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2021-12-22 20:19:18
西部建设:海螺水泥跻身二股东,有望迎来业绩估值双提升
(关注原因:短期,海螺水泥跻身公司二股东,双方将在业务层面展开合作,有望给公司带来全面提升;同时公司估值处于历史低位,有望迎来估值提升) 1、海螺水泥跻身二股东 12月21日晚公司披露定增预案,计划以7元/股的价格发行2.8亿股股票,其中,中建西南院拟认购2857.1万股,海螺水泥拟认购2.51亿股,本次认购股份完成后,海螺水泥将持有西部建设16.30%的股份,成为其第二大股东;中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为53.00%,中建集团仍为公司实际控制人。 本次非公开发行募集资金总
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西部建设
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2021-12-21 21:21:02
雅艺科技:户外火盆、气炉外销美国、加拿大
1、主营业务:公司主要产品为户外火盆(占比49%)、气炉(占比46%)等户外休闲家具,主要销往美国、加拿大等国家;外销占比98%。 2、核心看点: 1)公司已逐渐形成了在火盆、气炉系列产品方面成熟的研发体系、制造体系、营销体系,深耕美国及国际市场多年,已与沃尔玛 (Wal-Mart)、家得宝(HomeDepot)等国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系; 2)公司产品风格主要有美式、欧式古典、北欧、现代等,持续研发设计新产品、新款式,开发出多款深受消费者喜爱的产品。目前,公司家居产品系列
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雅艺科技
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光庭信息:汽车电子软件+智能驾驶
1、主营业务:公司主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。其中:定制软件开发42%、软件技术服务41%、第三方测试服务13%; 2、核心看点: 1)公司的业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、底盘电控系统、电驱动系统等领域,具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。 2)在智能座舱领域,公司是电装、日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、马瑞利在中国主要的软件服务供应商。
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光庭信息
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辉瑞新冠口服药Paxlovid:FDA近期授权预期(附股)
(关注原因:短期,FDA于11月底组织讨论默沙东/默克新冠药物EUA授权;按照时间线推算,预计圣诞节前后将讨论辉瑞EUA授权) 1、辉瑞新冠口服药Paxlovid,FDA授权预期 1)默沙东/默克于10月11日提交新冠药物莫纳皮拉韦(Molnupiravir)的EUA申请材料,FDA组织11月30日讨论,历时1个月19天(7周+2天); 辉瑞于11月16日提交新冠药物Paxlovid的EUA申请材料,按照时间线推算,若FDA审批速度加快,12月圣诞节前后能组织讨论EUA授权问题; 2、PAXLO
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雅本化学
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贵州百灵:乙肝功能性治愈药物研发突破
(关注原因:短期,12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,乙肝功能性治愈药物研发获得突破) 1、乙肝功能性治愈药物研发突破 12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,公司委托药明康德开展的“应用原代人肝细胞(PHH)评价受试化合物(替芬泰)的体外抗HBV药效试验”顺利完成。该研究运用不同的模型再次证明用于治疗乙型肝炎的化药1.1类新药“替芬泰”对乙肝表面抗原、e抗原和HBV-DNA均表现较强的抑制作用。 受试化合物在PHH体外感染模型中对HBV复制的抑制活性通过检测第10天上清
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ST百灵
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房地产:1年期LPR下降,政策鼓励并购出险房企优质项目
(关注原因:短期,1年期LPR下降;央行银保监会发文鼓励并购出险房企优质项目;随着房地产项目并购融资环境逐步回暖,预计房地产行业将会迎来一波项目并购潮) 1、事件刺激: 近日,人民银行和银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,《通知》内容主要涉及六个方面,一是明确银行业金融机构要按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务,重点支持优质房地产企业兼并收购流动性困难房地产企业的优质项目。 2、鼓励并购出险房企的优质项目 《通知》的核
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大龙地产
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京能置业
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津滨发展
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威帝股份:通过收购拓展至汽车内饰领域
(关注原因:短期,通过收购拓展至汽车内饰塑料件,标的公司承诺2022至24年净利润不低于0.4、0.5、0.6亿元) 1、拟购买飞尔股份100%股权 公司12月20日复牌,12月17晚公司披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式购买交易对方所持有的飞尔股份100%股权,该部分股权的预估交易价格为4.2亿元;同时拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金1.89亿元。 2、飞尔股份 1)飞尔股份专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售,主要包括头枕、座椅背板、座椅塑
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百诚医药:医药外包组织+明日新股
1、主营业务:公司提供的服务主要包括医药技术“受托研发”(占比62%)和“自主研发技术成果转化”(占比34%)。 1)受托研发服务:为各大制药企业、医药研发投资企业等提供药学研究、临床试验及注册申报等一体化医药研发服务; 2)自主研发技术成果转化:基于公司药品研发平台自主立项研发,在取得阶段性研发成果后积极推进自主研发技术成果转化,并接受客户委托继续完成该药品后续研发等服务。 2、核心看点: 1)公司在巩固仿制药品研发领域的优势地位的同时,逐步向创新药自主研发等领域扩展。目前公司业务领域广泛涵盖
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百诚医药
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AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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国光电器
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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鑫铂股份
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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漳州发展
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波罗
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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遥望科技
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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大东南
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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重庆港
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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国新健康
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西部建设:海螺水泥跻身二股东,有望迎来业绩估值双提升
(关注原因:短期,海螺水泥跻身公司二股东,双方将在业务层面展开合作,有望给公司带来全面提升;同时公司估值处于历史低位,有望迎来估值提升) 1、海螺水泥跻身二股东 12月21日晚公司披露定增预案,计划以7元/股的价格发行2.8亿股股票,其中,中建西南院拟认购2857.1万股,海螺水泥拟认购2.51亿股,本次认购股份完成后,海螺水泥将持有西部建设16.30%的股份,成为其第二大股东;中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为53.00%,中建集团仍为公司实际控制人。 本次非公开发行募集资金总
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雅艺科技:户外火盆、气炉外销美国、加拿大
1、主营业务:公司主要产品为户外火盆(占比49%)、气炉(占比46%)等户外休闲家具,主要销往美国、加拿大等国家;外销占比98%。 2、核心看点: 1)公司已逐渐形成了在火盆、气炉系列产品方面成熟的研发体系、制造体系、营销体系,深耕美国及国际市场多年,已与沃尔玛 (Wal-Mart)、家得宝(HomeDepot)等国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系; 2)公司产品风格主要有美式、欧式古典、北欧、现代等,持续研发设计新产品、新款式,开发出多款深受消费者喜爱的产品。目前,公司家居产品系列
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光庭信息:汽车电子软件+智能驾驶
1、主营业务:公司主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。其中:定制软件开发42%、软件技术服务41%、第三方测试服务13%; 2、核心看点: 1)公司的业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、底盘电控系统、电驱动系统等领域,具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。 2)在智能座舱领域,公司是电装、日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、马瑞利在中国主要的软件服务供应商。
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辉瑞新冠口服药Paxlovid:FDA近期授权预期(附股)
(关注原因:短期,FDA于11月底组织讨论默沙东/默克新冠药物EUA授权;按照时间线推算,预计圣诞节前后将讨论辉瑞EUA授权) 1、辉瑞新冠口服药Paxlovid,FDA授权预期 1)默沙东/默克于10月11日提交新冠药物莫纳皮拉韦(Molnupiravir)的EUA申请材料,FDA组织11月30日讨论,历时1个月19天(7周+2天); 辉瑞于11月16日提交新冠药物Paxlovid的EUA申请材料,按照时间线推算,若FDA审批速度加快,12月圣诞节前后能组织讨论EUA授权问题; 2、PAXLO
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贵州百灵:乙肝功能性治愈药物研发突破
(关注原因:短期,12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,乙肝功能性治愈药物研发获得突破) 1、乙肝功能性治愈药物研发突破 12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,公司委托药明康德开展的“应用原代人肝细胞(PHH)评价受试化合物(替芬泰)的体外抗HBV药效试验”顺利完成。该研究运用不同的模型再次证明用于治疗乙型肝炎的化药1.1类新药“替芬泰”对乙肝表面抗原、e抗原和HBV-DNA均表现较强的抑制作用。 受试化合物在PHH体外感染模型中对HBV复制的抑制活性通过检测第10天上清
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房地产:1年期LPR下降,政策鼓励并购出险房企优质项目
(关注原因:短期,1年期LPR下降;央行银保监会发文鼓励并购出险房企优质项目;随着房地产项目并购融资环境逐步回暖,预计房地产行业将会迎来一波项目并购潮) 1、事件刺激: 近日,人民银行和银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,《通知》内容主要涉及六个方面,一是明确银行业金融机构要按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务,重点支持优质房地产企业兼并收购流动性困难房地产企业的优质项目。 2、鼓励并购出险房企的优质项目 《通知》的核
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威帝股份:通过收购拓展至汽车内饰领域
(关注原因:短期,通过收购拓展至汽车内饰塑料件,标的公司承诺2022至24年净利润不低于0.4、0.5、0.6亿元) 1、拟购买飞尔股份100%股权 公司12月20日复牌,12月17晚公司披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式购买交易对方所持有的飞尔股份100%股权,该部分股权的预估交易价格为4.2亿元;同时拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金1.89亿元。 2、飞尔股份 1)飞尔股份专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售,主要包括头枕、座椅背板、座椅塑
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百诚医药:医药外包组织+明日新股
1、主营业务:公司提供的服务主要包括医药技术“受托研发”(占比62%)和“自主研发技术成果转化”(占比34%)。 1)受托研发服务:为各大制药企业、医药研发投资企业等提供药学研究、临床试验及注册申报等一体化医药研发服务; 2)自主研发技术成果转化:基于公司药品研发平台自主立项研发,在取得阶段性研发成果后积极推进自主研发技术成果转化,并接受客户委托继续完成该药品后续研发等服务。 2、核心看点: 1)公司在巩固仿制药品研发领域的优势地位的同时,逐步向创新药自主研发等领域扩展。目前公司业务领域广泛涵盖
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百诚医药
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AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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鑫铂股份
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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西部建设:海螺水泥跻身二股东,有望迎来业绩估值双提升
(关注原因:短期,海螺水泥跻身公司二股东,双方将在业务层面展开合作,有望给公司带来全面提升;同时公司估值处于历史低位,有望迎来估值提升) 1、海螺水泥跻身二股东 12月21日晚公司披露定增预案,计划以7元/股的价格发行2.8亿股股票,其中,中建西南院拟认购2857.1万股,海螺水泥拟认购2.51亿股,本次认购股份完成后,海螺水泥将持有西部建设16.30%的股份,成为其第二大股东;中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为53.00%,中建集团仍为公司实际控制人。 本次非公开发行募集资金总
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雅艺科技:户外火盆、气炉外销美国、加拿大
1、主营业务:公司主要产品为户外火盆(占比49%)、气炉(占比46%)等户外休闲家具,主要销往美国、加拿大等国家;外销占比98%。 2、核心看点: 1)公司已逐渐形成了在火盆、气炉系列产品方面成熟的研发体系、制造体系、营销体系,深耕美国及国际市场多年,已与沃尔玛 (Wal-Mart)、家得宝(HomeDepot)等国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系; 2)公司产品风格主要有美式、欧式古典、北欧、现代等,持续研发设计新产品、新款式,开发出多款深受消费者喜爱的产品。目前,公司家居产品系列
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光庭信息:汽车电子软件+智能驾驶
1、主营业务:公司主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。其中:定制软件开发42%、软件技术服务41%、第三方测试服务13%; 2、核心看点: 1)公司的业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、底盘电控系统、电驱动系统等领域,具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。 2)在智能座舱领域,公司是电装、日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、马瑞利在中国主要的软件服务供应商。
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辉瑞新冠口服药Paxlovid:FDA近期授权预期(附股)
(关注原因:短期,FDA于11月底组织讨论默沙东/默克新冠药物EUA授权;按照时间线推算,预计圣诞节前后将讨论辉瑞EUA授权) 1、辉瑞新冠口服药Paxlovid,FDA授权预期 1)默沙东/默克于10月11日提交新冠药物莫纳皮拉韦(Molnupiravir)的EUA申请材料,FDA组织11月30日讨论,历时1个月19天(7周+2天); 辉瑞于11月16日提交新冠药物Paxlovid的EUA申请材料,按照时间线推算,若FDA审批速度加快,12月圣诞节前后能组织讨论EUA授权问题; 2、PAXLO
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贵州百灵:乙肝功能性治愈药物研发突破
(关注原因:短期,12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,乙肝功能性治愈药物研发获得突破) 1、乙肝功能性治愈药物研发突破 12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,公司委托药明康德开展的“应用原代人肝细胞(PHH)评价受试化合物(替芬泰)的体外抗HBV药效试验”顺利完成。该研究运用不同的模型再次证明用于治疗乙型肝炎的化药1.1类新药“替芬泰”对乙肝表面抗原、e抗原和HBV-DNA均表现较强的抑制作用。 受试化合物在PHH体外感染模型中对HBV复制的抑制活性通过检测第10天上清
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房地产:1年期LPR下降,政策鼓励并购出险房企优质项目
(关注原因:短期,1年期LPR下降;央行银保监会发文鼓励并购出险房企优质项目;随着房地产项目并购融资环境逐步回暖,预计房地产行业将会迎来一波项目并购潮) 1、事件刺激: 近日,人民银行和银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,《通知》内容主要涉及六个方面,一是明确银行业金融机构要按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务,重点支持优质房地产企业兼并收购流动性困难房地产企业的优质项目。 2、鼓励并购出险房企的优质项目 《通知》的核
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威帝股份:通过收购拓展至汽车内饰领域
(关注原因:短期,通过收购拓展至汽车内饰塑料件,标的公司承诺2022至24年净利润不低于0.4、0.5、0.6亿元) 1、拟购买飞尔股份100%股权 公司12月20日复牌,12月17晚公司披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式购买交易对方所持有的飞尔股份100%股权,该部分股权的预估交易价格为4.2亿元;同时拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金1.89亿元。 2、飞尔股份 1)飞尔股份专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售,主要包括头枕、座椅背板、座椅塑
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百诚医药:医药外包组织+明日新股
1、主营业务:公司提供的服务主要包括医药技术“受托研发”(占比62%)和“自主研发技术成果转化”(占比34%)。 1)受托研发服务:为各大制药企业、医药研发投资企业等提供药学研究、临床试验及注册申报等一体化医药研发服务; 2)自主研发技术成果转化:基于公司药品研发平台自主立项研发,在取得阶段性研发成果后积极推进自主研发技术成果转化,并接受客户委托继续完成该药品后续研发等服务。 2、核心看点: 1)公司在巩固仿制药品研发领域的优势地位的同时,逐步向创新药自主研发等领域扩展。目前公司业务领域广泛涵盖
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AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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西部建设:海螺水泥跻身二股东,有望迎来业绩估值双提升
(关注原因:短期,海螺水泥跻身公司二股东,双方将在业务层面展开合作,有望给公司带来全面提升;同时公司估值处于历史低位,有望迎来估值提升) 1、海螺水泥跻身二股东 12月21日晚公司披露定增预案,计划以7元/股的价格发行2.8亿股股票,其中,中建西南院拟认购2857.1万股,海螺水泥拟认购2.51亿股,本次认购股份完成后,海螺水泥将持有西部建设16.30%的股份,成为其第二大股东;中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为53.00%,中建集团仍为公司实际控制人。 本次非公开发行募集资金总
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雅艺科技:户外火盆、气炉外销美国、加拿大
1、主营业务:公司主要产品为户外火盆(占比49%)、气炉(占比46%)等户外休闲家具,主要销往美国、加拿大等国家;外销占比98%。 2、核心看点: 1)公司已逐渐形成了在火盆、气炉系列产品方面成熟的研发体系、制造体系、营销体系,深耕美国及国际市场多年,已与沃尔玛 (Wal-Mart)、家得宝(HomeDepot)等国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系; 2)公司产品风格主要有美式、欧式古典、北欧、现代等,持续研发设计新产品、新款式,开发出多款深受消费者喜爱的产品。目前,公司家居产品系列
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光庭信息:汽车电子软件+智能驾驶
1、主营业务:公司主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。其中:定制软件开发42%、软件技术服务41%、第三方测试服务13%; 2、核心看点: 1)公司的业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、底盘电控系统、电驱动系统等领域,具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。 2)在智能座舱领域,公司是电装、日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、马瑞利在中国主要的软件服务供应商。
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辉瑞新冠口服药Paxlovid:FDA近期授权预期(附股)
(关注原因:短期,FDA于11月底组织讨论默沙东/默克新冠药物EUA授权;按照时间线推算,预计圣诞节前后将讨论辉瑞EUA授权) 1、辉瑞新冠口服药Paxlovid,FDA授权预期 1)默沙东/默克于10月11日提交新冠药物莫纳皮拉韦(Molnupiravir)的EUA申请材料,FDA组织11月30日讨论,历时1个月19天(7周+2天); 辉瑞于11月16日提交新冠药物Paxlovid的EUA申请材料,按照时间线推算,若FDA审批速度加快,12月圣诞节前后能组织讨论EUA授权问题; 2、PAXLO
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贵州百灵:乙肝功能性治愈药物研发突破
(关注原因:短期,12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,乙肝功能性治愈药物研发获得突破) 1、乙肝功能性治愈药物研发突破 12月20日晚公司发布“替芬泰”项目研究进展公告,公司委托药明康德开展的“应用原代人肝细胞(PHH)评价受试化合物(替芬泰)的体外抗HBV药效试验”顺利完成。该研究运用不同的模型再次证明用于治疗乙型肝炎的化药1.1类新药“替芬泰”对乙肝表面抗原、e抗原和HBV-DNA均表现较强的抑制作用。 受试化合物在PHH体外感染模型中对HBV复制的抑制活性通过检测第10天上清
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房地产:1年期LPR下降,政策鼓励并购出险房企优质项目
(关注原因:短期,1年期LPR下降;央行银保监会发文鼓励并购出险房企优质项目;随着房地产项目并购融资环境逐步回暖,预计房地产行业将会迎来一波项目并购潮) 1、事件刺激: 近日,人民银行和银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,《通知》内容主要涉及六个方面,一是明确银行业金融机构要按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务,重点支持优质房地产企业兼并收购流动性困难房地产企业的优质项目。 2、鼓励并购出险房企的优质项目 《通知》的核
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威帝股份:通过收购拓展至汽车内饰领域
(关注原因:短期,通过收购拓展至汽车内饰塑料件,标的公司承诺2022至24年净利润不低于0.4、0.5、0.6亿元) 1、拟购买飞尔股份100%股权 公司12月20日复牌,12月17晚公司披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式购买交易对方所持有的飞尔股份100%股权,该部分股权的预估交易价格为4.2亿元;同时拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金1.89亿元。 2、飞尔股份 1)飞尔股份专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售,主要包括头枕、座椅背板、座椅塑
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百诚医药:医药外包组织+明日新股
1、主营业务:公司提供的服务主要包括医药技术“受托研发”(占比62%)和“自主研发技术成果转化”(占比34%)。 1)受托研发服务:为各大制药企业、医药研发投资企业等提供药学研究、临床试验及注册申报等一体化医药研发服务; 2)自主研发技术成果转化:基于公司药品研发平台自主立项研发,在取得阶段性研发成果后积极推进自主研发技术成果转化,并接受客户委托继续完成该药品后续研发等服务。 2、核心看点: 1)公司在巩固仿制药品研发领域的优势地位的同时,逐步向创新药自主研发等领域扩展。目前公司业务领域广泛涵盖
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AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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