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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-04-25 23:55:45
【其他策略】某全球对冲基金经理交流
全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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上海机场
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金融民工1990
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2022-04-25 23:54:56
【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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中国神华
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陕西煤业
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平煤股份
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2022-04-25 23:54:29
【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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恒瑞医药
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2022-04-25 23:54:11
【医药】贝达药业交流纪要
1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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贝达药业
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2022-04-25 23:53:54
【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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宋城演艺
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金融民工1990
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2022-04-25 23:53:32
【新能源光伏】晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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晶科能源
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金融民工1990
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2022-04-25 23:53:15
【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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国新健康
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金融民工1990
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2022-04-25 23:52:45
【其他交运】嘉友国际电话会交流纪要
嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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嘉友国际
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金融民工1990
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2022-04-25 23:52:19
【TMT电子】长信科技电话会纪要
21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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长信科技
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2022-04-25 09:22:09
【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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2022-04-25 09:19:33
【新能源汽车】拓普集团调研纪要
结论: 1、疫情影响:3月少供一周,4月因为疫情停产三周不会对全年后续需求有影 响,疫情期间公司进行了产线检修及产线数字化改造。公司判断今年新能源客户订单需求没问题,可以通过加班方式把失去产能争取回来。 2、经营目标:产品结构已经从原先的“2+3”已扩充至八个业务板块,单车配套额3万元,2022年销售额目标170-180亿元,2025年公司产能目标为400- 500亿元,长期千亿年销售额目标。分业务板块营收增长目标及产能规划包括: 1)减震器CAGR20%-30%;2)内饰件CAGR20%-30
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2022-04-25 09:18:58
【新能源汽车】宁德时代2021年业绩速评
宁德时代2021年业绩速评 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159.3亿元,同比增长185.3%。单四季度来看,实现收入569.9亿元,同比增长203.2%,环比增长94.6%;归属净利润81.8亿元,同比增长267.4%,环比增长150.4%。公司此前预告全年业绩在140-165亿元,位于预告上限附近,彰显公司底气。 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159
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宁德时代
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2022-04-25 09:18:40
【新能源光伏】光伏行业近况
光伏行业近况 疫情影响持续发酵 物流通行问题期望缓解 硅料: 国内疫情对物流通行效率方面的影响仍然持续发酵中,货物交付及时性的困扰贯穿行业上下。 硅料环节新产能虽然陆续投放,但是考虑到各家硅料企业的检修对产量的影响,4月硅料实际产量的增长幅度仍然有限,各家新产能爬坡进度不均,硅料供应量和拉晶用料需求量之间的供需关系短期仍难以改善。 致密块料价格整体抬升至每公斤243-248元人民币范围,硅料长约价格随之上涨,零散订单成交价格甚至已经抬涨至每公斤253-256元人民币,整体价格呈现的状态是继续抬高
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隆基绿能
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晶澳科技
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【医药】丽珠医药 2022 年一季度业绩会纪要
1、一季度业绩及各板块情况:1)核心财务指标:收入 34.79 亿(同比+3.86%),归母净利润 5.53 亿(同比+6.47%),扣非归母净利润 5.6 亿(同比+15.61%)。2)各业务板块: 1)化学制剂收入 21.1 亿元(同比+10.9%),中药制剂板块收入 2.72 亿(同比-36.14%),原料药及中间体收入 9 亿(同比+16.13%),诊断试剂板块收入 1.63 亿(同比-30.77%)。 2、艾普拉唑增长预期:1)艾普针剂一季度销售量增加 50%,收入下降 20%,片剂量
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丽珠医药
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2022-04-25 09:17:13
【医药】 皓元医药电话会交流纪要
皓元医药电话会交流纪要 Q1、21年总结 公司在21年实现营收9.69亿元,同比增长52.6%,剔除汇率影响同比增长56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元,同比增长49.4%。归属于上市公司股东的净资产为18.22亿元,同比增长245.26%,基本每股收益为2.94元。2021年,公司客户包括70多个国家和地区,客户数超过5000家。境内外收入分别为62.89%与37.11%,直销与经销收入分别为62%与38%。公司在21年研发投入为1.03亿元,同比增长59%,占当
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美诺华
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雅本化学
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【其他策略】某全球对冲基金经理交流
全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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【医药】贝达药业交流纪要
1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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【新能源光伏】晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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【其他交运】嘉友国际电话会交流纪要
嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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【TMT电子】长信科技电话会纪要
21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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【新能源汽车】拓普集团调研纪要
结论: 1、疫情影响:3月少供一周,4月因为疫情停产三周不会对全年后续需求有影 响,疫情期间公司进行了产线检修及产线数字化改造。公司判断今年新能源客户订单需求没问题,可以通过加班方式把失去产能争取回来。 2、经营目标:产品结构已经从原先的“2+3”已扩充至八个业务板块,单车配套额3万元,2022年销售额目标170-180亿元,2025年公司产能目标为400- 500亿元,长期千亿年销售额目标。分业务板块营收增长目标及产能规划包括: 1)减震器CAGR20%-30%;2)内饰件CAGR20%-30
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【新能源汽车】宁德时代2021年业绩速评
宁德时代2021年业绩速评 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159.3亿元,同比增长185.3%。单四季度来看,实现收入569.9亿元,同比增长203.2%,环比增长94.6%;归属净利润81.8亿元,同比增长267.4%,环比增长150.4%。公司此前预告全年业绩在140-165亿元,位于预告上限附近,彰显公司底气。 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159
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【新能源光伏】光伏行业近况
光伏行业近况 疫情影响持续发酵 物流通行问题期望缓解 硅料: 国内疫情对物流通行效率方面的影响仍然持续发酵中,货物交付及时性的困扰贯穿行业上下。 硅料环节新产能虽然陆续投放,但是考虑到各家硅料企业的检修对产量的影响,4月硅料实际产量的增长幅度仍然有限,各家新产能爬坡进度不均,硅料供应量和拉晶用料需求量之间的供需关系短期仍难以改善。 致密块料价格整体抬升至每公斤243-248元人民币范围,硅料长约价格随之上涨,零散订单成交价格甚至已经抬涨至每公斤253-256元人民币,整体价格呈现的状态是继续抬高
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【医药】丽珠医药 2022 年一季度业绩会纪要
1、一季度业绩及各板块情况:1)核心财务指标:收入 34.79 亿(同比+3.86%),归母净利润 5.53 亿(同比+6.47%),扣非归母净利润 5.6 亿(同比+15.61%)。2)各业务板块: 1)化学制剂收入 21.1 亿元(同比+10.9%),中药制剂板块收入 2.72 亿(同比-36.14%),原料药及中间体收入 9 亿(同比+16.13%),诊断试剂板块收入 1.63 亿(同比-30.77%)。 2、艾普拉唑增长预期:1)艾普针剂一季度销售量增加 50%,收入下降 20%,片剂量
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【医药】 皓元医药电话会交流纪要
皓元医药电话会交流纪要 Q1、21年总结 公司在21年实现营收9.69亿元,同比增长52.6%,剔除汇率影响同比增长56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元,同比增长49.4%。归属于上市公司股东的净资产为18.22亿元,同比增长245.26%,基本每股收益为2.94元。2021年,公司客户包括70多个国家和地区,客户数超过5000家。境内外收入分别为62.89%与37.11%,直销与经销收入分别为62%与38%。公司在21年研发投入为1.03亿元,同比增长59%,占当
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【其他策略】某全球对冲基金经理交流
全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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恒瑞医药
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【医药】贝达药业交流纪要
1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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宋城演艺
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【新能源光伏】晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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晶科能源
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【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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国新健康
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【其他交运】嘉友国际电话会交流纪要
嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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嘉友国际
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【TMT电子】长信科技电话会纪要
21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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长信科技
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【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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【新能源汽车】拓普集团调研纪要
结论: 1、疫情影响:3月少供一周,4月因为疫情停产三周不会对全年后续需求有影 响,疫情期间公司进行了产线检修及产线数字化改造。公司判断今年新能源客户订单需求没问题,可以通过加班方式把失去产能争取回来。 2、经营目标:产品结构已经从原先的“2+3”已扩充至八个业务板块,单车配套额3万元,2022年销售额目标170-180亿元,2025年公司产能目标为400- 500亿元,长期千亿年销售额目标。分业务板块营收增长目标及产能规划包括: 1)减震器CAGR20%-30%;2)内饰件CAGR20%-30
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【新能源汽车】宁德时代2021年业绩速评
宁德时代2021年业绩速评 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159.3亿元,同比增长185.3%。单四季度来看,实现收入569.9亿元,同比增长203.2%,环比增长94.6%;归属净利润81.8亿元,同比增长267.4%,环比增长150.4%。公司此前预告全年业绩在140-165亿元,位于预告上限附近,彰显公司底气。 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159
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【新能源光伏】光伏行业近况
光伏行业近况 疫情影响持续发酵 物流通行问题期望缓解 硅料: 国内疫情对物流通行效率方面的影响仍然持续发酵中,货物交付及时性的困扰贯穿行业上下。 硅料环节新产能虽然陆续投放,但是考虑到各家硅料企业的检修对产量的影响,4月硅料实际产量的增长幅度仍然有限,各家新产能爬坡进度不均,硅料供应量和拉晶用料需求量之间的供需关系短期仍难以改善。 致密块料价格整体抬升至每公斤243-248元人民币范围,硅料长约价格随之上涨,零散订单成交价格甚至已经抬涨至每公斤253-256元人民币,整体价格呈现的状态是继续抬高
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【医药】丽珠医药 2022 年一季度业绩会纪要
1、一季度业绩及各板块情况:1)核心财务指标:收入 34.79 亿(同比+3.86%),归母净利润 5.53 亿(同比+6.47%),扣非归母净利润 5.6 亿(同比+15.61%)。2)各业务板块: 1)化学制剂收入 21.1 亿元(同比+10.9%),中药制剂板块收入 2.72 亿(同比-36.14%),原料药及中间体收入 9 亿(同比+16.13%),诊断试剂板块收入 1.63 亿(同比-30.77%)。 2、艾普拉唑增长预期:1)艾普针剂一季度销售量增加 50%,收入下降 20%,片剂量
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丽珠医药
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【医药】 皓元医药电话会交流纪要
皓元医药电话会交流纪要 Q1、21年总结 公司在21年实现营收9.69亿元,同比增长52.6%,剔除汇率影响同比增长56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元,同比增长49.4%。归属于上市公司股东的净资产为18.22亿元,同比增长245.26%,基本每股收益为2.94元。2021年,公司客户包括70多个国家和地区,客户数超过5000家。境内外收入分别为62.89%与37.11%,直销与经销收入分别为62%与38%。公司在21年研发投入为1.03亿元,同比增长59%,占当
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【其他策略】某全球对冲基金经理交流
全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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【医药】贝达药业交流纪要
1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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【新能源光伏】晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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【TMT电子】长信科技电话会纪要
21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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结论: 1、疫情影响:3月少供一周,4月因为疫情停产三周不会对全年后续需求有影 响,疫情期间公司进行了产线检修及产线数字化改造。公司判断今年新能源客户订单需求没问题,可以通过加班方式把失去产能争取回来。 2、经营目标:产品结构已经从原先的“2+3”已扩充至八个业务板块,单车配套额3万元,2022年销售额目标170-180亿元,2025年公司产能目标为400- 500亿元,长期千亿年销售额目标。分业务板块营收增长目标及产能规划包括: 1)减震器CAGR20%-30%;2)内饰件CAGR20%-30
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【新能源汽车】宁德时代2021年业绩速评
宁德时代2021年业绩速评 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159.3亿元,同比增长185.3%。单四季度来看,实现收入569.9亿元,同比增长203.2%,环比增长94.6%;归属净利润81.8亿元,同比增长267.4%,环比增长150.4%。公司此前预告全年业绩在140-165亿元,位于预告上限附近,彰显公司底气。 事件:宁德时代发布2021年年报,2021年实现收入1303.6亿元,同比增长159.1%;归属净利润159
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【新能源光伏】光伏行业近况
光伏行业近况 疫情影响持续发酵 物流通行问题期望缓解 硅料: 国内疫情对物流通行效率方面的影响仍然持续发酵中,货物交付及时性的困扰贯穿行业上下。 硅料环节新产能虽然陆续投放,但是考虑到各家硅料企业的检修对产量的影响,4月硅料实际产量的增长幅度仍然有限,各家新产能爬坡进度不均,硅料供应量和拉晶用料需求量之间的供需关系短期仍难以改善。 致密块料价格整体抬升至每公斤243-248元人民币范围,硅料长约价格随之上涨,零散订单成交价格甚至已经抬涨至每公斤253-256元人民币,整体价格呈现的状态是继续抬高
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【医药】丽珠医药 2022 年一季度业绩会纪要
1、一季度业绩及各板块情况:1)核心财务指标:收入 34.79 亿(同比+3.86%),归母净利润 5.53 亿(同比+6.47%),扣非归母净利润 5.6 亿(同比+15.61%)。2)各业务板块: 1)化学制剂收入 21.1 亿元(同比+10.9%),中药制剂板块收入 2.72 亿(同比-36.14%),原料药及中间体收入 9 亿(同比+16.13%),诊断试剂板块收入 1.63 亿(同比-30.77%)。 2、艾普拉唑增长预期:1)艾普针剂一季度销售量增加 50%,收入下降 20%,片剂量
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丽珠医药
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金融民工1990
长线持有
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【医药】 皓元医药电话会交流纪要
皓元医药电话会交流纪要 Q1、21年总结 公司在21年实现营收9.69亿元,同比增长52.6%,剔除汇率影响同比增长56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元,同比增长49.4%。归属于上市公司股东的净资产为18.22亿元,同比增长245.26%,基本每股收益为2.94元。2021年,公司客户包括70多个国家和地区,客户数超过5000家。境内外收入分别为62.89%与37.11%,直销与经销收入分别为62%与38%。公司在21年研发投入为1.03亿元,同比增长59%,占当
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美诺华
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博腾股份
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雅本化学
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