全天行情除了早上有些许抛压之外,下午开始就几乎没有什么有力的抛盘出现了,虽然整体缩量,但是指数稳稳上行,个股也走得很稳 行情主要还是围绕着顺周期和缺电相关逻辑 顺周期上的修复主要在,有色里面是锂矿上面,氟化工和磷化工上面也有强势的修复动作,都是和锂电池产业链相关的,但这个情况下想短期新高难度是很大,操作上应该是反弹清仓为主。 但是这个天赐材料极其强势表现所代表的六氟可能会是个例外,那其中一个小的标的深圳新星,原先主业是铝晶粒细化剂的全球龙头,转产六氟是否
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2021-10-04 02:47:01
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主要水电企业整理
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华能水电
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2021-10-04 02:44:45
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吸取研究火电时候的经验,这次先复盘水力发电板块再一个个评述,最后才总结 水电龙头,围着长江吃饭的长江电力,前复权从14年1.02最低价到最高价大概涨了二十多倍,除了围绕着长江开发电站之外,成长性还在于每年的现金流支付巨额的财务费用,等到财务费用和折旧付完,就是一个印钞机的角色。当前5000亿的市值,不但是水电行业的天花板更是A股上市电力公司的天花板,从长江电力历年的三季报是全年业绩最好的时候,可能作为水电的刺激点。 接下来就是还有绕着澜沧江开发的华能水电、持股52%雅砻江水电的国投电力和持股雅砻
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电力系列—火电
前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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电力施工路径思路分享
这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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