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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-08-10 21:58:31
长城汽车
主题:长城汽车7月销量电话会 时间:2022年8月9日9:00 核心要点: 1. 长城汽车7月销量10.2万辆,YOY+11.32%,其中海外1.47万辆, YOY+18.27% 2. 20w以上车型销量达到15.75%;智能化车型88.32%,柠檬、坦克、咖啡智 能三大自营品牌占75.8% 3. 22H2新车型:哈弗H6 PHEV、WEY圆梦、欧拉闪电猫、沙龙等 4. 芯片:7月份缺芯有一定影响,但不如之前严重,8-9月缺芯会好转,对后续 几个月芯片供应、排产计划有信心 5. 目前公司车型产略
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长城汽车
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金融民工1990
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2022-08-10 21:57:12
仕净科技董事长反路演纪要
仕净科技董事长反路演纪要 220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来 25 亿订单,其中 80%以上为 TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在 1000 万元/GW,但包含整体环保设 施可达 5000 万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW 光伏订单,可随之获得超过 75GW 以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW 的 TOPCon 价格为 5000
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仕净科技
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2022-08-10 21:56:20
广汇物流(600603)–电话会纪要
【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能 源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。 16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达 到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主 业,但近两年房地产受到政策调控,业务下降,也是本次转型能源物流行业的契 机之一。目前公司基本业务为三大板块:一是
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广汇物流
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2022-08-10 21:55:58
景嘉微
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求 差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价 格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。 环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来 看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环 比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和 显控,其中雷达增速比较
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景嘉微
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2022-08-10 21:55:36
捷佳伟创
1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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捷佳伟创
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2022-08-10 21:55:14
普源精电22H1业绩交流纪要
普源精电22H1业绩交流纪要0808 总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器
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普源精电
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2022-08-09 22:26:06
欧普康视交流纪要
欧普康视交流纪要 Q:今年二季度华东地区受疫情影响较大,随着暑假旺季的到来,公司三季度的业绩增长是否能弥补二季度的业绩缺口? A:我只了解订单的信息,并不掌握完整的财务数据。与三季报业绩相关联的是6月份部分订单(次月确认的)、7月和8月份的订单、9月份部分订单(当月确认的),目前来看,公司6、7月份镜片的整体订单情况良好。公司的镜片订单与疫情联动性很强,一发生疫情,眼视光服务的终端业务量就大幅下滑,比如二季度的3、4、5月份,尤其是3、4二个月镜片订单同比下降。由于部分订单要到次月才能确认销售,
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欧普康视
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2022-08-09 22:25:14
捷佳伟创交流纪要
捷佳伟创交流纪要 1、上半年N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是主流的,但大公司perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,H
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捷佳伟创
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金融民工1990
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藏格矿业交流纪要
藏格矿业交流纪要 1、公司目前察尔汗盐湖采矿权面积,碳酸锂成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖的采矿权面积为724.35平方公里。碳酸锂生产成本请关注公司公告的定期报告;产品主要销售给新能源锂电池生产厂家。除上述资源外,公司已取得麻米错盐湖115.36平方公里的电子采矿权证,为公司后续发展提供了充足的资源保障。 2、公司现采用的提锂工艺技术?其中老卤中锂的含量是多少? 答:公司生产碳酸锂采用模拟连续床吸附法。以藏格钾肥生产氯化钾过程中排放的老卤为原料,通过精滤-连续吸附除杂(吸附剂)-钠
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藏格矿业
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2022-08-09 22:24:00
金龙鱼
Q:厨房食品 Q2 情况? A:toc 是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场 空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。 一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能 100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜 200-300,预计价格会稳定下
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金龙鱼
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金融民工1990
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2022-08-09 22:22:48
精准信息
参会人员:精准信息董事长黄自伟、董秘、副总经理曹洪伟等 会议时间:2022年8月 会议内容: 1、公司当前业务情况介绍:公司业务起家于顶板安全检测,目前顶板安全监测 和智能运输是公司做的比较好的两个板块,煤炭井下监测机器人将是未来两年后 的重大研发投入。 2、市场综述:煤炭市场上快速占领市场是第一重要力,采(采煤机、运煤 机)、掘、机(机电)、运(运输-目前唯一最大的蛋糕)、通 为四大重点,整 体更新迭代时间较慢。当前智慧煤矿需求很大,政策激励持续加码。前景广阔且 空间巨大。 3、行业内智慧矿车
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尤洛卡
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2022-08-09 22:22:26
普源精电22H1业绩说明会
总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器HDO新品为例,HDO4000下游微生
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普源精电
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丘钛科技电话会交流纪要
丘钛科技电话会交流纪要 一、1H22业绩回顾 1、疫情叠加经济增速放缓、业绩明显下滑 本期间,本集团营业收入约为人民币70.95億,同比下滑约24.0%,下滑的主要原因如下: 1)根据第三方调研机构报告,环球智能手机销售量上半年同比下跌约10%,而根据中国信通院的统计,中国智能手机上半年出货量同比下跌约21.7%,因此,应用于智能手机的摄像头模组及指纹识别模组的需求下降,销售压力加大,导致摄像头模组和指纹识别模组的销售数量分别下降4.8%和8.6%。 2) 智能手机的创新步伐短暂放缓,令智能手机
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丘钛科技
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半导体CIM系统梳理
半导体CIM系统梳理 半导体领域的工业软件系统,有个特殊的叫法叫做CIM系统,它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成,准入门槛很高,一般企业很难进入。 正是因为准入门槛高,CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”,而半导体行业作为科技产业的底层技术,其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻,在半导体产业国产化替代热潮下,半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。 需要注意的是,在半导体CIM领域,绝大部
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东风汽车
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露笑科技
Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但 方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还 是讣同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电 阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗 低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE 是用电阻加热,但他们 6 寸也有感应加热。一段时间
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露笑科技
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长城汽车
主题:长城汽车7月销量电话会 时间:2022年8月9日9:00 核心要点: 1. 长城汽车7月销量10.2万辆,YOY+11.32%,其中海外1.47万辆, YOY+18.27% 2. 20w以上车型销量达到15.75%;智能化车型88.32%,柠檬、坦克、咖啡智 能三大自营品牌占75.8% 3. 22H2新车型:哈弗H6 PHEV、WEY圆梦、欧拉闪电猫、沙龙等 4. 芯片:7月份缺芯有一定影响,但不如之前严重,8-9月缺芯会好转,对后续 几个月芯片供应、排产计划有信心 5. 目前公司车型产略
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仕净科技董事长反路演纪要
仕净科技董事长反路演纪要 220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来 25 亿订单,其中 80%以上为 TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在 1000 万元/GW,但包含整体环保设 施可达 5000 万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW 光伏订单,可随之获得超过 75GW 以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW 的 TOPCon 价格为 5000
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广汇物流(600603)–电话会纪要
【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能 源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。 16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达 到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主 业,但近两年房地产受到政策调控,业务下降,也是本次转型能源物流行业的契 机之一。目前公司基本业务为三大板块:一是
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景嘉微
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求 差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价 格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。 环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来 看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环 比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和 显控,其中雷达增速比较
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捷佳伟创
1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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普源精电22H1业绩交流纪要
普源精电22H1业绩交流纪要0808 总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器
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欧普康视交流纪要
欧普康视交流纪要 Q:今年二季度华东地区受疫情影响较大,随着暑假旺季的到来,公司三季度的业绩增长是否能弥补二季度的业绩缺口? A:我只了解订单的信息,并不掌握完整的财务数据。与三季报业绩相关联的是6月份部分订单(次月确认的)、7月和8月份的订单、9月份部分订单(当月确认的),目前来看,公司6、7月份镜片的整体订单情况良好。公司的镜片订单与疫情联动性很强,一发生疫情,眼视光服务的终端业务量就大幅下滑,比如二季度的3、4、5月份,尤其是3、4二个月镜片订单同比下降。由于部分订单要到次月才能确认销售,
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捷佳伟创交流纪要
捷佳伟创交流纪要 1、上半年N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是主流的,但大公司perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,H
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捷佳伟创
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藏格矿业交流纪要
藏格矿业交流纪要 1、公司目前察尔汗盐湖采矿权面积,碳酸锂成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖的采矿权面积为724.35平方公里。碳酸锂生产成本请关注公司公告的定期报告;产品主要销售给新能源锂电池生产厂家。除上述资源外,公司已取得麻米错盐湖115.36平方公里的电子采矿权证,为公司后续发展提供了充足的资源保障。 2、公司现采用的提锂工艺技术?其中老卤中锂的含量是多少? 答:公司生产碳酸锂采用模拟连续床吸附法。以藏格钾肥生产氯化钾过程中排放的老卤为原料,通过精滤-连续吸附除杂(吸附剂)-钠
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金龙鱼
Q:厨房食品 Q2 情况? A:toc 是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场 空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。 一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能 100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜 200-300,预计价格会稳定下
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精准信息
参会人员:精准信息董事长黄自伟、董秘、副总经理曹洪伟等 会议时间:2022年8月 会议内容: 1、公司当前业务情况介绍:公司业务起家于顶板安全检测,目前顶板安全监测 和智能运输是公司做的比较好的两个板块,煤炭井下监测机器人将是未来两年后 的重大研发投入。 2、市场综述:煤炭市场上快速占领市场是第一重要力,采(采煤机、运煤 机)、掘、机(机电)、运(运输-目前唯一最大的蛋糕)、通 为四大重点,整 体更新迭代时间较慢。当前智慧煤矿需求很大,政策激励持续加码。前景广阔且 空间巨大。 3、行业内智慧矿车
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普源精电22H1业绩说明会
总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器HDO新品为例,HDO4000下游微生
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丘钛科技电话会交流纪要
丘钛科技电话会交流纪要 一、1H22业绩回顾 1、疫情叠加经济增速放缓、业绩明显下滑 本期间,本集团营业收入约为人民币70.95億,同比下滑约24.0%,下滑的主要原因如下: 1)根据第三方调研机构报告,环球智能手机销售量上半年同比下跌约10%,而根据中国信通院的统计,中国智能手机上半年出货量同比下跌约21.7%,因此,应用于智能手机的摄像头模组及指纹识别模组的需求下降,销售压力加大,导致摄像头模组和指纹识别模组的销售数量分别下降4.8%和8.6%。 2) 智能手机的创新步伐短暂放缓,令智能手机
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半导体CIM系统梳理
半导体CIM系统梳理 半导体领域的工业软件系统,有个特殊的叫法叫做CIM系统,它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成,准入门槛很高,一般企业很难进入。 正是因为准入门槛高,CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”,而半导体行业作为科技产业的底层技术,其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻,在半导体产业国产化替代热潮下,半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。 需要注意的是,在半导体CIM领域,绝大部
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Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但 方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还 是讣同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电 阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗 低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE 是用电阻加热,但他们 6 寸也有感应加热。一段时间
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长城汽车
主题:长城汽车7月销量电话会 时间:2022年8月9日9:00 核心要点: 1. 长城汽车7月销量10.2万辆,YOY+11.32%,其中海外1.47万辆, YOY+18.27% 2. 20w以上车型销量达到15.75%;智能化车型88.32%,柠檬、坦克、咖啡智 能三大自营品牌占75.8% 3. 22H2新车型:哈弗H6 PHEV、WEY圆梦、欧拉闪电猫、沙龙等 4. 芯片:7月份缺芯有一定影响,但不如之前严重,8-9月缺芯会好转,对后续 几个月芯片供应、排产计划有信心 5. 目前公司车型产略
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仕净科技董事长反路演纪要
仕净科技董事长反路演纪要 220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来 25 亿订单,其中 80%以上为 TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在 1000 万元/GW,但包含整体环保设 施可达 5000 万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW 光伏订单,可随之获得超过 75GW 以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW 的 TOPCon 价格为 5000
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2022-08-10 21:56:20
广汇物流(600603)–电话会纪要
【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能 源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。 16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达 到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主 业,但近两年房地产受到政策调控,业务下降,也是本次转型能源物流行业的契 机之一。目前公司基本业务为三大板块:一是
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广汇物流
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2022-08-10 21:55:58
景嘉微
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求 差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价 格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。 环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来 看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环 比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和 显控,其中雷达增速比较
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景嘉微
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2022-08-10 21:55:36
捷佳伟创
1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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捷佳伟创
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2022-08-10 21:55:14
普源精电22H1业绩交流纪要
普源精电22H1业绩交流纪要0808 总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器
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普源精电
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2022-08-09 22:26:06
欧普康视交流纪要
欧普康视交流纪要 Q:今年二季度华东地区受疫情影响较大,随着暑假旺季的到来,公司三季度的业绩增长是否能弥补二季度的业绩缺口? A:我只了解订单的信息,并不掌握完整的财务数据。与三季报业绩相关联的是6月份部分订单(次月确认的)、7月和8月份的订单、9月份部分订单(当月确认的),目前来看,公司6、7月份镜片的整体订单情况良好。公司的镜片订单与疫情联动性很强,一发生疫情,眼视光服务的终端业务量就大幅下滑,比如二季度的3、4、5月份,尤其是3、4二个月镜片订单同比下降。由于部分订单要到次月才能确认销售,
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欧普康视
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2022-08-09 22:25:14
捷佳伟创交流纪要
捷佳伟创交流纪要 1、上半年N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是主流的,但大公司perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,H
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捷佳伟创
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藏格矿业交流纪要
藏格矿业交流纪要 1、公司目前察尔汗盐湖采矿权面积,碳酸锂成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖的采矿权面积为724.35平方公里。碳酸锂生产成本请关注公司公告的定期报告;产品主要销售给新能源锂电池生产厂家。除上述资源外,公司已取得麻米错盐湖115.36平方公里的电子采矿权证,为公司后续发展提供了充足的资源保障。 2、公司现采用的提锂工艺技术?其中老卤中锂的含量是多少? 答:公司生产碳酸锂采用模拟连续床吸附法。以藏格钾肥生产氯化钾过程中排放的老卤为原料,通过精滤-连续吸附除杂(吸附剂)-钠
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藏格矿业
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金龙鱼
Q:厨房食品 Q2 情况? A:toc 是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场 空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。 一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能 100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜 200-300,预计价格会稳定下
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金龙鱼
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精准信息
参会人员:精准信息董事长黄自伟、董秘、副总经理曹洪伟等 会议时间:2022年8月 会议内容: 1、公司当前业务情况介绍:公司业务起家于顶板安全检测,目前顶板安全监测 和智能运输是公司做的比较好的两个板块,煤炭井下监测机器人将是未来两年后 的重大研发投入。 2、市场综述:煤炭市场上快速占领市场是第一重要力,采(采煤机、运煤 机)、掘、机(机电)、运(运输-目前唯一最大的蛋糕)、通 为四大重点,整 体更新迭代时间较慢。当前智慧煤矿需求很大,政策激励持续加码。前景广阔且 空间巨大。 3、行业内智慧矿车
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尤洛卡
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2022-08-09 22:22:26
普源精电22H1业绩说明会
总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器HDO新品为例,HDO4000下游微生
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普源精电
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2022-08-09 22:22:05
丘钛科技电话会交流纪要
丘钛科技电话会交流纪要 一、1H22业绩回顾 1、疫情叠加经济增速放缓、业绩明显下滑 本期间,本集团营业收入约为人民币70.95億,同比下滑约24.0%,下滑的主要原因如下: 1)根据第三方调研机构报告,环球智能手机销售量上半年同比下跌约10%,而根据中国信通院的统计,中国智能手机上半年出货量同比下跌约21.7%,因此,应用于智能手机的摄像头模组及指纹识别模组的需求下降,销售压力加大,导致摄像头模组和指纹识别模组的销售数量分别下降4.8%和8.6%。 2) 智能手机的创新步伐短暂放缓,令智能手机
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丘钛科技
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2022-08-09 22:21:32
半导体CIM系统梳理
半导体CIM系统梳理 半导体领域的工业软件系统,有个特殊的叫法叫做CIM系统,它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成,准入门槛很高,一般企业很难进入。 正是因为准入门槛高,CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”,而半导体行业作为科技产业的底层技术,其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻,在半导体产业国产化替代热潮下,半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。 需要注意的是,在半导体CIM领域,绝大部
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东风汽车
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露笑科技
Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但 方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还 是讣同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电 阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗 低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE 是用电阻加热,但他们 6 寸也有感应加热。一段时间
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露笑科技
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2022-08-10 21:58:31
长城汽车
主题:长城汽车7月销量电话会 时间:2022年8月9日9:00 核心要点: 1. 长城汽车7月销量10.2万辆,YOY+11.32%,其中海外1.47万辆, YOY+18.27% 2. 20w以上车型销量达到15.75%;智能化车型88.32%,柠檬、坦克、咖啡智 能三大自营品牌占75.8% 3. 22H2新车型:哈弗H6 PHEV、WEY圆梦、欧拉闪电猫、沙龙等 4. 芯片:7月份缺芯有一定影响,但不如之前严重,8-9月缺芯会好转,对后续 几个月芯片供应、排产计划有信心 5. 目前公司车型产略
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长城汽车
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2022-08-10 21:57:12
仕净科技董事长反路演纪要
仕净科技董事长反路演纪要 220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来 25 亿订单,其中 80%以上为 TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在 1000 万元/GW,但包含整体环保设 施可达 5000 万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW 光伏订单,可随之获得超过 75GW 以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW 的 TOPCon 价格为 5000
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仕净科技
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广汇物流(600603)–电话会纪要
【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能 源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。 16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达 到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主 业,但近两年房地产受到政策调控,业务下降,也是本次转型能源物流行业的契 机之一。目前公司基本业务为三大板块:一是
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景嘉微
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求 差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价 格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。 环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来 看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环 比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和 显控,其中雷达增速比较
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捷佳伟创
1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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普源精电22H1业绩交流纪要
普源精电22H1业绩交流纪要0808 总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器
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欧普康视交流纪要
欧普康视交流纪要 Q:今年二季度华东地区受疫情影响较大,随着暑假旺季的到来,公司三季度的业绩增长是否能弥补二季度的业绩缺口? A:我只了解订单的信息,并不掌握完整的财务数据。与三季报业绩相关联的是6月份部分订单(次月确认的)、7月和8月份的订单、9月份部分订单(当月确认的),目前来看,公司6、7月份镜片的整体订单情况良好。公司的镜片订单与疫情联动性很强,一发生疫情,眼视光服务的终端业务量就大幅下滑,比如二季度的3、4、5月份,尤其是3、4二个月镜片订单同比下降。由于部分订单要到次月才能确认销售,
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捷佳伟创交流纪要
捷佳伟创交流纪要 1、上半年N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是主流的,但大公司perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,H
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藏格矿业交流纪要
藏格矿业交流纪要 1、公司目前察尔汗盐湖采矿权面积,碳酸锂成本和销售情况? 答:公司目前拥有察尔汗盐湖的采矿权面积为724.35平方公里。碳酸锂生产成本请关注公司公告的定期报告;产品主要销售给新能源锂电池生产厂家。除上述资源外,公司已取得麻米错盐湖115.36平方公里的电子采矿权证,为公司后续发展提供了充足的资源保障。 2、公司现采用的提锂工艺技术?其中老卤中锂的含量是多少? 答:公司生产碳酸锂采用模拟连续床吸附法。以藏格钾肥生产氯化钾过程中排放的老卤为原料,通过精滤-连续吸附除杂(吸附剂)-钠
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金龙鱼
Q:厨房食品 Q2 情况? A:toc 是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场 空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。 一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能 100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜 200-300,预计价格会稳定下
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金龙鱼
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精准信息
参会人员:精准信息董事长黄自伟、董秘、副总经理曹洪伟等 会议时间:2022年8月 会议内容: 1、公司当前业务情况介绍:公司业务起家于顶板安全检测,目前顶板安全监测 和智能运输是公司做的比较好的两个板块,煤炭井下监测机器人将是未来两年后 的重大研发投入。 2、市场综述:煤炭市场上快速占领市场是第一重要力,采(采煤机、运煤 机)、掘、机(机电)、运(运输-目前唯一最大的蛋糕)、通 为四大重点,整 体更新迭代时间较慢。当前智慧煤矿需求很大,政策激励持续加码。前景广阔且 空间巨大。 3、行业内智慧矿车
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尤洛卡
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普源精电22H1业绩说明会
总结: 1)业绩低于预期(年初既定计划收入+30%),毛利率增幅低于预期。主要系上海疫情影响国内高端产品销售及货运、俄乌冲突引发欧洲汇率波动,若还原整体增速高于30%。 2)全年收入增速目标+30%。6-7月发布多款重磅新品,采用自研“半人马座”芯片,对高端产品推广、毛利率提升都能起到显著推进作用,中期维度(3年)毛利率预计达60%。目前新品国内已经开始订货,海外预计8月开始预定,整体下半年增速会环比加速。 3)业务增长动力来自新增与替代两方面需求。以示波器HDO新品为例,HDO4000下游微生
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丘钛科技电话会交流纪要
丘钛科技电话会交流纪要 一、1H22业绩回顾 1、疫情叠加经济增速放缓、业绩明显下滑 本期间,本集团营业收入约为人民币70.95億,同比下滑约24.0%,下滑的主要原因如下: 1)根据第三方调研机构报告,环球智能手机销售量上半年同比下跌约10%,而根据中国信通院的统计,中国智能手机上半年出货量同比下跌约21.7%,因此,应用于智能手机的摄像头模组及指纹识别模组的需求下降,销售压力加大,导致摄像头模组和指纹识别模组的销售数量分别下降4.8%和8.6%。 2) 智能手机的创新步伐短暂放缓,令智能手机
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半导体CIM系统梳理
半导体CIM系统梳理 半导体领域的工业软件系统,有个特殊的叫法叫做CIM系统,它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成,准入门槛很高,一般企业很难进入。 正是因为准入门槛高,CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”,而半导体行业作为科技产业的底层技术,其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻,在半导体产业国产化替代热潮下,半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。 需要注意的是,在半导体CIM领域,绝大部
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Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但 方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还 是讣同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电 阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗 低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE 是用电阻加热,但他们 6 寸也有感应加热。一段时间
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