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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-05-27 22:36:46
联泓新科交流纪要
EVA粒子的价格上涨了很多,如果以光伏领域来看,EVA粒子以进口为主,虽然以辅材来看和硅料不太一样,应用领域不止是光伏。从EVA大的行业格局来看不止一个应用领域,但是光伏目前需求是最大的,接近40%,第二个是鞋材,接近30%,第三个是电线电缆,接近20%,其他的都是个位数了。光伏至少有20%以上增长,电线电缆也有将近20%,鞋材有自然的增长,但是这些东西还是进口为主,去年来看超过50%,进口替代的空间是可以做的。 供给的情况来看,EVA装置主要供应的技术包都在海外,不管是我们还是其他家,都来自海
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联泓新科
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金融民工1990
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2022-05-27 22:36:19
华特气体电话会交流纪要
华特气体电话会交流纪要 1、公司的特气与海外巨头的生产成本是否差距很多? 答:生产成本上,在国内的话,公司应该是有优势的,尤其是人力成本,目前差距不多。 2、国内特种气体的未来竟争格局? 答:半导体气体需求增速快,国产替代会加速,民族品牌认可度进一步提升。 3、今年公司会有哪些产品销量明显提升? 答:氢化物,光刻气,氮氧化合物。 4、对于公司毛利率的下滑,公司是怎么看的?特气的毛利率大概是多少?在毛利率方面有哪些改善? 答:2021年度,公司的整体毛利率下滑约1.8%。公司通过产业链延伸,研发高
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华特气体
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金融民工1990
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2022-05-27 22:35:42
神工股份电话会交流纪要
神工股份电话会交流纪要 Q:主营业务毛利率多年保持较高位置,近期有研硅准备上市,其毛利率35%-45%左右,神工比这个毛利率高出不少,如何做到的? A:技术基础:1. 工序:原材料开始从多晶变为单晶的过程是原子无序排列到有序排列的过程,多晶先做熔化,然后让原子有规律地排列组合,牵扯到几项技术。首先,长晶炉的技术关键点内部热场的设计,由很多石墨组成。石墨从原材料的选取和设计都要保持熔化控制,即保持液体和固体共热共存的界面形状设计。热场设计要通过仿真和多次试验。热场设计是晶体厂商最重要的技术。 2.
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金融民工1990
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2022-05-27 22:35:15
万达电影 2021 年网上业绩交流会纪要
问答环节 1、影院业务 Q:公司 2022 年市场占有率的目标是多少?未来几年里的市场占有率计划达到多少?陈洪涛/董事、执行总裁 A:近两年公司市占率保持稳步提升,2021 年市场占有率(含轻资产,下同)为 15.3%, 2022年第一季度为 16%。2022 年春节档公司市场 份额为 14.6%,创公司历史春节档市场份额新高,而 3 月份市场份额也 达到了 22%。 疫情以来公司保持市场份额的不断提升,一方面是行业出清的同时公司在影院数量上保持稳步增长,另一方面是公司经营能力和核心竞争力的持续
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万达电影
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金融民工1990
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2022-05-26 22:12:02
思特威交流纪要
思特威交流纪要20220525 专家:只了解安防和手机cis,对车载不了解 核心要点: 1、 安防CIS (21年收入占比7成):全年目标20%增长,Q1下滑,Q2也有影 响,但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖,全年目标暂不下调。份额看,公司 占全球5亿颗出货的40%,去年2.2亿颗,是安防CIS龙头,份额高于韦尔,在大 华的份额占比超过6成,但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200, 300, 500万像素级别,但安防摄像头像素级别提升的速度较慢,公司优势显 著。 2、 手机:今年会
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金融民工1990
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2022-05-26 22:11:39
亚马逊电话会交流纪要
亚马逊电话会交流纪要 Dave Fildes——投资者关系总监 您好,欢迎参加我们2022年第一季度财务业绩电话会议。今天,我们的首席财务官布Brian Olsavsky将与我们一起回答您的问题。在您收听今天的电话会议时,我们鼓励您将我们的新闻稿放在面前,其中包括我们的财务结果,以及本季度的指标和评论。请注意,除非另有说明,否则本次通话中的所有比较将与我们2021可比期间的结果进行对比。 截至2022年4月28日,我方对贵方问题的评论和回复仅反映了管理层的观点,并将包括前瞻性声明。实际结果可能存
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亚马逊公司
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2022-05-26 22:11:23
知乎电话会交流纪要
知乎电话会交流纪要 业绩总览 (1)1Q22业绩分析: 总收入:7.43亿元人民币,+55%YoY,-27%QoQ,高于彭博一致预期2.9% 广告收入:2.2亿元人民币,+2% YoY, -43% QoQ; 付费会员收入:2.2亿元人民币,+75%YoY,+6%QoQ; 商业内容解决方案收入:2.3亿元人民币,+88%YoY,-38%QoQ; 职业教育收入:0.4亿元人民币,+1294%YoY,+78%QoQ; 其他收入:0.4亿元人民币,+169%YoY,-12%QoQ; 营收成本:4.1亿元
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2022-05-26 22:11:01
前驱体专家纪要
嘉宾:外资气体厂商前驱体专家 时间:202205 纪要仅代表专家个人观点,涉及上市公司数据请以公告为准 前驱体学术层面上的定义是获得目前产物前的一种形式,通常以有机/无机配合物或者混合物固定形式存在,但在半导体行业,每个公司对前驱体的理解都各有不同,比如液空公司对前驱体的定义是ALAM(airliquideadvancedmaterials),默克公司对前驱体的定义是ADM(advanceddepositionmaterials),两家公司都强调了advanced,即先进材料,根据专家个人理解,
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雅克科技
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2022-05-26 22:10:18
吴晓波对话达利欧-穿越不确定性风暴
吴晓波对话达利欧:穿越不确定性风暴 主持人:今晚的这场直播,我们邀请到两位嘉宾,分别是瑞·达利欧和吴晓波,我们今晚将一起聊一聊“穿越不确定性风暴”这个话题。 达利欧:大家好,很荣幸参加此次直播。 主持人:我们另一位嘉宾,也是大家非常熟悉和喜爱的著名财经作家吴晓波老师,吴老师,非常欢迎您参加我们的直播活动, 吴晓波:嗨大家好,瑞好,很高兴参加今天的讨论活动。 达利欧:我想要花几分钟时间来介绍一下我自己,然后再介绍一下我的观点。 达利欧:在这次对话中要介绍的观点是来自我60年来的全球宏观投资的视角,
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2022-05-26 22:09:32
报关专家解读中美关税或减免机会
报关专家解读中美关税或减免机会 会议纪要 时间:2022/05/24 嘉宾:报关专家,服务过多品类客户报关 要点提炼 1.复盘美国加税历史 美国的加税从2018年开始:第一次加税针对的是机械设备、电机电器以及精密仪器,属于工业品,基本上都是国企,比如说中外运、中远的客户。第二次加税在8月份,大约160亿美元产品加税,前两位是电机和机械设备,新增加税品类塑料制品。第三轮大约对2000亿美金产品加征10%关税,前两位是机械设备和电机电器,影响到被特定针对的一些企业,比如像华为、中兴等,其次影响比较大
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2022-05-26 22:08:58
销售反馈及回复20220512
【宏观】4月份CPI破2,年内CPI是否会成为一个宏观约束? 回复:持续提示年内CPI或超预期上行,不排除三季度开始单月破3%的可能性。从最新数据来看,4月份,受原油和食品价格进一步拉动,CPI年内首次突破2%,明显高于一季度同比增长1.1%的平均水平,尽管综合考虑目前国内的经济和政策环境,整体物价的变动较难发生大幅度的跃升,预计上半年整体通胀形势将保持稳定,或将控制在3%以内的合理区间。但新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,输入性通胀压力犹存,部分主要发达经济体通胀屡创数十年新高,溢出效
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2022-05-26 22:08:29
石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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2022-05-26 22:07:24
东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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金融民工1990
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2022-05-26 22:06:16
汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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2022-05-26 22:05:45
申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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联泓新科交流纪要
EVA粒子的价格上涨了很多,如果以光伏领域来看,EVA粒子以进口为主,虽然以辅材来看和硅料不太一样,应用领域不止是光伏。从EVA大的行业格局来看不止一个应用领域,但是光伏目前需求是最大的,接近40%,第二个是鞋材,接近30%,第三个是电线电缆,接近20%,其他的都是个位数了。光伏至少有20%以上增长,电线电缆也有将近20%,鞋材有自然的增长,但是这些东西还是进口为主,去年来看超过50%,进口替代的空间是可以做的。 供给的情况来看,EVA装置主要供应的技术包都在海外,不管是我们还是其他家,都来自海
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华特气体电话会交流纪要
华特气体电话会交流纪要 1、公司的特气与海外巨头的生产成本是否差距很多? 答:生产成本上,在国内的话,公司应该是有优势的,尤其是人力成本,目前差距不多。 2、国内特种气体的未来竟争格局? 答:半导体气体需求增速快,国产替代会加速,民族品牌认可度进一步提升。 3、今年公司会有哪些产品销量明显提升? 答:氢化物,光刻气,氮氧化合物。 4、对于公司毛利率的下滑,公司是怎么看的?特气的毛利率大概是多少?在毛利率方面有哪些改善? 答:2021年度,公司的整体毛利率下滑约1.8%。公司通过产业链延伸,研发高
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神工股份电话会交流纪要
神工股份电话会交流纪要 Q:主营业务毛利率多年保持较高位置,近期有研硅准备上市,其毛利率35%-45%左右,神工比这个毛利率高出不少,如何做到的? A:技术基础:1. 工序:原材料开始从多晶变为单晶的过程是原子无序排列到有序排列的过程,多晶先做熔化,然后让原子有规律地排列组合,牵扯到几项技术。首先,长晶炉的技术关键点内部热场的设计,由很多石墨组成。石墨从原材料的选取和设计都要保持熔化控制,即保持液体和固体共热共存的界面形状设计。热场设计要通过仿真和多次试验。热场设计是晶体厂商最重要的技术。 2.
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万达电影 2021 年网上业绩交流会纪要
问答环节 1、影院业务 Q:公司 2022 年市场占有率的目标是多少?未来几年里的市场占有率计划达到多少?陈洪涛/董事、执行总裁 A:近两年公司市占率保持稳步提升,2021 年市场占有率(含轻资产,下同)为 15.3%, 2022年第一季度为 16%。2022 年春节档公司市场 份额为 14.6%,创公司历史春节档市场份额新高,而 3 月份市场份额也 达到了 22%。 疫情以来公司保持市场份额的不断提升,一方面是行业出清的同时公司在影院数量上保持稳步增长,另一方面是公司经营能力和核心竞争力的持续
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思特威交流纪要
思特威交流纪要20220525 专家:只了解安防和手机cis,对车载不了解 核心要点: 1、 安防CIS (21年收入占比7成):全年目标20%增长,Q1下滑,Q2也有影 响,但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖,全年目标暂不下调。份额看,公司 占全球5亿颗出货的40%,去年2.2亿颗,是安防CIS龙头,份额高于韦尔,在大 华的份额占比超过6成,但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200, 300, 500万像素级别,但安防摄像头像素级别提升的速度较慢,公司优势显 著。 2、 手机:今年会
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亚马逊电话会交流纪要
亚马逊电话会交流纪要 Dave Fildes——投资者关系总监 您好,欢迎参加我们2022年第一季度财务业绩电话会议。今天,我们的首席财务官布Brian Olsavsky将与我们一起回答您的问题。在您收听今天的电话会议时,我们鼓励您将我们的新闻稿放在面前,其中包括我们的财务结果,以及本季度的指标和评论。请注意,除非另有说明,否则本次通话中的所有比较将与我们2021可比期间的结果进行对比。 截至2022年4月28日,我方对贵方问题的评论和回复仅反映了管理层的观点,并将包括前瞻性声明。实际结果可能存
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知乎电话会交流纪要
知乎电话会交流纪要 业绩总览 (1)1Q22业绩分析: 总收入:7.43亿元人民币,+55%YoY,-27%QoQ,高于彭博一致预期2.9% 广告收入:2.2亿元人民币,+2% YoY, -43% QoQ; 付费会员收入:2.2亿元人民币,+75%YoY,+6%QoQ; 商业内容解决方案收入:2.3亿元人民币,+88%YoY,-38%QoQ; 职业教育收入:0.4亿元人民币,+1294%YoY,+78%QoQ; 其他收入:0.4亿元人民币,+169%YoY,-12%QoQ; 营收成本:4.1亿元
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前驱体专家纪要
嘉宾:外资气体厂商前驱体专家 时间:202205 纪要仅代表专家个人观点,涉及上市公司数据请以公告为准 前驱体学术层面上的定义是获得目前产物前的一种形式,通常以有机/无机配合物或者混合物固定形式存在,但在半导体行业,每个公司对前驱体的理解都各有不同,比如液空公司对前驱体的定义是ALAM(airliquideadvancedmaterials),默克公司对前驱体的定义是ADM(advanceddepositionmaterials),两家公司都强调了advanced,即先进材料,根据专家个人理解,
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2022-05-26 22:10:18
吴晓波对话达利欧-穿越不确定性风暴
吴晓波对话达利欧:穿越不确定性风暴 主持人:今晚的这场直播,我们邀请到两位嘉宾,分别是瑞·达利欧和吴晓波,我们今晚将一起聊一聊“穿越不确定性风暴”这个话题。 达利欧:大家好,很荣幸参加此次直播。 主持人:我们另一位嘉宾,也是大家非常熟悉和喜爱的著名财经作家吴晓波老师,吴老师,非常欢迎您参加我们的直播活动, 吴晓波:嗨大家好,瑞好,很高兴参加今天的讨论活动。 达利欧:我想要花几分钟时间来介绍一下我自己,然后再介绍一下我的观点。 达利欧:在这次对话中要介绍的观点是来自我60年来的全球宏观投资的视角,
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报关专家解读中美关税或减免机会
报关专家解读中美关税或减免机会 会议纪要 时间:2022/05/24 嘉宾:报关专家,服务过多品类客户报关 要点提炼 1.复盘美国加税历史 美国的加税从2018年开始:第一次加税针对的是机械设备、电机电器以及精密仪器,属于工业品,基本上都是国企,比如说中外运、中远的客户。第二次加税在8月份,大约160亿美元产品加税,前两位是电机和机械设备,新增加税品类塑料制品。第三轮大约对2000亿美金产品加征10%关税,前两位是机械设备和电机电器,影响到被特定针对的一些企业,比如像华为、中兴等,其次影响比较大
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销售反馈及回复20220512
【宏观】4月份CPI破2,年内CPI是否会成为一个宏观约束? 回复:持续提示年内CPI或超预期上行,不排除三季度开始单月破3%的可能性。从最新数据来看,4月份,受原油和食品价格进一步拉动,CPI年内首次突破2%,明显高于一季度同比增长1.1%的平均水平,尽管综合考虑目前国内的经济和政策环境,整体物价的变动较难发生大幅度的跃升,预计上半年整体通胀形势将保持稳定,或将控制在3%以内的合理区间。但新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,输入性通胀压力犹存,部分主要发达经济体通胀屡创数十年新高,溢出效
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石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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联泓新科交流纪要
EVA粒子的价格上涨了很多,如果以光伏领域来看,EVA粒子以进口为主,虽然以辅材来看和硅料不太一样,应用领域不止是光伏。从EVA大的行业格局来看不止一个应用领域,但是光伏目前需求是最大的,接近40%,第二个是鞋材,接近30%,第三个是电线电缆,接近20%,其他的都是个位数了。光伏至少有20%以上增长,电线电缆也有将近20%,鞋材有自然的增长,但是这些东西还是进口为主,去年来看超过50%,进口替代的空间是可以做的。 供给的情况来看,EVA装置主要供应的技术包都在海外,不管是我们还是其他家,都来自海
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华特气体电话会交流纪要
华特气体电话会交流纪要 1、公司的特气与海外巨头的生产成本是否差距很多? 答:生产成本上,在国内的话,公司应该是有优势的,尤其是人力成本,目前差距不多。 2、国内特种气体的未来竟争格局? 答:半导体气体需求增速快,国产替代会加速,民族品牌认可度进一步提升。 3、今年公司会有哪些产品销量明显提升? 答:氢化物,光刻气,氮氧化合物。 4、对于公司毛利率的下滑,公司是怎么看的?特气的毛利率大概是多少?在毛利率方面有哪些改善? 答:2021年度,公司的整体毛利率下滑约1.8%。公司通过产业链延伸,研发高
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2022-05-27 22:35:42
神工股份电话会交流纪要
神工股份电话会交流纪要 Q:主营业务毛利率多年保持较高位置,近期有研硅准备上市,其毛利率35%-45%左右,神工比这个毛利率高出不少,如何做到的? A:技术基础:1. 工序:原材料开始从多晶变为单晶的过程是原子无序排列到有序排列的过程,多晶先做熔化,然后让原子有规律地排列组合,牵扯到几项技术。首先,长晶炉的技术关键点内部热场的设计,由很多石墨组成。石墨从原材料的选取和设计都要保持熔化控制,即保持液体和固体共热共存的界面形状设计。热场设计要通过仿真和多次试验。热场设计是晶体厂商最重要的技术。 2.
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2022-05-27 22:35:15
万达电影 2021 年网上业绩交流会纪要
问答环节 1、影院业务 Q:公司 2022 年市场占有率的目标是多少?未来几年里的市场占有率计划达到多少?陈洪涛/董事、执行总裁 A:近两年公司市占率保持稳步提升,2021 年市场占有率(含轻资产,下同)为 15.3%, 2022年第一季度为 16%。2022 年春节档公司市场 份额为 14.6%,创公司历史春节档市场份额新高,而 3 月份市场份额也 达到了 22%。 疫情以来公司保持市场份额的不断提升,一方面是行业出清的同时公司在影院数量上保持稳步增长,另一方面是公司经营能力和核心竞争力的持续
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万达电影
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思特威交流纪要
思特威交流纪要20220525 专家:只了解安防和手机cis,对车载不了解 核心要点: 1、 安防CIS (21年收入占比7成):全年目标20%增长,Q1下滑,Q2也有影 响,但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖,全年目标暂不下调。份额看,公司 占全球5亿颗出货的40%,去年2.2亿颗,是安防CIS龙头,份额高于韦尔,在大 华的份额占比超过6成,但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200, 300, 500万像素级别,但安防摄像头像素级别提升的速度较慢,公司优势显 著。 2、 手机:今年会
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2022-05-26 22:11:39
亚马逊电话会交流纪要
亚马逊电话会交流纪要 Dave Fildes——投资者关系总监 您好,欢迎参加我们2022年第一季度财务业绩电话会议。今天,我们的首席财务官布Brian Olsavsky将与我们一起回答您的问题。在您收听今天的电话会议时,我们鼓励您将我们的新闻稿放在面前,其中包括我们的财务结果,以及本季度的指标和评论。请注意,除非另有说明,否则本次通话中的所有比较将与我们2021可比期间的结果进行对比。 截至2022年4月28日,我方对贵方问题的评论和回复仅反映了管理层的观点,并将包括前瞻性声明。实际结果可能存
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亚马逊公司
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2022-05-26 22:11:23
知乎电话会交流纪要
知乎电话会交流纪要 业绩总览 (1)1Q22业绩分析: 总收入:7.43亿元人民币,+55%YoY,-27%QoQ,高于彭博一致预期2.9% 广告收入:2.2亿元人民币,+2% YoY, -43% QoQ; 付费会员收入:2.2亿元人民币,+75%YoY,+6%QoQ; 商业内容解决方案收入:2.3亿元人民币,+88%YoY,-38%QoQ; 职业教育收入:0.4亿元人民币,+1294%YoY,+78%QoQ; 其他收入:0.4亿元人民币,+169%YoY,-12%QoQ; 营收成本:4.1亿元
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前驱体专家纪要
嘉宾:外资气体厂商前驱体专家 时间:202205 纪要仅代表专家个人观点,涉及上市公司数据请以公告为准 前驱体学术层面上的定义是获得目前产物前的一种形式,通常以有机/无机配合物或者混合物固定形式存在,但在半导体行业,每个公司对前驱体的理解都各有不同,比如液空公司对前驱体的定义是ALAM(airliquideadvancedmaterials),默克公司对前驱体的定义是ADM(advanceddepositionmaterials),两家公司都强调了advanced,即先进材料,根据专家个人理解,
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吴晓波对话达利欧-穿越不确定性风暴
吴晓波对话达利欧:穿越不确定性风暴 主持人:今晚的这场直播,我们邀请到两位嘉宾,分别是瑞·达利欧和吴晓波,我们今晚将一起聊一聊“穿越不确定性风暴”这个话题。 达利欧:大家好,很荣幸参加此次直播。 主持人:我们另一位嘉宾,也是大家非常熟悉和喜爱的著名财经作家吴晓波老师,吴老师,非常欢迎您参加我们的直播活动, 吴晓波:嗨大家好,瑞好,很高兴参加今天的讨论活动。 达利欧:我想要花几分钟时间来介绍一下我自己,然后再介绍一下我的观点。 达利欧:在这次对话中要介绍的观点是来自我60年来的全球宏观投资的视角,
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2022-05-26 22:09:32
报关专家解读中美关税或减免机会
报关专家解读中美关税或减免机会 会议纪要 时间:2022/05/24 嘉宾:报关专家,服务过多品类客户报关 要点提炼 1.复盘美国加税历史 美国的加税从2018年开始:第一次加税针对的是机械设备、电机电器以及精密仪器,属于工业品,基本上都是国企,比如说中外运、中远的客户。第二次加税在8月份,大约160亿美元产品加税,前两位是电机和机械设备,新增加税品类塑料制品。第三轮大约对2000亿美金产品加征10%关税,前两位是机械设备和电机电器,影响到被特定针对的一些企业,比如像华为、中兴等,其次影响比较大
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销售反馈及回复20220512
【宏观】4月份CPI破2,年内CPI是否会成为一个宏观约束? 回复:持续提示年内CPI或超预期上行,不排除三季度开始单月破3%的可能性。从最新数据来看,4月份,受原油和食品价格进一步拉动,CPI年内首次突破2%,明显高于一季度同比增长1.1%的平均水平,尽管综合考虑目前国内的经济和政策环境,整体物价的变动较难发生大幅度的跃升,预计上半年整体通胀形势将保持稳定,或将控制在3%以内的合理区间。但新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,输入性通胀压力犹存,部分主要发达经济体通胀屡创数十年新高,溢出效
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2022-05-26 22:08:29
石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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2022-05-27 22:36:46
联泓新科交流纪要
EVA粒子的价格上涨了很多,如果以光伏领域来看,EVA粒子以进口为主,虽然以辅材来看和硅料不太一样,应用领域不止是光伏。从EVA大的行业格局来看不止一个应用领域,但是光伏目前需求是最大的,接近40%,第二个是鞋材,接近30%,第三个是电线电缆,接近20%,其他的都是个位数了。光伏至少有20%以上增长,电线电缆也有将近20%,鞋材有自然的增长,但是这些东西还是进口为主,去年来看超过50%,进口替代的空间是可以做的。 供给的情况来看,EVA装置主要供应的技术包都在海外,不管是我们还是其他家,都来自海
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华特气体电话会交流纪要
华特气体电话会交流纪要 1、公司的特气与海外巨头的生产成本是否差距很多? 答:生产成本上,在国内的话,公司应该是有优势的,尤其是人力成本,目前差距不多。 2、国内特种气体的未来竟争格局? 答:半导体气体需求增速快,国产替代会加速,民族品牌认可度进一步提升。 3、今年公司会有哪些产品销量明显提升? 答:氢化物,光刻气,氮氧化合物。 4、对于公司毛利率的下滑,公司是怎么看的?特气的毛利率大概是多少?在毛利率方面有哪些改善? 答:2021年度,公司的整体毛利率下滑约1.8%。公司通过产业链延伸,研发高
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神工股份电话会交流纪要
神工股份电话会交流纪要 Q:主营业务毛利率多年保持较高位置,近期有研硅准备上市,其毛利率35%-45%左右,神工比这个毛利率高出不少,如何做到的? A:技术基础:1. 工序:原材料开始从多晶变为单晶的过程是原子无序排列到有序排列的过程,多晶先做熔化,然后让原子有规律地排列组合,牵扯到几项技术。首先,长晶炉的技术关键点内部热场的设计,由很多石墨组成。石墨从原材料的选取和设计都要保持熔化控制,即保持液体和固体共热共存的界面形状设计。热场设计要通过仿真和多次试验。热场设计是晶体厂商最重要的技术。 2.
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万达电影 2021 年网上业绩交流会纪要
问答环节 1、影院业务 Q:公司 2022 年市场占有率的目标是多少?未来几年里的市场占有率计划达到多少?陈洪涛/董事、执行总裁 A:近两年公司市占率保持稳步提升,2021 年市场占有率(含轻资产,下同)为 15.3%, 2022年第一季度为 16%。2022 年春节档公司市场 份额为 14.6%,创公司历史春节档市场份额新高,而 3 月份市场份额也 达到了 22%。 疫情以来公司保持市场份额的不断提升,一方面是行业出清的同时公司在影院数量上保持稳步增长,另一方面是公司经营能力和核心竞争力的持续
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思特威交流纪要
思特威交流纪要20220525 专家:只了解安防和手机cis,对车载不了解 核心要点: 1、 安防CIS (21年收入占比7成):全年目标20%增长,Q1下滑,Q2也有影 响,但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖,全年目标暂不下调。份额看,公司 占全球5亿颗出货的40%,去年2.2亿颗,是安防CIS龙头,份额高于韦尔,在大 华的份额占比超过6成,但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200, 300, 500万像素级别,但安防摄像头像素级别提升的速度较慢,公司优势显 著。 2、 手机:今年会
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亚马逊电话会交流纪要
亚马逊电话会交流纪要 Dave Fildes——投资者关系总监 您好,欢迎参加我们2022年第一季度财务业绩电话会议。今天,我们的首席财务官布Brian Olsavsky将与我们一起回答您的问题。在您收听今天的电话会议时,我们鼓励您将我们的新闻稿放在面前,其中包括我们的财务结果,以及本季度的指标和评论。请注意,除非另有说明,否则本次通话中的所有比较将与我们2021可比期间的结果进行对比。 截至2022年4月28日,我方对贵方问题的评论和回复仅反映了管理层的观点,并将包括前瞻性声明。实际结果可能存
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知乎电话会交流纪要
知乎电话会交流纪要 业绩总览 (1)1Q22业绩分析: 总收入:7.43亿元人民币,+55%YoY,-27%QoQ,高于彭博一致预期2.9% 广告收入:2.2亿元人民币,+2% YoY, -43% QoQ; 付费会员收入:2.2亿元人民币,+75%YoY,+6%QoQ; 商业内容解决方案收入:2.3亿元人民币,+88%YoY,-38%QoQ; 职业教育收入:0.4亿元人民币,+1294%YoY,+78%QoQ; 其他收入:0.4亿元人民币,+169%YoY,-12%QoQ; 营收成本:4.1亿元
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前驱体专家纪要
嘉宾:外资气体厂商前驱体专家 时间:202205 纪要仅代表专家个人观点,涉及上市公司数据请以公告为准 前驱体学术层面上的定义是获得目前产物前的一种形式,通常以有机/无机配合物或者混合物固定形式存在,但在半导体行业,每个公司对前驱体的理解都各有不同,比如液空公司对前驱体的定义是ALAM(airliquideadvancedmaterials),默克公司对前驱体的定义是ADM(advanceddepositionmaterials),两家公司都强调了advanced,即先进材料,根据专家个人理解,
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吴晓波对话达利欧-穿越不确定性风暴
吴晓波对话达利欧:穿越不确定性风暴 主持人:今晚的这场直播,我们邀请到两位嘉宾,分别是瑞·达利欧和吴晓波,我们今晚将一起聊一聊“穿越不确定性风暴”这个话题。 达利欧:大家好,很荣幸参加此次直播。 主持人:我们另一位嘉宾,也是大家非常熟悉和喜爱的著名财经作家吴晓波老师,吴老师,非常欢迎您参加我们的直播活动, 吴晓波:嗨大家好,瑞好,很高兴参加今天的讨论活动。 达利欧:我想要花几分钟时间来介绍一下我自己,然后再介绍一下我的观点。 达利欧:在这次对话中要介绍的观点是来自我60年来的全球宏观投资的视角,
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报关专家解读中美关税或减免机会
报关专家解读中美关税或减免机会 会议纪要 时间:2022/05/24 嘉宾:报关专家,服务过多品类客户报关 要点提炼 1.复盘美国加税历史 美国的加税从2018年开始:第一次加税针对的是机械设备、电机电器以及精密仪器,属于工业品,基本上都是国企,比如说中外运、中远的客户。第二次加税在8月份,大约160亿美元产品加税,前两位是电机和机械设备,新增加税品类塑料制品。第三轮大约对2000亿美金产品加征10%关税,前两位是机械设备和电机电器,影响到被特定针对的一些企业,比如像华为、中兴等,其次影响比较大
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销售反馈及回复20220512
【宏观】4月份CPI破2,年内CPI是否会成为一个宏观约束? 回复:持续提示年内CPI或超预期上行,不排除三季度开始单月破3%的可能性。从最新数据来看,4月份,受原油和食品价格进一步拉动,CPI年内首次突破2%,明显高于一季度同比增长1.1%的平均水平,尽管综合考虑目前国内的经济和政策环境,整体物价的变动较难发生大幅度的跃升,预计上半年整体通胀形势将保持稳定,或将控制在3%以内的合理区间。但新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,输入性通胀压力犹存,部分主要发达经济体通胀屡创数十年新高,溢出效
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石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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