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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-05-25 16:00:01
卫士通电话会交流纪要
公司介绍: 去年我们发布了公司的新战略规划,在战略规划里我们也提出了一个新的思路,就是打造数字经济发展安全底座,提出了以密码为核心的数据智能安全服务商的定位和战略目标。围绕这个目标,去年不管是国家政策层面还是市场和行业层面,都出台了相关政策和市场举措。 围绕这方面,业务分为五大部分,1)基础安全业务是打造数据安全的基础算力,主要是保障数据安全业务能够从基础就有一个安全的基因。2)网络安全是为数据安全做安全防护的。3)数据安全更多是保障重点行业在关基以及面向互联网包括数据安全的防护、流通以及面向关
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电科网安
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金融民工1990
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2022-05-25 15:59:34
中控技术策略会交流纪要
公司介绍 公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业
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中控技术
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金融民工1990
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2022-05-24 22:04:39
中国长城会议纪要
管理层发言: 去年输入增速较大,达20%几,利润有三个亿的下滑,主要系供应链紧张涨价、研发费用、股份激励摊销和成本补贴减少等原因所致。 一季度收入与去年同比有小幅下滑,主要是主动压减一些低毛利率的贸易业务。盈利和去年同比都是亏损,但有所改善,减亏四千万,主要是参股公司投资收益的增加,主营业务相差不多。一季度原本预期开门红,但疫情对市场和经营造成一定影响,各地政府主要关注疫情防控,对市场的启动不如预期。我们自身资金经营方面,疫情物流不通畅,进料发货收到影响,加上今年信创三期在6月底之前完结,新的一
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中国长城
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金融民工1990
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2022-05-24 21:57:16
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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景嘉微
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金融民工1990
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2022-05-24 21:56:03
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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景嘉微
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2022-05-24 21:55:32
宇瞳光学电话会交流纪要
公司主要是做光学镜头,之前主要是做安防镜头为主,1-4月安防镜头收入占比77%(下降4pp),出货量角度安防占比65%(同期73%)。第二块业务是智能家居镜头,收入占比21%,收入是继续增长10.5%,安防收入下降(收窄)。机器视觉和车载基本持平,车载(主要是后装)下降比较多,后续会加大车载前装发展力度。 Q1:疫情对公司生产、需求、物流的影响情况? A:一季度受到去库存影响,3月份出货2000万,4/5月份出货1600万左右,疫情还是有所影响。主要是下游客户(上海、昆山)物流受到影响,出货量影
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宇瞳光学
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金融民工1990
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2022-05-23 22:42:14
欧洲海风送出海缆技术趋势
今年来,国内海上风电送出海缆高压化及柔直化的趋势渐显,而本次路演大家对国内海缆技术研究比较深度,但对欧洲相关情况不了解。因此,我们通过对欧洲送出海缆复盘,以此透视我国海风后续220kV以上的高压交流海缆及柔直海缆的渗透情况以及由此对竞争格局产生的影响。 一、直流与交流海缆的技术对比 直流海缆在输电容量、损耗、长度及稳定性方面均优于交流海缆: 输电容量:在相同的电缆类型、导体截面和敷设安装条件下,直流比交流电缆具有大得多的载流量和输电容量。 损耗对比:直流海底电缆无任何交变电磁场引起导体、金属套和
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中天科技
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东方电缆
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2022-05-23 22:40:01
比亚迪跟踪-电池技术演进20220522
比亚迪近况更新 • 电池产能:1)目前:大刀片48G/年,小刀片15G;2)22年底:建成150G,明年新增产能规划100G,一共250G。 • 车产能:四月10万辆/月,往后每月提升2万辆到峰值20万辆/月。 • 月排产:四月份5.5GWh,五月份6GWh,六月份6.5GWh。 • 目标出货量:1)今年:【车】180万辆,【电池】80(自供60+外供10+储能10);2)明年:【车】270万辆,【电池】136(自供96+外供20+储能20)。 • 盈利:对外销售的毛利率(储能25%、特斯拉15
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比亚迪
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2022-05-23 22:39:56
底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,方案提供的能力较优,公司的one
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拓普集团
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中鼎股份
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2022-05-23 22:39:33
比亚迪CTB技术解析
5 月 20 日比亚迪正式发布 CTB 电池车身一体化技术,并首次搭载在海豹车型上,同时海豹车型正式开启预售,实现技术「发布即量产」。 除了 CTB 技术,海豹还首次搭载 iTAC 技术、后驱/四驱动力架构、前双叉臂和后五连杆独立悬架。 「四大首搭」让海豹在美学、安全、操控和高效方面都有明显的优势。 海豹从诞生的那一刻开始就被认为是特斯拉 Model 3 的直接对手,这也是比亚迪、特斯拉这中美两大巨头新能源汽车公司,在产品端第一次直接对标。 Model 3 最大的优势是,已经被全球市场验证过的一
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比亚迪
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2022-05-23 22:39:23
光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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通威股份
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金融民工1990
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2022-05-23 22:38:29
九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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九丰能源
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金融民工1990
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2022-05-23 22:38:02
美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES做空
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金融民工1990
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2022-05-23 22:37:59
千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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千味央厨
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2022-05-23 22:37:29
佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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ST佳沃
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卫士通电话会交流纪要
公司介绍: 去年我们发布了公司的新战略规划,在战略规划里我们也提出了一个新的思路,就是打造数字经济发展安全底座,提出了以密码为核心的数据智能安全服务商的定位和战略目标。围绕这个目标,去年不管是国家政策层面还是市场和行业层面,都出台了相关政策和市场举措。 围绕这方面,业务分为五大部分,1)基础安全业务是打造数据安全的基础算力,主要是保障数据安全业务能够从基础就有一个安全的基因。2)网络安全是为数据安全做安全防护的。3)数据安全更多是保障重点行业在关基以及面向互联网包括数据安全的防护、流通以及面向关
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电科网安
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中控技术策略会交流纪要
公司介绍 公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业
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中控技术
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中国长城会议纪要
管理层发言: 去年输入增速较大,达20%几,利润有三个亿的下滑,主要系供应链紧张涨价、研发费用、股份激励摊销和成本补贴减少等原因所致。 一季度收入与去年同比有小幅下滑,主要是主动压减一些低毛利率的贸易业务。盈利和去年同比都是亏损,但有所改善,减亏四千万,主要是参股公司投资收益的增加,主营业务相差不多。一季度原本预期开门红,但疫情对市场和经营造成一定影响,各地政府主要关注疫情防控,对市场的启动不如预期。我们自身资金经营方面,疫情物流不通畅,进料发货收到影响,加上今年信创三期在6月底之前完结,新的一
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2022-05-24 21:57:16
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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2022-05-24 21:56:03
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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宇瞳光学电话会交流纪要
公司主要是做光学镜头,之前主要是做安防镜头为主,1-4月安防镜头收入占比77%(下降4pp),出货量角度安防占比65%(同期73%)。第二块业务是智能家居镜头,收入占比21%,收入是继续增长10.5%,安防收入下降(收窄)。机器视觉和车载基本持平,车载(主要是后装)下降比较多,后续会加大车载前装发展力度。 Q1:疫情对公司生产、需求、物流的影响情况? A:一季度受到去库存影响,3月份出货2000万,4/5月份出货1600万左右,疫情还是有所影响。主要是下游客户(上海、昆山)物流受到影响,出货量影
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欧洲海风送出海缆技术趋势
今年来,国内海上风电送出海缆高压化及柔直化的趋势渐显,而本次路演大家对国内海缆技术研究比较深度,但对欧洲相关情况不了解。因此,我们通过对欧洲送出海缆复盘,以此透视我国海风后续220kV以上的高压交流海缆及柔直海缆的渗透情况以及由此对竞争格局产生的影响。 一、直流与交流海缆的技术对比 直流海缆在输电容量、损耗、长度及稳定性方面均优于交流海缆: 输电容量:在相同的电缆类型、导体截面和敷设安装条件下,直流比交流电缆具有大得多的载流量和输电容量。 损耗对比:直流海底电缆无任何交变电磁场引起导体、金属套和
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中天科技
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2022-05-23 22:40:01
比亚迪跟踪-电池技术演进20220522
比亚迪近况更新 • 电池产能:1)目前:大刀片48G/年,小刀片15G;2)22年底:建成150G,明年新增产能规划100G,一共250G。 • 车产能:四月10万辆/月,往后每月提升2万辆到峰值20万辆/月。 • 月排产:四月份5.5GWh,五月份6GWh,六月份6.5GWh。 • 目标出货量:1)今年:【车】180万辆,【电池】80(自供60+外供10+储能10);2)明年:【车】270万辆,【电池】136(自供96+外供20+储能20)。 • 盈利:对外销售的毛利率(储能25%、特斯拉15
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比亚迪
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2022-05-23 22:39:56
底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,方案提供的能力较优,公司的one
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2022-05-23 22:39:33
比亚迪CTB技术解析
5 月 20 日比亚迪正式发布 CTB 电池车身一体化技术,并首次搭载在海豹车型上,同时海豹车型正式开启预售,实现技术「发布即量产」。 除了 CTB 技术,海豹还首次搭载 iTAC 技术、后驱/四驱动力架构、前双叉臂和后五连杆独立悬架。 「四大首搭」让海豹在美学、安全、操控和高效方面都有明显的优势。 海豹从诞生的那一刻开始就被认为是特斯拉 Model 3 的直接对手,这也是比亚迪、特斯拉这中美两大巨头新能源汽车公司,在产品端第一次直接对标。 Model 3 最大的优势是,已经被全球市场验证过的一
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比亚迪
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2022-05-23 22:39:23
光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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2022-05-23 22:38:29
九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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九丰能源
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2022-05-23 22:38:02
美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES做空
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千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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千味央厨
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佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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卫士通电话会交流纪要
公司介绍: 去年我们发布了公司的新战略规划,在战略规划里我们也提出了一个新的思路,就是打造数字经济发展安全底座,提出了以密码为核心的数据智能安全服务商的定位和战略目标。围绕这个目标,去年不管是国家政策层面还是市场和行业层面,都出台了相关政策和市场举措。 围绕这方面,业务分为五大部分,1)基础安全业务是打造数据安全的基础算力,主要是保障数据安全业务能够从基础就有一个安全的基因。2)网络安全是为数据安全做安全防护的。3)数据安全更多是保障重点行业在关基以及面向互联网包括数据安全的防护、流通以及面向关
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2022-05-25 15:59:34
中控技术策略会交流纪要
公司介绍 公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业
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中控技术
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2022-05-24 22:04:39
中国长城会议纪要
管理层发言: 去年输入增速较大,达20%几,利润有三个亿的下滑,主要系供应链紧张涨价、研发费用、股份激励摊销和成本补贴减少等原因所致。 一季度收入与去年同比有小幅下滑,主要是主动压减一些低毛利率的贸易业务。盈利和去年同比都是亏损,但有所改善,减亏四千万,主要是参股公司投资收益的增加,主营业务相差不多。一季度原本预期开门红,但疫情对市场和经营造成一定影响,各地政府主要关注疫情防控,对市场的启动不如预期。我们自身资金经营方面,疫情物流不通畅,进料发货收到影响,加上今年信创三期在6月底之前完结,新的一
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中国长城
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2022-05-24 21:57:16
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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景嘉微
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2022-05-24 21:56:03
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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景嘉微
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宇瞳光学电话会交流纪要
公司主要是做光学镜头,之前主要是做安防镜头为主,1-4月安防镜头收入占比77%(下降4pp),出货量角度安防占比65%(同期73%)。第二块业务是智能家居镜头,收入占比21%,收入是继续增长10.5%,安防收入下降(收窄)。机器视觉和车载基本持平,车载(主要是后装)下降比较多,后续会加大车载前装发展力度。 Q1:疫情对公司生产、需求、物流的影响情况? A:一季度受到去库存影响,3月份出货2000万,4/5月份出货1600万左右,疫情还是有所影响。主要是下游客户(上海、昆山)物流受到影响,出货量影
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宇瞳光学
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欧洲海风送出海缆技术趋势
今年来,国内海上风电送出海缆高压化及柔直化的趋势渐显,而本次路演大家对国内海缆技术研究比较深度,但对欧洲相关情况不了解。因此,我们通过对欧洲送出海缆复盘,以此透视我国海风后续220kV以上的高压交流海缆及柔直海缆的渗透情况以及由此对竞争格局产生的影响。 一、直流与交流海缆的技术对比 直流海缆在输电容量、损耗、长度及稳定性方面均优于交流海缆: 输电容量:在相同的电缆类型、导体截面和敷设安装条件下,直流比交流电缆具有大得多的载流量和输电容量。 损耗对比:直流海底电缆无任何交变电磁场引起导体、金属套和
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中天科技
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比亚迪跟踪-电池技术演进20220522
比亚迪近况更新 • 电池产能:1)目前:大刀片48G/年,小刀片15G;2)22年底:建成150G,明年新增产能规划100G,一共250G。 • 车产能:四月10万辆/月,往后每月提升2万辆到峰值20万辆/月。 • 月排产:四月份5.5GWh,五月份6GWh,六月份6.5GWh。 • 目标出货量:1)今年:【车】180万辆,【电池】80(自供60+外供10+储能10);2)明年:【车】270万辆,【电池】136(自供96+外供20+储能20)。 • 盈利:对外销售的毛利率(储能25%、特斯拉15
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比亚迪
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底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,方案提供的能力较优,公司的one
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拓普集团
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比亚迪CTB技术解析
5 月 20 日比亚迪正式发布 CTB 电池车身一体化技术,并首次搭载在海豹车型上,同时海豹车型正式开启预售,实现技术「发布即量产」。 除了 CTB 技术,海豹还首次搭载 iTAC 技术、后驱/四驱动力架构、前双叉臂和后五连杆独立悬架。 「四大首搭」让海豹在美学、安全、操控和高效方面都有明显的优势。 海豹从诞生的那一刻开始就被认为是特斯拉 Model 3 的直接对手,这也是比亚迪、特斯拉这中美两大巨头新能源汽车公司,在产品端第一次直接对标。 Model 3 最大的优势是,已经被全球市场验证过的一
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比亚迪
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光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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通威股份
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九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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九丰能源
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2022-05-23 22:38:02
美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES做空
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千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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千味央厨
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2022-05-23 22:37:29
佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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ST佳沃
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2022-05-25 16:00:01
卫士通电话会交流纪要
公司介绍: 去年我们发布了公司的新战略规划,在战略规划里我们也提出了一个新的思路,就是打造数字经济发展安全底座,提出了以密码为核心的数据智能安全服务商的定位和战略目标。围绕这个目标,去年不管是国家政策层面还是市场和行业层面,都出台了相关政策和市场举措。 围绕这方面,业务分为五大部分,1)基础安全业务是打造数据安全的基础算力,主要是保障数据安全业务能够从基础就有一个安全的基因。2)网络安全是为数据安全做安全防护的。3)数据安全更多是保障重点行业在关基以及面向互联网包括数据安全的防护、流通以及面向关
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电科网安
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2022-05-25 15:59:34
中控技术策略会交流纪要
公司介绍 公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业
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中控技术
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中国长城会议纪要
管理层发言: 去年输入增速较大,达20%几,利润有三个亿的下滑,主要系供应链紧张涨价、研发费用、股份激励摊销和成本补贴减少等原因所致。 一季度收入与去年同比有小幅下滑,主要是主动压减一些低毛利率的贸易业务。盈利和去年同比都是亏损,但有所改善,减亏四千万,主要是参股公司投资收益的增加,主营业务相差不多。一季度原本预期开门红,但疫情对市场和经营造成一定影响,各地政府主要关注疫情防控,对市场的启动不如预期。我们自身资金经营方面,疫情物流不通畅,进料发货收到影响,加上今年信创三期在6月底之前完结,新的一
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中国长城
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2022-05-24 21:57:16
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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景嘉微
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2022-05-24 21:56:03
景嘉微近期交流会纪要
景嘉微 图片 董秘发言: 近期我们在18号发布了九系的第二款产品流片成功的公告。近期无论是在原来传统的装备的领域还是在信创领域都是稳步发展的节奏。目前国外类似的产品仍然没有复产的情况下,国内能在这个领域能提供最便宜的物美价廉的GPU产品,规模化提供的仍然只有景嘉微。 竞争状况:虽然前期也有一些做GPU的新势力推出一些GPU产品,短期对景嘉微应该不会造成相应影响。 人才投入:一方面GPU在国内这一块的投资投入越来越大,参与GPU研发的整体人员越来越多,今年我们也是坚持进一步优化人才结构,进一步引进
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宇瞳光学电话会交流纪要
公司主要是做光学镜头,之前主要是做安防镜头为主,1-4月安防镜头收入占比77%(下降4pp),出货量角度安防占比65%(同期73%)。第二块业务是智能家居镜头,收入占比21%,收入是继续增长10.5%,安防收入下降(收窄)。机器视觉和车载基本持平,车载(主要是后装)下降比较多,后续会加大车载前装发展力度。 Q1:疫情对公司生产、需求、物流的影响情况? A:一季度受到去库存影响,3月份出货2000万,4/5月份出货1600万左右,疫情还是有所影响。主要是下游客户(上海、昆山)物流受到影响,出货量影
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欧洲海风送出海缆技术趋势
今年来,国内海上风电送出海缆高压化及柔直化的趋势渐显,而本次路演大家对国内海缆技术研究比较深度,但对欧洲相关情况不了解。因此,我们通过对欧洲送出海缆复盘,以此透视我国海风后续220kV以上的高压交流海缆及柔直海缆的渗透情况以及由此对竞争格局产生的影响。 一、直流与交流海缆的技术对比 直流海缆在输电容量、损耗、长度及稳定性方面均优于交流海缆: 输电容量:在相同的电缆类型、导体截面和敷设安装条件下,直流比交流电缆具有大得多的载流量和输电容量。 损耗对比:直流海底电缆无任何交变电磁场引起导体、金属套和
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比亚迪跟踪-电池技术演进20220522
比亚迪近况更新 • 电池产能:1)目前:大刀片48G/年,小刀片15G;2)22年底:建成150G,明年新增产能规划100G,一共250G。 • 车产能:四月10万辆/月,往后每月提升2万辆到峰值20万辆/月。 • 月排产:四月份5.5GWh,五月份6GWh,六月份6.5GWh。 • 目标出货量:1)今年:【车】180万辆,【电池】80(自供60+外供10+储能10);2)明年:【车】270万辆,【电池】136(自供96+外供20+储能20)。 • 盈利:对外销售的毛利率(储能25%、特斯拉15
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比亚迪
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底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,方案提供的能力较优,公司的one
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比亚迪CTB技术解析
5 月 20 日比亚迪正式发布 CTB 电池车身一体化技术,并首次搭载在海豹车型上,同时海豹车型正式开启预售,实现技术「发布即量产」。 除了 CTB 技术,海豹还首次搭载 iTAC 技术、后驱/四驱动力架构、前双叉臂和后五连杆独立悬架。 「四大首搭」让海豹在美学、安全、操控和高效方面都有明显的优势。 海豹从诞生的那一刻开始就被认为是特斯拉 Model 3 的直接对手,这也是比亚迪、特斯拉这中美两大巨头新能源汽车公司,在产品端第一次直接对标。 Model 3 最大的优势是,已经被全球市场验证过的一
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光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES做空
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千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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千味央厨
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佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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